XBiotech annonce la tarification de son offre publique pour l'émission d'actions ordinaires
June 01 2019 - 10:37AM
XBiotech annonce la tarification de son offre publique pour
l'émission d'actions ordinaires
XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui la
tarification d'une offre publique de souscription portant sur
4 848 485 de ses actions ordinaires à un prix public de
8,25 $ par action. La clôture de l'offre est prévue le, ou aux
alentours du 4 juin 2019, sous réserve de la satisfaction aux
conditions habituelles.
En outre, XBiotech a accordé au souscripteur une
option de 30 jours pour acheter jusqu'à
351 515 actions ordinaires supplémentaires au tarif de
l'offre publique, déduction faite des remises et commissions liées
à la souscription.
Piper Jaffray agit comme souscripteur unique de
l'offre. XBiotech table sur un produit brut de vente d'environ
40 millions de dollars américains. Les bénéfices nets de
l'offre, après déduction des remises et commissions de prise ferme
et du cumul estimatif des frais associés payables par XBiotech,
seront principalement employés pour faire progresser la
phase 2 des essais cliniques du bermekimab pour le traitement
de l'hidradénite suppurée et de la dermatite atopique, ainsi que
pour les autres frais généraux et besoins en fonds de roulement de
l'entreprise. Les actions ordinaires sont proposées conformément à
une déclaration d'inscription préalable effective sur le formulaire
S-3 précédemment rempli et reconnu effectif par la SEC (Securities
and Exchange Commission). Un supplément de prospectus préalable et
le prospectus de base annexe relatifs à l'offre, ainsi qu'un
supplément de prospectus final et le prospectus de base annexe
relatifs à l'offre, contiennent respectivement des informations
importantes à propos des actions ordinaires de XBiotech. Le
supplément de prospectus préalable et le prospectus de base annexe
ont été déposés auprès de la SEC et sont consultables sur le site
Web de la SEC (http://www.sec.gov). Le supplément de prospectus
final et le prospectus de base annexe seront déposés auprès de la
SEC et disponibles ultérieurement sur le site Web de celle-ci, et
pourront être consultés, une fois disponibles, en contactant Piper
Jaffray & Co., à l'attention de : Prospectus
Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402
(États-Unis), par courrier électronique à l'adresse
prospectus@pjc.com, ou par téléphone au (800) 747-3924.
Le présent communiqué de presse ne constitue en
aucun cas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat,
et aucune vente de titres n'aura lieu dans un État ou une
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant inscription ou qualification en vertu des lois sur
les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction.
À propos de XBiotech XBiotech est une société
mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la
découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps
thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™.
XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de
thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en
oncologie, en affections inflammatoires et en maladies
infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech
dirige également le développement de technologies de fabrication
biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus
rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les
patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément
d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux
convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent
d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est
possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de
termes comme « peut », « sera »,
« devrait », « pourrait », « s'attend
à », « prévoit », « envisage »,
« anticipe », « croit », « estime »,
« prédit », « projette », « a l'intention
de » ou « continue », ou de la forme négative de ces
termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes
les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes
d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à
des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats
et conditions futurs, qui pourraient entrainer une différence
matérielle entre les énoncés prospectifs et les résultats réels de
l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux
informations fournies dans la section « Facteurs de
risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les
déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des
performances futures, et nos résultats d’exploitation, notre
situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le
développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités,
peuvent différer considérablement des déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations
prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse
ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous
n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations
prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements à venir ou autrement, après la date du présent
communiqué de presse.
Contact Ashley Otero aotero@xbiotech.com
512‑386‑2930
XBiotech (NASDAQ:XBIT)
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