Pegasus Asia, le troisième SPAC1 sponsorisé par Tikehau Capital et le premier SPAC soutenu par des sponsors internationaux à être coté à la Bourse de Singapour, lève 170 mS$
January 21 2022 - 12:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d'actifs
alternatifs, a annoncé aujourd'hui que Pegasus Asia, le troisième
SPAC sponsorisé du Groupe et le premier coté à Singapour, a levé
avec succès 170 millions de dollars singapouriens (équivalent à
environ 111,2 millions d’euros2) au travers d’une introduction en
Bourse (IPO).
Tout comme les SPACs Pegasus Europe et Pegasus Entrepreneurs
lancés en 2021, Pegasus Asia a été lancé par Tikehau Capital avec
ses co-sponsors Financière Agache, Jean-Pierre Mustier et Diego De
Giorgi. Les sponsors disposent d'un vaste réseau et d’importantes
ressources pour rechercher et évaluer au mieux les cibles
potentielles.
Tikehau Capital et ses co-sponsors sont les seuls sponsors
européens à avoir lancé avec succès deux SPACs en Europe en 2021.
Pegasus Europe a levé environ 483,6 m€ en avril 2021 et figure
aujourd’hui parmi les plus importants SPACs européens. Pegasus
Entrepreneurs a levé 210 m€ en décembre 2021, avec une offre
augmentée de 10 m€ en raison de la forte demande des
investisseurs.
Pegasus Asia prévoit de se concentrer sur les secteurs
s’appuyant sur la technologie, incluant ceux de la consommation, de
la finance, de l’immobilier, de l'assurance, de la santé, et des
services numériques, principalement, en Asie-Pacifique mais pas
exclusivement.
Le résultat de l’IPO de 170 mS$ inclut 22 mS$ investis par les
sponsors soulignant un fort alignement des intérêts avec l’ensemble
des actionnaires. Pegasus Asia sera coté sur la bourse de Singapour
(SGX) à partir d’aujourd'hui.
Neil Parekh, responsable de l'Asie, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande pour Tikehau Capital, dirigera Pegasus Asia en
tant que CEO.
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de
Tikehau Capital ont déclaré :
« Nous sommes ravis du succès de l'introduction en bourse
de Pegasus Asia et de la forte demande des investisseurs. Tikehau
Capital investit son propre capital dans chacun de ses SPACs et, à
ce titre, les intérêts de nos investisseurs sont étroitement
alignés aux nôtres. Les SPACs sont un outil d'investissement
efficace qui s'intègre bien dans notre stratégie. Ils constituent
un moyen efficace de lever des capitaux et d'investir dans des
entreprises sélectionnées pour financer leurs objectifs de
croissance. Le marché asiatique présente un grand potentiel ; avec
Financière Agache, nous allons tirer parti de notre réseau mondial
et de notre expertise en matière d'investissement, de due diligence
et de levée de capitaux afin d'identifier au mieux l'entreprise
cible de Pegasus Asia dans le secteur des technologies et d'assurer
le succès de ce SPAC. Nous tenons également à remercier l'Autorité
monétaire de Singapour et la Bourse de Singapour d'avoir accueilli
notre premier SPAC en Asie. Nous sommes convaincus que nous
lancerons d'autres projets passionnants dans la région. »
À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs
alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30
septembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail
d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs
réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des
stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations
spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un
modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès
privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de
dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital
fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et
innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer
de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant
un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres
importants (2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021), le Groupe
investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein
de chacune de ses stratégies.
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un
esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 672
collaborateurs (au 30 septembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)
Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
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America.
________________________________ 1 Special Purpose
Acquisition Company 2 Sur base d’un taux de change S$ / € de
0,66 au 20 janvier 2022.
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