Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de
gestion d’actifs alternatifs, annonce aujourd’hui que son deuxième
SPAC, Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe ("Pegasus
Entrepreneurs") a levé €210 millions d'euros au travers d'un
placement privé. L'offre a été augmentée de €10 millions en raison
de la forte demande des investisseurs.
Ce placement privé inclut €31 millions investis par les
Sponsors soulignant ainsi un fort alignement d'intérêts avec
l’ensemble des actionnaires.
Pegasus Entrepreneurs sera coté sur Euronext Amsterdam à
partir d’aujourd’hui. Il s’agit du deuxième SPAC sponsorisé par
Tikehau Capital lancé avec succès en 2021.
Tikehau Capital a lancé Pegasus Entrepreneurs aux côtés des
co-sponsors Financière Agache, Pierre Cuilleret (voir biographie)
qui intervient en tant que sponsor et CEO, Jean-Pierre Mustier et
Diego De Giorgi.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Tikehau
Capital consistant à développer son offre de produits en s'appuyant
sur son réseau et sa présence mondiale. Pegasus, et les SPACs en
général, constituent une extension naturelle des activités de
Tikehau Capital, afin d’offrir aux entreprises de nouveaux moyens
d’accéder au capital d’une part et de permettre aux investisseurs
d’accéder à des véhicules d'investissement différentiant d’autre
part.
Pegasus Entrepreneurs envisage de s'associer à une entreprise
européenne entrepreneuriale, ayant déjà un historique de forte
croissance et un plan de développement et de création de valeur
ambitieux. Les cibles potentielles peuvent inclure un large
éventail de business models, y compris des entreprises matures avec
des franchises établies et bien capitalisées.
Pierre Cuilleret sera soutenu par Baptiste Desplats, CFO de
Pegasus Entrepreneurs, un spécialiste des marchés de capitaux et de
l'exécution de fusions et acquisitions, qui a conseillé des
entreprises de premier plan dans des secteurs diversifiés en
Europe.
Pegasus Entrepreneurs fait suite à Pegasus Europe qui a levé
avec succès €484 millions en avril 2021 et qui vise à s’associer
avec une société de services financiers à fort potentiel de
croissance.
Tikehau Capital, Financière Agache et leurs co-sponsors sont les
premiers à avoir lancé en 2021 deux SPACs qui répondent avec succès
à l'appétit des investisseurs.
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de
Tikehau Capital ont déclaré : « En tant qu'entrepreneurs, nous
avons toujours travaillé main dans la main avec des personnes qui
partagent notre vision et notre approche entrepreneuriale. Le
financement et l'accélération de la croissance des entreprises sont
au cœur de l'ADN de Tikehau Capital. Nous sommes ravis de
sponsoriser ce deuxième SPAC, dirigé par Pierre Cuilleret qui a un
solide parcours d'entrepreneur, avec Financière Agache et l'équipe
Pegasus. Le SPAC est une solution de financement efficace aux côtés
du capital investissement et des introductions en Bourse et
permettent de déployer des capitaux. C’est une extension naturelle
de l'expertise de Tikehau Capital en matière d'investissement.
Pegasus Entrepreneurs s'appuiera sur notre réseau et nos capacités
de sourcing en Europe, ainsi que sur nos relations avec les
entrepreneurs. Pegasus Entrepreneurs offrira aux investisseurs une
occasion unique d'accéder à des opportunités d'investissement de
premier ordre dans des sociétés privées performantes dirigées par
des entrepreneurs. »
Biographie de Pierre
Cuilleret
Pierre est un entrepreneur et un investisseur. Il dispose de 30
ans d'expérience dans le développement d'entreprises et la création
de valeur pour les actionnaires.
En 1996, Pierre crée The Phone House avec Geoffroy Roux de
Bézieux. The Phone House est un détaillant spécialisé dans la vente
de téléphones portables qui a connu une croissance rapide et qui a
ensuite intégré Carphone Warehouse plc, coté à la Bourse de Londres
en 2000.
En 2005, Pierre a investi aux côtés de L-Catterton dans le
détaillant de jeux vidéo Micromania et en est devenu le PDG. Sous
la direction de Pierre, Micromania a connu une croissance rapide et
a été vendu à GameStop pour environ 700 millions de dollars en
2008.
Pierre a investi très tôt dans Facebook, Uber, Royalty Pharma et
Moderna. Depuis 2011, il a siégé en tant que membre non exécutif
aux Conseils d'administration de sociétés cotées et privées,
notamment DIA et Desigual en Espagne et Boohoo Group Plc au
Royaume-Uni. Après avoir étudié en France, en Suède et en
Californie, Pierre a débuté sa carrière dans le conseil en
stratégie et la transformation des entreprises. Conseillant des
entreprises telles que Disney et Orange, il est expert en matière
de stratégie de croissance, digitalisation, réorganisation,
amélioration de l'expérience client, construction de la marque et
culture d'entreprise.
À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs
alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30
septembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail
d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs
réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des
stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations
spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un
modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès
privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de
dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital
fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et
innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer
de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant
un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres
importants (2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021), le Groupe
investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein
de chacune de ses stratégies.
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un
esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 672
collaborateurs (au 30 septembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)
Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
AVERTISSEMENT :
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des
services de conseil en investissement. Ce document contient
uniquement des informations générales et n’est pas destiné à
représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable
des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.
Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées
sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et
la situation économique actuelle, les estimations, projections, et
les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées.
En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels
peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés
dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des
études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de
conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de
ressortissants américains concernent Tikehau Capital North
America.
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39 30 Image 7 : Charlotte Le Barbier & Juliette Mouraret – +33
1 53 70 74 70 press@tikehaucapital.com
CONTACT ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS : Louis Igonet – +33 1 40
06 11 11 shareholders@tikehaucapital.com
Tikehau Capital (EU:TKO)
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