Sanofi a l’intention de céder sa participation au capital de Regeneron ; leur collaboration en cours reste inchangée
May 25 2020 - 12:45PM
Sanofi a l’intention de céder sa participation au capital de
Regeneron ; leur collaboration en cours reste inchangée
Sanofi a l’intention de céder sa participation au
capital de Regeneron ; leur collaboration en cours reste
inchangée
PARIS - Le 25 mai 2020 – Sanofi
annonce aujourd’hui son intention de céder sa participation au
capital de Regeneron (NASDAQ: REGN) par voie d’offre publique et de
rachat d’actions par Regeneron. L’offre publique et le rachat
d’actions n’auront aucun impact sur la collaboration en cours entre
Sanofi et Regeneron.
Un supplément de prospectus provisoire relatif à
l’offre sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
des États-Unis. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d’actions
ordinaires de Regeneron, soit une participation d’environ 20,6
%.
Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards
de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation
de l’offre publique. A l’issue de l’offre et du rachat d’actions de
Regeneron, Sanofi détiendra environ 400 000 actions ordinaires
de Regeneron, que l’entreprise conservera en soutien de sa
collaboration actuelle avec Regeneron1.
« La collaboration entre Sanofi et Regeneron a
été l’une des plus productives du secteur pharmaceutique. Elle a
permis de créer de la valeur pour nos deux entreprises et surtout,
de développer cinq médicaments d’importance majeure pour les
patients. Sanofi s’engage à poursuivre sa collaboration avec
Regeneron qui s’inscrit toujours pleinement dans notre stratégie
globale. Cette décision a été prise en parfait alignement avec
Regeneron », a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. «
Cette décision de céder notre participation est cohérente avec
notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos
actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra
de soutenir l’exécution de notre stratégie d’innovation et de
croissance. »
Une fois l’offre publique et le rachat d’actions
finalisés, la participation de Sanofi au capital de Regeneron
cessera d’être comptabilisée selon la méthode de mise en
équivalence. Après retraitement de son résultat net des activités
(indicateur non-GAAP) publié antérieurement et le changement de sa
définition en vue d’exclure la comptabilisation de sa participation
dans Regeneron, le BNPA des activités de Sanofi devrait croître
d’environ 5% en 2020 à taux de change constant, comparé à un BNPA
des activités retraité de 5,64 euros en 2019, conformément aux
perspectives financières indiquées par Sanofi pour l’année en
cours.
La collaboration clinique et commerciale
fructueuse entre les deux entreprises remonte à 2003 et aura permis
d’aboutir à la création de cinq traitements approuvés à ce jour –
d’autres candidats étant actuellement en développement clinique.
Sanofi est entré au capital de Regeneron en 2004. La décision de
Sanofi de céder ses actions ordinaires de Regeneron a été prise en
consultation avec Regeneron et la structure envisagée permettra aux
deux entreprises de réaliser leurs objectifs respectifs.
Cette opération a été approuvée par les conseils
d’administration de Sanofi et de Regeneron.
L'offre publique sera lancée simultanément aux
États-Unis et à l'international par l’intermédiaire de banques
coordinatrices pilotées par BofA Securities et Goldman Sachs,
coordinateurs globaux de l’opération et teneurs de livre.
Les actions proposées au public le sont
conformément à la déclaration d'enregistrement (incluant le
prospectus de base) déposée par Regeneron auprès de la Securities
and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC»). Un supplément de
prospectus préliminaire concernant et décrivant les conditions de
l'offre sera déposé par Regereron auprès de la SEC et sera
disponible sur le site internet de la SEC à l’adresse
www.sec.gov. Le prospectus et le supplément de prospectus
seront également disponibles sur simple demande en contactant : (1)
BofA Securities par voie postale à l’attention de Prospectus
Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor,
Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à
dg.prospectus_requests@bofa.com (2) Goldman Sachs & Co. LLC par
voie postale à l’attention de Prospectus Department, 200 West
Street, New York , New York 10282, ou par téléphone au
1-866-471-2526, ou par courriel à
prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
participe pas d'une offre de titres ou une quelconque sollicitation
d'achat ou de souscription de titres. Ni ce communiqué de presse ni
les informations qu'il contient ne constituent une offre de vente
ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres dans
aucune juridiction.
À propos de Sanofi La vocation de
Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des
difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale
spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous
accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays
transforment l’innovation scientifique en solutions de santé
partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life,
donner toute sa force à la vie. |
Relations
Médias Quentin Vivant Tél.: +33 (0)1 53 77 46
46mr@sanofi.com |
[Relations Investisseurs
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Déclarations prospectives Ce communiqué contient
des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas
des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections
et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles
celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des
objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats
financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire
», « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi
que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les
futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la
mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date,
de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un
produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que
leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont
approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial,
l’approbation future et le succès commercial d’alternatives
thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de
croissance externe et à finaliser les transactions y relatives,
l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt,
l’instabilité des conditions économiques et de marché, des
initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que
le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et
partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses
employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif
sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La
situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous
ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques
précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel
2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F
de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers. |
1 Les banques coordinatrices disposeront d’une option pour
acheter jusqu’à 10% supplémentaires des actions de Regeneron
vendues dans le cadre de l’offre publique. Cette option expirera 30
jours après l’offre publique.
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