Communiqué: Orange annonce les résultats de son offre de rachat
visant au rachat partiel de ses Obligations super-subordonnées à
durée indéterminée
Communiqué de presseParis, 14 octobre 2020
Ne pas diffuser aux Etats-Unis
d'Amérique
Orange annonce les résultats de son offre
de rachat visant au rachat partiel de ses
Obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première
date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 octobre
2021, portant intérêt à taux fixe réajustable(ISIN
XS1115490523)
et/ou
Obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d’un montant de 650 millions de livre sterling ayant
une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le
7 février 2022, portant intérêt à taux fixe
réajustable(ISIN XS1028597315)
et/ou
Obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d’un montant de 600 millions de livre sterling ayant
une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le
1 avril 2023, portant intérêt à taux fixe
réajustable(ISIN XS1115502988)
Orange S.A. (la Société) a le
plaisir d’annoncer :
- la signature de sa documentation d’émission d’obligations
super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 700.000.000
d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de
la Société à partir de la 8ème année (les Nouvelles
Obligations) et portant intérêt à taux fixe de 1,750% par
an jusqu'à la première date de remboursement ; et
- les résultats de son offre de rachat (l'Offre de
Rachat) visant une partie des trois souches de ses
obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant
intérêt à taux fixe réajustable en circulation : les obligations
d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 1er octobre 2021
(dont 500,001,000 d’euros sont toujours en circulation) (ISIN
XS1115490523) (les Obligations 2021), les
obligations d’un montant de 650 millions de livre sterling, ayant
une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le
7 février 2022 (ISIN XS1028597315) (les Obligations
2022) et les obligations d’un montant de 600 millions de
livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé
au gré de la Société le 1 avril 2023 (ISIN XS1115502988) (les
Obligations 2023 et, ensemble avec les Obligations
2021 et les Obligations 2022, les Obligations
Existantes).
A l’issue de la période d’Offre de Rachat, la
Société a le plaisir d'annoncer le prix et l’acceptation de l’Offre
de Rachat comme suit :
- s’agissant des Obligations 2021 :
- le montant total du principal valablement apporté à l’offre
s'élève à 381.627.000 euros ;
- le montant d’acceptation pour les Obligations 2021 est de
381.627.000 euros ;
- le prix de rachat des Obligations 2021 est de
104,047% ;
- le montant nominal des Obligations 2021 en circulation à
compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 118.374.000
euros ;
- s’agissant des Obligations 2022 :
- le montant total du principal valablement apporté à l’offre
s'élève à 222.898.000 livre sterling ;
- le montant d’acceptation pour les Obligations 2022 est de
222.898.000 livre sterling ;
- le prix de rachat des Obligations 2022 est de
105,978% ;
- le montant nominal des Obligations 2022 en circulation à
compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 427.102.000 livre
sterling ; et
- s’agissant des Obligations 2023 :
- le montant total du principal valablement apporté à l’offre
s'élève à 218.400.000 livre sterling ;
- le montant d’acceptation pour les Obligations 2023 est de
39.122.000 livre sterling ;
- le facteur de réduction des Obligations 2023 est de
20.416% ;
- le prix de rachat des Obligations 2023 est de
110,098% ;
- le montant nominal des Obligations 2023 en circulation à
compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 560.878.000 livre
sterling.
Le taux de change par rapport à l'équivalent en
euros du montant nominal des Obligations 2022 et des Obligations
2023 acceptées au rachat est de 1,0994.
L’objectif de l'Offre de Rachat et l'émission
des Nouvelles Obligations est entre autres, de gérer pro activement
le portefeuille d’instruments hybrides de la Société. Les fonds
levés dans le cadre de l’émission des Nouvelles Obligations
serviront au rachat partiel des Obligations Existantes. La taille
totale du portefeuille de titres hybrides de la Société en
circulation demeurera inchangée.
L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le
numéro d’approbation n° 20-509 le 13 octobre 2020 sur le prospectus
relatif à l’émission des Nouvelles Obligations. Les Nouvelles
Obligations seront émises le 15 octobre 2020. Le règlement de
l'Offre de Rachat est prévu pour le 15 octobre 2020.
Information importante
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à l'émission des
Nouvelles Obligations dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou
depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à
laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. La diffusion du présent document dans certains pays
peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires applicables.
Les offres de vente d’Obligations Existantes
transmises dans le cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs
éligibles ne seront pas acceptées dans toutes les circonstances où
une telle offre de rachat ou sollicitation serait illégale. La
Société n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles
sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.
Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux
États-Unis en l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des
exigences d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les
Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en
vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un
État ou d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être
offertes, vendues ou remises, directement ou indirectement, aux
États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S.
Person.
États-Unis
L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera
pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis par voie de
courriers, ou tout autre moyen ou instrument (cela comprend, de
manière non limitative, la télécopie, le télex, le téléphone, les
courriers électroniques, ou par d'autres moyens de transmission
électronique) du commerce interétatique ou extérieur, ou des
infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, des
Obligations Existantes aux États-Unis ou vers toute U.S. Person,
tels que ces termes sont définis par la Regulation S du Securities
Act de 1933 (tel que modifié, le Securities Act)
(une U.S. Person). Les Obligations Existantes
susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de
Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par
des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à
la Rule 800(h) du Securities Act. En conséquence, toute copie du
présent document et tout autre document relatif à l’Offre de Rachat
ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement,
diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit,
aux États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport
(tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction)
effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom
et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir
des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les
Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses
territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges
des Etats-Unis, Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les
Iles Mariannes du Nord), tout état des Etats-Unis et le District de
Columbia.
A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication
dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros
en 2019 et 143 000 salariés au 30 juin 2020, dont 84 000 en France.
Le Groupe servait 253 millions de clients au 30 juin 2020, dont 208
millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe.
Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des
leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En
décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique «
Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et
environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur.
Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de
croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et
responsable, adapté aux métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) :
www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur
Twitter : @presseorange et @orange. Orange et tout autre produit ou
service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues
par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contacts presse : 01 44 44 93
93
Tom Wright; tom.wright@orange.com
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d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en
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serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son
enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en
vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs
mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis
sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au
U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).
- EUO2-#2000610829-v6 Orange 2020 - Tender Results - PR - FR
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