« Une sursouscription du marché de 1,4x associée à une
souscription de 99% des actionnaires existants est un résultat
emblématique, témoignant du tournant pris par les marchés de
capitaux en faveur de la durabilité environnementale.
C’est également une marque de confiance forte des actionnaires
et investisseurs envers le positionnement technologique de NHOA,
qui articule la transition énergétique globale autour de trois axes
: stockage d'énergie, mobilité électrique et infrastructure
publique de charge rapide de véhicules.
Nous avons l’ambition, les moyens et la solidité nécessaires
pour mettre en place la Feuille de Route Technologique jusqu’à
2023, pour poursuivre notre expansion aux Amériques et en
Asie-Pacifique et en particulier pour accélérer le déploiement du
réseau Atlante pour la recharge rapide de véhicules électriques
avec Stellantis.
Nous devons ce succès à notre équipe reconnue au niveau mondial,
aujourd’hui pleinement focalisée sur l’exécution, à nos
actionnaires qui ont renouvelé leur confiance envers NHOA et en
particulier à TCC, qui a déclenché un changement de paradigme de
notre equity story » a ainsi commenté Carlalberto
Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.
Regulatory News:
CE COMMUNIQUE NE PEUT ETRE DISTRIBUE DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT AUX ƒTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU
JAPON
NHOA (Paris:NHOA) (NHOA:PA, anciennement Engie EPS, la «
Société ») acteur majeur des solutions de stockage
d’énergie, de mobilité électrique et d’infrastructure publique de
recharge rapide pour véhicules électriques, dont les actions sont
admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital par
émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (« DPS ») dont la souscription
s’est déroulée du 12 novembre 2021 au 23 novembre 2021 (l’«
Augmentation de Capital »).
Société Générale a agi en qualité de Coordinateur Global et
Teneur de Livre Associé aux côtés de Mediobanca agissant en tant
que Teneur de Livre Associé.
NHOA entend utiliser le produit net de l'Augmentation de Capital
au financement du Masterplan10x ainsi que des ambitions
stratégiques du groupe, en particulier :
- environ 30 millions d’euros pour financer la feuille de route
technologique 2021-2023 et les efforts de R&D nécessaires pour
maintenir la position concurrentielle que NHOA a récemment acquise
dans le secteur du stockage de l'énergie, en particulier dans la
région Asie-Pacifique,
- environ 8 millions d’euros pour financer l'expansion dans les
régions Amériques et Asie-Pacifique, notamment l'implantation
d'équipes de développement et d'exécution et la mise en place de
l'infrastructure commerciale nécessaire, et
- environ 98 millions d’euros pour le financement en capital du
déploiement de la première phase du réseau Atlante, y compris le
renforcement de la base industrielle et l'intégration verticale de
la chaîne d'approvisionnements de la Global Business Line eMobility
qui sera nécessaire pour pouvoir répondre à la demande de
fastchargers pour Atlante en Europe du Sud.
Résultats de l’Augmentation de
Capital
Le montant brut total de l’Augmentation de Capital s’élève à
139.924.785,60 millions d’euros, correspondant à une émission de
12.766.860 actions nouvelles à un prix de souscription de 10,96
euros par action.
La demande totale de l’Augmentation de Capital s’élève ainsi à
environ 160 millions euros, supérieure au montant visé de 140
millions d’euros, soit un taux de souscription d’environ 114%
incluant la souscription à titre irréductible de l’actionnaire
majoritaire de NHOA, Taiwan Cement Europe Holdings B.V. («
TCEH »), filiale à 100% de Taiwan Cement Corporation («
TCC ») et supérieur à 140% en excluant l’ordre de TCC.
La demande totale s’est décomposée comme suit :
- 12.611.653 actions nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible, représentant environ 98,8% des actions à émettre
;
- La demande à titre réductible a porté sur 1.978.500 actions
nouvelles, qui seront par conséquent partiellement allouées, pour
un montant de 155.207 actions nouvelles.
Incidence de l’augmentation de capital
sur la répartition du capital
TCC, qui détenait 65,15% du capital de la Société à la date du
Prospectus (comme défini ci-dessous), a souscrit un nombre total de
8.317.551 actions nouvelles à titre irréductible correspondant à
l’exercice de ses DPS.
A l’issue du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital,
le capital social de la Société sera de 5.106.744,00 euros répartis
en 25.533.720 actions d’une valeur nominale de 0,20 euros
chacune.
Répartition du capital et droits de vote à la suite de
l’Augmentation de Capital :
NOMBRE D’ACTIONS
% DU CAPITAL ET DROITS DE
VOTE
TCC
16.635.102
65,15 %
Public et investisseurs
institutionnels
8.898.618
34,85 %
Total
25.533.720
100,00 %
Dilution
A titre indicatif uniquement, un actionnaire détenant 1,0% du
capital de la Société avant l’Augmentation de Capital et n’ayant
pas participé à l’Augmentation de Capital, détiendrait 0,5% du
capital à l’issue de l’opération.
Calendrier indicatif de l’Augmentation
de Capital
L’émission, le règlement-livraison et l’admission des Actions
Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext
Paris sont prévus le 1er décembre 2021. Les Actions Nouvelles
porteront jouissance courante et donneront immédiatement à leurs
détenteurs le droit aux distributions déclarées par NHOA à compter
de la date d’émission. Elles seront immédiatement fongibles avec
les actions existantes de la Société, et seront négociées sur la
même ligne de cotation sous le code ISIN FR0012650166.
Engagements d’abstention / de
conservation de la part de la Société et de TCC
NHOA a consenti un engagement d’abstention pour une période
expirant 180 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de
certaines exceptions.
TCC a consenti un engagement de conservation pour une période
expirant 180 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de
certaines exceptions.
Disponibilité du
Prospectus
Le Prospectus (le « Prospectus ») constitué (i) du
Document d’Enregistrement Universel 2020 de ENGIE EPS S.A.
(aujourd’hui NHOA S.A.) déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (l’ « AMF ») le 7 avril 2021 sous le numéro
D.21-0273 (le « Document d’Enregistrement Universel »), (ii)
de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé
auprès de l’AMF le 8 novembre 2021 sous le numéro D.21-0273-A01
(l’« Amendement ») et (iii) d’une note d’opération (incluant
le résumé du Prospectus) approuvée par l’AMF le 8 Novembre sous le
numéro n. 21-476 (la « Note d’Opération ») est disponible
sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société
(www.nhoa.energy).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au
siège social de la Société (28, rue de Londres, 75009 Paris)
Facteurs de risques
L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de
risque relatifs à NHOA décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques
» du Document d’Enregistrement Universel tels que mis à jour au
chapitre 3 « Facteurs de risques » de l’Amendement et les facteurs
de risque au chapitre 2 « Facteurs de risques » de la Note
d’Opération.
Disclaimer
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente
d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions
locales et s’y conformer. Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé, le « Règlement
Prospectus »). Les investisseurs potentiels sont invités à lire
le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin
de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels
associés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières.
L’approbation du prospectus par l’Autorité des marchés financiers
ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé. S’agissant des États membres de l’Espace économique
européen et du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »), aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats
Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans les Etats Concernés (i) qu’au
profit d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus,
pour tout investisseur d’un Etat Membre, ou au sens du Règlement
(UE) 2017/1129 tel que faisant partie du droit national en vertu du
European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus Regulation
»), pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à moins de 150
personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs
qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou dans le
UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii)
conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du
Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par NHOA d’un prospectus au titre de l’article 3 du
Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des
réglementations applicables dans ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et
n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised
person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui
sont des investment professionals répondant aux dispositions de
l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’«
Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou
(iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute
activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de
presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient. Ce communiqué ne
constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou
de souscrire des valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres
financiers mentionnées dans ce communiqué n’ont pas fait et ne
feront pas l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities
Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de
toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable
dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis et ne
pourront être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’un
enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime
d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une
obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. NHOA n’a
pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
États-Unis au titre du Securities Act ni de procéder à une offre au
public aux États-Unis.
Ce communiqué ne peut être publié, transmis ou diffusé ou
distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada,
en Australie ou au Japon.
NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur majeur des solutions
de stockage d’énergie, de mobilité électrique et d’infrastructure
publique de recharge rapide pour véhicules électriques, développe
des technologies qui permettent la transition mondiale vers une
énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir
d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre
planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans
les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC®
All-Tradable.
NHOA, avec ses bureaux en France, aux Etats-Unis et en
Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche,
développement et production de ses technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy
Consultez la
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Press Office: Claudia Caracausi and Davide Bruzzese,
Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it Corporate
and Institutional Communication: Cristina Cremonesi, +39 345
570 8686, ir@nhoa.energy
NHOA (EU:NHOA)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
NHOA (EU:NHOA)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
