Le présent communiqué de
presse ne peut être distribué aux Etats-Unis, au Canada, au Japon
ou en Australie
Regulatory News :
NHOA (Paris:NHOA) :
"Cette augmentation de capital est une étape nécessaire afin de
supporter la forte croissance de NHOA dans nos différents marchés :
stockage d'énergie, mobilité électrique et infrastructure de charge
rapide pour véhicules électriques.
Dans le domaine du stockage d'énergie, nous faisons maintenant
partie du top 5 mondial, et grâce au soutien de notre nouvel
actionnaire TCC, nous avons multiplié par 6 nos prises de
commandes1, atteignant un carnet de commandes de plus de 200
millions d’euros et plus de 1 GWh de projets en développement
principalement dans la zone Asie Pacifique.
Au travers de notre Joint Venture avec Stellantis pour la
mobilité électrique, nous avons enregistré des taux de conversion à
deux chiffres2 et une augmentation continue de notre
production en quelques mois, démontrant notre capacité à
accompagner la tendance de croissance continue des ventes de
véhicules électriques en Europe.
Le déploiement du réseau de stations charge rapide de véhicules
électriques (Atlante) a commencé avec l’ouverture d’une première
station en Italie en Octobre. Il pourra s'appuyer sur le hub
mobilité électrique 100% Vehicle-to-Grid (V2G) à Mirafiori, qui,
lorsqu’il sera achevé, sera le plus grand de ce type dans le monde,
ainsi que sur un pipeline de plus 750 sites représentant la colonne
vertébrale des 5000 points de charges rapides qui seront développés
par NHOA en Europe du Sud d'ici à 2025" Carlalberto
Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA
Termes et éléments clés de l’opération
- Parité : 1 action nouvelle pour 1 action existante
- Prix de souscription : 10,96 euros par action
nouvelle
- Valeur théorique du droit préférentiel de souscription :
4,48 euros
- Période de cotation des droits préférentiels de souscription
: du 10 novembre 2021 au 19 novembre 2021 (inclus)
- Période de souscription : du 12 novembre 2021 au 23
novembre 2021 (inclus)
- Règlement livraison & admission aux négociations des
actions nouvelles sur Euronext Paris : le 1er décembre
2021
NHOA (NHOA:PA, anciennement Engie EPS, «NHOA» la «
Société ») annonce aujourd’hui le lancement et les termes de
son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription d'un montant brut d’environ 140 millions d’euros (l’ «
Augmentation de Capital ») avec Société Générale agissant en
qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé aux côtés
de Mediobanca agissant en tant que Teneur de Livre Associé.
NHOA entend utiliser le produit net de l'Augmentation de Capital
au financement du Masterplan10X ainsi que des ambitions
stratégiques du groupe, en particulier :
- environ 30 millions d’euros pour financer la feuille de route
technologique 2021-2023 et les efforts de R&D nécessaires pour
maintenir la position concurrentielle que NHOA a récemment acquise
dans le secteur du stockage de l'énergie, en particulier dans la
région Asie-Pacifique,
- environ 8 millions d’euros pour financer l'expansion dans les
régions Amériques et Asie-Pacifique, notamment l'implantation
d'équipes de développement et d'exécution et la mise en place de
l'infrastructure commerciale nécessaire, et
- environ 98 millions d’euros pour le financement en capital du
déploiement de la première phase du réseau Atlante, y compris le
renforcement de la base industrielle et l'intégration verticale de
la chaîne d'approvisionnements de la ligne métier eMobility qui
sera nécessaire pour pouvoir répondre à la demande de fastchargers
pour Atlante en Europe du Sud.
Principales modalités de l’Augmentation de Capital
L’Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires conformément à la
treizième résolution de l'assemblée générale mixte du 2 novembre
2021, et donnera lieu à l’émission de 12 766 860 actions nouvelles
(les «Actions Nouvelles») au prix de 10,96 euros par Action
Nouvelle, représentant un montant brut, prime d’émission incluse de
139 924 785,60 euros.
Les porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur
leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 9 Novembre
2021 recevront un droit préférentiel de souscription (« DPS
») par action, qui sera détaché le 10 Novembre 2021. Les actions
existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 10 Novembre
2021. Un DPS donne la possibilité à son détenteur de souscrire à
titre irréductible une Action Nouvelle. Sur la base du cours de
clôture des actions NHOA au 5 novembre 2021 sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») (i.e.
19,92 euros), la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à
15,44 euros et le prix de souscription fait apparaître une décote
faciale de 45%.
Les souscriptions à titre réductible seront acceptées mais sont
sujettes à réduction en cas de sursouscription. Toutes Actions
Nouvelles non souscrites à titre irréductible seront allouées aux
détenteurs de DPS ayant soumis des souscriptions additionnelles à
titre réductible.
L’offre sera ouverte au public en France uniquement.
Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 10,96
euros par action (soit 0,20 euros de nominal et 10,76 euros de
prime d’émission). Le prix de souscription représente une décote de
29% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.
Engagement de souscription
Taiwan Cement Europe Holdings BV (« TCEH »), la filiale à
100% de Taiwan Cement Corporation (« TCC ») qui détient
65,15% du capital de la Société, a pris l’engagement irrévocable de
souscrire à l’Augmentation de Capital (i) à titre irréductible à
hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription
(mais sans souscriptions à titre réductible), et (ii) par le
mécanisme de l’article L.225-134 I 1° et 2° du Code de commerce, si
les souscriptions à titre irréductible et réductible ne permettent
pas d’atteindre 75 % de l’émission, pour un montant tel que ce
seuil soit atteint et l’émission assurée à hauteur d’environ 105
millions d’euros.
Dilution
A titre indicatif, après réalisation intégrale de l’émission, un
actionnaire détenant 1,0% du capital social de NHOA et ne
participant pas à l’Augmentation de Capital, en détiendrait 0,5% à
la suite de l'émission des Actions Nouvelles.
Engagement d’abstention / de conservation
NHOA a consenti à un engagement d’abstention de 180 jours
calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation
de Capital, sous réserve de certaines exceptions.
TCC (par l’intermédiaire de sa filiale TCEH), actionnaire
majoritaire de NHOA, a consenti à un engagement de conservation de
180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de
l’Augmentation de Capital, sous réserve de certaines
exceptions.
Calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital
Les DPS seront négociables sur Euronext Paris sous le code ISIN
FR0014006F90 du 10 novembre 2021 au 19 novembre 2021 inclus. Il ne
sera ainsi plus possible d’acheter ou de vendre des DPS sur le
marché après la clôture de la séance de bourse du 19 novembre 2021.
La période de souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 12
novembre 2021 au 23 novembre 2021 inclus.
Les DPS non exercés avant la fin de la période de souscription,
soit avant la clôture de la séance de bourse du 23 novembre 2021
seront caducs de plein droit. Le règlement-livraison et l'admission
aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles sont
prévus le 1 décembre 2021. Les Actions Nouvelles porteront
jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission,
à toutes les distributions effectuées par NHOA. Elles seront, dès
leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de
NHOA et seront négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN
FR0012650166).
Garantie
L’Augmentation de Capital ne fait pas l’objet d’un contrat de
garantie, la Société et Société Générale agissant en qualité de
Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé et Mediobanca
agissant en tant que Teneur de Livre Associé ont conclu un contrat
de direction avec NHOA.
Mise à disposition du Prospectus
Le prospectus (le « Prospectus ») constitué (i) du Document
d’Enregistrement Universel 2020 de ENGIE EPS S.A. (désormais NHOA
S.A.) déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »)
le 7 avril 2021 sous le numéro D. 21-0273, (ii) de l’amendement au
Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’AMF le
8 novembre 2021 sous le numéro D.21-0273-A01 et (iii) d’une note
d’opération (incluant le résumé du prospectus) ayant obtenu de
l’AMF le numéro d’approbation n° 21-476 en date du 8 novembre 2021
est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et sur le site Internet de la société (www.nhoa.energy).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au
siège social de la Société (28, rue de Londres, 75009 Paris).
Facteurs de risques
L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de
risques mentionnés dans le chapitre 3 « Facteurs de risques » du
Document d’Enregistrement Universel 2020, tel que complété par le
chapitre 3 « Facteurs de risques » de l’amendement au Document
d’Enregistrement Universel 2020 et le chapitre 2 « Facteurs de
risques » de la note d’opération.
NHOA
NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui
permettent la transition mondiale vers une énergie propre et une
mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle
génération qui vivra en harmonie avec notre planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans
les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.
Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions
recherche, développement et production sont basées en Italie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.nhoa.energy
Notice
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente
d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
qu’amendé, le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs
potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une
décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques
et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les
valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’Autorité des
marchés financiers ne doit pas être considérée comme un avis
favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la
négociation sur un marché réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace économique européen et
du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »), aucune action n’a
été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une
offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. Par
conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans les Etats Concernés (i) qu’au profit
d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour
tout investisseur d’un Etat Membre, ou au sens du Règlement (UE)
2017/1129 tel que faisant partie du droit national en vertu du
European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus
Regulation »), pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à
moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement
Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou
(iii) conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du
Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par NHOA d’un prospectus au titre de l’article 3 du
Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des
réglementations applicables dans ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et
n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised
person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui
sont des investment professionals répondant aux dispositions de
l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’«
Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou
(iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute
activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de
presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux
États-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce communiqué
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act
») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières
applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis
et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence
d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un
régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à
une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. NHOA
n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie
aux États-Unis ni de procéder à une offre au public aux
États-Unis.
Ce communiqué ne peut être publié, transmis ou diffusé ou
distribué, directement ou indirectement, au Canada, en Australie ou
au Japon.
1 De 34 millions d’euros sur les douze derniers mois au 30
septembre 2021 à 208 millions d’euros sur les douze derniers mois
au 31 octobre 2021 2 Le taux de conversion à deux chiffres vaut
uniquement pour les marques FCA, Cf. la Mise à jour commerciale et
opérationnelle T3 publiée le 27 octobre 2021.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211108006211/fr/
Press : Claudia Caracausi, Image Building, +39 02
89011300, nhoa@imagebuilding.it Corporate and Institutional
Communication : Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686,
ir@nhoa.energy
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