COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Acquisition du solde du capital de Lunar Great Wall Studios / Emission d’actions nouvelles dans le cadre de l’acquisition de Big Ant Studios
September 29 2021 - 2:06PM
COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Acquisition du solde du capital de
Lunar Great Wall Studios / Emission d’actions nouvelles dans le
cadre de l’acquisition de Big Ant Studios
Communiqué
de presse
Lesquin, 29 septembre 2021 18:00
Acquisition
du solde du capital de
Lunar Great Wall Studios Emission
d’actions nouvelles dans le cadre de l’acquisition
de Big Ant
Studios
Nacon (la
« Société ») annonce aujourd’hui un
accord conclu avec les associés du studio de jeux-vidéo italien
Lunar Great Wall Studios basé à Milan en vue de l’acquisition de
46,85% du capital de ce studio et portant ainsi la participation de
la Société à 100 % du capital social ; Nacon a également
procédé à une émission d’actions nouvelles dans le cadre de
l’acquisition du studio de jeux-vidéo australien Big Ant
Studios.
1. Acquisition de 100 %
de Lunar Great Wall Studios
Après avoir pris une participation de 43,15 % au
capital de Lunar Great Wall Studios mieux connu sous son label
commercial « RaceWard Studio » le 27 juillet 2019, Nacon avait fait
l’acquisition, le 19 octobre 2020, de 10,00% supplémentaires auprès
de Marco Ponte, dirigeant fondateur du studio.
Nacon annonce ce jour la conclusion d’un accord
avec les associés du studio de jeux-vidéo Lunar Great Wall Studios
en vue de l’acquisition, auprès de ces derniers, du solde du
capital en vue de porter sa participation à 100 % du capital social
de ce studio.
Lunar Great Wall Studios a développé pour le
Groupe Nacon, le jeu RiMs Racing, une simulation de course de motos
réaliste et ambitieuse, introduisant de nombreuses mécaniques de
jeu inédites pour le genre.
2. Emission d’actions
nouvelles dans le cadre de l’acquisition de Big Ant
StudiosLe 21 janvier 2021, la Société annonçait
l’acquisition de Big Ant Studios, un studio de jeux-vidéo
australien de référence dans des sports majeurs tels que le rugby,
le tennis et le cricket. Comme précisé dans les modalités de
l’opération, le protocole d’acquisition prévoyait le versement de
compléments de prix basés sur des critères de performance au profit
des associés cédants.
Compte-tenu des bonnes performances de Big Ant
Studios certains des critères de performance préalablement établis
ont été atteints. Les associés cédants de Big Ant Studios ont
décidé de réinvestir la moitié de leurs compléments de prix dans le
capital de la Société.
Ainsi, le Conseil d’administration de la Société
a décidé ce jour, faisant usage de la délégation de compétence qui
lui a été conférée par l’Assemblée Générale de la Société en date
du 30 juillet 2021 aux termes de sa 15ème résolution et
conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 1° du Code
monétaire et financier, une émission sans droit préférentiel de
souscription, de 337.208 actions ordinaires nouvelles de la
Société, représentant environ 0.4 % du capital social existant de
la Société, à un prix par action de 4,93 euros, prime d’émission
incluse (l’« Opération »). Le prix de
souscription à l’Opération ne fait ressortir aucune décote par
rapport à la moyenne des cours de clôture de l’action Nacon sur les
20 derniers jours de bourse précédant sa fixation.
Pour Alain FALC, Président-directeur général de
la Société, « ce réinvestissement d’une partie de leur
complément de prix par les associés cédants de Big Ant Studios est
la marque d’un soutien fort et de la confiance qu’ils accordent à
la Société ».
A l’issue de l’Opération, le capital social de
la Société est désormais d’un montant de 86.291.410 €, divisé en
86.291.410 actions ordinaires d’un (1) euro de valeur nominale
chacune.
Le règlement-livraison des actions ordinaires
nouvelles émises dans le cadre de l’Opération et leur admission sur
le marché réglementé d’Euronext à Paris sont prévus le 31 octobre
2021.
L’incidence de l’Opération sur la répartition du
capital social de la Société est la suivante :
Actionnaires |
Avant la réalisation de l’Opération |
Après la réalisation de l’Opération |
Actions |
% du capital |
Actions |
% du capital |
Bigben Interactive |
65.097.988 |
75,74 |
65.097.988 |
75,44 |
Bpifrance
Investissement |
1.818.181 |
2,12 |
1.818.181 |
2,11 |
CDC Croissance |
2.169.600 |
2,52 |
2.169.600 |
2,51 |
Public |
16.868.433 |
19,62 |
17.205.641 |
19,94 |
Total |
85.954.202 |
100,00 |
86.291.410 |
100,00 |
A titre illustratif, la participation d’un
actionnaire détenant 1,00 % du capital social de la Société,
préalablement à la réalisation de l’émission d’actions nouvelles
est portée à 0,996 % à l’issue de l’Opération.
Conformément aux dispositions de l’article 211-3
du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
l’émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société dans le
cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du
Code Monétaire et Financier, n’a pas donné lieu à un prospectus
soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers.
Des informations détaillées concernant la
Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les
facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport
financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 mars 2021, lequel
peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées
et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site
internet (https://corporate.nacongaming.com/).
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du
2ème trimestre 2021/22
: 25 octobre 2021, après
Bourse
Communiqué après Bourse
A PROPOS DE
NACON |
CHIFFRE D’AFFAIRES
2020-21177,8
M€ EFFECTIFPlus de 600
collaborateurs INTERNATIONAL18 filiales
et un réseau de distribution dans 100
payshttps://corporate.nacongaming.com/ |
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin
d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu
vidéo. En regroupant ses 11 studios de développement, l’édition de
jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques
gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service
des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON
sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux
avantages compétitifs uniques. Société cotée sur Euronext
Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&SmallISIN :
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