Elis place avec succès une émission d’Obligations à échéance 2028 d’un montant de 200 millions d’euros
September 13 2021 - 1:45PM
Elis place avec succès une émission d’Obligations à échéance 2028
d’un montant de 200 millions d’euros
Elis place avec succès une émission
d’Obligations à échéance 2028 d’un montant de 200 millions
d’euros
Saint Cloud, le 13 septembre
2021 – Elis (la « Société ») annonce avoir placé
aujourd’hui avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro
Medium Term Notes), une émission d’obligations de maturité 2028 et
offrant un coupon annuel fixe de 1,625% pour un montant de 200
millions d’euros (les « Nouvelles Obligations »).
Celles-ci seront assimilables et formeront une souche unique avec
les obligations existantes de maturité 2028 et offrant un coupon
annuel fixe de 1,625%, émises le 3 octobre 2019 pour un montant de
350 millions d’euros.
Elis a placé les Nouvelles Obligations à
100,125% du pair, correspondant à un taux de rendement de 1,60%
pour une maturité d’environ 6,5 ans. Ces excellentes conditions,
figurant parmi les plus bas niveaux obtenus par la Société sur les
marchés obligataires, témoignent de la confiance du marché dans la
résilience du modèle économique d’Elis et sa capacité à tirer
profit de la reprise économique après la crise sans précédent liée
à la pandémie de Covid-19.
Le produit des Nouvelles Obligations sera
consacré au financement de l’opération de rachat partiel visant les
obligations émises en février 2018 pour un montant total de 650
millions d’euros, de maturité 2023 et offrant un coupon annuel fixe
de 1,875%. Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité de la
stratégie active de refinancement du Groupe, permettra d’étendre la
maturité moyenne de son endettement.
Le placement de cette émission a été dirigé par
un syndicat constitué de quatre banques : BBVA, BNP Paribas,
Deutsche Bank et Natixis.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres
mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle
offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent
communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux
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d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel
qu’amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption
d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres
financiers mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront
pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Contacts
Nicolas BuronDirecteur des Relations
Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
nicolas.buron@elis.com
- Elis - EMTN - Tap obligations 2028 (septembre 2021)
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