PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a annoncé mercredi le succès des opérations de refinancement lancées le 16 novembre qui doivent lui permettre d'allonger la maturité de sa dette et d'en abaisser le coût.



Casino a effectué un abondement du prêt à terme - Term Loan B - de maturité août 2025 pour un montant de 425 millions d'euros, supérieur à la cible de 400 millions d'euros initialement visée, à un prix d'émission de 99,25% du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1,43 milliard d'euros, a indiqué le distributeur dans un communiqué.



Casino a également procédé au rachat et à l'annulation de 105 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en janvier 2023 et mars 2024, soit la totalité des montants apportés à l'offre.



"Les fonds levés et non utilisés à l'issue de l'offre de rachat seront utilisés pour des rachats et remboursements de dettes ultérieurs", a indiqué Casino. "Le règlement livraison de cette opération est attendu dans les prochains jours", a poursuivi l'entreprise.



-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV



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November 24, 2021 03:10 ET (08:10 GMT)




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