Groupe Casino : Succès de l’opération de rachat de la dette obligataire venant à échéance d’ici 2025
December 21 2020 - 10:26AM
Groupe Casino : Succès de l’opération de rachat de la dette
obligataire venant à échéance d’ici 2025
Paris, le 21 décembre 2020,
Dans le cadre de l’opération de
renforcement de sa structure financière annoncée le 9 décembre, le
Groupe Casino annonce le succès de l’offre de rachats obligataires
lancée le 14 décembre, avec l’annulation anticipée d’un total de
822 millions d’euros d’obligations arrivant à maturité en 2021,
2022, 2023, 2024 et 2025 :
Obligation |
Nominal avant opération |
Montant racheté |
Nominal après annulation |
2021 |
322,3 |
192,1 |
130,2 |
2022 |
355,8 |
25,3 |
330,5 |
2023 |
534,2 |
262,3 |
271,9 |
2024 |
879,2 |
268,1 |
611,1 |
2025 |
444,2 |
74,3 |
369,9 |
Cette opération, qui renforce la liquidité du
Groupe et allonge la maturité de sa dette, porte à 1,4 milliard
d’euros le montant cumulé des rachats obligataires effectués en
2020.
A l’issue de cette opération, les fonds sur le
compte séquestre dédié au remboursement de la dette s’établiront à
487 millions d’euros.
Information importante
Le présent communiqué de presse et les
informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni
une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à
participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque
pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans
certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires applicables.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
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- 2020-12-21 - CP - Succès de l’opération de rachat de la dette
obligataire venant à échéance d’ici 2025
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