Le Groupe Casino poursuit le renforcement de sa structure financière
December 09 2020 - 2:50AM
Le Groupe Casino poursuit le renforcement de sa structure
financière
Paris, le 09 décembre 2020,
Le Groupe Casino annonce le lancement
d’une opération visant à renforcer sa liquidité jusqu’à fin 2023,
diminuer le montant de sa dette obligataire et en allonger la
maturité moyenne.
L’opération comprend (i) un abondement cible de
200 millions d’euros du prêt à terme (Term Loan B) de maturité 2024
initialement souscrit en novembre 2019, (ii) le lancement potentiel
d’un instrument de dette non-sécurisée1 de maturité janvier 2026
d’une taille cible de 300 millions d’euros et (iii) une offre de
rachat sur les souches non sécurisées de maturités 2021, 2022,
2023, 2024 et 2025 pour un montant maximum de 1,2 milliard d’euros,
financée par les fonds levés (soit un montant cible de 500
millions d’euros), le produit de cession de Leader Price (648
millions d’euros) et les fonds encore disponibles sur le compte
séquestre dédié au remboursement de la dette (87 millions
d’euros).
Les fonds levés et éventuellement non utilisés
au terme de l’offre de rachat seront versés sur le compte séquestre
dédié au remboursement de la dette, en vue d’opérations
ultérieures.
La finalisation de ces opérations est attendue
dans les prochaines semaines.
Ce communiqué de presse constitue une
divulgation publique d'informations privilégiées au titre du
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement
d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent
être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment
les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut»,
«présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait»,
«estimer», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur variation
négative, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces
déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas
sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives
aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de
Casino, Guichard-Perrachon S.A. (la
« Société ») ou de l'un des membres de
son groupe (le « Groupe »), notamment en
ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation
financière, les liquidités, les perspectives, la croissance et les
stratégies de la Société ou de l'un des membres du Groupe et les
industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur
nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des
incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de
circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les
lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne
constituent pas une garantie de la performance future et que les
résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités
de la Société ou de l'un des membres du Groupe, ainsi que le
développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs
activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou
de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant
dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats
d’exploitation, la situation financière et les liquidités de la
Société ou de tout membre du Groupe et le développement des
secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes
aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de
presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être
indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes
ultérieures.
Les déclarations prospectives et les
informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des
présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour
publiquement ou de réviser toute déclaration ou information
prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par
la loi.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Lionel BENCHIMOL – Tél :
+33 (0)1 53 65 64 17
lbenchimol@groupe-casino.frou+33 (0)1 53 65 24 17
IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSEGroupe Casino –
Direction de la CommunicationStéphanie ABADIE -
sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37
05ou+33(0)1 53 65 24 78 -
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kallouis@image7.frFranck PASQUIER – Tel : +33 (0)6 73 62 57 99
- fpasquier@image7.fr
1 Incluant les mêmes restrictions sur les versements de
dividendes que les financements levés en novembre 2019 (Cf.
communiqué du 22 octobre 2019)
- 2020-12-09 - CP - Le groupe Casino poursuit le renforcement de
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