Carmila a émis avec succès un emprunt obligataire de 300 m€ de maturité 6,5 années avec un coupon de 1,625% qui lui per...
November 24 2020 - 2:15AM
Business Wire
Regulatory News:
Carmila (Paris:CARM) annonce le succès ce jour de son émission
obligataire de 300m€ à échéance 6,5 ans soit au 31 mai 2027. Le
coupon annuel de cette émission est de 1,625%. Le livre d’ordre
s’est établi à 1,65 milliard d’euros soit un taux de
sursouscription de 5,5 fois qui a permis à Carmila d’émettre avec
un taux attractif par rapport au niveau de quotation de ses
emprunts obligataires secondaires et de placer ses obligations
auprès d’investisseurs de premier plan.
Le produit de cette émission permet à Carmila de procéder au
remboursement de 96.7m€ de ses obligations à échéance 2023 et 2024
ayant été apportées à l’appel d’offre lancé le 16 novembre et
clôturé le 20 novembre 2020. Il permet par ailleurs à Carmila de
procéder à un remboursement partiel de son emprunt bancaire
arrivant à échéance en juin 2024.
Grâce à cette opération, Carmila démontre une nouvelle fois sa
capacité à accéder à des conditions de financement attractives. Par
ailleurs, Carmila illustre sa gestion dynamique de la dette en (1)
optimisant ses échéances obligataires (2) limitant l’excès de
trésorerie généré par l’opération et (3) maîtrisant le coût de
financement.
CALENDRIER FINANCIER
17 février 2021 (après clôture des marchés) : Publication
des résultats de l’exercice 2020 18 février 2021 (9h00) :
Réunion d’Information Financière 22 avril 2021 (après
clôture des marchés) : Publication d’information Financière pour le
1er trimestre 2021 28 juillet 2021 (après clôture des
marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021 29
juillet 2021 (14h30) : Réunion d’Information Financière
À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe
Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de grands
investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser
les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France,
Espagne et Italie. Au 30 juin 2020, son portefeuille était
constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de
chalandise, et valorisés à 6,2 milliards d’euros. Plaçant la
proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de
simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et
des clients au cœur de tous les territoires. Animées par une
véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des
expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations,
direction de centre, commercialisation, marketing digital local,
new business et RSE.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le
symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE
EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC
Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans ce document ne se
rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent
des projections, estimations et autres données à caractère
prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations
traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la
date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des
risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les
résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent
significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits
dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au
Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des
informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et
incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de
mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère
prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour
responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui
serait faite de ces déclarations.
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version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201123006224/fr/
INVESTISSEURS ET ANALYSTES Florence Lonis – Secrétaire
Générale florence_lonis@carmila.com +33 6 82 80
15 64
PRESSE Morgan Lavielle - Directeur Communication
morgan_lavielle@carmila.com +33 6 87
77 48 80
Carrefour Property Devel... (EU:CARM)
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From Apr 2023 to Apr 2024
