Très vif succès de l’augmentation de capital d’un montant de 4,09 M€ - Demande supérieure à 12 M€
October 26 2022 - 2:00AM
Très vif succès de l’augmentation de capital d’un montant de 4,09
M€ - Demande supérieure à 12 M€
Communiqué de presse
Très vif succès de l’augmentation de
capital d’un montant de 4,09
M€Demande supérieure à 12
M€
Dijon, le 26 octobre 2022 à 8h
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265
; Mnémo : ALCJ), «
specialty pharma » qui développe et
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments
combinés dédiés aux situations d’urgence
(épilepsie, overdose,
choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes...),
annonce aujourd'hui le très vif succès de l’augmentation de capital
par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit
préférentiel de souscription, clôturée le 21 octobre pour un
montant de 4,09 M€. La demande totale s’est élevée à 12,08 M€.
Le produit net de l’opération est destiné à
financer le besoin en fonds de roulement relatif aux premiers mois
des activités contractuelles avec la BARDA (autorités sanitaires
américaines) liées au développement réglementaire avancé de ZENEO®
Midazolam. Par ailleurs, il permettra un renforcement des fonds
propres de CROSSJECT, lui offrant ainsi une meilleure capacité à
lever des financements non dilutifs (subventions, avances
remboursables, emprunts bancaires, …).
« Ce formidable succès, avec une demande trois
fois supérieure à l’offre, témoigne de la confiance et du soutien
indéfectible de tous nos actionnaires historiques, en particulier
Gemmes Venture, et constitue une nouvelle étape dans notre
changement de dimension. Au nom de CROSSJECT, je souhaite remercier
l’ensemble des actionnaires qui ont participé à cette augmentation
de capital. »
Patrick Alexandre – Président du
Directoire
Principales caractéristiques de l'augmentation de
capital
Après clôture de la période de souscription le
21 octobre 2022, la demande totale s’est élevée à 4.476.961
actions, réparties comme suit :
- 1.370.898 actions
ont été souscrites à titre irréductible, représentant 90,5 % des
actions émises ; et
- 3.106.063 actions
ont été demandées à titre réductible. Ces demandes ne seront
servies qu’à hauteur de 143.494 après répartition.
Au total, 1.514.392 actions de 0,10 euros de
valeur nominale seront émises au prix unitaire de 2,70 euros,
représentant un produit brut de 4.088.858,40 euros.
Incidence de l'augmentation de capital sur la
répartition du capital
À l’issue du règlement-livraison, le capital
social de CROSSJECT sera porté de 3.483.102 euros à 3.634.541,20
euros, divisé en 36.345.412 actions de 0,10 euro de valeur nominale
chacune.
A la connaissance de CROSSJECT, la répartition
de l’actionnariat avant et après la réalisation de l'opération est
la suivante :
|
Répartition du capital social avant opération |
|
Répartition du capital social après l'opération réalisée à 100%
(soit une émission de 1.514.392 actions nouvelles) |
|
Nombre d'actions |
% du capital social |
Nombre d'actions |
% du capital social |
|
|
|
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|
Gemmes Venture |
8 331 603 |
23,92% |
8 693 853 |
23,92% |
Autocontrôle |
132 900 |
0,38% |
132 900 |
0,37% |
Autres nominatifs |
1 582 763 |
4,54% |
1 704 022 |
4,69% |
Public |
24 783 754 |
71,15% |
25 814 637 |
71,03% |
Total |
34 831 020 |
100,00% |
36 345 412 |
100,00% |
Incidence sur la situation de l’actionnaire
Sur la base du capital social post-opération, la participation
d’un actionnaire qui détenait 1% du capital de la Société
préalablement à l’augmentation de capital et n’ayant pas souscrit à
celle-ci est désormais portée à 0,96%.
Participation de l'actionnaire en % |
Base non diluée |
Base diluée* |
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Avant émission des Actions Nouvelles |
1,00% |
0,97% |
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|
Après émission de 1.514.392 Actions Nouvelles |
0,96% |
0,93% |
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* Au
28 septembre 2022, il existe des instruments dilutifs en
circulation pouvant donner droit à 1.061.558 actions nouvelles
(soit une dilution de 3,05% sur la base du nombre d'actions
composant le capital social au 28 septembre 2022), à savoir : 138
026 BSA 1 donnant droit à 147 687 actions (avec un droit à une
émission complémentaire de 25 812 actions à émettre réservées aux
détenteurs de BSA 1) ;- 347 000 BSA Management 3 donnant droit à
371 290 actions ;- 290 536 actions attribuées gratuitement par la
société en cours d’acquisition ;- 365 619 OC 1224 pouvant donner
droit à 226 227 actions sur la base des conversions déjà
réalisées. |
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Capitaux propres en euros par action au 30 juin 2022
* |
Base non diluée |
Base diluée** |
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|
Avant émission des Actions Nouvelles |
0,090 € |
0,087 € |
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|
Après émission de 1.514.392 Actions Nouvelles |
0,086 € |
0,084 € |
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|
|
*
Calculs effectués sur la base d’un montant de capitaux propres au
30 juin 2022 de 3.135 K€. |
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|
|
**
Au 28 septembre 2022, il existe des instruments dilutifs en
circulation pouvant donner droit à 1.061.558 actions nouvelles
(soit une dilution de 3,05% sur la base du nombre d'actions
composant le capital social au 28 septembre 2022), à savoir : 138
026 BSA 1 donnant droit à 147 687 actions (avec un droit à une
émission complémentaire de 25 812 actions à émettre réservées aux
détenteurs de BSA 1) ;- 347 000 BSA Management 3 donnant droit à
371 290 actions ;- 290 536 actions attribuées gratuitement par la
société en cours d’acquisition ;- 365 619 OC 1224 pouvant donner
droit à 226 227 actions sur la base des conversions déjà
réalisées. |
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Calendrier / Admission aux négociations
des actions nouvelles
Mardi 25 octobre 2022 |
Décision du Président du Directoire constatant le résultat des
souscriptions |
Mercredi 26 octobre 2022 |
Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le
résultat des souscriptions |
Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission des actions
nouvelles indiquant le montant définitif de l’augmentation de
capital et le barème de répartition des souscriptions à titre
réductible |
Vendredi 28 octobre 2022 |
Émission des Actions Nouvelles / Règlement-livraison |
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext
Growth Paris |
Décision du Président du Directoire (agissant sur subdélégation du
Directoire) constatant la réalisation définitive de l’augmentation
du capital social et procédant aux modifications statutaires
corrélatives |
Facteurs de risques
Les principaux facteurs de risques liés à l’Émission figurent
ci-après :
- le marché des
droits préférentiels de souscription pouvait n'offrir qu'une
liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
- les actionnaires
qui n’ont pas exercé pas leurs droits préférentiels de souscription
ont vu leur participation dans le capital de la Société diluée
;
- le prix de
marché des actions de la Société pouvait et pourrait encore
fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions
émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;
- la volatilité et
la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer
significativement ;
- en cas de baisse
du prix du marché des actions de la Société, les droits
préférentiels de souscription pouvaient perdre de leur valeur.
Les investisseurs sont invités à prendre en
considération les facteurs de risques décrits dans le rapport
annuel 2021 (ainsi que l’ensemble des éléments figurant dans ce
rapport) et dans le rapport semestriel 2022 (disponibles sur le
site internet de la Société : www.crossject.com).
Il est rappelé que la présente émission n’a pas
donné lieu à un Prospectus approuvé par l'AMF car le montant
total de l’offre est inférieur à 8.000.000 € (calculé sur une
période de 12 mois).
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS
Conseil juridique |
Conseilde l’opération |
Communication financière |
d'Hoir
Beaufre Associés |
Champeil |
Aelium |
Contacts :
CrossjectPatrick Alexandre info@crossject.com |
Relations investisseurs
AeliumJérôme Gacoin +33 (0)1 75 77 54 67
crossject@aelium.fr |
|
Relations presse Buzz &
Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com Christelle
Distinguin +33 (0)6 09 96 51
70christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com |
A propos de CROSSJECT • www.crossject.com
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo
: ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés
aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique,
migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté
d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le
leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La
société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014,
et bénéficie de financements par la BARDA américaine (Biomedical
Advanced Research and Development Authority) et Bpifrance
notamment.
Crossject (EU:ALCJ)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Crossject (EU:ALCJ)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024