Résultats définitifs de l’offre de rachat d’Air France-KLM sur 3 souches obligataires existantes
January 14 2020 - 8:56AM
Résultats définitifs de l’offre de rachat d’Air France-KLM sur 3
souches obligataires existantes
Communiqué de presse
Résultats définitifs de l’offre de
rachat d’Air France-KLM sur 3 souches obligataires
existantes
Roissy (France), le 14
janvier 2020 – Air France-KLM (la
« Société ») (Euronext Paris:
FR0000031122) annonce aujourd’hui les résultats définitifs de
l’offre de rachat en numéraire lancée le 6 janvier 2020 et portant
sur les trois souches obligataires existantes suivantes :
- les obligations d’un montant nominal total de 600 millions
d’euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de
3,875% (dont le montant en circulation avant le rachat s’élève à
600 000 000 €) (ISIN : FR0011965177) (les
« Obligations 2021 ») ;
- les obligations d’un montant nominal total de 400 millions
d’euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux
de 3,750% (dont le montant en circulation avant le rachat s’élève à
400 000 000 €) (ISIN : FR0013212958) (les
« Obligations 2022 ») ; et
- les obligations subordonnées perpétuelles d’un montant nominal
total de 600 millions d’euros et portant intérêt à un taux de
6,250% (dont le montant en circulation avant le rachat s’élève à
403 300 000 €) (ISIN : FR0012650281) (les
« Obligations Non Datées », et ensemble
avec les Obligations 2021 et les Obligations 2022, les
« Obligations Existantes
») (l’« Offre de Rachat »).
Des Obligations Existantes pour un montant
nominal total de 677,7 millions d’euros, représentant 48,3% des
Obligations Existantes en circulation, ont été apportées à l’Offre
de Rachat et 350,0 millions d’euros ont été acceptées, dont 311,2
millions d’euros d’Obligations 2021 et 38,8 millions d’euros
d’Obligations 2022 ; aucune Obligation Non Datée ne sera
rachetée par la Société. Par conséquent, le montant nominal des
Obligations Existantes restant en circulation après la réalisation
de l’Offre de Rachat est de 1 053,3 millions d’euros, dont
288,8 millions d’euros d’Obligations 2021, 361,2 millions d’euros
d’Obligations 2022 et 403,3 millions d’euros d’Obligations Non
Datées.
L’Offre de Rachat sera financée en totalité
grâce au produit net de l’émission d’obligations nouvelles d’un
montant nominal de 750 millions d’euros à 5 ans assortie d’un
coupon de 1,875% par an (les « Obligations
Nouvelles ») placée avec succès et annoncée par la
Société le 10 janvier 2020.
Cette opération s’inscrit dans la poursuite de
la gestion dynamique du profil de remboursement de sa dette tout en
contribuant à en réduire son coût global.
Relations
Investisseurs Olivier Gall+33 1 49
89 52 59olgall@airfranceklm.com |
Wouter van
Beek+33 1 49 89 52 60Wouter-van.Beek@airfranceklm.com |
Service de
presse +33 1 41 56 56 00 |
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à souscrire les Obligations Nouvelles ni à participer à
l’Offre de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le
« Règlement Prospectus »).
Les Obligations Nouvelles ne font l’objet
d’aucune offre au public à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y compris
la France.
La diffusion du présent communiqué dans
certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes
en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Interdiction de ventes à des
Investisseurs de Détail dans l’EEE
Les Obligations Nouvelles ne sont pas offertes,
vendues ou autrement mises à disposition et elles ne seront pas
offertes, vendues, ni mises à disposition de tout investisseur de
détail dans l’Espace Economique Européen
(l’« EEE »). Pour les besoins de cette
disposition un « investisseur de détail » désigne toute
personne qui répond à une (ou aux deux) des définitions
suivantes:
- un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point
11 de la directive 2014/65/UE telle que modifiée
(« MiFID II »); et/ou
- un consommateur au sens de la directive 2016/97/UE telle que
modifiée, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition
d’un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1,
point 10), de MiFID II.
France
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
aux investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du
Règlement Prospectus et conformément aux dispositions de l'article
L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
(i) aux personnes ayant une expérience professionnelle relative aux
investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l’« Ordre ») ; ou (ii) aux entités
qualifiées de « high net worth entities » au sens de
l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre; ou (iii) à toute autre
personne à qui ces informations peuvent être légalement
distribuées.
Etats-Unis d’Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
d’obligations ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription d’obligations ni une quelconque sollicitation de vente
d’obligations aux Etats-Unis. Les obligations n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act des Etats-Unis
de 1933, tel que modifié (le « Securities
Act »), ni auprès de toute autre autorité de
supervision des marchés financiers d’un quelconque Etat ou d’une
quelconque juridiction des Etats-Unis, et les obligations ne
peuvent être offertes, vendues, nanties ou transférées de quelque
manière que ce soit sur le territoire des Etats-Unis ni au profit
de personnes américaines (U.S. persons, telle que définie dans la
Regulation S du Securities Act (une « U.S.
Person »)), directement ou indirectement. Les
obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des
Etats-Unis au profit de personnes qui ne sont pas des U.S. Persons,
conformément à la Regulation S du Securities Act.
- Williamson_CP Résulats offre de rachat_FR
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