- Une position de trésorerie de 14,3 millions d’euros au 30
septembre 2021
- Augmentée d’un financement de 7 millions d’euros conclu ce
jour, composé de
- 6 millions d’euros par l’émission d’obligations convertibles
émises au bénéfice d’investisseurs Européens
- 1 million d’euros par l’émission de 107 992 actions ordinaires
nouvelles dont la souscription a été réservée au bénéfice de Gérard
Soula à un prix par action de 9,26€ correspondant à la moyenne de
cours des trois dernières séances de bourse, sans décote
Regulatory News:
Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société
biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le
développement de formulations innovantes de protéines et de
peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies
métaboliques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du
troisième trimestre 2021 ainsi que la réalisation, ce jour, d’un
financement de 7 millions d’euros.
« Les résultats du trimestre sont en ligne avec notre plan
opérationnel, avec une consommation de trésorerie sur les neuf
premiers mois de l’année 2021 de 13,8 millions d’euros », commente
Valérie Danaguezian, Directeur Financier d’Adocia. « Combinée avec
notre position de trésorerie actuelle, ce financement de 7 millions
d’euros renforce nos moyens financiers sans tenir compte
d’éventuels nouveaux partenariats. »
« Je suis très heureux de la participation de Vester Finance à
cette opération de financement qui va nous permettre d’accélérer le
développement de nos innovations les plus récentes en attendant
l’établissement de partenariats sur nos produits phares. C’est avec
conviction que je m’associe personnellement à cette opération
financière », déclare Gérard Soula, président-directeur général
d’Adocia.
Résultats financiers du 3ème
trimestre 2021
Les principaux chiffres financiers du trimestre sont les
suivants :
Détail du chiffre d’affaires pour
le 3ème trimestre 2021
En milliers d'euros, normes IFRS
(non audité)
30/09/2021 (3 mois)
30/09/2020 (3 mois)
30/09/2021 (9 mois)
30/09/2020 (9 mois)
Revenues des licences
106
59
332
682
Contrat de recherche et de
collaboration
423
599
CHIFFRE D'AFFAIRES
529
59
931
682
- Le chiffre d’affaires de la Société provient essentiellement
des accords de licences et de collaboration signés avec la société
Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la
commercialisation de BioChaperone® Lispro et BioChaperone® Combo en
Chine et dans d’autres territoires d’Asie.
- Le chiffre d’affaires reconnu sur les neuf premiers mois de
l’année 2021 de 0,9 million d’euros reflète l’avancement des
prestations de services de recherche et développement fournies par
Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits
ainsi que des prestations complémentaires effectuées à la demande
du partenaire.
Situation de trésorerie
nette
La trésorerie de la Société s’élève à 14,3 millions d’euros au
30 septembre 2021, comparée à 28,1 millions d’euros au 31 décembre
2020. La consommation de trésorerie pour les neuf premiers mois de
l’année s’élève à 13,8 millions d’euros et se situe en dessous de
celle de l’an dernier (15,2 millions d’euros).
Les dettes financières à fin septembre 2021 s’élèvent à 28,4
millions d’euros contre 28,2 millions d’euros au 31 décembre 2020.
Elles sont constituées principalement de l’emprunt obligataire de
15 millions d’euros souscrit auprès d’IPF Fund II en 2019, du PGE
(Prêt Garanti par l’Etat) contractés auprès de la BPI, HSBC, BNP et
LCL pour un montant total de 7 millions d’euros et de l’emprunt
bancaire souscrit en 2016 pour financer l’acquisition et la
rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le
siège social de la Société.
Détail de l’opération de
financement
Le financement de ce jour est réalisé par (i) l’émission de
6.568.422 obligations convertibles en actions d’une valeur nominale
d’un euro l’une (les « OC ») pour un montant total de 6
millions d’euros nets souscrites par Vester Finance et deux autres
investisseurs européens et (ii) une augmentation de capital de 1
million d’euros (l’ « Augmentation de Capital ») dont la
souscription a été réservée au bénéfice de Gérard Soula,
président-directeur général et actionnaire, par voie d’émission
d’actions ordinaires nouvelles.
Ni l’Augmentation de Capital, ni l’émission des OC n'ont donné
lieu et ne donneront lieu à la publication d'un prospectus soumis à
l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.
Utilisation des fonds
levés
Les fonds levés permettront de financer le développement des
nouveaux projets lancés par la Société début 2021, et plus
spécifiquement les combinaisons d’hormones à courte durée d’action
administrées au moyen d‘une pompe, pour le traitement de
l’obésité.
Termes des obligations
Convertibles
L’émission des OC a été décidée, ce jour, par le
président-directeur général de la Société, faisant usage de la
subdélégation lui ayant été consentie par le Conseil
d’administration du 7 octobre 2021, lui-même faisant usage de la
délégation lui ayant été consentie par l’assemblée générale des
actionnaires de la Société du 20 mai 2021 (l’« Assemblée
Générale ») au titre de sa 20ème résolution. Cette émission a
été réalisée sur le fondement de l’article L. 225-138 du code de
commerce avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit d’une catégorie d’investisseurs répondant aux
caractéristiques déterminées par l’Assemblée Générale1.
Ces OC ont été émises à un prix égal à 95% de leur valeur
nominale. Les OC ne porteront pas intérêt et pourront être
converties en actions ordinaires à la demande de leurs porteurs, à
tout moment et à un prix de souscription par action (le « Prix
de Conversion ») égal au montant le plus bas entre (i) 11,87
euros et (ii) 93% du plus petit des cours moyens quotidiens
pondérés par les volumes sur une période de 15 jours précédant
chaque demande de conversion, dans le respect de la limite fixée
par l’Assemblée Générale2. Les OC pourront également être
converties ou remboursées (en numéraire ou en obligations
convertibles) à la demande de leur porteur en cas de survenance
d’un cas de défaut.
Les actions nouvelles résultant de la conversion des OC seront
totalement fongibles avec les actions ordinaires existantes et
jouirons des mêmes droits.
Dans l’hypothèse où les OC n’auraient pas été intégralement
converties et/ou remboursées à leur échéance3, elles seront
intégralement remboursées par la Société à hauteur de 100% de leur
valeur nominale.
Les OC ne feront pas l’objet d’une demande d’admission à la
cotation sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Cette opération a été conseillée et structurée par Vester
Finance qui est également souscripteur des OC.
Principales caractéristiques de
l’Augmentation de Capital
Le directeur général de la Société, faisant usage de la
subdélégation lui ayant été consentie par le Conseil
d’administration du 7 octobre 2021, lui-même faisant usage de la
délégation lui ayant été consentie par l’Assemblée Générale au
titre de sa 20ème résolution, a également décidé ce jour l’émission
de 107 992 actions nouvelles, sur le fondement de l’article L.
225-138 du code de commerce, avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de M. Gérard Soula.
Conformément à la 20ème résolution de l’Assemblée Générale, le
directeur général a fixé le prix de souscription des actions
nouvelles à 9,26 €, correspondant à la moyenne des cours pondérée
par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la
fixation du prix de l’émission des Actions Nouvelles, sans
décote.
L’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris est prévue le 29 octobre 2021. Elles
seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions
existantes de la Société (ISIN FR0011184241), porteront jouissance
courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes
de la Société.
Structure de l’actionnariat de la
Société à l’issue de l’Augmentation de Capital et impact théorique
de l’émission des OC
A la suite de l’émission de l’Augmentation de Capital, le
capital social de la Société s’élèvera à 713 752,10 €, soit 7 137
521 actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,10
euros, représentant environ 101,54 % du capital social existant de
la Société.
Monsieur Gérard Soula détenait avant l’opération 12,78% du
capital de la Société, le groupe familial Soula détenant quant à
lui 21,55%. A la suite de la réalisation de l’Augmentation de
Capital, Monsieur Gérard Soula détiendra 14,10 %, le groupe
familial passant à 22,73 %.
À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital
social de la Société avant l’Augmentation de Capital (sur une base
non diluée) et n’ayant pas participé à l’opération détiendra :
- 0,985% du capital social de la Société après l’Augmentation de
Capital
- 0,888% après l’Augmentation de Capital et dans l’hypothèse où
l’ensemble des OC seraient converties, à titre illustratif, sur la
base du Prix de Conversion calculé à la date du présent communiqué,
soit 8,39 € résultant, à titre illustratif, en une émission de 782
887 actions.
Tableau de la structure de l’actionnariat :
Avant l'Augmentation de
capital
Après l'Augmentation de
capital
Après l'Augmentation de
capital et la conversion des OC convertibles
Nbre d'actions
% du capital
Nbre d'actions
% du capital
Nbre d'actions
% du capital
Famille Soula
1 514 683
21,55%
1 622 675
22,73%
1 622 675
20,49%
Gérard Soula
898 463
12,78%
1 006 455
14,10%
1 006 455
12,71%
Olivier Soula
310 040
4,41%
310 040
4,34%
310 040
3,91%
Rémi Soula
288 690
4,11%
288 690
4,04%
288 690
3,64%
Laure Soula
17 490
0,25%
17 490
0,25%
17 490
0,22%
Investisseurs financiers
1 155 922
16,44%
1 155 922
16,20%
1 938 809
24,48%
Innobio (a)
671 641
9,55%
671 641
9,41%
671 641
8,48%
Fonds BioAM (b)
112 716
1,60%
112 716
1,58%
112 716
1,42%
Sous total (a)+(b)
784 357
11,16%
784 357
10,99%
784 357
9,90%
Vester Finance
0,00%
782 887
9,88%
Fonds Amundi
1 570
0,02%
1 570
0,02%
1 570
0,02%
Fonds Viveris
9 434
0,13%
9 434
0,13%
9 434
0,12%
Oréo Finance
40 561
0,58%
40 561
0,57%
40 561
0,51%
SHAM
320 000
4,55%
320 000
4,48%
320 000
4,04%
Salariés
143 140
2,04%
143 140
2,01%
143 140
1,81%
Comité Scientifique (BSA)
700
0,01%
700
0,01%
700
0,01%
Autocontrole
37 199
0,53%
37 199
0,52%
37 199
0,47%
Autres actionnaires
4 177 885
59,43%
4 177 885
58,53%
4 177 885
52,75%
TOTAL
7 029 529
100,00%
7 137 521
100,00%
7 920 408
100,00%
Facteurs de risque
Les facteurs de risques affectant la Société sont présentés au
paragraphe 1.4 du document d’enregistrement universel relatif aux
comptes clos le 31 décembre 2020 déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 20 avril 2021. Les principaux risques et
incertitudes auxquels la Société pourrait être confrontée dans les
six mois restants de l’exercice sont identiques à ceux présentés
dans le document d’enregistrement universel disponible sur le site
internet de la Société. Les investisseurs sont également invités à
prendre en considération les risques suivants : (i) le prix des
actions de la Société peut fluctuer et baisser en dessous du prix
de souscription des actions émises dans le cadre de l’Augmentation
de Capital, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la
Société peuvent connaître des fluctuations significatives, (iii)
les actions de la Société peuvent faire l’objet de cessions sur le
marché, susceptibles d’avoir un impact négatif sur le prix des
actions, et (iv) les actionnaires de la Société peuvent subir une
dilution potentiellement importante résultant de toute augmentation
de capital future qui serait nécessaire au financement de la
Société.
A propos d’Adocia
Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique
spécialisée dans le développement de formulations innovantes de
protéines et de peptides thérapeutiques déjà approuvés pour le
traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques. Dans le
domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables
d’Adocia est l’un des plus larges et des plus différenciés de
l’industrie et comprend six produits en phase clinique et des
produits en phase préclinique. La plateforme technologique brevetée
BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des
protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par
les patients.
Le pipeline clinique d’Adocia comprend cinq formulations
innovantes d’insulines pour le traitement du diabète : deux
formulations d’insulines ultra-rapides basées sur l’insuline rapide
lispro (BioChaperone® Lispro U100 et U200), une combinaison fixe de
l’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro
(BioChaperone® Combo) et deux combinaisons d'insulines prandiales
avec du pramlintide, un analogue de l'amyline (M1Pram et
BioChaperone® LisPram). Le pipeline clinique inclut également une
formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone® Glucagon)
pour le traitement de l’hypoglycémie.
Le pipeline préclinique d’Adocia comprend des produits
bi-hormonaux dans le traitement du diabète : une combinaison de
l’insuline rapide aspart avec du pramlintide (BioChaperone®
AsPram), une combinaison fixe associant de l’insuline glargine avec
un analogue du récepteur au GLP-1 (BioChaperone® Glargine
Liraglutide). A cela s’ajoutent trois produits multi-hormonaux dans
le traitement de l’obésité : une combinaison de glucagon et
d’exenatide (BioChaperone® GluExe), une combinaison de pramlintide
et d’exenatide (PramExe) ainsi qu’une triple combinaison de
pramlintide glucagon et exenatide (BioChaperone® PramGluExe).
Adocia a également au sein de son portefeuille préclinique le
développement d’une matrice hydrogel destinée à améliorer les
techniques de thérapie cellulaire dans le traitement du diabète de
type 1. Une première demande de brevet a été déposée.
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables.
Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations
prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans
le document d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers le 20 avril 2021 et disponible
sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, aux
futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur
lesquels Adocia est présente.
Les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia
ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce
que les résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans
ces déclarations. Le présent communiqué et les informations qu’il
contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des
actions d’Adocia dans un quelconque pays.
1 A savoir « une ou plusieurs personnes physiques ou morales (en
ce compris des sociétés), trusts, et fonds d’investissement, ou
autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme (en ce
compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés
de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP), de droit
français ou étranger, actionnaires ou non de la Société,
investissant à titre habituel dans le secteur de la santé ou des
biotechnologies ». 2 A savoir « 80% de la moyenne des cours
pondérée par les volumes des 3 dernières séances de bourse
précédant la demande de conversion ». 3 D’une durée initiale de 24
mois, prorogeable sous certaines conditions.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211026006143/fr/
Adocia Gérard Soula CEO
contactinvestisseurs@adocia.com Tel : +33 4 72 610 610
www.adocia.com
Alizé RP Adocia Relations Presse France
adocia@alizerp.com Tél. : + 33 6 64 18 99 59/ + 33 6 18 38 11
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Adocia (EU:ADOC)
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