Crédit Agricole S.A. confirme son engagement sur le marché Panda
avec sa seconde émission obligataire benchmark de 1 milliard de CNY
à 3 ans
Crédit Agricole S.A. confirme son
engagement sur le marché Panda avec sa seconde émission obligataire
benchmark de 1 milliard de CNY à 3 ans.
Suite à l’émission obligataire Panda inaugurale
de décembre 2019, Crédit Agricole S.A. a réalisé avec succès sa
seconde émission de titres senior préférés de maturité 3 ans au
taux fixe de 3,5% pour un montant de 1 milliard de CNY
(équivalent à 123 millions d’euros). Crédit Agricole devient ainsi
un émetteur régulier sur le marché obligataire Panda en plein
essor, afin de financer ses activités en Chine et diversifier
davantage son financement à long terme. Le produit de cette
émission servira à financer sa filiale bancaire chinoise
entièrement détenue, Crédit Agricole CIB (China) Limited, pour lui
permettre de répondre aux besoins de sa clientèle internationale
par le biais de financements et de transactions sur les marchés des
capitaux.
Cette émission benchmark réussie a été placée
auprès d’investisseurs chinois et internationaux sur le marché
obligataire chinois et la plateforme Bond Connect à Hong Kong. Le
taux de couverture du livre d’ordres de près de 1,64 fois atteste
de la confiance continue des investisseurs dans la signature de
Crédit Agricole S.A. et la reconnaissance de son programme
d’émission en yuan chinois (CNY) de 5 milliards, le premier d’une
banque française et d’une banque européenne d’importance
systémique.
Olivier Belorgey, Directeur de la Trésorerie et
du Financement du Groupe Crédit Agricole et Directeur Financier de
Crédit Agricole CIB a déclaré: « Cette seconde émission
démontre l’engagement fort du Groupe Crédit Agricole et de Crédit
Agricole CIB en direction du marché chinois. Cette deuxième tranche
de financement réussie est aussi une preuve solide de la confiance
des investisseurs chinois envers Crédit Agricole S.A. en tant
qu’émetteur, indifféremment de l’environnement volatile sur les
marchés internationaux ».
Nicolas Vix, Président de Crédit Agricole CIB
(China) Limited a commenté: « La franchise chinoise est devenue un
moteur de croissance majeur en Asie-Pacifique pour le Groupe. Après
avoir été le premier pays atteint par la pandémie globale du
Covid-19, la vie quotidienne et les affaires se sont redressées
fortement en Chine. Ce financement additionnel va permettre à la
banque de renforcer sa position pour soutenir les besoins de ses
clients ».
L’opération a bénéficié d’une forte dynamique en
Chine grâce au support de sept grandes institutions financières
chinoises avec Bank of China, chef de file (Lead Bookrunner et Lead
Underwriter), Agricultural Bank of China, China Construction Bank,
Industrial and Commercial Bank of China, CITIC Securities, China
International Capital Corporation Limited et China Merchants Bank,
chefs de file associés (Joint-Lead Bookrunners et Joint-Lead
Underwriters).
Crédit Agricole CIB (China) Limited, en
adéquation avec ses ambitions stratégiques sur le marché
obligataire chinois en lien avec l’internationalisation de
celui-ci, est aussi intervenue en tant que chef de file associé
(Joint-Lead Bookrunner et Joint-Lead Underwriter). L'émetteur,
Crédit Agricole S.A., en tant qu'organe central et membre du réseau
Crédit Agricole, et ses obligations Panda ont obtenu la notation
domestique AAA de l'agence chinoise de notation China Chengxin
International Credit Rating.
Avertissement :
Ce communiqué est réalisé à titre informatif et
ne constitue en aucun cas une offre d’achat, de vente ou de
distribution de titres dans quelque pays que ce soit.
Le présent communiqué de presse est un
communiqué et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
(UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil (tel que modifié
et complété le cas échéant, à tout moment), (le
« Règlement Prospectus »).
Toute offre de titres sera réalisée au moyen
d’un prospectus d’émission qui contiendra des informations
détaillées sur Crédit Agricole S.A., son équipe dirigeante, ainsi
que les informations financières le concernant. Tout ou partie du
présent communiqué, ne pourra en aucun cas être diffusé dans un
pays dans lequel une telle diffusion serait restreinte, interdite
ou jugée illégale en vertu du droit applicable, qu’il s’agisse
d’une loi, d’un règlement et / ou d’une restriction spécifique de
vente applicable.
Le présent communiqué ou les informations qu’il
contient n’ont pas pour but qu’il soit versé de quelconque somme
d’argent ou qu’il soit fourni des titres ou autre en contrepartie
et, si toutefois tel était le cas, un tel versement ou une telle
fourniture de titres ou autre ne serait pas acceptée. Ni le présent
communiqué, et/ou l’information qu’il contient, ni la diffusion de
ce communiqué ou de tout ou partie de l’information qu’il contient
ne constitue la base d’un contrat, d'un engagement ou d'une
décision d'investissement sur laquelle s’appuyer de quelque manière
que ce soit.
Etats-Unis :
Aucun titre n'a été ou ne sera enregistré
conformément au « U.S. Securities Act of 1933 » tel que
modifié (le « Securities Act »), ni à
aucune autre loi applicable aux titres d’un état ou de tout autre
juridiction des Etats-Unis. Aucun titre ne pourra être offert,
vendu ou distribué aux Etats-Unis, sauf en vertu d’une exemption
aux exigences d’enregistrement en vertu du Securities Act et de
toute autre loi étatique ou locale relative aux titres, ou lorsque
la transaction n’est pas soumise aux exigences d’enregistrement du
Securities Act et de toute autre loi étatique ou locale relative
aux titres. Aucune offre publique n'est effectuée aux États-Unis ou
dans tout autre pays où une telle offre publique serait restreinte,
interdite ou jugée illégale en vertu du droit applicable, qu’il
s’agisse d’une loi, d’un règlement et / ou d’une restriction
spécifique de vente.
Espace Economique
Européen :
En ce qui concerne les Etats Membres de l’Espace
Economique Européen (ci-après dénommés individuellement un
« Etat Membre »), le présent communiqué
s’adresse uniquement et n’est destinés qu’aux investisseurs
qualifiés d’un Etat Membre au sens du Règlement Prospectus.
En conséquence, toute personne présente dans un
Etat Membre et proposant ou ayant l’intention de proposer une offre
des titres obligataires dans cet Etat Membre ne pourra le
faire que dans le cas où il n’existe, à la charge de Crédit
Agricole S.A ou des mandataires de Crédit Agricole S.A (en ce
compris les joint lead managers intervenant dans le cadre de
l’émission des titres obligataires), aucune obligation
de publier un prospectus conformément à l’article 3 du Règlement
Prospectus ou un supplément à un prospectus existant conformément à
l’article 23 dudit Règlement Prospectus.
France :
Les obligations ne seront pas offertes ou
vendues au public en France, que ce soit directement ou
indirectement, sauf dans le cadre d’une exemption prévue à
l’article 1(4)(a) du Règlement Prospectus. L’offre, la vente et la
distribution d’obligations, ainsi que tout autre document relatif
auxdites obligations ont été et seront uniquement destinés, en
France, à des personnes morales répondant à la définition
d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus et toute
autre loi ou règlement français applicable.
Royaume-Uni :
Le présent communiqué
de presse est diffusé et s’adresse exclusivement à : (i) toute
personne en dehors du Royaume-Uni ou (ii) à des professionnels de
l’investissement relevant de l’article 19(5) du Services and
Markets Act 2000» (Financial Promotion), Order 2005
(l’ « Order ») ou (iii) à des
entités qualifiées de « high net worth entities » et à
toute personne à qui le communiqué peut être diffusé, telles que
définies à l’article 49(2) (a) à (d) de l’Order, ou à tout autre
personne à qui le communiqué peut être légalement diffusé (ci-après
conjointement appelés les « Personnes
Concernées »). Les obligations ne seront disponibles
qu’aux Personnes Concernées, et toute invitation, offre ou accord
de souscription, d’achat ou d’acquisition de telles obligations ne
pourra être réalisés qu’avec des Personnes Concernées. Toute
personne qui ne serait pas une Personne Concernée ne devra pas
utiliser ou se fonder sur ce document ou son contenu.
Contacts presse crédit
agricole
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