Crédit Agricole S.A. annonce le prix de ses offres de rachat
portant sur des obligations senior préférées libellées en dollars
US
CE COMMUNIQUE N’A QU’UNE VALEUR
D’INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D’ACQUERIR OU UNE
SOLLICITATION D’OFFRES DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE
SOIT.
Montrouge, le 3 juin 2020
Crédit Agricole S.A. annonce le prix de
ses offres de rachat portant sur des obligations senior préférées
libellées en dollars US
____________________
Crédit Agricole S.A., agissant à travers sa
succursale de Londres (la « Société »),
a annoncé aujourd’hui le prix de ses offres de rachat (les
« Offres ») dont le lancement avait été
précédemment annoncé et portant sur l’intégralité de trois (3)
souches d’obligations à taux fixe libellées en dollars US
présentées dans le tableau 1 ci-après (les
« Obligations à Taux Fixe »).
Les Offres expireront aujourd’hui à 17h00, heure
de New York / 23h00, heure d’été d’Europe centrale, sous réserve de
prolongation ou d’expiration anticipée dans les conditions figurant
dans l’Offer to Purchase.
Les Offres sont réalisées selon les modalités et
sous réserve des conditions figurant dans le document d’offre
intitulé « Offer to Purchase » en date du 28 mai
2020 (l’« Offer to Purchase ») et la
notice de livraison garantie y étant relative annexée à l’Offer to
Purchase (la « Notice de Livraison
Garantie »).
Les porteurs ayant valablement apporté (et non
valablement retiré) leurs Obligations à Taux Fixe, ou ayant délivré
une Notice de Livraison Garantie dument complétée et signée
conformément aux instructions figurant dans l’Offer to Purchase,
recevront le Prix de Rachat indiqué ci-après ainsi qu’un montant en
numéraire correspondant au montant des intérêts courus et non payés
entre la dernière date de paiement d’intérêts (inclue) et le 5 juin
2020 (exclu) (la « Date de
Règlement-Livraison ») (les « Intérêts
Courus »).
Tableau 1: Obligations à Taux
Fixe libellées en dollars US
Désignation des Obligations à Taux Fixe et numéros CUSIP /
ISIN |
Montant initial émis / Montant nominal en
circulation |
Titres de référence du Trésor US |
Référence Bloomberg / Page écran |
Spread fixe (points de base) |
Rendement de référence |
Prix de rachat(1) |
Titres USD 2,375% Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en
2021CUSIP: 22532LAR5 (144A)/ 22532MAR3 (Reg S)ISIN: US22532LAR50
(144A)/ US22532MAR34 (Reg S) |
1
000 000 000 dollars US |
0.125% exigible le 30/04/2022 |
FIT1 |
25 |
0,191% |
1 020,66 dollars US |
Titres USD 3,875% Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en
2024CUSIP: 22532LAM6 (144A)/ 22532MAM4 (Reg S)ISIN: US22532LAM63
(144A)/ US22532MAM47 (Reg S) |
1
250 000 000 dollars US |
0.375% exigible le 30/04/2025 |
FIT1 |
85 |
0,365% |
1 100,03 dollars US |
Titres USD 2,375% Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en
2025CUSIP: 22534PAA1 (144A)/ 22535EAA5 (Reg S)ISIN: US22534PAA12
(144A)/ US22535EAA55 (Reg S) |
1
000 000 000 dollars US |
0.375% exigible le 30/04/2025 |
FIT1 |
90 |
0,365% |
1 049,76 dollars US |
(1) par 1 000 dollars US de montant nominal des
Obligations à Taux Fixe rachetées dans le cadre des Offres. En sus
du Prix de Rachat, les porteurs ayant apporté des Obligations à
Taux Fixe admises au rachat recevront également les Intérêts
Accrus.
Il est prévu que le paiement de la contrepartie
agrégée pour les Obligations à Taux Fixe admises au rachat
intervienne à la Date de Règlement-Livraison (ou, dans le cas
d’Obligations à Taux Fixe apportées conformément aux Procédures de
Livraison Garantie, le 8 juin 2020), date à laquelle la Société
déposera à travers DTC, le montant en numéraire nécessaire au
paiement du Prix de Rachat augmenté des Intérêts Accrus concernant
les Obligations à Taux Fixe admises au rachat dans le cadre des
Offres.
Pour plus de détails sur les termes et
conditions des Offres, se référer à l’Offer to Purchase. Tout terme
employé avec une majuscule dans le présent communiqué mais non
défini dans ce dernier aura la signification qui lui est donnée
dans l’Offer to Purchase.
Informations
complémentaires
Toutes questions et demandes d’assistance en
lien avec les Offres pourront être adressées à :
Sole Structuring Bank pour les Offres et
Dealer Manager
Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank
12, place des Etats-Unis, CS 7005292547 Montrouge
CedexFranceAttn : Liability Management Tel : +44 207 214 5903 Email
: liability.management@ca-cib.com
Crédit Agricole Securities (USA)
Inc.
Attn : Debt Capital Markets/Liability
Management1301 Avenue of the AmericasNew York, New York
10019Collect: 212-261-7802U.S. Toll Free: (866) 807-6030
Toutes questions et demandes d’assistance en
lien avec la présentation des Obligations à Taux Fixe, y-compris
les demandes de copie de l’Offer to Purchase, pourront être
adressées à :
Tender and Information Agent pour les
Offres
D.F. King & Co., Inc. 48 Wall Street, 22nd
Floor New York, NY 10005 Attention: Andrew Beck Toll Free:
(800) 549-6697 All Others Call: (212) 269-5550 Fax: 212-709-3328
Email: creditagricole@dfking.com |
Avertissement
Les porteurs doivent prendre eux-mêmes leurs
décisions relatives à l’offre de leurs Obligations à Taux Fixe
conformément aux Offres, et le cas échéant, au montant nominal des
Obligations à Taux Fixe à offrir. Les porteurs devraient consulter
leurs propres conseils fiscaux, financiers, comptables et
juridiques qu’ils jugeront appropriés au sujet de l’acceptabilité
des conséquences fiscales, comptables, financières et juridiques de
la participation ou de la non-participation aux Offres.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
rachat ni la sollicitation d’une offre de vendre quelques titres
que ce soit.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à
participer aux Offres. Une telle invitation sera effectuée
uniquement au moyen de documents (l’Offer to Purchase) qui seront
mis à la disposition des investisseurs auxquels l’invitation peut
légalement s’adresser. La distribution de ce communiqué dans
certains pays peut être interdite par la loi.
Restrictions relatives aux
Offres
Royaume-Uni. Ce communiqué,
l’Offer to Purchase, et tout autre document ou matériel relatif aux
Offres ne sont ni communiqués ni destinés à, et ce communiqué et
l’Offer to Purchase n’ont pas été approuvés, par une personne
autorisée (authorised person) au sens de la section 21 du Financial
Services and Markets Act 2000. En conséquence, ce communiqué,
l’Offer to Purchase et/ou tout autre document d’offre ne sont ni
distribués ni destinés et ne doivent pas être communiqués au public
au Royaume-Uni. Ce communiqué et l’Offer to Purchase sont destinés
et sont uniquement distribués (i) aux personnes situés en dehors du
Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels de l’investissement
(« investment professionals ») visés à l’article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’ « Order ») ou (iii) aux
entreprises à valeur nette élevée (« high net worth
companies »), et aux autres personnes auxquelles cela peut
être légalement communiqué, visées à l’article 49(2)(a) à (d) de
l’Order (ces personnes étant collectivement désignées les
« personnes concernées »). Les
Obligations à Taux Fixe ne sont disponibles que pour les personnes
concernées et toute invitation, offre ou accord de souscription,
d'achat ou d'acquisition de ces Obligations à Taux Fixe ne sera
fait qu'auprès de ces personnes. Toute personne qui n'est pas une
personne concernée ne doit pas agir ou se fier à document ou à son
contenu.
Espace économique européen et
Royaume-Uni. Dans tout Etat membre de l’Espace
économique européen (« EEE ») et au
Royaume-Uni (chacun étant désigné comme un « Etat
Pertinent »), ce communiqué, l’Offer to Purchase et
tous autres documents ou matériels relatifs aux Offres sont
uniquement destinés et adressés aux investisseurs qualifiés au sens
du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement
Prospectus »), dans cet Etat Pertinent. Toute
personne dans un Etat Pertinent qui reçoit toute communication
relative aux Offres faisant l’objet de ce communiqué, de l’Offer to
Purchase ou de tous autres documents relatifs aux Offres sera
présumé avoir reconnu envers et convenu avec le Dealer Manager et
Crédit Agricole S.A. qu’il est un investisseur qualifié au sens de
l’article 2(e) du Règlement Prospectus.
Italie. Ni les Offres, ni ce
communiqué, ni l’Offer to Purchase, ni tout autre document ou
matériel se rapportant aux Offres n’ont été ni ne seront soumis,
notifiés ou approuvés par la Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa (« CONSOB ») conformément aux
dispositions légales et réglementaires italiennes.
Les Offres sont effectuées en Italie dans le
cadre de l’exception prévue à l’article 101-bis, paragraphe 3-bis
du Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la
« Loi sur les Services Financiers ») et
l’article 35-bis, paragraphe 4 du Règlement CONSOB n°11971 du 14
mai 1999, tel que modifié.
Les porteurs ou les bénéficiaires effectifs des
Obligations à Taux Fixe résidents et/ou situés en Italie peuvent
offrir au rachat leurs Obligations à Taux Fixe par l’intermédiaire
de personnes autorisées (tels que des sociétés d’investissement,
des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à conduire
de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les
Services Financiers, au Règlement CONSOB n°20307 du 15 février
2018, tel que modifié et au Décret Législatif n°385 du 1er
septembre 1993, tel que modifié) et conformément à toutes autres
lois ou réglementations applicables et toutes autres exigences
imposées par la CONSOB ou toute autre autorité italienne. Tout
intermédiaire doit agir conformément aux lois et règlements
applicables concernant ses devoirs d’information vis-à-vis de ses
clients en lien avec les Obligations à Taux Fixe ou les Offres.
- Crédit Agricole S.A. annonce le prix de ses offres de rachat
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