ResMed Inc. réalise un placement privé de titres d’emprunt pour 500 millions USD
July 16 2019 - 1:01AM
Business Wire
- Le produit sera utilisé pour réduire les montants dus en vertu
de la facilité de crédit renouvelable existante
- Les nouveaux billets de premier rang arriveront à échéance en
2026 et en 2029
ResMed Inc. (NYSE : RMD, ASX : RMD) a annoncé aujourd’hui avoir
achevé avec succès la fixation du prix et la clôture d’un placement
privé de billets de premier rang à 3,24 % représentant un montant
de 250 millions USD et arrivant à échéance le 10 juillet 2026, et
de billets de premier rang à 3,45 % représentant un montant de 250
millions USD et arrivant à échéance le 10 juillet 2029.
Le produit net du placement devrait s’élever à environ 498
millions USD, après déduction des honoraires et des charges estimés
liés au placement. Le produit net servira à rembourser les emprunts
en cours en vertu de la facilité de crédit renouvelable de premier
rang non garantie de ResMed. Les billets sont des obligations non
garanties de premier rang de ResMed, garanties conjointement et
solidairement par chaque Garant subsidiaire.
« Nous sommes ravis de réaliser à des conditions attractives
cette offre de placement privé aux États-Unis », a déclaré Brett
Sandercock, directeur financier de ResMed. « La transaction allonge
considérablement notre profil moyen d’échéance de la dette et offre
une meilleure visibilité sur nos coûts de financement à long terme.
»
Cette offre de placement privé est exempte des obligations
d’inscription en vertu du « Securities Act » (Loi sur les valeurs
mobilières) de 1933. Les billets ont été proposés et vendus à des
investisseurs qualifiés dans le cadre d’une opération exempte
n’impliquant aucune offre publique conformément à l’article 4(2) du
« Securities Act ». Veuillez vous référer aux dépôts réalisés par
ResMed auprès de la SEC pour plus d’informations sur les billets, y
compris pour obtenir une copie de l’accord d’achat des billets.
À propos de ResMed
Chez ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), nous sommes les pionniers
en solutions innovantes capables de traiter les gens et de les
maintenir hors de l’hôpital, en leur permettant de vivre en
meilleure santé avec une qualité de vie améliorée. Nos équipements
médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les
personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies
chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels
extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui
aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou
dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de
meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons
l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les
consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur le site ResMed.com et suivez
@ResMed.
Déclaration de règle refuge
Les déclarations contenues dans le présent communiqué et qui ne
constituent pas des faits historiques doivent être considérées
comme des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi «
Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Lesdites
déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques et à des
incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels
sensiblement différents de ceux projetés ou induits dans les
déclarations prévisionnelles. Les autres risques et incertitudes
sont décrits dans les rapports périodiques déposés par ResMed
auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities &
Exchange Commission) des États-Unis. ResMed ne s’engage nullement à
actualiser ses déclarations prévisionnelles.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
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