ISP Intesa Sanpaolo Spa

Oggi Intesa Sanpaolo ha collocato il suo primo social bond sul mercato Euro sotto forma di senior preferred (scadenza 7 anni lungo) per un valore nominale di 750 milioni di euro e a un livello pari a MS+235 bps, cedola del 5,25% e data valuta 13 ottobre. Si tratta della più grande emissione per un emittente bancario italiano in questo formato nonché l'emissione senior con la durata più lunga da gennaio 2022 per il segmento Fig Italia.

L'emissione è dedicata a finanziare o rifinanziare le categorie social descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework datato giugno. Il portafoglio social a valere dell'emissione è prevalentemente costituito da finanziamenti alle Pmi operanti in aree svantaggiate (inclusi i Covid loan) e soggetti no profit operanti in settori di particolare attenzione sociale (Sanità, Istruzione, Welfare e solidarietà).

Gli ordini sono stati superiori a 1,3 miliardi di euro e hanno permesso un restringimento di 20 punti base rispetto allo spread iniziale (IPT pari a MS+255 punti base).

La transazione ha visto concretizzarsi un libro ordini molto granulare, con la partecipazione di circa 100 investitori. La distribuzione geografica evidenzia la maggioranza della partecipazione dalla Francia con il 36%, il 18% da Regno Unito e Irlanda, il 15% da Germania e Austria, il 13% dall'Italia, il 6% dal Benelux, il 5%dalla Svizzera ed il 4% dall'Iberia. Circa il 70% degli ordini è arrivato da investitori specializzati.

Le banche che hanno partecipato all'emissione in qualità di joint bookrunner sono state Barclays, Citi, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib), JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.

cce

MF-DJ NEWS

0619:17 ott 2022

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October 06, 2022 13:18 ET (17:18 GMT)

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