Enel: linea credito revolving 'Sustainability-Linked' incrementata a 13,5 mld euro
May 11 2022 - 12:35PM
MF Dow Jones (Italian)
Enel e la sua società controllata di diritto olandese Enel
Finance International N.V. ("EFI") hanno sottoscritto in data
odierna un amendment and restatement agreement volto a incrementare
di 3,5 miliardi di euro l'importo della linea di credito revolving
"Sustainability-Linked" da 10 miliardi di euro, stipulata nel marzo
2021 con un pool di istituti bancari.
L'accordo, si legge in una nota, prevede che gli ulteriori 3,5
miliardi di euro saranno resi disponibili per 3 anni, sino a maggio
2025, e, unitamente alla principale tranche da 10 miliardi di euro
con scadenza nel marzo 2026, saranno utilizzati per soddisfare il
fabbisogno finanziario del Gruppo, rafforzando così la solida
posizione di liquidità di quest'ultimo.
La Linea di Credito, le cui principali condizioni finanziarie
non hanno subito variazioni a seguito della sottoscrizione
dell'amendment and restatement agreement, è legata al Key
Performance Indicator ("KPI") relativo all'intensità di emissioni
dirette di gas serra (Scope 1), contribuendo quindi al
raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite (Sustainable Development Goal - SDG) 13 "Lotta contro il
cambiamento climatico". L'operazione è inoltre in linea con il
"Sustainability-Linked Financing Framework" del Gruppo, rispetto al
quale V.E. ha rilasciato una Second-Party Opinion, entrambi da
ultimo aggiornati a gennaio 2022.
In funzione del raggiungimento entro il 31 dicembre 2023 di un
ammontare di emissioni dirette di gas a effetto serra pari o
inferiore a 148 gCO2eq/kWh, è previsto un meccanismo di step
up/step down che inciderà sul margine applicabile ai successivi
utilizzi della Linea di Credito, nonché sulle commissioni per le
eventuali porzioni inutilizzate della linea stessa.
L'operazione fa parte della strategia finanziaria di Enel, che è
sempre più improntata alla finanza sostenibile e si pone in linea
con l'obiettivo di raggiungere una quota di fonti di finanziamento
sostenibile, rispetto al debito lordo totale del Gruppo, pari a
circa 65% nel 2024 e maggiore del 70% nel 2030, come previsto dal
Piano Strategico di gruppo.
Il costo del finanziamento è variabile in funzione del rating
assegnato pro tempore a Enel e, sulla base del rating corrente,
presenta uno spread di 40 bps sopra l'Euribor per il quale è
previsto un floor a zero;
inoltre, la commissione di mancato utilizzo è pari al 35% dello
spread.
La Linea di Credito può essere utilizzata dalla stessa Enel e/o
da Efi, in questo ultimo caso con garanzia rilasciata dalla
Capogruppo Enel, e ha l'obiettivo di dotare il gruppo di uno
strumento estremamente flessibile per la gestione di eventuali
esigenze di liquidità. La Linea di Credito è concessa da 37 primari
istituti finanziari globali, tra cui Mediobanca in qualità di
Documentation e Facility Agent.
com/mcn
alessandro.mocenni@mfdowjones.it
fine
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1118:19 mag 2022
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May 11, 2022 12:20 ET (16:20 GMT)
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