DELTA DRONE - Tirage d’une tranche d’ORNAN de 2,5 M€ de valeur nominale et réduction significative de la dilution potentielle
May 10 2022 - 12:00PM
DELTA DRONE - Tirage d’une tranche d’ORNAN de 2,5 M€ de valeur
nominale et réduction significative de la dilution potentielle
Tirage
d’une tranche
d’ORNAN de
2,5 M€
de valeur nominaleet
réduction significative de la dilution potentielle
Dardilly, le 10 mai 2022 – 18h
Renforcement des
ressources financières et réduction significative
de la dilution potentielle
L’opération de financement convenue entre Delta
Drone et Yorkville Advisors se déroulera en deux parties, avec le
tirage d’une tranche de 2,5 M€ ce jour (10 mai 2022), suivi du
tirage d’une seconde tranche de 1 M€ prévue pour le 10 juin 2022
(le tirage de cette seconde tranche fera l’objet d’un communiqué de
presse spécifique).
Cet accord s’inscrit dans un contexte
particulier qui vise non seulement à renforcer les ressources
financières du groupe, mais également à réduire la dilution
potentielle de manière très significative.
Le renforcement des ressources financières est
justifié par les perspectives commerciales qui s’accumulent et
nécessitent un besoin en fonds de roulement suffisant, en cohérence
avec la vente d’équipements dont la valeur unitaire s’établit entre
150 et 200 K€.
Au sujet de la réduction de la dilution
potentielle, le tirage de la tranche d’ORNAN de 2,5 M€ réalisée ce
jour s’accompagne du rachat par Delta Drone de l’intégralité des
BSA existants détenus par Yorkville Advisors, soit 2 147 549 465
BSA qui représentaient une dilution potentielle future de 36,76%.
La valeur de rachat de ces BSA est fondée sur une évaluation
réalisée par un expert indépendant, dont les travaux ont fait
l’objet d’un rapport écrit.
Il faut noter que ce nombre de BSA n’intègre pas
les BSA attachés aux deux tirages à venir, celui de ce jour et
celui du 10 juin. L’intégralité des BSA rattachés à ces deux
tranches seront immédiatement rachetés par Delta Drone au prix de 1
€.
Tous les BSA seront annulés afin d’éliminer le
risque de dilution attaché.
Tirage d’une tranche d’ORNAN de 2,5 M€
de valeur nominale
Conformément à la délégation de compétence
conférée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de Delta Drone (la
« Société ») le 24 avril 2020 aux
termes de sa 6e résolution, le Conseil d’Administration a, le 14
octobre 2020 :
- approuvé le principe d’une émission
de 2 500 bons d’émission (les « Bons
d’Emission »), lesquels donneront lieu, sur exercice,
à l’émission de 2 500 obligations remboursables en numéraire et/ou
en actions nouvelles (les « ORNAN »)
assorties de bons de souscription d’actions (les
« BSA »), au profit du fonds
d’investissement YA II PN, LTD (l’
« Investisseur »), fonds géré par la
société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un
financement obligataire d’un montant nominal total maximum de
25 M€, et
- délégué au Président Directeur
Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d’en
arrêter les termes définitifs, d’émettre les Bons d’Emission, et de
procéder à l’émission des ORNAN avec BSA attachés.
Faisant usage de la subdélégation qui lui a été
accordée par le Conseil d’Administration du 28 avril 2020, le
Président Directeur Général a décidé de procéder au tirage d’une
tranche d’ORNAN avec BSA attachés.
Les principales caractéristiques des Bons
d’Emission, des ORNAN et des BSA (dont les termes et conditions
détaillés sont disponibles sur le site internet de la Société
(www.deltadrone.com) dans l’onglet « Investisseurs ») ont
fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 14 octobre
2020.Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu
le 14 octobre 2020 avec l’Investisseur, une tranche d’ORNAN avec
BSA attachés de 2,5 M€ de valeur nominale a été souscrite ce jour,
correspondant à l’émission au profit de l’Investisseur de 250
ORNAN. Tous les BSA attachés sont immédiatement rachetés par Delta
Drone pour un prix global de 1 €, avant d’être annulés.
A propos de Delta Drone :
Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du
secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une
gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des
drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine
de valeur complète.L’action Delta Drone est cotée sur le marché
Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168Sont également
cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR
0013400991www.deltadrone.com
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