Embraer: Eve firma acordo definitivo de combinação de negócios com a Zanite e será listada na bolsa de Nova Iorque
December 21 2021 - 7:17AM
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A Eve UAM, líder no desenvolvimento de soluções de próxima
geração de Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês),
firmou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Zanite
Acquisition Corp., empresa de aquisição de propósito específico
focada no setor de aviação.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EMBR3) nesta
terça-feira (21).
Após a conclusão da transação, a Zanite mudará seu nome para Eve
Holding, Inc. e será listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob
o ticker “EVEX” e “EVEXW”.
A fabricante brasileira, por meio de sua subsidiária Embraer
Aircraft Holding, Inc., permanecerá como acionista majoritária, com
uma participação acionária de aproximadamente 82% na Eve Holding
após o fechamento do negócio, incluindo seu investimento no PIPE,
sigla em inglês para private investment in public equity.
“A parceria estratégica da Eve com a Embraer é uma vantagem
competitiva fundamental”, destaca a empresa brasileira.
Ainda sobre a transação, a Embraer contribuiu para a Eve seus
ativos, colaboradores e Propriedade Intelectual (PI) relacionados à
UAM.
Além disso, a Embraer concedeu à Eve uma licença livre de
royalties para a PI da Embraer para ser usada no mercado de
UAM.
O alinhamento estratégico com a Embraer oferece à Eve vantagens
significativas de custo e execução em relação a outros
participantes de UAM.
A Eve será comandada pelos co-CEOs Jerry DeMuro, que mais
recentemente atuou como CEO da BAE Systems, Inc., e Andre Stein,
que está no comando da Eve desde seu início e ocupou cargos de
liderança na Embraer por mais de duas décadas.
Visão geral da transação
A combinação de negócios atribui à Eve um valor implícito de US$
2,4 bilhões. Após o fechamento da transação, e assumindo que não
haja nenhum resgate pelos acionistas da Zanite, a Eve terá
aproximadamente US$ 512 milhões em dinheiro, resultando em um valor
patrimonial pro forma total de aproximadamente US$ 2,9 bilhões. A
expectativa é que os recursos de caixa levantados na transação
sejam usados para financiar as operações, apoiar o crescimento e
para fins corporativos de forma geral.
A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de
administração da Embraer e da Zanite e deve ser concluída no
segundo trimestre de 2022, ainda sujeita às aprovações
regulatórias, dos acionistas e demais condições habituais para a
conclusão desse tipo de negócio.
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