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Il Consiglio di Amministrazione di Hera ha autorizzato, nell'ambito del proprio programma Euro Medium Term Notes aggiornato il 7 ottobre 2021, l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino ad un importo massimo complessivo in linea capitale di 500.000.000 euro, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati, conferendo apposito mandato all'Amministratore Delegato a decidere in merito e dare concreta attuazione all'emissione del Prestito Obbligazionario, tenendo conto delle condizioni di mercato.

Il Prestito Obbligazionario, spiega una nota, sarà emesso nella forma del "Sustainability-linked bond", in linea con quanto previsto dal "Sustainability-Linked Financing Framework" pubblicato dalla Società il 6 ottobre 2021.

Inoltre, ai sensi di accordi sottoscritti con la Societa', Bnp Paribas Sa, in qualità di offerente, è in procinto di annunciare un'offerta di acquisto per cassa rivolta esclusivamente a investitori qualificati avente ad oggetto i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "EUR500,000,000 2.375 per cent. Notes due 4 July 2024" (di cui sono in circolazione EUR329.390.000); i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "Euro 400,000,000 0.875 per cent. Notes due 14 October 2026"; i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "EUR500,000,000 0.875 per cent. Notes due 5 July 2027" e i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "EUR700,000,000 5.200 per cent. Fixed Rate Notes due 29 January 2028" (di cui sono in circolazione EUR640.530.000), fino ad un ammontare nominale in linea capitale da determinarsi discrezionalmente da parte dell'Offerente fino a 300.000.000 euro, ammontare soggetto a incremento o decremento a discrezione dell'Offerente.

La finalità dell'operazione è principalmente quella di gestire le passività finanziarie della Società ed estendere la vita media del proprio indebitamento finanziario. L'Offerta di Acquisto è, tra l'altro, condizionata alla soddisfacente definizione per la Società delle condizioni economiche (pricing) del Prestito Obbligazionario, alla firma del contratto di sottoscrizione dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario e alla circostanza che il Contratto di Sottoscrizione rimanga valido ed efficace alla data di regolamento dell'Offerta di Acquisto. L'Offerente non ha alcun obbligo di accettare i Titoli Esistenti portati in adesione dell'Offerta. L'accettazione è a sua esclusiva discrezione e le adesioni potranno essere rifiutate dall'Offerente in tutto o in parte per qualsiasi motivo.

Qualora l'importo complessivo in linea capitale dei Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto sia superiore all'ammontare dei Titoli Esistenti che l'Offerente intende acquistare, le relative adesioni saranno accettate su base pro rata.

Il periodo di offerta, che inizia oggi, avrà termine il 18 ottobre 2021, salvo revoca, chiusura anticipata, modifica o proroga da parte dell'Offerente. La data di regolamento dell'Offerta di Acquisto è attesa per il 20 ottobre 2021.

Contestualmente all'Offerta di Acquisto, ma separatamente da questa, la Società potrà valutare di procedere, a propria discrezione, tramite l'Offerente, al riacquisto, in tutto o in parte, del prestito obbligazionario emesso dalla stessa e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati denominato "EUR68,000,000 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 22 May 2023".

com/lab

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