Hera: da Cda ok nuova emissione bond fino a 500 mln euro
October 11 2021 - 4:30AM
MF Dow Jones (Italian)
Il Consiglio di Amministrazione di Hera ha autorizzato,
nell'ambito del proprio programma Euro Medium Term Notes aggiornato
il 7 ottobre 2021, l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario
non subordinato e non convertibile, fino ad un importo massimo
complessivo in linea capitale di 500.000.000 euro, da collocarsi
esclusivamente presso investitori qualificati, conferendo apposito
mandato all'Amministratore Delegato a decidere in merito e dare
concreta attuazione all'emissione del Prestito Obbligazionario,
tenendo conto delle condizioni di mercato.
Il Prestito Obbligazionario, spiega una nota, sarà emesso nella
forma del "Sustainability-linked bond", in linea con quanto
previsto dal "Sustainability-Linked Financing Framework" pubblicato
dalla Società il 6 ottobre 2021.
Inoltre, ai sensi di accordi sottoscritti con la Societa', Bnp
Paribas Sa, in qualità di offerente, è in procinto di annunciare
un'offerta di acquisto per cassa rivolta esclusivamente a
investitori qualificati avente ad oggetto i titoli rappresentativi
del prestito obbligazionario denominato "EUR500,000,000 2.375 per
cent. Notes due 4 July 2024" (di cui sono in circolazione
EUR329.390.000); i titoli rappresentativi del prestito
obbligazionario denominato "Euro 400,000,000 0.875 per cent. Notes
due 14 October 2026"; i titoli rappresentativi del prestito
obbligazionario denominato "EUR500,000,000 0.875 per cent. Notes
due 5 July 2027" e i titoli rappresentativi del prestito
obbligazionario denominato "EUR700,000,000 5.200 per cent. Fixed
Rate Notes due 29 January 2028" (di cui sono in circolazione
EUR640.530.000), fino ad un ammontare nominale in linea capitale da
determinarsi discrezionalmente da parte dell'Offerente fino a
300.000.000 euro, ammontare soggetto a incremento o decremento a
discrezione dell'Offerente.
La finalità dell'operazione è principalmente quella di gestire
le passività finanziarie della Società ed estendere la vita media
del proprio indebitamento finanziario. L'Offerta di Acquisto è, tra
l'altro, condizionata alla soddisfacente definizione per la Società
delle condizioni economiche (pricing) del Prestito Obbligazionario,
alla firma del contratto di sottoscrizione dei titoli
rappresentativi del Prestito Obbligazionario e alla circostanza che
il Contratto di Sottoscrizione rimanga valido ed efficace alla data
di regolamento dell'Offerta di Acquisto. L'Offerente non ha alcun
obbligo di accettare i Titoli Esistenti portati in adesione
dell'Offerta. L'accettazione è a sua esclusiva discrezione e le
adesioni potranno essere rifiutate dall'Offerente in tutto o in
parte per qualsiasi motivo.
Qualora l'importo complessivo in linea capitale dei Titoli
Esistenti validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto
sia superiore all'ammontare dei Titoli Esistenti che l'Offerente
intende acquistare, le relative adesioni saranno accettate su base
pro rata.
Il periodo di offerta, che inizia oggi, avrà termine il 18
ottobre 2021, salvo revoca, chiusura anticipata, modifica o proroga
da parte dell'Offerente. La data di regolamento dell'Offerta di
Acquisto è attesa per il 20 ottobre 2021.
Contestualmente all'Offerta di Acquisto, ma separatamente da
questa, la Società potrà valutare di procedere, a propria
discrezione, tramite l'Offerente, al riacquisto, in tutto o in
parte, del prestito obbligazionario emesso dalla stessa e collocato
in private placement presso un numero ristretto di investitori
qualificati denominato "EUR68,000,000 3.375 per cent. Fixed Rate
Notes due 22 May 2023".
com/lab
MF-DJ NEWS
1110:14 ott 2021
(END) Dow Jones Newswires
October 11, 2021 04:15 ET (08:15 GMT)
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