MOL Gruppo Mutuionline SPA

Gruppo Mutuionline ha acquistato dai soci fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini e dal socio di minoranza Noosalab il 100% del capitale di Sos Tariffe, storico operatore leader in Italia nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione ed energia tramite il sito "SOStariffe.it".

Il prezzo pattuito per l'acquisto delle quote di SOS Tariffe è pari a 28,7 milioni di euro, di cui 25,7 milioni pagati al closing e 3 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. In aggiunta, è prevista una componente di prezzo dilazionata, di importo fino a 0,8 milioni, subordinata all'avverarsi di determinati eventi, che potrà essere corrisposta entro il mese di gennaio 2022. Il pagamento di tutti gli importi sarà finanziato mediante disponibilità liquide e l'utilizzo di linee di credito già disponibili.

Nel contesto dell'operazione SOS Tariffe ha rilevato dai fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini il 100% del capitale della società SOS Consulting, detentrice di alcuni asset immateriali utilizzati nell'ambito dell'attività di SOS Tariffe, per un prezzo corrispondente ad un enterprise value (ossia sulla base di una posizione finanziaria netta pari a zero) di 1,4 milioni di euro.

I ricavi consolidati di SOS Tariffe e delle sue controllate (includendo SOS Consulting S.r.l.) sono stati 8,7 milioni nel 2018, 8,2 milioni nel 2019 e 6,3 milioni nella prima metà del 2020, mentre l'Ebitda è stato di 1,4 milioni nel 2018, 0,1 milioni nel 2019 e 1,7 milioni nella prima metà del 2020. Alla data del 30 giugno, la posizione finanziaria netta aggregata di SOS Tariffe e delle sue controllate era di cassa netta positiva per 1,9 milioni.

Per i 12 mesi successivi al closing, i fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini continueranno ad operare a beneficio di SOS Tariffe, accompagnandone la transizione all'interno di Gruppo MutuiOnline. Con l'acquisizione di SOS Tariffe, la Divisione Broking aggiungerà nel proprio reporting una nuova linea di business, denominata Comparazione Telco & Energia.

com/cce

MF-DJ NEWS

2717:32 nov 2020

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