CROSSJECT : SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 4 MILLIONS D'EUROS
December 21 2018 - 1:00AM
Communiqué de Presse
SUCCES DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 4 MILLIONS
D'EUROS
Opération intégralement
souscrite
Règlement livraison des actions
nouvelles le 28 décembre 2018
Dijon, le 21 décembre 2018
CROSSJECT (ISIN :
FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui
développe et commercialisera prochainement un portefeuille de
médicaments dédiés aux situations d'urgence, annonce aujourd'hui le
succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires (l' «
Augmentation de Capital »).
Patrick
Alexandre, Président du Directoire de Crossject,
commente :
« Dans un environnement de marché compliqué, nous sommes
fiers de pouvoir annoncer la réalisation à 100% de l'augmentation
de capital lancée le 3 décembre dernier. Nous nous réjouissons du
succès de cette opération qui témoigne de la confiance de nos
actionnaires et de la qualité de notre projet : devenir le
leader des médicaments d'urgence auto-administrés.
Je tiens à remercier tous nos actionnaires pour leur
participation qui a contribué au succès de cette levée de
fonds et notamment Gemmes Venture, notre actionnaire
historique, pour son soutien. Fort de leur fidélité et leur
confiance renouvelée, nous sommes en mesure de relever les défis de
cette nouvelle année 2019 qui s'annonce riche en événements
».
Le produit de l'Augmentation de
Capital a pour objectif le financement du développement de la
Société et le renforcement de sa structure financière. En effet,
l'activité nécessite des investissements récurrents pour financer
tant le développement et la structuration de l'outil industriel que
les étapes réglementaires en vue de l'obtention des autorisations
de mise sur le marché (AMM) pour lesquelles les dépôts de demande
aux Etats-Unis et en Europe sont prévus en 2020 prioritairement
pour ZENEO® Naloxone, ZENEO® Midazolam et ZENEO® Adrenaline.
Le montant final brut de
l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 3,94
millions d'euros et se traduit par l'émission de
3 400 842 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles
»).
-
2 319 882 Actions Nouvelles ont été
souscrites à titre irréductible, représentant 68,21 % des Actions
Nouvelles ;
-
La demande exprimée à titre complémentaire a
porté sur 1 080 960 Actions Nouvelles qui seront intégralement
allouées. La demande à titre réductible et les souscriptions
libres, qui représentent plus de 1,2 million d'euros, démontrent
que Crossject peut compter sur l'adhésion de ses principaux
investisseurs ou sponsors même dans un contexte difficile.
L'opération est ainsi réalisée à 100%.
Conformément à son engagement,
l'actionnaire de référence GEMMES VENTURE a souscrit 1 656 077
Actions Nouvelles dont 835 035 par l'exercice de Droits
préférentiels de souscription pour un montant global de
1 921 049 millions d'euros. GEMMES VENTURE détient ainsi
30,6% du capital social de la Société après réalisation de
l'Augmentation de Capital.
A l'issue de l'Augmentation de
capital, le capital social de la Société s'élèvera à
13 603 370 euros, divisé en 13 603 370 actions d'une
valeur nominale de 1,00 euro chacune.
Le règlement-livraison et
l'admission aux négociations sur Euronext Growth des Actions
Nouvelles interviendront le 28 décembre 2018. Les Actions Nouvelles
porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur
émission, à toutes les distributions effectuées par la Société.
Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux
actions existantes de la Société et seront négociées sur la même
ligne de cotation sous le code ISIN FR0011716265.
L'émission a été conseillée par
CM-CIC Market Solutions et le cabinet D'Hoir Beaufre Associés.
Information du
public
En application des dispositions de
l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et de l'article
211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé
par l'AMF, car le montant total de l'offre est inférieur à 8 000
000 € (calculé sur une période de 12 mois).
Les investisseurs sont invités à
prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le
Rapport Financier 2017 (disponible sur le site internet de la
Société : www.crossject.com).
Contacts :
Crossject
Patrick Alexandre
info@crossject.com |
Relations investisseurs
CM-CIC Market Solutions
Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97
catherine.couanau@cmcic.fr
|
|
Relations presse
Buzz & Compagnie
Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89
audrey.lachat@buzzetcompagnie.com |
A propos de CROSSJECT ·
www.crossject.com
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ;
LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations
d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose,
crise d'asthmes.Grâce à son système breveté d'auto-injection sans
aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des
médicaments d'urgence auto-administrés. La société est cotée sur le
marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de
financements par Bpifrance notamment.
CROSSJECT : Succes de
l'augmentation de capital d'un montant de 4M€
This
announcement is distributed by West Corporation on behalf of West
Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: CROSSJECT via Globenewswire
Crossject (EU:ALCJ)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Crossject (EU:ALCJ)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024