Communiqué de Presse
CROSSJECT ANNONCE
LE PRINCIPE D'UNE EMISSION ET DE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA AUX
ACTIONNAIRES ET LE RENFORCEMENT DE SA
STRUCTURE FINANCIERE PAR UNE NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE
CONVERTIBLE EN ACTIONS DE 2,5 MILLIONS
D'EUROS
Dijon, le 12 juillet 2018
CROSSJECT (ISIN :
FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un
portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux
situations d'urgence, annonce le
renforcement de sa structure financière par l'émission
d'obligations convertibles en actions (OC) d'un montant de 2,5
millions d'euros, au profit de plusieurs investisseurs européens, à
échéance deux ans.
Parallèlement la Société a décidé
le principe de l'émission et l'attribution gratuite de bons de
souscription d'actions (BSA) au profit de ses actionnaires à
hauteur d'un BSA par action détenue, sous condition suspensive.
L'émission serait mise en oeuvre au plus tard le 30 novembre
2018.
Cette attribution gratuite de BSA,
permettra à la Société de remercier l'ensemble de ses actionnaires
institutionnels et individuels de leur fidélité, tout en les
associant à la poursuite de son développement à travers ce support
d'investissement complémentaire à celui de l'action.
Patrick Alexandre, Président du
Directoire de CROSSJECT, commente : « Nous
avons pris la pleine mesure de la déception de nos actionnaires
face à l'évolution du cours pendant la période d'exercice des BSA
attribués en février 2018. Nous espérons que les conditions
d'exercice des nouveaux BSA bénéficieront à un grand nombre d'entre
eux. Nous leur renouvelons tous nos remerciements pour leur
soutien ».
Objectifs de ces
opérations :
Le produit de l'émission des OC
permettra à la société de poursuivre le déploiement de ses
capacités de production et de ses négociations commerciales, dans
la mesure où la consommation de trésorerie générée par l'activité
en 2018 telle que budgétée en début d'exercice, n'est pas remise en
cause.
Le produit de l'exercice éventuel des BSA qui seraient émis pour
remercier nos actionnaires de leur fidélité, permettrait également
à CROSSJECT de disposer de ressources additionnelles afin de
financer sa stratégie de développement.
Emission
d'obligations convertibles en actions (OC) :
CROSSJECT annonce l'émission au
profit de plusieurs investisseurs européens[1] d'une
OC de 2,5 millions d'euros. L'actionnaire historique, GEMMES
VENTURES souscrira à l'opération (à hauteur de 800 000 euros),
confirmant ainsi une nouvelle fois son soutien à la stratégie menée
par la Société.
Les OC seront émises à 92% de leur valeur nominale et ne porteront
pas intérêt. Elles viendront à échéance deux ans après leur
émission.
Le prix de conversion des OC
dépendra du cours de bourse au moment de la conversion[2]. Sur la
base indicative du prix fixe de conversion de 3,36 euros, si toutes
les OC étaient converties, 815 217 actions nouvelles seraient
créées, représentant une dilution de 23,68 % (compte-tenu des
instruments dilutifs existants[3] et avant
exercice de l'ensemble des BSA).
Les droits des porteurs d'OC
seront préservés dans le cadre de l'attribution de BSA au travers
d'une émission complémentaire de BSA réalisée conformément à
l'article L.228-99-2° du Code de commerce.
La Société publiera périodiquement
sur son site internet le nombre d'actions nouvelles émises sur
conversion des OC.
Les OC ne seront pas admises aux
négociations sur Euronext Growth. L'émission ne donne pas lieu à un
prospectus soumis au visa de l'AMF.
L'opération
d'émission convertible est conseillée et structurée par Vester
Finance.
Résumé des principales caractéristiques de l'émission et de
l'attribution gratuite de BSA au profit de tous les actionnaires de
CROSSJECT dont le principe a été décidé :
Le Directoire, dans sa séance du
11 juillet 2018, faisant usage de la délégation conférée lors de
l'Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2018 dans sa 7ème résolution,
et agissant dans le cadre de l'autorisation du Conseil de
Surveillance dans sa séance du 9 juillet 2018 a décidé le principe
de l'émission et de l'attribution gratuite de BSA à l'ensemble des
actionnaires sous condition suspensive de l'entrée en vigueur du
nouveau seuil de 8 millions d'euros en dessous duquel une offre de
titres financiers ne constitue pas une offre au public[4].
Sous cette condition, le
Directoire a délégué sa compétence à son Président pour décider
ladite émission au plus tard le 30 novembre 2018, avec une date
limite d'exercice des BSA fixée au 31 décembre 2019, dans la limite
d'un montant d'augmentation de capital susceptible de résulter de
l'exercice des BSA de 1,5 millions d'euros en nominal et de
3 960 000 euros en global, prime d'émission incluse,
compte non tenu du montant de l'augmentation de capital nécessaire
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital. Les BSA pourraient être exercés au plus
tôt le 3 décembre 2018 et seraient admis aux négociations sur
Euronext Growth. Les autres modalités des BSA, notamment le prix et
la parité d'exercice, seront déterminées par le Président du
Directoire
La Société n'a pas connaissance
des intentions d'exercice de ses principaux actionnaires.
AVERTISSEMENT
En application des dispositions de l'article
L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF),
l'émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF au
regard du montant total de l'offre.
Sous réserve de
la condition susvisée, lors de la décision du Président du
Directoire de procéder à l'émission des BSA, la société publiera un
communiqué indiquant les modalités détaillées de l'émission et
l'attribution ainsi qu'un avis au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires.
Facteurs de
risque :
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les
facteurs de risques décrits dans le Rapport financier 2017
disponible sur le site internet de la Société :
www.crossject.com.
Prochaine
publication : 26 septembre 2018 (après bourse) :
Résultats semestriels 2018
Contacts :
Crossject
Patrick Alexandre
info@crossject.com |
Relations investisseurs
CM-CIC Market Solutions
Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97
catherine.couanau@cmcic.fr
|
|
Relations presse
Buzz & Compagnie
Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89
audrey.lachat@buzzetcompagnie.com |
A propos de CROSSJECT ·
www.crossject.com
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ;
LEI :969500W1VTFNL2D85A65 est une « specialty pharma » qui
développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de
médicaments dédiés aux situations d'urgence (migraines sévères,
épilepsie, paralysies temporaires, chocs anaphylactiques,
overdoses, crises aigües d'asthme .). Avec son système d'injection
sans aiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse
efficace aux situations d'urgence en permettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est coté sur
le marché Euronext Growth depuis février 2014.
[1] Effectuée
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit
d'investisseurs désignés au sein d'une catégorie de personnes
composée de personnes physiques ou morales (en ce compris des
sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds
d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit
leur forme, de droit français ou étranger, investissant ou ayant
investi à titre habituel dans le secteur pharmaceutique,
biotechnologique, des technologies médicales ou des technologies
innovantes, décidée par le Directoire du 11 juillet 2018, dûment
autorisé par le Conseil de surveillance du 9 juillet 2018 dans le
cadre de la délégation consentie par la dixième résolution de
l'assemblée générale mixte du 17 mai 2018.
[2] Le prix de
conversion des OC sera égal au plus bas entre 3,36 euros et un
cours de bourse moyen pondéré de l'action CROSSJECT précédant la
notification de conversion diminué d'une décote de 10%, dans le
respect du plafond autorisé de 3 000 000 euros.
[3] En ce
compris les obligations convertibles émises en Février 2018 sur la
base d'un prix de conversion identique de 3,36 euros
[4] Et ne
donnant pas lieu à prospectus
CROSSJECT ATTRIBUTION GRATUITE BSA
ET EMISSION OBLIGATAIRE CONVERTIBLE
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announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
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Source: CROSSJECT via Globenewswire
Crossject (EU:ALCJ)
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