UBS Asset Management lancia UBS Partner, una nuova piattaforma per trasformare i servizi di consulenza bancari
March 12 2018 - 9:00AM
Business Wire
- UBS Partner è in grado di analizzare
quotidianamente milioni di portafogli clienti e genera opzioni
d'investimento azionabili, consentendo alle banche di migliorare i
loro servizi di consulenza
- Lancio miliare con il primo mandato
cliente aggiudicato: Banca Generali si avvarrà presto di UBS
Partner
- Offerta white-label basata sulla
tecnologia collaudata e di prim’ordine già utilizzata con successo
in UBS
UBS Asset Management ha annunciato oggi il lancio di UBS
Partner, una soluzione tecnologica white-label che consentirà di
cambiare radicalmente il processo di consulenza e i servizi cliente
offerti dalle banche.
UBS Partner, che rientra nell’offerta UBS Platform Solutions,
scansiona giornalmente i portafogli cliente e ne verifica la
rispondenza ai rispettivi profili di rischio, criteri di qualità
degli strumenti chiave e obiettivi di investimento. UBS Partner
identifica i clienti che deviano dagli obiettivi finanziari
prefissati e li aiuta a ritrovare la via giusta creando opzioni di
investimento attuabili e personalizzate.
Ulrich K�rner, Presidente di UBS Asset Management, ha
commentato: “Oggi, in un panorama normativo che si è fatto
sempre più complesso, le banche affrontano sfide significative per
rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti. Per navigare meglio
in questo scenario, abbiamo preso la tecnologia e i processi
utilizzati all’interno di UBS e li abbiamo ricontestualizzati per
offrire agli istituti e ai loro consulenti gli strumenti e le
analisi necessari a trasformare il loro modo di lavorare con i
clienti.”
Thomas Stokes, Head of UBS Partner, ha affermato:
“Sostanzialmente UBS Partner è una soluzione modulare, a forte
orientamento tecnologico e altamente scalabile, studiata per
consentirne l’agevole integrazione nei sistemi bancari
esistenti.Con UBS Partner speriamo di far risparmiare tempo ai
consulenti bancari consentendo loro di concentrarsi sul
miglioramento dei servizi offerti e l’incremento della clientela
esistente.”
William Kennedy, Head of Client Coverage presso UBS Asset
Management, ha dichiarato: “Siamo felici di poter offrire un
accesso globale a UBS Partner, una soluzione straordinariamente
potente, che consente alle banche di cambiare l’interazione
consulenziale concentrandosi sugli obiettivi di investimento dei
clienti. Crediamo che questa sia la prima piattaforma del suo
genere ed è con grande piacere che siamo già lavorando con Banca
Generali, i cui consulenti alla clientela utilizzeranno UBS Partner
nel prossimo futuro.”
Note agli editor
Chi è UBS
UBS offre soluzioni e consulenza finanziaria a clienti
facoltosi, istituzionali e imprese in tutto il mondo, oltre che
alla clientela privata in Svizzera. La strategia di UBS è
incentrata sull’attività di wealth management globale leader e
sulla banca universale di prim’ordine in Svizzera, sostenute
dall’Asset Management e dall’Investment Bank. La banca si concentra
su imprese che hanno un forte posizionamento competitivo sui loro
mercati target, fanno un uso efficiente del capitale e presentano
una crescita strutturale a lungo termine interessante o previsioni
di redditività.
UBS è presente su tutte le principali piazze finanziarie del
mondo. Ha sede in 52 paesi e il suo personale è situato nelle
Americhe (34%), in Svizzera (34%), nel resto dell’Europa, in Medio
Oriente e in Africa (18%) e nella regione Asia Pacifico (14%). I
collaboratori di UBS Group SA nel mondo sono circa 61'000. Le
azioni del gruppo sono quotate sul SIX Swiss Exchange e sul New
York Stock Exchange (NYSE).
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