Pharnext lève avec succès 16 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé
April 11 2018 - 11:46AM
Business Wire
Regulatory News:
Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 - ALPHA), société
biopharmaceutique pionnière d’une nouvelle approche de
développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur
les Big Data génomiques et l’Intelligence Artificielle, annonce
aujourd’hui qu’elle vient de finaliser une levée de fonds de 16
millions d’euros, dans le cadre d’un placement privé.
Pharnext a ainsi réalisé un placement privé sous la forme
d’émission de 725.513 actions à bons de souscription d’actions (les
« ABSA ») auprès de la société CBLUX S.A.R.L pour un
produit brut de 6,058 millions d’euros et d’une émission
d'obligations convertibles en actions (les « OC ») auprès
de Tasly, groupe pharmaceutique chinois, pour un montant
complémentaire en quasi fonds propres de 10 millions d’euros
bruts.
Cette levée de fonds fournira à la Société les moyens
supplémentaires pour financer sa stratégie et poursuivre son
développement dans la perspective des résultats de la phase 3 de sa
PLEODRUG™ la plus avancée, PXT3003 dans le traitement de la maladie
de Charcot-Marie-Tooth de Type 1A.
«Nous remercions vivement nos partenaires pour leur
confiance et intérêt réitéré vis-à-vis de notre Société et sa
plateforme technologique innovante, PLEOTHERAPY™», souligne le
Professeur Daniel Cohen, co-fondateur et Directeur Général de
Pharnext. «Nous nous réjouissons par ailleurs à l’idée de
présenter au marché des avancées majeures, tant stratégiques que
cliniques, dans le cadre de nos programmes avec, notamment au
second semestre 2018, les résultats cliniques de Phase 3 de notre
produit phare PXT3003 dans le traitement de la maladie de
Charcot-Marie-Tooth de Type 1A ».
MODALITES DE L'OPERATION
L’émission des ABSA a été décidée par le Conseil
d’administration sur exercice de la délégation lui ayant été
consentie au titre de la 8ème résolution de l’assemblée générale
des actionnaires du 28 juin 2017 (« l’Assemblée générale »),
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
la société CBLUX S.A.R.L, déjà actionnaire (mais non représentée au
sein de son Conseil d’administration) de Pharnext à hauteur de
16,3% du capital avant l’opération, et dont la participation
s’élèvera à 21,4% du capital à l’issue de cette opération.
Le placement privé a porté sur un nombre total de 725.513 ABSA,
émises au prix unitaire de 8,35€ (prime d’émission incluse), soit
avec une prime de 8 centimes d’euros par rapport à la moyenne
pondérée des cours des trois séances de bourse ayant précédé
l’émission des ABSA, et chacune composée d’une action ordinaire et
d’un bon de souscription d’action ordinaire (« BSA »). Les 725.513
nouvelles actions seront entièrement assimilées aux actions
existantes de Pharnext et représentent environ 6,48% du nombre
d’actions en circulation avant le placement privé. Chaque BSA donne
par ailleurs le droit de souscrire 0,20 action ordinaire de
Pharnext, représentant une émission complémentaire de 145.102
actions au maximum à un prix d'exercice de 8,27 € par action. Les
actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA
représentent environ 1,30% du nombre d’actions émises avant le
placement privé. Les BSA pourront être exercés sur une période de 5
ans à compter de leur émission. En cas d’exercice de la totalité
des BSA, le produit brut en résultant pour Pharnext sera d’environ
2 millions d’euros. La valeur théorique de cinq BSA donnant droit à
une action serait de 35% du prix de l’action selon la méthode
d’évaluation Black & Scholes.
L’émission des OC, décidée par le Conseil d’administration sur
exercice de la délégation lui ayant été consentie au titre de la
10ème résolution de l’Assemblée générale, a également été réalisée
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
Tasly, groupe pharmaceutique chinois de premier plan et partenaire
de Pharnext, déjà actionnaire de la société (mais non représenté au
sein de son Conseil d’administration) et dont la participation
s’élèvera à 3,4% du capital à l’issue de cet ensemble
d’opérations.
L’émission d’OC porte sur un nombre total de 10 obligations
convertibles en actions ordinaires d’une valeur nominale de 1
million d’euros chacune, représentant un montant nominal total de
10 millions d’euros et portant intérêt à un taux de 6,9% l’an. Les
OC, d’une maturité de 3 ans à compter de leur émission, peuvent
être converties avant la date de maturité sur la base d’un prix de
conversion de 13€ par action, représentant une prime de 57% par
rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernière séances
de bourse précédant leur date d’émission (conversion automatique au
prix de 13 euros par action dès que le cours de bourse aura dépassé
cette valeur, en moyenne, pendant 3 mois consécutifs ou conversion
par le titulaire des OC à 13 euros à tout moment). A la date de
maturité, le montant restant dû au titre des OC fera l’objet soit
d’un remboursement, soit d’une conversion à un taux représentant
80% de la valeur moyenne des cours de bourse de l'action pondérés
par les volumes constatés sur une période des 20 dernières séances
de bourse précédant cette date de maturité. Les actions
susceptibles d’être émises sur conversion des OC sur cette base
représentent 6,8% au maximum du nombre d’actions émises avant
l’émission des OC et des ABSA, ou 14,58% en cumul avec les ABSA.
Les OC ne seront pas admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris.
Conformément à l’article 211-3 du règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF »), il
est rappelé que les deux opérations susvisées n’ont pas donné lieu
ni ne donneront lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au
visa de l'AMF.
À propos de PHARNEXT
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de
développement fondée par des scientifiques et entrepreneurs de
renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique
moderne. Pharnext a deux produits en développement clinique.
PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de
Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament
orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Les résultats de cet essai
sont attendus avant la fin de l’année 2018. PXT864 a obtenu des
résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext
est le pionnier d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments
basé sur les Big data génomiques et l’intelligence artificielle :
PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons
synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™ offrant de nombreux
avantages importants : efficacité, innocuité et propriété
intellectuelle solide. Pharnext est soutenue par une équipe
scientifique de renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code
ISIN : FR0011191287).Pour plus d’informations, visitez notre site
internet : www.pharnext.com
Avertissement
Ce communiqué est émis afin de permettre à Pharnext de
satisfaire à son obligation de l'information permanente, il ne
constitue pas une offre au public, une offre de souscription ou une
sollicitation en vue d'une opération par offre au public.
Consultez la
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PharnextAmit KohliChief Operating
Officerinvestors@pharnext.com+33 (0)1 41 09 22 30ouRelations
Investisseurs (Europe)MC Services AGAnne
Henneckeanne.hennecke@mc-services.eu+49 211 529252 22ouRelations
Investisseurs (U.S.)Stern Investor Relations, Inc.Matthew
Shinsekimatthew@sternir.com+1 212 362
1200ouCommunication Financière (France)ActifinStéphane
Ruizsruiz@actifin.fr+33 (0)1 56 88 11 15ouRelations Médias
(Europe)ALIZE RPCaroline CarmagnolAurore
Gangloffpharnext@alizerp.com+33 (0)1 44 54 36 66ouRelations
Médias (U.S.)RooneyPartnersMarion Janicmjanic@rooneyco.com+1
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