Pharnext gibt Anleihe in Höhe von 20,5 Mio. Euro bekannt
June 13 2018 - 9:31PM
Business Wire
- Anleihe unterstützt Forschung und
Entwicklung bis Ende 2019
- Pharnext hat seit April 2018 über
36,5 Mio. Euro eingeworben
Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 - ALPHA),
ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier eines neuen
Ansatzes zur Entwicklung innovativer Medikamentenkombinationen, die
auf Big Data aus dem Bereich der Genomik und auf künstlicher
Intelligenz beruhen, meldete heute eine Finanzierung von bis zu 20
Mio. Euro durch eine Anleihe bei IPF Partners, einem der
Hauptanbieter von alternativen Finanzierungen im
Gesundheitssektor.
„Diese von IPF Partners bereitgestellten Finanzmittel stärken
zusammen mit der in diesem Jahr gemeldeten Privatplatzierung unsere
Finanzlage. Damit k�nnen wir die klinische Entwicklung und
Vorbereitungen für die Vermarktung unserer innovativen
Arzneimittelkombinationen weiter vorantreiben“, so Prof. Daniel
Cohen, MD, PhD, Mitgründer und Chief Executive Officer von Pharnext
„Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung vonseiten unserer
Aktionäre und Finanzpartner und werden die ersten Ergebnisse
unserer Phase-3-Studie zu PXT3003 bei
Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung Typ 1A im Laufe dieses Jahres
berichten.”
Die Finanzierung besteht aus drei Tranchen von Anleihen mit
einer jährlichen Verzinsung von EURIBOR+11%. Die erste Tranche in
H�he von 11,5 Mio. Euro wird spätesten am 30. Juni 2018 und die
zweite Tranche in H�he von 3,5 Mio. Euro spätestens am 30. Juli
2018 erfolgen. Die Ausgabe der dritten Tranche in H�he von 5 Mio.
Euro kann auf Wunsch von Pharnext erfolgen, wenn voraussichtlich in
der zweiten Jahreshälfte 2018 die ersten Ergebnisse der laufenden
pivotalen Phase-3-Studie zu PXT3003 vorliegen. PXT3003 ist der am
weitesten entwickelte Arzneimittelkandidat des Unternehmens und
wird für die Behandlung der Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung Typ 1A
(CMT1A) geprüft.
Zusätzlich wird eine Serie von Wandelschuldverschreibungen bei
Yorkville Advidors in H�he von bis zu 0,5 Mio. Euro in wandelbaren
Wertpapieren mit einer Laufzeit von einem Jahr nach Ausgabedatum
ausgegeben.
Mit der heute abgeschlossenen Transaktion endet eine Serie von
erfolgreichen Finanzierungen für Pharnext, die im April 2018 begann
und insgesamt 36,5 Mio. Euro einwarb.
MERKMALE DER PRIVATPLATZIERUNG
IPF Partners. Die Ausgabe der Anleihen erfolgte gemäß der
Zustimmung des Board of Directors nach Maßgabe des achten
Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. Juni 2017 (der
„Hauptversammlung”) ohne Bezugsrechte an den IPF Fonds I SCA, SICAV
FIS und IPF Fonds II SCA von IPF Partners.
Insgesamt k�nnten 20.000.000 Anleihen über Privatplatzierung
ausgegeben werden. Der Preis je Anleihe ist 1 Euro und jede Anleihe
schließt ein einfaches Bezugsrecht („Bezugsrecht”) ein. Die
Bezugsrechte berechtigen zur Zeichnung von insgesamt 574,372
Stammaktien für die zwei ersten Tranchen und 53,968 Stammaktien für
die dritte Tranche. Die Gesamtzahl der neuen Aktien wird
vollständig in die bestehenden Pharnext-Aktien integriert, wobei
der Ausübungspreis dem volumengewichteten Durchschnittskurs einer
Stammaktie von Pharnext an der Euronext Paris in den letzten drei
Tagen vor dem Ausgabedatum der jeweiligen Tranche abzüglich eines
Nachlasses von fünf (5) Prozent entspricht. Die neuen Aktien machen
im Falle ihrer Ausübung durch IPF ca. 4.81% der Anzahl der im
Umlauf befindlichen Aktien aus. Die Bezugsrechte k�nnen bis zum 31.
Juli 2026 ausgeübt werden.
YorkVille. Wandelschuldverschreibungen
(Convertible Bonds, „CB”) wurden gemäß der Zustimmung des
Board of Directors nach Maßgabe des achten Beschlusses der
Hauptversammlung ohne Bezugsrechte an das Unternehmen YA II PN,
LTD, ausgegeben, einen Investmentfonds, der von einer
Verm�gensverwaltungsgesellschaft, Yorkville Advisors Global, LP,
verwaltet wird. Insgesamt werden 50 CB im Nennwert von je 10,000
Euro ausgegeben. Dies entspricht einem Gesamtnennbetrag von 500.000
Euro und wird bei 98% des Nennwerts gezeichnet. Die
Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 12 Monaten ab
ihrem Ausgabedatum. Der Inhaber der Wandelschuldverschreibung kann
ganz oder teilweise die CB in eine Anzahl an Stammaktien umwandeln,
die dem entsprechenden Gesamtnennbetrag geteilt durch 92% des
niedrigsten Tages- volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs
im Laufe der 10 Handelstage vor dem jeweiligen Umwandlungsdatum
entspricht. Die CB werden am Euronext Growth Paris-Market nicht
gelistet oder zum Handel zugelassen. Handelstage, an denen der
CB-Inhaber Aktien von Pharnext verkauft hat, werden von den 10
Handelstagen vor dem Umwandlungsdatum ausgeschlossen.
Gemäß Artikel 211-3 der allgemeinen Vorschriften der AMF
(Autorité des Marchés Financiers) soll darauf aufmerksam gemacht
werden, dass keines der oben aufgeführten Angelegenheiten zur
Erstellung eines Prospekts, der bei der AMF zur Genehmigung
vorgelegt wurde, geführt hat oder führen wird.
Über Pharnext Pharnext ist ein biopharmazeutisches
Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der
klinischen Entwicklung, das neue Therapeutika für seltene und
häufige neurodegenerative Krankheiten entwickelt, für die es
derzeit an kurativen und/oder krankheitsmodifizierenden
Behandlungen fehlt. Pharnext hat zwei Leitprodukte in der
klinischen Entwicklung. PXT3003 befindet sich momentan in einer
internationalen Phase-III-Studie zur Behandlung von
Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie Typ 1A und hat den
Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. Mit den
Ergebnissen dieser Studie ist in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu
rechnen. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-II-Studie
zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext hat ein neues
Paradigma für die Wirkstoffsuche entwickelt, das auf Big Data im
Bereich der Genomik und künstlicher Intelligenz beruht:
PLEOTHERAPY™. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt
synergistische Kombinationen von Medikamenten, PLEODRUG™ genannt
werden und mehrere wesentliche Vorteile bieten: Wirksamkeit,
Sicherheit und robuster Patentschutz. Das Unternehmen wurde von
renommierten Wissenschaftlern und Entrepreneuren, darunter
Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik,
gegründet, und wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang
unterstützt.
Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris
(ISIN-Nummer: FR0011191287) notiert.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.pharnext.com/
IPF Partners IPF Partners ist ein führender Anbieter von
alternativer Finanzierung mit Fokus auf dem Gesundheitssektor und
verwaltetet ein Verm�gen von über 200 Mio. Euro. IPF investiert
direkt in junge Pharma-/Biotech-, Medizintechnik- und
Diagnostikunternehmen. IPF wurde 2011 von einem eingespielten
multidisziplinären Team mit insgesamt über 50 Jahren Erfahrung im
Finanz- und Anlagebereich und über 30 Jahren Erfahrung im
Gesundheitsbereich gegründet und stellt maßgeschneiderte
langfristige Finanzierung bereit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ipfpartners.com.
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(Frankreich)ActifinStéphane Ruiz, +33 (0)1 56 88 11
15sruiz@actifin.froderInvestor Relations (USA)Stern Investor
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22anne.hennecke@mc-services.euoderMedia Relations
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