Vivendi : projet d’offre publique d’achat sur les actions de la Société d’Edition de Canal Plus au prix de 7,60 euro...
May 12 2015 - 12:40PM
Business Wire
Regulatory News :
NE PAS PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON
OU DANS TOUT AUTRE PAYS DANS LEQUEL LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION
D’UN TEL COMMUNIQUÉ EST INTERDITE PAR LA LOI
La loi ayant rendu possible l’augmentation de la participation
de Vivendi (Paris:VIV) dans la Société d’Edition de Canal Plus
(SECP) depuis 2009, et un nombre important de ses actionnaires
l’ayant réclamée, le Groupe annonce son intention de déposer auprès
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre
publique d’achat visant les actions de la SECP, indirectement
contrôlée à 48,5 % du capital et des droits de vote par Vivendi
(par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % la société Groupe
Canal+), au prix de 7,60 euros par action SECP.
Le prix proposé pour les actions SECP fait ressortir une prime
implicite de 19,1 % sur la base du dernier cours de SECP1, de
20,2 % sur la moyenne des trois derniers mois2, de 23,3 %
sur la moyenne des six derniers mois2 et de 24,9 % sur la
moyenne des douze derniers mois2.
Cette opération amicale, qui a été approuvée ce jour par le
Conseil de surveillance de Vivendi, vise à répondre favorablement
aux attentes d’actionnaires minoritaires de SECP en leur offrant
une faculté de liquidité, Vivendi disposant d’une trésorerie
suffisante pour la réalisation de l’offre publique d’achat.
Le résultat de l’offre publique d’achat n’aura aucune incidence
sur le contrôle de SECP par Vivendi, déjà détenu indirectement par
cette dernière.
Caractéristiques de l’offre publique d’achat
L’offre publique d’achat portera sur la totalité des actions de
SECP non détenues par le groupe Vivendi.
Le prix de l’offre par action SECP a été fixé à 7,60 euros,
après paiement du dividende de 0,25 euro par action SECP le 29
avril 2015.
Vivendi envisage un dépôt de l’offre publique d’achat auprès de
l’AMF dans les prochaines semaines, après que le projet d’opération
aura été présenté au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel au regard
de la réglementation sur l’audiovisuel.
Une fois déposée, l’offre publique d’achat sera soumise à
l’examen de l’AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables.
L’objectif de Vivendi ne consiste pas à mettre en œuvre un
retrait obligatoire des actions de SECP à l’issue de l’offre. Elle
s’en réserve toutefois la faculté si son niveau de détention à
l’issue de l’offre atteignait le seuil de 95 % du capital et des
droits de vote au-delà duquel le marché du titre SECP n’assurerait
plus sa liquidité.
A propos de Vivendi
Vivendi regroupe plusieurs entreprises leaders dans les contenus
et les médias. Groupe Canal+ est le numéro un français de la
télévision payante, présent également en Afrique, en Pologne et au
Vietnam ; sa filiale Studiocanal est un acteur européen de premier
plan en matière de production, d’acquisition, de distribution et de
ventes internationales de films et de séries TV. Universal Music
Group est le numéro un mondial de la musique. Vivendi Village
rassemble Vivendi Ticketing (billetterie), Wengo (conseil
d’experts), Watchever (vidéo à la demande par abonnement) et la
salle de concerts parisienne l’Olympia. Par ailleurs, Vivendi
contrôle actuellement GVT, un groupe de très haut débit et de
téléphonie fixes ainsi que de télévision payante au Brésil.
www.vivendi.com
Avertissement important
Le présent communiqué ne constitue pas une offre et ne saurait
être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage
aux fins d'achat ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis ou
dans tout autre pays. Le présent communiqué n’est pas destiné à
être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce
communiqué, l’offre et l’acceptation de l’offre peuvent faire
l’objet dans certains pays d’une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont
tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s’y conformer. Vivendi décline toute
responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions
par qui que ce soit.
1 Cours de clôture de SECP le 12 mai 2015.2 Prime sur les
moyennes des cours pondérés par les volumes de SECP.
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