Transformative Übernahme bedeutet Schub für
TSYS' Wachstumsstrategie
Zahlungsplattform sorgt für
Unternehmenswachstum und breitere Aufstellung
Das Unternehmen TSYS® (NYSE: TSS), ein führender weltweiter
Anbieter von Zahlungsl�sungen, meldete heute den Abschluss einer
verbindlichen Vereinbarung mit Vista Equity Partners über die
Übernahme von TransFirst, einem Portfoliounternehmen von Vista und
führenden Anbieter von Händlerl�sungen in den USA, im Rahmen einer
Bartransaktion im Wert von 2,35 Mrd. US-Dollar.
TransFirst bedient mehr als 235.000 kleinere und mittlere
Unternehmen in den USA mit Händlerl�sungen auf der Basis seiner
selbst entwickelten Technologie, von durchgängig an individuelle
Anforderungen angepassten und Multi-Channel-Produkten sowie eines
erstklassigen Kundenservice. Die Transaktion erweitert das Angebot
von TSYS in den wachstumsstarken Bereichen integrierter Zahlungs-,
E-Commerce- und Omni-Channel-Dienste und stärkt seine Position in
diesen Segmenten. Nach Abschluss dieser Transaktion wird TSYS nach
Nettoumsätzen der sechstgr�ßte Acquirer in den USA sein und mehr
als 645.000 Händlerstandorte unterstützen. TSYS erwartet, dass die
Transaktion in den ersten zw�lf Monaten nach Abschluss positive
Auswirkungen im niedrigen zweistelligen Bereich auf das bereinigte
Ergebnis je Aktie (EPS) haben wird, wobei einmalig anfallende
Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme nicht
berücksichtigt sind.
TransFirst ist mit seinem partnerorientierten Vertriebsmodell
Marktführer und unterstützt mehr als 1.300 Technologieintegrations-
und Vermittlungspartner in wachstumsstarken Sparten, so bei
integrierten Softwareherstellern (ISVs), im Gesundheitswesen, bei
gemeinnützigen Organisationen, Vermittlerbanken, Verbänden und im
E-Commerce-Bereich. TransFirst beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter
und verfügt über Niederlassungen in den gesamten USA.
M. Troy Woods, Chairman, President und CEO von TSYS, erläuterte:
„Die Übernahme von TransFirst stellt für uns ein erhebliches
Gr�ßenwachstum dar und bietet uns wesentlich mehr Chancen auf dem
besonders attraktiven Markt der Händlerl�sungen, speziell im
profitablen und schnell wachsenden Bereich der kleineren und
mittleren Unternehmen. Mit der hinzugewonnen Stärke von TransFirst
wird TSYS durch seine beträchtliche Gr�ße und Stärke in den
Bereichen Ausstellerbearbeitung, Dienstleistungen für Händler und
Handhabung von Prepaid-Programmen einzigartig aufgestellt sein. Ich
halte unsere Fähigkeit, marktführende Dienstleistungen über dieses
Vertriebsnetz und im gesamten Zahlungsspektrum anzubieten, für
unübertroffen. Ich habe keine Zweifel daran, dass das starke
Führungsteam von TransFirst sowie der hervorragende Ruf des
Unternehmens und seine Fokussierung auf exzellenten Kundenservice
unsere Bemühungen f�rdert, neue M�glichkeiten im Zahlungssektor zu
erschließen und langfristig starke Ergebnisse für TSYS, unsere
Kunden und Aktionäre zu realisieren.“
John Shlonsky, President und CEO von TransFirst: „TransFirst
steht dieser Transaktion sehr positiv gegenüber und begrüßt die
dadurch geschaffenen neuen M�glichkeiten. Wir sind der Meinung,
dass die Verbindung unserer beiden Unternehmen eine noch stärkere
Basis schafft, auf der wir unsere Umsätze steigern, robustere
L�sungen für unsere Partner und Händler bereitstellen und ein
bereits jetzt herausragendes Dienstleistungsmodell noch erweitern
k�nnen. Daneben glauben wir, dass wir im Hinblick auf die
Unternehmenskultur viel mit TSYS gemeinsam haben. So verfolgen wir
beide die Philosophie, dass im Mittelpunkt der Zahlungen der Mensch
steht. Gemeinsam werden wir, davon bin ich überzeugt, eine starke
Führungsposition auf dem immer wettbewerbsintensiver werdenden
Markt der Zahlungstransaktionen einnehmen.
Klicken Sie hier, um sich ein Video anzusehen, in dem Woods und
Shlonsky über die Transaktion sprechen.
Robert F. Smith, Gründer, Chairman und CEO von Vista Equity
Partners: „Wir danken John Shlonsky und dem TransFirst-Team für die
starke Partnerschaft, während der sie TransFirst zu einem führenden
Anbieter bei Zahlungsl�sungen machten. Wir sind stolz darauf, wie
stark das Unternehmen gewachsen ist, während es zu Vista geh�rte,
und ich glaube, dass die Verbindung mit den Händleraktivitäten von
TSYS eine starke Basis für ein verstärktes Wachstum von TransFirst
in der Zukunft bietet.“
Zum Abschluss der Transaktion wird Mark Pyke, Senior Executive
Vice President und President des Bereichs Händlerl�sungen bei TSYS,
das Unternehmen nach sechsjähriger Zugeh�rigkeit verlassen, um eine
neue Herausforderung in der Zahlungsverkehrsbranche zu übernehmen.
Die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche von Mark Pyke für die
zusammengeführten Unternehmen werden anschließend durch John
Shlonsky übernommen. Dazu M. Troy Woods: „Mark Pyke hat während
seiner Tätigkeit bei TSYS zur Schaffung einer zielgerichteteren
Strategie für unser Händlergeschäft beigetragen und ein starkes
Team aufgebaut, das über das Wissen und die Leidenschaft verfügt,
um erfolgreich zu sein. Wir alle bei TSYS sind Mark Pyke für das
für uns Geleistete dankbar und wünschen ihm alles Gute für seine
zukünftigen Vorhaben.
Das Board of Directors bei TSYS hat die Transaktion genehmigt,
die im zweiten Quartal 2016 abgeschlossen sein soll, jedoch noch
den beh�rdlichen Zulassungen sowie weiteren üblichen
Abschlussbedingungen unterliegt.
Finanzberater von TSYS sind Bank of America Merrill Lynch und
GCA Savvian Advisors, LLC; als strategischer Berater fungiert First
Annapolis Consulting und in rechtsberatender Funktion ist King
& Spalding LLP tätig. Finanzberater von TransFirst und Vista
sind Credit Suisse, Goldman Sachs und J.P. Morgan; die rechtliche
Beratung führt Kirkland & Ellis durch.
Telefonkonferenz
TSYS und TransFirst führen heute, am 26. Januar 2016, um 17:00
Uhr (Eastern Time) eine Telekonferenz zur Transaktion durch.
Aktionäre und andere Interessierte k�nnen diese Telefonkonferenz
zur gleichen Zeit per Internet unter www.tsys.com verfolgen, indem
sie auf der Startseite den Link unter „Webcasts“ anklicken. Eine
Folienpräsentation steht unter www.tsys.com oder im Bereich
Investor Relations unter investors.tsys.com zum Download
bereit.
Über TSYS
Bei TSYS®, (NYSE: TSS) sind wir davon überzeugt, dass sich
Zahlungen nach den Menschen richten sollten und nicht umgekehrt.
Diese Überzeugung nennen wir „People-Centered Payments®”
(Personenzentrierter Zahlungsverkehr). Da wir bei TSYS den Menschen
in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen stellen, k�nnen wir
Finanzinstitute, Unternehmen und Regierungsbeh�rden in mehr als 80
Ländern unterstützen. Durch das zur TSYS-Gruppe geh�rende
Unternehmen NetSpend® versorgen wir Verbraucher mit dem Komfort,
der Sicherheit und der Freiheit von Selfbanking. TSYS bietet
Kartenausstellerdienste und Händlerakzeptanz für Kredit-, Debit-
und Prepaid-Karten sowie L�sungen in den Bereichen Gesundheitswesen
und Geschäftswesen.
Der Hauptsitz von TSYS befindet sich in Columbus im
US-Bundesstaat Georgia, weitere Niederlassungen sind über ganz
Nord-, Mittel- und Südamerika, das EMEA-Gebiet sowie den
asiatisch-pazifischen Raum verteilt. TSYS ist Mitglied der Civic 50
und wurde im Jahr 2015 von der Zeitschrift Ethisphere zu einem der
ethischsten Unternehmen der Welt erklärt. TSYS gibt routinemäßig
alle wichtigen Informationen auf seiner Website bekannt. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.tsys.com.
Über TransFirst
Als führender Anbieter von Diensten zur sicheren
Transaktionsverarbeitung und von Technologiel�sungen im
Zahlungsverkehr bietet TransFirst innovative Produkte und
Dienstleistungen, die auf die speziellen Anforderungen von
Finanzdienstleistern, unabhängigen Vertriebsorganisationen,
Organisationen im Gesundheitswesen, E-Commerce-Unternehmen,
integrierten Partnern sowie Regierungsbeh�rden und Händlern
zugeschnitten sind. Durch eine enge Zusammenarbeit und durch die
Anwendung seiner hervorragenden Branchenkenntnisse hilft TransFirst
seinen Kunden bei der Geschäftsentwicklung. Gegründet im Jahr 1995,
gewinnt TransFirst weiterhin erhebliche Marktanteile und erweitert
seine hervorragenden Kenntnisse in wachsenden und profitablen
Marktsegmenten. TransFirst, dessen Erfolg auf pers�nlichem Service,
Einsatz für die Kunden und flexibler Preisgestaltung basiert, hat
seinen Hauptsitz in Hauppauge im US-Bundesstaat New York.
Betriebsstätten befinden sich in Aurora, Broomfield (beide
Colorado), Franklin (Tennessee) und Cypress (Kalifornien). Weitere
Informationen zu TransFirst erhalten Sie auf
www.transfirst.com.
Über Vista Equity Partners
Vista Equity Partners ist eine in den USA ansässige
Beteiligungskapitalgesellschaft mit Büros in Austin, Chicago und
San Francisco und über 14 Milliarden US-Dollar in kumulativen
Kapitalanlagen. Sie investiert derzeit in Software-,
datentechnische und technologiebasierte Unternehmen, die von
Management-Teams der Spitzenklasse geführt werden und über eine
langfristige Perspektive verfügen. Vista ist ein wertsch�pfender
Investor, der Unternehmen professionelle Expertise und
Multi-Level-Support bietet, damit sie ihr volles Potenzial
erreichen k�nnen. Vistas Investitionsverhalten baut auf einer
großen langfristigen Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung
technologieorientierter Transaktionen und bewährten
Managementverfahren auf, die Flexibilität und Chancen im
Private-Equity-Investitionsbereich bieten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.vistaequitypartners.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ –
also Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene
Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen befassen sich
häufig mit unseren voraussichtlichen zukünftigen Geschäfts- und
Finanzzahlen und enthalten oft W�rter wie „erwarten“, „davon
ausgehen“, „vorhaben“, „glauben“, „sollte“, „planen“, „potenziell“
„wird“, „k�nnte“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete
Aussagen in dieser Pressemitteilung sind unter anderem Erklärungen
zu den erwarteten Betriebsergebnissen von TSYS, zu den Vorteilen
der beabsichtigten Übernahme von TransFirst (einschließlich der
erwarteten Auswirkungen auf das bereinigte Ergebnis von TSYS je
Aktie (EPS) und auf die Wettbewerbsposition), zur erwarteten
Wachstumsrate des Marktes für Händlerl�sungen sowie Zeitangaben zum
erwarteten Abschluss der Akquisition. Diese Aussagen basieren auf
den aktuellen Ansichten und Erwartungen der jeweiligen
Führungsteams von TSYS und TransFirst und verstehen sich
vorbehaltlich bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten.
Obwohl wir diese zukunftsgerichteten Aussagen für angemessen
halten, sollte in zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen
Erwartungen basieren, generell kein absolutes Vertrauen gesetzt
werden. Tatsächliche Ergebnisse k�nnen von den Angaben in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. Eine Reihe
wichtiger Faktoren kann zu einer erheblichen Abweichung zwischen
tatsächlichen und erwarteten Ergebnissen führen. Dazu geh�ren
unsere Fähigkeit zur Schaffung erwarteter Synergieeffekte und zur
erfolgreichen Integration von TransFirst, Ereignisse, die die
Kündigung der Aktienkaufvereinbarung zur Realisierung der Übernahme
zur Folge haben k�nnen, die Nichterteilung erforderlicher
Genehmigungen, die Verweigerung von Finanzierungen, der Ausgang von
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme, die H�he
von Auslagen oder anderen Gebühren im Zusammenhang mit der
Übernahme und den damit verbundenen Finanztransaktionen sowie die
anderen Risiken und Ungewissheiten, die Gegenstand der durch TSYS
bei der US-B�rsenaufsicht (SEC) eingereichten Berichte,
einschließlich des Jahresberichts 2014 auf Formblatt 10-K, sind.
Eine Zusicherung, dass die Übernahme tatsächlich durchgeführt wird
bzw. im angenommenen Zeitrahmen durchgeführt wird oder dass die
Vorteile der Übernahme tatsächlich realisiert werden, kann nicht
gegeben werden. Wir verpflichten uns in keiner Weise dazu,
zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen,
zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gegebenheiten zu
aktualisieren.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur
die Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der
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TSYS Media RelationsCyle Mims,
+1-706-644-3110cylemims@tsys.comoderTSYS Investor RelationsShawn
Roberts, +1-706-644-6081shawnroberts@tsys.com
Total System Services (NYSE:TSS)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Total System Services (NYSE:TSS)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
