TORONTO, le
22 sept. 2015 /CNW/ - La Financière
Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SFL) (la
«Compagnie») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au
Canada des débentures à taux
variable différé de 2,60 % non garanties subordonnées
de la série 2015-1 venant à échéance en 2025, représentant un
capital pouvant atteindre 500 millions de dollars («débentures»).
La clôture de l'offre devrait avoir lieu le
25 septembre 2015, et le
produit de ce placement sera utilisé pour le financement partiel de
l'acquisition des affaires d'assurance collective
d'Assurant, Inc. et pourrait aussi être utilisé pour les
besoins généraux de l'entreprise, notamment des investissements
dans les filiales.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 8 avril 2015. Ces documents sont
déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section
du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à
l'adresse www.sedar.com. Cette émission des débentures s'inscrit
dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue
avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des
capitaux et CIBC. Il est prévu que le produit de cette offre puisse
s'inscrire dans les fonds propres de catégorie 2B.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées aux États-Unis d'Amérique, dans leurs
territoires ou leurs possessions, à des personnes de ce pays ou
pour le compte ou au bénéfice de ces personnes, à moins de l'être
dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations
d'inscription de cette loi. Le présent communiqué n'a pas pour
objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la
souscription aux États-Unis.
À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui célèbre ses 150 ans en
2015, est une organisation de
services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui
offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de
services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la
gestion de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière
Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde,
notamment au Canada, aux
États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong
Kong, aux Philippines, au
Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour,
au Vietnam, en Malaisie et aux
Bermudes. Au 30 juin 2015, l'actif total géré des
compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à
808 milliards de dollars. Pour plus de renseignements,
veuillez visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à
la Bourse de Toronto (TSX), à
la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des
Philippines (PSE) sous le
symbole «SLF».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens.
SOURCE Financière Sun Life inc.