- Chiffre d'affaires
de 7,0 milliards USD, en baisse de 2 % en
séquentiel
- Le bénéfice d’exploitation avant impôts
de 815 millions USD a augmenté de 9 % en séquentiel
- Le BPA PCGR était de 0,13 USD. À
l'exclusion des charges de fusion et d'intégration de Cameron, le
BPA était de 0,25 USD
- Le flux de trésorerie lié à
l'exploitation s'élevait à 1,4 milliard USD. Le flux de
trésorerie disponible s'élevait à 699 millions USD
- Le dividende trimestriel en espèces de
0,50 USD par action a été approuvé
Schlumberger Limited (NYSE : SLB) a annoncé le 20
Octobre ses résultats pour le troisième trimestre 2016.
(en millions, sauf montants par action)
Trois
mois clos le Variation
30 septembre 2016
30 juin 2016 30 septembre 2015
Séquentiel En glissement annuel Chiffre
d'affaires
7 019 USD 7 164 USD 8 472 USD
-2 % -17 % Bénéfice d’exploitation avant
impôts
815 USD 747 USD 1 521 USD
9 %
-46 % Marge d’exploitation avant impôts
11,6 % 10,4 % 18,0 %
119 pdb
-634 pdb Revenu net (perte) (base PCGR)
176 USD
(2 160) USD 989 USD
n/s -82 % Bénéfice net,
hors charges et crédits*
353 USD 316 USD 989 USD
12 % -64 % BPA non dilué (perte par action)
(Base PCGR)
0,13 USD (1,56) USD 0,78 USD
n/s
-83 % BPA dilué, hors charges et crédits*
0,25
USD 0,23 USD 0,78 USD
9 % -68 %
*Ces mesures financières ne sont pas définies par les PCGR. n/s =
non significatif
Paal Kibsgaard, président-directeur général de Schlumberger, a
déclaré, « Après avoir atteint le creux de la vague au
deuxième trimestre de cette année, notre entreprise s'est
stabilisée au troisième trimestre après une chute de plus de
50 % de son chiffre d'affaires pro forma durant les sept
trimestres précédents. Pendant la même période, nous avons éliminé
6 milliards USD de nos coûts de base trimestriels.
« Notre chiffre d'affaires du troisième trimestre a baissé
de 2 % en séquentiel, en grande partie attribuable à la
réduction prévue de l'activité chez Cameron en réponse au déclin du
carnet de commandes de produits. Malgré un environnement
commercial difficile, Cameron a généré de solides résultats
financiers qui ont été en partie soutenus par l'excellent progrès
du processus d'intégration.
« À l'exclusion de Cameron, le chiffre d'affaires a
augmenté de 1 % en séquentiel,stimulé par une activité accrue
dans les zones Amérique du Nord et Moyen-Orient ainsi que dans les
Marchés géographiques d'Australie et de Russie. En Amérique du
Nord, une modeste augmentation de l'activité dans la partie
terrestre a été partiellement tempérée par une baisse du nombre
d'appareils de forage dans la partie américaine du Golfe du
Mexique. En même temps, une activité accrue au plus fort des
campagnes de forage d'été en Russie et de nouveaux projets dans les
Marchés géographiques du Moyen-Orient et d'Australie ont été
contrebalancés par une faiblesse continue en Amérique latine, en
mer du Nord, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est.
« La solide nature de ces résultats est apparente dans la
performance de la marge incrémentielle et décrémentielle. La baisse
séquentielle de 12 % du chiffre d'affaires du Cameron Group
s'est traduite par une marge décrémentielle de seulement 19 %
en réponse à une solide exécution, une intégration accélérée, et un
contrôle efficace des coûts ; tandis que l'augmentation
séquentielle de 1 % du chiffre d'affaires pour le reste de la
société a bénéficié d'une solide exécution et des effets de
transformation pour générer des marges incrémentielles supérieures
à 65 %, à l'exclusion des effets des provisions pour
dépréciation du dernier trimestre.
« Parmi les secteurs d'activité, le chiffre d'affaires du
troisième trimestre du groupe Caractérisation de réservoir a
augmenté de 5 % en réponse à l'augmentation des campagnes
sismiques de WesternGeco en mer du Nord, à des campagnes sismiques
terrestres supplémentaires en Arabie saoudite et au Koweït, au
solide progrès des installations de production au Koweït, et à
l'augmentation saisonnière de l'activité Câbles et Tests en Russie
et au Kazakhstan. Le chiffre d'affaires du groupe Production a
légèrement reculé de 1 %, la baisse de l'activité de
fracturation et de complétions en Amérique latine, en mer du Nord
et au Moyen-Orient ayant été compensée par une augmentation de
l'activité de fracturation en Amérique du Nord. Le chiffre
d'affaires du groupe Forage a également reculé de 1 % en
réponse au déclin prolongé de l'activité en eau profonde en Afrique
subsaharienne, au Brésil, et dans la région Asie-Pacifique, qui
était seulement partiellement compensée par une solide reprise de
l'activité de forage directionnel dans la partie terrestre des
États-Unis. Le chiffre d'affaires du Cameron Group était
séquentiellement inférieur à 12 % ce qui était essentiellement
attribuable à une baisse des ventes de produits résultant d'un
carnet de commande en déclin.
« Les marges d'exploitation avant impôts se sont améliorées
de 119 points de base (pdb) à 11,6 % au troisième trimestre en
réponse au progrès régulier de notre programme de transformation,
de la rationalisation continue de notre structure de support
mondiale, et de nos premières initiatives de revalorisation de
notre portefeuille de contrats. Les marges ont été également
partiellement améliorées par les réductions de capacité et les
dépréciations d'actifs que nous avons réalisées au deuxième
trimestre.
« Parmi les groupes, la marge d'exploitation avant impôts
de Caractérisation des réservoirs s'est améliorée de 292 pdb en
séquentiel à 19,1 % tandis que la marge du groupe Forage a
augmenté de 241 pdb à 10,8 % et la marge du groupe Production
a augmenté de 41 pdb à 4,7 %. Séquentiellement, la marge
d'exploitation du Cameron Group a reculé de 34 pdb à 16,0 % en
réponse à un carnet de commandes en déclin, bien que ceci ait été
partiellement atténué par une solide exécution de projets et des
contrôles serrés des coûts entraînant une marge décrémentielle de
seulement 19 %. Le bénéfice dilué par action de 0,25 USD,
à l'exclusion des charges de fusion et d'intégration de Cameron,
s'est amélioré de 9 % en séquentiel.
« La génération d'un flux de trésorerie disponible de
699 millions USD au troisième trimestre était solide
grâce à la gestion rigoureuse de l'inventaire et des
investissements en dépenses de capital. Les fonds de roulement ont
été toutefois négativement affectés par des collectes plus faibles
que prévu car nous constatons actuellement les retards généralisés
des paiements des clients dans toutes les régions. Ceci indique
clairement la détresse financière persistante à travers
l'industrie.
« Sur le marché pétrolier mondial, l'offre et la demande en
pétrole brut sont désormais plus ou moins équilibrés comme
l'indiquent l'aplatissement des niveaux de stocks de pétrole et le
commencement de prélèvements constants vers la fin du
trimestre—notamment en Amérique du Nord. En même temps, la demande
en pétrole pour 2017 a été révisée une nouvelle fois à la hausse en
octobre et, de pair avec l'intention annoncée par l'OPEP de réduire
la production, ceci suggère d'autres prélèvements sur stocks au
cours des prochains trimestres qui devraient entraîner un mouvement
à la hausse des prix.
« En termes d'investissement E&P 2017, la visibilité
demeure limitée car nos clients sont encore engagés dans le
processus de planification. Nous maintenons qu'une reprise en V au
sens large est peu probable étant donné la fragilité de l'état
financier de l'industrie, tout en constatant une reprise de
l'activité en 2017 sur les marchés de la partie terrestre de
l'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de Russie. Nous nous
assurons donc d'être placés de manière optimale pour capturer une
grande part de cette reprise et pouvoir la transformer ensuite en
contributions positives au résultat net.
« Grâce à la discipline inégalée que nous avons établie en
termes de coût et de trésorerie, nous sommes confiants en notre
capacité à générer des marges incrémentielles supérieures à
65 % et un taux de conversion en liquidité de plus de
75 %. À l'avenir, ceci nous donnera la flexibilité
significative à la fois de réinvestir dans notre entreprise et de
rétribuer régulièrement nos actionnaires. Cette capacité, de pair
avec notre taille inégalée et notre capacité unique à apporter des
changements à travers notre société, nous différencie clairement
des autres intervenants de l'industrie ».
Autres événements
Au cours du trimestre, Schlumberger a
racheté 2 millions de ses actions ordinaires à un prix
moyen par action de 77,02 USD, pour un prix d'achat total
de 156 millions USD.
Le 25 juillet 2016, Schlumberger et Golar LNG Limited ont
annoncé la création de OneLNG℠, une joint-venture visant à
développer rapidement des réserves de gaz à faible coût en GLN. Le
réservoir de connaissances, les technologies de puits de forage, et
les capacités de gestion de la production de Schlumberger,
combinées à la solution FLNG (Floating LNG) à faible coût de Golar,
devraient permettre aux propriétaires de ressources gazières de
réaliser un développement plus rapide et moins coûteux qui
augmentera la valeur actuelle nette des ressources.
Le 19 octobre 2016, le conseil d'administration de la
société a approuvé un dividende trimestriel en espèces de
0,50 USD par action ordinaire en circulation, payable le
13 janvier 2017 aux actionnaires inscrits à la date du
7 décembre 2016.
Chiffre d'affaires consolidé par zone géographique
(en millions)
Trois mois clos
le Variation 30 septembre 2016
30 juin 2016
Séquentiel Amérique du Nord
$ 1 699 $ 1 737
-2 % Amérique
latine
992 1 007
-1 % Europe/CEI/Afrique
1 872 1 948
-4 % Moyen-Orient et
Asie
2 385 2 404
-1 % Éliminations
et autres
71 68
- $
7 019 $ 7 164
-2 % Chiffre
d'affaires Amérique du Nord
$ 1 699 $ 1 737
-2 % Chiffre d’affaires International
$
5 249 $ 5 359
-2 %
Le chiffre d'affaires de 7,0 milliards USD du
troisième trimestre a reculé de 2 % en séquentiel, l'Amérique
du Nord reculant de 2 % et l'international en baisse de
2 %. À l'exclusion des résultats du Cameron Group, le chiffre
d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 1 % en
séquentiel, mené par la croissance dans les zones Amérique du Nord,
Moyen-Orient & Asie.
Amérique du Nord
En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires global a baissé de
2 % en séquentiel. À l'exclusion des résultats du Cameron
Group, le chiffre d'affaires de la partie terrestre a progressé de
14 % en séquentiel en réponse à une activité accrue du forage
et de la fracturation, le nombre moyen d'appareils de forage dans
la partie terrestre des États-Unis ayant augmenté en séquentiel et
le nombre d'étages de fracturation ayant augmenté de 17 %. Les
améliorations des prix étaient limitées et la majeure partie de
l'augmentation de l'activité de forage à terre aux États-Unis était
attribuable à des petits groupes indépendants d'Amérique du Nord.
Ce volume de travaux accru a été en partie contrebalancé par des
combinaisons défavorables de travaux et de technologie.
L'augmentation du chiffre d'affaires terrestre a été également
contrebalancée par une baisse des ventes du Cameron Group, de sorte
que le chiffre d'affaires terrestre global a augmenté de 5 %.
Le chiffre d'affaires offshore a reculé de 13 % en séquentiel
en réponse à un déclin de 9 % du nombre moyen d'appareils de forage
dans la partie américaine du Golfe du Mexique, d'une réduction des
honoraires de licence sismique multiclients WesternGeco, et d'une
baisse des ventes Forage du Cameron Group en réponse à un déclin du
carnet de commandes.
Zones Internationales
Le chiffre d'affaires International a reculé de 2 % en
séquentiel en réponse à une pression continue sur les prix dans la
plupart des Marchés géographiques et à une baisse des ventes Forage
du Cameron Group. Malgré cela, de solides améliorations de
l'activité ont été constatées dans les Marchés géographiques de
Russie et d'Asie centrale en réponse à la robustesse du forage
estival saisonnier et à de nouveaux projets au Moyen-Orient et en
Australie.
Le chiffre d'affaires de la zone Amérique latine a reculé
de 1 % en séquentiel avec le déclin de l'activité de forage et
de production au Brésil et en Argentine en réponse à une baisse du
nombre d'appareils de forage tandis que l'activité restait modérée
en Colombie et au Venezuela. L'effet de ce déclin a été en partie
compensé par une augmentation du chiffre d'affaires dans le marché
géographique Mexique & Amérique centrale en réponse à une
augmentation des ventes de licences sismiques multiclients
WesternGeco et des ventes du Cameron Group.
Le chiffre d'affaires de la zone Europe/CEI/Afrique
a reculé de 4 % en séquentiel, principalement sur les Marchés
géographiques d'Afrique centrale et de l'Ouest, d'Angola et du
Royaume-Uni où le nombre d'appareils de forage a baissé et où des
projets ont été complétés ou retardés. Au Nigeria, la détérioration
de la situation de sécurité a affecté l'activité de forage et de
production tandis qu'elle était contenue en Afrique du Nord. Le
chiffre d'affaires des Marchés géographiques de Russie et d'Asie
centrale était solide, avec la culmination du forage durant la
saison estivale et l'appréciation du rouble russe.
Le chiffre d'affaires de la zone Moyen-Orient & Asie
a reculé de 1 % en séquentiel. Ceci était essentiellement
attribuable à une activité réduite dans les Marchés géographiques
de l'Indonésie, des Émirats arabes unis, et d'Asie du Sud-Est en
réponse aux compressions budgétaires continues des clients et à
l'achèvement de projets. En outre, les ventes Forage du Cameron
Group ont également baissé. L'effet de ces déclins a été toutefois
atténué par un chiffre d'affaires accru en Arabie saoudite, en Irak
et au Koweït avec de nouveaux projets, une activité de forage
accrue, et des levés sismiques terrestres supplémentaires. Le
chiffre d'affaires du marché géographique Australie & et
Papouasie Nouvelle Guinée a également augmenté avec la reprise du
forage suite à sept trimestres consécutifs de déclin.
Groupe Caractérisation des Réservoirs
(en millions, sauf pourcentages de marges)
Trois mois clos le Variation
30 septembre 2016
30 juin 2016 30 septembre 2015
Séquentiel En glissement annuel Chiffre
d'affaires
$ 1 689 $ 1 609 $ 2 380
5 % -29 % Bénéfice d’exploitation avant
impôts
$ 322 $ 260 $ 616
24 %
-48 % Marge d’exploitation avant impôts
19,1
% 16,1 % 25.9 %
292 pdb -684 pdb
Le chiffre d'affaires du groupe Caractérisation des réservoirs
s'élevait à 1,7 milliard USD, 76 % de ce chiffre
étant issu des opérations internationales. Le chiffre d'affaires
était en hausse de 5 % en séquentiel en réponse à une
augmentation des levés marins WesternGeco en mer du Nord, une
activité sismique terrestre accrue en Arabie saoudite et au Koweït,
le solide progrès des installations de production initiales au
Koweït, une activité Câbles et Tests accrue en Russie et au
Kazakhstan durant la saison estivale, et une augmentation des
livraisons de systèmes de procédés au Brésil et en Irak.
La marge d'exploitation avant impôts de 19 % a augmenté de
292 pdb en séquentiel et généré une marge incrémentielle de
78 %. Cette amélioration était attribuable aux bénéfices des
initiatives de coût dans l'ensemble du Groupe, à l'impact des
dépréciations d'actifs enregistrées au cours du dernier trimestre
et à une activité à forte marge accrue de Câbles et Services de
test. Les résultats ont été également attribuables à une
rentabilité accrue résultant de l'augmentation des levés sismiques
marins et terrestres WesternGeco.
La performance du groupe Caractérisation de réservoir a été
améliorée par un certain nombre de projets Services intégrés de
gestion (Integrated Services Management (ISM)), des efficacités de
transformation utilisant des instructions de travail standard
(ITS), des déploiements de technologie, et de nouvelles
attributions de contrats durant le trimestre.
Au large de l'Uruguay, ISM a coordonné les services de forage
directionnel, les trépans, la diagraphie en cours de forage, les
câbles métalliques, la diagraphie des boues de forage, la
cimentation et le traitement des déblais de forage sur un puits
d'exploration en eau profonde pour Total. Le puits a été foré à une
profondeur d'eau record de 3404 m. L'équipe ISM a collaboré avec
des représentants de Total et des fonctionnaires de
l'administration locale pour résoudre les défis en termes
d'importation, de licence et de logistique dans cette nouvelle
région d'exploitation, ce qui a permis de compléter le puits à
temps. Le contrat a fourni un alignement commercial entre les deux
sociétés en raison de leurs objectifs partagés. Durant les 84 jours
d'exploitation, le client a constaté zéro blessure ou accident avec
perte de temps et moins d'une heure de temps non productif.
Dans le secteur norvégien de la mer du Nord, Schlumberger a aidé
Det norske oljeselskap ASA (Det norske) à atteindre tous les jalons
de préforage via un plan de développement intégré dans le champ
Ivar Aasen. Ce développement continu intègre les disciplines de
forage, caractérisation de réservoir et complétions en établissant
une équipe interne pour mettre en œuvre un engagement de projet
étendu avec le client. La collocation du personnel Schlumberger
avec celui de Det norske offshore et dans l'emplacement du bureau
primaire à terre, a facilité le support en provenance de nombreuses
disciplines Schlumberger, y compris la gestion de projet, le forage
et les mesures, les trépans, les outils de forage, les liquides et
les services environnementaux, la diagraphie par câble, les
services de puits, la géomécanique et les complétions. Le client a
bénéficié de la livraison de deux fois plus de puits que prévu dans
les délais fixés et a respecté les délais impartis pour commencer
la production telle que planifiée, ce qui devrait être avant la fin
de 2016.
En Norvège, Statoil a attribué à WesternGeco un contrat de levé
de suivi 4D sur 60 km2 du champ Gulfaks. En outre, Lundin Norway a
attribué à WesternGeco un contrat de levé de suivi 4D sur 40 km2 du
champ Edvard Grieg. Chaque levé en mer du Nord utilisera la
technologie de système sismique de fond marin multicomposants
Q-Seabed* et sera entrepris par deux navires WesternGeco
spécialement équipés pour des opérations complexes sur fond
marin.
Petronas, via sa filiale à 100 % Petronas (E&P)
Overseas Ventures Sdn. Bhd., a signé un accord visant à utiliser
sous licence une partie significative du levé sismique multiclients
en eau profonde multi-azimutal (wide-azimuth (WAZ)) WesternGeco
dans la Baie de Campeche. Ce projet de trois ans est le premier
levé WAZ à large bande multiclients dans les eaux mexicaines du
golfe du Mexique et suit l'ouverture, pour la toute première fois,
de campagnes d'octroi de licences par le gouvernement à des
sociétés non gouvernementales. L'année dernière, WesternGeco a
acquis plus de 80 000 km2 de données qui sont accessibles aux
sociétés pétrolières et gazières qui participent à l'exploration au
Mexique.
Schlumberger a conclu des accords avec BP et Rosneft visant à
collaborer sur un projet de recherche et de développement innovant
dont l'objectif est de développer une technologie d'acquisition
sismique terrestre sans câble qui pourrait changer
significativement la conception et l'acquisition de levés sismiques
terrestres. Rosneft rejoindra le projet en cours de BP avec
WesternGeco en tant que partenaire égal pour développer la
technologie, ce qui devrait améliorer l'imagerie souterraine et
l'efficacité de l'exploration, de l'évaluation et du développement
de champ. Le développement du système d'acquisition devrait durer
deux ans. BP et Rosneft auront alors un accès préférentiel à la
technologie pendant une certaine période de temps, suite à quoi
Schlumberger détiendra les droits de marketing exclusifs.
Au Kazakhstan, Câbles a utilisé la technologie de testeur de
dynamique de formation modulaire MDT* dans trois puits pour
Embamunaigas, une filiale de KazMunaiGas. Le service MDT a permis
l'acquisition d'échantillons de liquides de haute qualité et de
mesures de pression de réservoir en temps réel en un seul passage.
Équipé d'un analyseur de liquide in situ IFA*, le train de tiges
MDT a fourni des données d'analyse de liquide de fond de puits en
temps réel. En outre, l'utilisation de la technologie de résonance
magnétique combinable CMR-Plus* a déterminé la perméabilité du
réservoir, le pourcentage en volume d'eau et le volume poreux
d'hydrocarbure à des vitesses trois à cinq fois plus rapides qu'un
outil de résonance magnétique conventionnel. Des tests subséquents
ont indiqué un écoulement de pétrole et les données collectées
permettront au client de sécuriser des couches similaires dans des
puits adjacents.
En Russie et en Central Asie, le programme de transformation
Schlumberger a permis d'augmenter la fiabilité en utilisant des ITS
pour les opérations de Services de test. En focalisant sur trois
domaines organisationnels distincts, la maintenance, la
planification des ressources, et la prestation de services,
l'adoption d'ITS a permis une prestation de services record de zéro
temps non productif pour 80 000 heures d'exploitation durant
la première moitié de 2016.
Groupe Forage
(en millions, sauf pourcentages de marges)
Trois mois clos le Variation
30 septembre 2016
30 juin 2016 30 septembre 2015
Séquentiel En glissement annuel Chiffre
d'affaires
$ 2 021 $ 2 034 $ 3 219
-1 % -37 % Bénéfice d’exploitation
avant impôts
$ 218 $ 171 $ 594
28 %
-63 % Marge d’exploitation avant impôts
10,8
% 8,4 % 18,4 %
241 pdb -764 pdb
Le chiffre d'affaires de 2,0 milliards USD du groupe
Forage, dont 79 % provenaient des marchés internationaux, a
baissé de 1 % en séquentiel. Ceci était dû au déclin continu
de l'activité en eau profonde qui a impacté les résultats Forage
& Mesures en Afrique subsaharienne, au Brésil, et dans la
région Asie-Pacifique, en partie compensés par la reprise de
l'activité de forage dans la partie terrestre des États-Unis.
La marge d'exploitation avant impôts de 11 % a augmenté de
241 PDB en séquentiel malgré le léger déclin du chiffre d'affaires.
Ceci était attribuable aux bénéfices de notre transformation, à
l'impact des dépréciations d'actifs enregistrées au dernier
trimestre, ainsi qu'aux pertes réduites au Venezuela après un autre
redimensionnement des ressources de Marché géographique à des
niveaux correspondant à l'activité réduite.
Une combinaison d'attributions de contrats Integrated Forage
Services (Integrated Drilling Services, (IDS)), d'efficacités de
transformation provenant des opérations reculées et de nouveaux
déploiements technologiques a contribué à la performance du groupe
Forage au troisième trimestre.
En Norvège, Wintershall Norge AS a attribué à Schlumberger un
contrat IDS de quatre ans avec deux extensions de deux ans en
option sur la plateforme Brage sur le plateau continental
norvégien. Ce contrat, largement basé sur la performance, combine
tous les services en un seul contrat et représente l'intention des
deux sociétés de travailler en équipe. En outre, il existe de
fortes incitations pour optimiser l'efficacité du forage et
d'étendre la production de fin de vie du champ Brage jusqu'à 2030
et au-delà. Le plan prévoit une campagne de forage intercalaire de
cinq puits commençant en 2017.
Hokchi Energy S.A. de C.V., une filiale de Pan American Energy
LLC, et E&P Hidrocarburos y Servicios S.A. de C.V., ont
attribué à Schlumberger un contrat IDS pour la fourniture de
services de forage, d'essais aux tiges, et de fermeture pour un
plan d'évaluation dans le champ Hokchi du Mexique. Le contrat
intégré couvre des services de coordination de projet, de forage
directionnel, et de mesures et diagraphie en cours de forage.
Dans le secteur britannique de mer du Nord, Schlumberger a
fourni à Premier Oil un service de cartographie de réservoir en
cours de forage GeoSphere* visant à forer six puits dans le champ
Catcher. La technologie GeoSphere, qui révèle des détails sur le
litage souterrain et le contact du liquide à plus de 100 pieds du
puits de forage, a permis de planifier précisément les trajectoires
de puits tout en forant pour éviter la nécessité de forages déviés.
Avant le développement, il a été prédit que les conditions de
forage difficiles rendraient un forage dévié du champ Catcher
nécessaire pour un puits sur trois. Toutefois, aucun des six puits
forés à ce jour à l'aide de la technologie GeoSphere n'a nécessité
de forage dévié et les six puits ont répondu aux attentes ou les
ont surpassées.
Au large du Mexique, Trépans & Outils de Forage a utilisé la
technologie de trépan de tubage en alliage adapté pour le forage
Direct XCD* pour Pemex afin de répondre aux conditions de trou de
forage difficiles de 15 puits d'exploration en eau peu profonde. La
technologie Direct XCD utilise un tubage standard qui subit une
rotation à la surface pour forer et tuber la profondeur totale en
un seul passage. Schlumberger a fourni une analyse d'ingénierie de
tubage en cours de forage combinée à un plan visant à éviter les
défaillances provoquées dans le tubage sécurisé aux profondeurs
totales prévues ou plus profondément. La technologie Direct XCD a
permis de réduire le temps non productif de 10 jours comparé à
une approche conventionnelle. Le client a économisé
1,3 million USD au total.
Dans l'Ohio, Forage & Mesures a utilisé une combinaison de
technologies pour forer un puits pour Eclipse Resources dans le
champ Utica Shale. Les technologies comprenaient le système
motorisé rotatif orientable PowerDrive vorteX* qui a optimisé le
forage directionnel et la plateforme MWD modulaire TelePacer* qui a
fourni un ensemble de mesures intégrées personnalisable. Ces
technologies ont été combinées à un trépan compact en diamant
polycristallin personnalisé Smith Bits avec des inserts en diamant
stables thermiquement stables pour prolonger la durée du trépan. Le
puits était d'une profondeur totale mesurée de 27 048 pieds et
a été foré en moins de 18 jours avec une extension latérale
complétée d'environ 18 500 pieds. Ce puits est le plus long
latéral horizontal à terre jamais foré aux États-Unis et Eclipse
Resources l'a baptisé « super latéral ». Foré en un seul
passage de trépan, ce super latéral a permis au client de réduire
ses coûts en réduisant le nombre de pénétrations horizontales
nécessaires pour développer le réservoir.
En Russie, Trépans & Outils de forage a déployé un
élargisseur de type forage (drilling-type underreamer, (DTU)) de la
série 17000 (DTU) pour Sakhalin Energy Investment Company Ltd. afin
d'élargir un puits dans le champ Lunskoye au large de l'Ile de
Sakhalin. Utilisé pour élargir en cours de forage, le DTU comporte
trois bras de coupe rétractables qui sont ouverts et maintenus en
place par une pression hydraulique continue. Par conséquent, le
client a amélioré l'efficacité opérationnelle et économisé environ
45 heures de temps de forage en complétant l'opération en un seul
passage.
Dans le secteur britannique de mer du Nord, Trépans & Outils
de forage a utilisé le système de fraisage et élargisseur réducteur
de passages ProMILL* pour compléter une opération « boucher et
abandonner » pour Shell sur la plateforme offshore Brent
Bravo. La technologie ProMILL, qui combine un élargisseur et une
fraise à couper en une solution à un seul passage pour réaliser une
isolation zonale de roche à roche, a économisé deux passages et
était significativement plus rapide que les systèmes
conventionnels.
En Chine, Forage & Mesures a utilisé la technologie du
système orientable rotatif renforcé PowerDrive Xceed* pour Shell
afin de réaliser la déviation en patte de chien sévère requise dans
un puits de la formation inter-stratifiée Daanzhai. Cette opération
était en réponse au forage de deux puits précédents qui s'étaient
effondrés à cause de problèmes d'instabilité des parois en cours de
forage. Les équipes d'ingénierie, de sous-sol, de géomécanique et
de forage de Schlumberger ont collaboré pour fournir un plan
d'ingénierie de puits préalable au travail incorporant des données
de forage de puits de limite. La phase de forage était également
soutenue par des ingénieurs expérimentés dans le Centre
d'opérations à terre de Chine à Chengdu qui a contrôlé les
opérations, réalisé les tâches essentielles, et répondu aux
problèmes en temps réel. Le client a obtenu une réduction du temps
de forage de 52 % et, sur la base du coût par mètre, le puits
se classe parmi les meilleurs de sa classe pour le champ.
Groupe Production
(en millions, sauf pourcentages de marges)
Trois mois clos le Variation
30 septembre 2016
30 juin 2016 30 septembre 2015
Séquentiel En glissement annuel Chiffre
d'affaires
$ 2 083 $ 2 099 $ 2 915
-1 % -29 % Bénéfice d’exploitation
avant impôts
$ 98 $ 90 $ 327
9 %
-70 % Marge d’exploitation avant impôts
4,7
% 4,3 % 11,2 %
41 pdb -652 pdb
Le chiffre d'affaires de 2,1 milliards USD du groupe
Production était essentiellement inchangé en séquentiel, la baisse
de l'activité de fracturation et de complétions en Amérique latine,
en mer du Nord et au Moyen-Orient ayant été compensée par une
augmentation de l'activité de fracturation en Amérique du Nord.
Bien que l'augmentation du prix de WTI ait rassuré les opérateurs
et entraîné une augmentation continue du nombre d'appareils de
forage à terre en Amérique du Nord, elle n'a pas encore exercé un
effet significatif sur les prix des services et les marges
d'exploitation. La croissance du chiffre d'affaires dans la partie
terrestre des États-Unis était attribuable à une augmentation de
17 % du nombre d'étapes de fracturation, bien qu'un mix
défavorable de tâches et de technologie combiné à une amélioration
limitée des prix ait en partie contrebalancé l'activité accrue.
La marge d'exploitation avant impôts de 5 % a augmenté de
41 pdb en séquentiel. Ceci était attribuable aux bénéfices des
initiatives de gestion des coûts, à l'impact des dépréciations
d'actifs enregistrées au cours du dernier trimestre, et à une
utilisation améliorée des actifs résultant d'un volume de travail
accru dans la partie terrestre de l'Amérique du Nord. L'activité du
projet Gestion de la production de Schlumberger a continué de
contribuer des marges relutives au Groupe.
Les résultats du groupe Production ont bénéficié d'un certain
nombre d'attributions de contrats Integrated Production Services
(IPS), d'initiatives de transformation utilisant des ITS, et de
nouveaux déploiements technologiques au cours du trimestre.
À Oman, Petroleum Development Oman a attribué à Schlumberger un
contrat de trois ans avec des extensions de sept et de cinq ans en
option pour la fourniture d'équipements et de services de pompe à
cavité progressante intégrés couvrant les zones de Marmul, Rahab,
Thulilat, et Qaharier Qatab. La livraison des équipements et des
services a commencé au deuxième trimestre 2016 tandis qu'un cahier
de charges supplémentaire lié aux champs de Sadad-Nafoorah dans la
zone de Bahja est couvert par un accord de concession distinct qui
a commencé en août 2016.
À Brunei, Schlumberger s'est fait attribuer des contrats de
travaux de complétion supérieure et inférieure par Brunei Shell
Petroleum. Le contrat de cinq ans commence au premier trimestre
2017 et portera sur un minimum de trois appareils de forage.
Dans le sud du Texas, Schlumberger s'est associé à Lonestar pour
établir une GeoEngineered Performance Alliance dans le but de
fracturer hydrauliquement trois puits dans la formation de schiste
Eagle Ford sur la concession de Ranger Beall Ranch. Les résultats
de production préliminaires des 150 premiers jours ont indiqué une
amélioration de 63 % de la production de pétrole cumulative
par pied latéral de contact de réservoir pour la même période
comparé aux puits de limite complétés en juillet 2015.
Également au sud du Texas, Sundance Energy Australie Limited et
Schlumberger ont conclu une alliance visant à refracturer au moins
cinq puits Eagle Ford à McMullen County, dès le troisième trimestre
2016. Conformément à l'accord, les augmentations de production
résultant des traitements de refracturation qui dépassent les
prévisions de production des puits fournissent la base des
rémunérations de Schlumberger. La campagne de refracturation, menée
par IPS, déploie les services de complétion de réservoirs non
conventionnels BroadBand* et devrait générer une augmentation de
production de cinq à six fois le taux de production actuel pour
chaque puits et une amélioration de 40 % à 50 % des
réserves ultimes récupérables estimées.
Laredo Petroleum a conclu un partenariat à long terme avec
Schlumberger pour développer des stratégies visant à améliorer
l'efficacité des complétions de puits dans le bassin Permien. Ce
partenariat adopte une approche intégrée utilisant des technologies
telles que la plateforme logicielle E&P Petrel* avec la
conception de stimulation technique Mangrove* pour construire un
modèle de base permettant au client de mieux comprendre les moteurs
de production clés dans la zone. La modélisation terrestre
pétrophysique et géomécanique 3D supporte une optimisation de la
zone d'atterrissage et de la complétion de fracture hydraulique
dans de multiples zones productrices afin d'améliorer les
stratégies de développement.
Dans l'ouest du Texas, Services de puits a utilisé le service de
fracturation BroadBand Sequence* pour augmenter la production dans
un puits horizontal dans la formation de schiste de Wolfcamp. Les
méthodes de fracturation conventionnelles sont rendues difficiles
par les schistes sous haute pression de la formation qui sont
constitués de couches stratifiées, ainsi que par l'hétérogénéité du
réservoir. La technologie BroadBand Sequence a isolé, fracturé et
stimulé séquentiellement chaque grappe dans chaque zone du puits
pour assurer leur contribution au plein potentiel du puits. Par
conséquent, la production de ce puits a augmenté de 42 %
comparé aux puits de limite dont la longueur latérale, le nombre
d'étages et les volumes d'agent de soutènement et de liquides
utilisés sont similaires.
Au large des Émirats arabes unis, Services de puits a utilisé la
technique de fracturation de canal d'écoulement HiWAY* et la
technologie de liquide de fracturation à base d'eau de mer
UltraMARINE* pour stimuler une roche mère à fortes contraintes et à
faible perméabilité pour Dubai Petroleum. Huit travaux de
fracturation utilisant un agent de soutènement ont été placés avec
succès et plus d'un demi millions de livres ont été pompées.
Les huit travaux représentent les premiers traitements de
fracturation par agent de soutènement de roche mère, multiétagés
offshore et ont été complétés en 40 heures.
Dans l'ouest du Canada, le programme de transformation
Schlumberger a permis d'améliorer la fiabilité de fourniture des
services en utilisant des ITS. En se concentrant sur l'utilisation
d'ITS pour assurer l'observance de la procédure pour les opérations
de stimulation multiétagée et de colonne perdue, Complétions a
réduit à zéro le temps non productif pour les six premiers mois de
2016.
Groupe Cameron
(en millions, sauf pourcentages de marges)
Trois mois clos le Variation
30 septembre 2016
30 juin 2016 30 septembre 2015*
Séquentiel En glissement annuel Chiffre
d'affaires
$ 1 341 $ 1 525 $ 2 222
-12 % -40 % Bénéfice d’exploitation
avant impôts
$ 215 $ 250 $ 390
-14 %
-45 % Marge d’exploitation avant impôts
16,0
% 16,4 % 17,6 %
-34 pdb -151 pdb
*Le troisième trimestre 2015 est présenté sur une base pro
forma à des fins de comparaison.
Le chiffre d'affaires de 1,3 milliard USD du groupe Forage,
desquels 67 % provenaient des marchés internationaux, a baissé
de 12 % en séquentiel. Parmi les activités du groupe, Forage a
enregistré le déclin le plus important résultant d'un carnet de
commandes en baisse et d'un ralentissement de l'activité des
services offshore ; OneSubsea a subi l'impact des révisions de
planification des projets et des retards de la part des
clients ; et Surface a également constaté un ralentissement
des expéditions de projets. Vannes & Mesure était toutefois
très légèrement en hausse en réponse à l'augmentation des
expéditions pour des projets internationaux.
La marge d'exploitation avant impôts de 16 % a décliné de
34 pdb en séquentiel en réponse à la baisse du volume du projets
Forage à forte marge. Malgré la baisse significative du chiffre
d'affaires, la marge décrémentielle séquentielle était seulement de
19 %, renforcée par une solide exécution de projets dans
OneSubsea, une efficacité améliorée de la fabrication, et un solide
contrôle global des coûts dans l'ensemble du groupe.
De nouvelles attributions de contrats pour les alliances Subsea,
des synergies du chiffre d'affaires Surface, et un accord cadre
global durant le trimestre contribueront à la croissance future du
Cameron Group.
La Subsea Services Alliance, une collaboration entre Helix
Energy Solutions Group, Inc. et Schlumberger, a annoncé le
lancement du développement du premier système de module de
fermeture sans tube prolongateur en pleine mer (riserless
open-water abandonment module, (ROAM)). Le système à grand diamètre
de 18¾ po. améliorera la capacité d'abandon de puits à partir d'un
navire d'intervention sur puits en permettant de tirer le tubage en
pleine mer de manière sécurisée et contenue sur le plan
environnemental. Le système ROAM sera conçu et construit dans
l'installation de fabrication OneSubsea à Aberdeen, en Écosse. Ce
système, qui complétera les systèmes de tube de prolongement
d'intervention existants et les lubrifiants d'intervention
sous-marins, devrait être disponible sur le marché au troisième
trimestre 2017.
OneSubsea a signé avec BP deux accords cadres globaux de cinq
ans portant sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la
construction de systèmes de production sous-marins (SPS), et des
services d'après-vente. Ces accords, spécifiquement formulés
pour accueillir des solutions dirigées par les fournisseurs,
fournissent un cadre pour la fourniture de technologie SPS et de
services après-vente à l'échelle mondiale, y compris le personnel
de service et l'équipement de location.
Chevron Thailand Exploration and Production a attribué à
Schlumberger un contrat de services pour au moins six appareils de
forage qui commencera au troisième trimestre 2016 et continuera en
2018. Ce contrat couvre les têtes de puits, têtes de production et
systèmes Surface du Cameron Group ; des services de diagraphie
en trou en découvert et tubé Câbles ; ainsi que des liquides
de forage, M-I SWACO, des services et la fourniture de baryte. Ce
contrat a été attribué sur la base d'une proposition intégrée
conçue pour les réservoirs à haute température du Golfe de
Thaïlande.
Tableaux financiers
État consolidé condensé des
résultats
(en millions, sauf montants par
action)
Troisième trimestre Neuf mois Périodes closes
le 30 septembre,
2016
2015
2016 2015
Chiffre d'affaires
$ 7 019 $
8 472
$ 20 703 $ 27 731 Intérêts et
autres bénéfices
54 60
153 155 Dépenses Coût des
produits d’exploitation
6 142 6 798
17 917 22 028 Recherche et ingénierie
253
273
750 819 Frais généraux et administratifs
92 122
305 362 Dépréciations et autres (1)
- -
2 573
439 Fusion et intégration(1)et
237 -
571 - Intérêts
149 86
431 254 Bénéfice
(perte) avant impôts
$ 200 $ 1 253
$
(1 691 ) $ 3 984 Impôts sur les bénéfices
(perte) (1)
10 250
(259 ) 859
Résultat net (perte)
$ 190 $ 1 003
$
(1 432 ) $ 3 125 Bénéfice net attribuable
aux participations minoritaires
14
14
50
37 Bénéfice net (perte) attribuable à
Schlumberger(1)
$ 176 $
989
$ (1 482 )
$ 3 088 Bénéfice dilué (perte) par action de
Schlumberger (1)
$ 0,13 $
0,78
$ (1,10 ) $
2,42 Moyenne des actions en circulation
1 392
1 265
1 345 1 270 Moyenne des actions en
circulation compte tenu de la dilution
1 401 1 272
1 345 1 278
Dépréciation et amortissement inclus dans les dépenses (2)
$ 998 $ 1 026
$ 3 078 $ 3 115
(1)
Voir la section intitulée « Charges et Crédits » pour
plus de détails.
(2)
Inclut la dépréciation des propriétés, des usines et des
équipements et l’amortissement des actifs incorporels, les coûts
des données sismiques multiclients et les investissements SPM.
Bilan consolidé condensé
(en millions)
30 septembre,
31 décembre Actifs
2016
2015 Actifs à court terme Encaisse et investissements à court terme
$ 10 756 $ 13 034 Comptes clients
9 565 8 780 Autres actifs courants
6 104 5 098
26 425 26 912 Investissements à taux fixe, détenus
jusqu’à maturité
354 418 Immobilisations corporelles
13 004 13 415 Données sismiques multiclients
1 042 1 026 Écarts d’acquisition
24 957 15 605 Immobilisations incorporelles
9 837 4 569 Autres actifs
4 975 6 060
$ 80 594 $ 68 005
Passif et fonds propres
Passif courant Comptes fournisseurs et charges constatées
d’avance
$ 9 439 $ 7 727 Passif estimé pour
les impôts sur le bénéfice
1 092 1 203 Emprunts à
court terme et portion actuelle de la dette à long terme
3 739 4 557 Dividendes à distribuer
702 634
14 972
14 121 Dette à long terme
17 538 14 442
Impôts différés
2 622 1 075 Avantages postérieurs
aux départs en retraite
1 293 1 434 Autres passifs
1 595
1 028
38 020 32 100 Fonds propres
42 574 35 905
$ 80 594 $
68 005
Dette net
La « dette nette » représente la dette brute moins
l'encaisse, les investissements à court terme et les
investissements à taux fixe, détenus jusqu'à maturité. La direction
estime que la dette nette fournit des informations utiles sur le
niveau d’endettement de Schlumberger, en reflétant la trésorerie et
les investissements qui pourraient être utilisés pour rembourser la
dette.
Le « flux de trésorerie disponible » représente le
flux de trésorerie lié à l'exploitation moins les dépenses en
capital, les investissements SPM et les coûts capitalisés des
données sismiques multiclients. La direction estime que le flux de
trésorerie disponible est une mesure importante des liquidités pour
la société et qu'il est utile aux investisseurs et à la direction
comme méthode permettant de mesurer la capacité de notre entreprise
à générer des espèces. Une fois nos obligation et besoins
commerciaux satisfaits, ces liquidités peuvent être utilisées pour
réinvestir dans le développement futur de la société ou donner en
retour à nos actionnaires par le biais de rachats d'actions ou de
paiements de dividendes. Le flux de trésorerie disponible ne
représente pas le flux de trésorerie résiduel disponible pour les
dépenses discrétionnaires.
La dette nette et le flux de trésorerie disponible sont des
mesures financières non-PCGR pouvant être prises en compte en plus
du flux de trésorerie ou de la dette totale provenant des
opérations, et non à leur place.
Détails des variations de la dette nette :
(en millions)
Périodes closes le 30 septembre,
Neufmois2016
Troisièmetrimestre2016
Neufmois2015
Bénéfice net (perte) avant intérêts minoritaires $
(1 432 ) $ 190 $ 3 125 Dépréciations et autres charges,
net d'impôts 2 652 177 383
Bénéfice net avant intérêts minoritaires,
hors charges & crédits
1 220 367 3 508 Dépréciation et amortissement (1)
3 078 998 3 115 Pensions et autres avantages
complémentaires postérieurs aux départs en retraite à payer 139 47
326 Dépenses de rémunération sous forme d’actions 210 65 250
Financement de pensions et autres avantages complémentaires
postérieurs au départ en retraite (127 ) (44 ) (292 ) Changement
des fonds de roulement (223 ) 27 (509 ) Autres (49 )
(54 ) 229
Flux de trésorerie lié à
l’exploitation (2)
4 248 1 406
6 627 Dépenses d’investissement
(1 401 ) (403 ) (1 783 ) Investissements SPM (869 ) (140
) (350 ) Données sismiques multiclients capitalisées (497 )
(164 ) (336 )
Flux de trésorerie disponible
1 481 699
4 158 Programme de rachat d’actions (662
) (156 ) (1 784 ) Dividendes distribués (1 951 ) (696 )
(1 786 ) Produit des régimes d’actionnariat des employés
344 149 423
(788 ) (4 )
1 011 Acquisitions d’entreprises et
investissements, déduction faite de la trésorerie acquise et des
dettes prises en charge (3 866 ) (76 ) (324 ) Activités
abandonnées - règlement avec le ministère de la Justice américain -
- (233 ) Autres 34 (42 ) (271 )
(Augmentation) Baisse de la dette nette (4 620 ) (122 ) 183
Dette nette, début de période (5 547 )
(10 045 ) (5 387 ) Dette nette, exercice clos $
(10 167 ) $ (10 167 ) $ (5 204 ) Composants
de la dette nette
30 septembre2016
30 juin2016
31 décembre2015
30 septembre2015
Encaisse et investissements à court terme $ 10 756 $
11 192 $ 13 034 $ 6 605 Investissements à taux fixe,
détenus jusqu’à maturité 354 386 418 439 Emprunts à court terme et
portion actuelle de la dette à long terme (3 739 ) (3 371
) (4 557 ) (4 761 ) Dette à long terme
(17 538 ) (18 252 ) (14 442 )
(7 487 ) $ (10 167 ) $ (10 045 ) $ (5 547 ) $
(5 204 )
(1)
Inclut la dépréciation des propriétés, des usines et des
équipements et l’amortissement des actifs incorporels, les coûts
des données sismiques multiclients et les investissements SPM.
(2)
Inclut des paiements de licenciement
d'environ 700 millions et 605 millions USD
durant les neuf mois clos le 30 septembre 2016 et
2015, respectivement, et de 170 millions USD durant
le troisième trimestre 2016. Inclut également environ
100 millions USD de paiements ponctuels liés aux
transactions associées à l'acquisition de Cameron durant les neuf
mois clos le 30 septembre 2016.
Charges et Crédits
Outre les résultats financiers déterminés conformément aux
principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis,
ce communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre
2016 inclut également des mesures financières hors PCGR (telles que
définies en vertu du Règlement G de la SEC). Le résultat net, hors
charges et crédits, ainsi que les mesures dérivées de celui-ci (y
compris le BPA dilué, hors charges et crédits ; le
résultat net avant participations minoritaires, hors charges et
crédits ; et et le taux d'imposition effectif (hors
charges et crédits) sont des mesures financières hors-PCGR. La
direction estime que l'exclusion des charges et crédits de ces
mesures financières permet d'évaluer plus efficacement la période
d'opérations de Schlumberger au cours de l'exercice et d'identifier
les tendances d'exploitation qui pourraient être masquées par les
articles exclus. Ces mesures sont également utilisées par la
direction comme des mesures de performance pour déterminer certains
régimes d'intéressement. Les mesures financières hors PCGR doivent
être considérées en plus des informations financières présentées
conformément à PCGR, et non pas en remplacement ou supérieures à
celles-ci. Ce qui suit est un rapprochement de ces mesures non-PCGR
aux mesures PCGR comparables :
(en millions, sauf montants par action)
Troisième trimestre 2016 Avant
impôts Impôts
Intérêtminoritaire
Net Dilué
BPA
Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits $ 437 $ 70 $ 14
$ 353 $ 0,25 Amortissement de l'inventaire comptable en
ajustement de juste valeur (149 ) (45 ) - (104 ) Frais
professionnels et avantages sociaux liés à la fusion (46 ) (10 ) -
(36 ) Autre frais liés à l'intégration et à la fusion (42 )
(5 ) - (37 ) Chiffre
d'affaires net Schlumberger (base PCGR) $ 200 $ 10
$ 14 $ 176 $ 0,13
Deuxième trimestre 2016 Avant impôts Impôts
Intérêtminoritaire
Net Dilué
BPA
Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits $ 394 $ 64
$
14 $ 316 $ 0,23 Dépréciations des immobilisations
corporelles (1 058 ) (177 ) - (881 ) Réduction des effectifs
(646 ) (63 ) - (583 ) Dépréciations des stocks (616 ) (49 ) - (567
) Dépréciation des données sismiques multiclients (198 ) (62 ) -
(136 ) Dépenses nettes de restructuration (55 ) - - (55 )
Amortissement de l'inventaire comptable en ajustement de juste
valeur (150 ) (45 ) - (105 ) Frais professionnels et avantages
sociaux liés à la fusion (92 ) (17 ) - (75 ) Autre frais liés à
l'intégration et à la fusion (93 ) (19 )
- (74 ) Perte nette Schlumberger (base
PCGR) $ (2 514 ) $ (368 ) $ 14 $
(2 160 ) $ 1,56 ) (en millions, sauf
montants par action)
Neuf
mois 2016 Avant impôts Impôts
Intérêtminoritaire
Net Dilué
BPA
Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits $ 1 453 $
233 $ 50 $ 1 170 $ 0,86 Dépréciations des
immobilisations corporelles (1 058 ) (177 ) - (881 ) Réduction
des effectifs (646 ) (63 ) - (583 ) Dépréciations des stocks (616 )
(49 ) - (567 ) Dépréciation des données sismiques multiclients (198
) (62 ) - (136 ) Dépenses nettes de restructuration (55 ) - - (55 )
Amortissement de l'inventaire comptable en ajustement de juste
valeur (299 ) (90 ) - (209 ) Frais professionnels et avantages
sociaux liés à la fusion (138 ) (27 ) (111 ) Autre frais liés à
l'intégration et à la fusion (134 ) (24 )
- (110 ) Perte nette Schlumberger (base
PCGR) $ (1 691 ) $ (259 ) $ 50 $
(1 482 ) $ (1,10 )
Neuf mois 2015
Avant impôts Impôts
Intérêtminoritaire
Net Dilué
BPA
Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits $ 4 423 $
915 $ 37 $ 3 471 $ 2,72 Réduction des effectifs (390 )
(56 ) - (334 ) Perte due à la dévaluation de la monnaie au
Venezuela (49 ) - -
(49 ) Chiffre d'affaires net Schlumberger (base PCGR)
$ 3 984 $ 859 $ 37 $
3 088 $ 2,42
Aucune charge ni aucun crédit n’a été
enregistré au premier trimestre 2016 ni au deuxième et au troisième
trimestre 2015.
Groupes Produits
(en millions)
Trois mois clos le
30 septembre 2016
30 juin 2016 30 septembre 2015
Chiffre d'affaires
Bénéfice avant
impôts
Chiffre d'affaires
Bénéficeavantimpôts
Chiffre d'affaires
Bénéficeavantimpôts
Caractérisation des Réservoirs
$ 1 689 $
322 $ 1 609 $ 260 $ 2 380 $ 616 Forage
2 021 218 2 034 171 3 219 594 Production
2 083 98 2 099 90 2 915 327 Cameron
1 341 215 1 525 250 - - Éliminations et
autres
(115 ) (38 ) (103 )
(24 ) (42 ) (16 ) Bénéfice d’exploitation avant
impôts
815 747 1 521 Dépenses d’entreprise et autres
(267 ) (241 ) (198 ) Intérêts créditeurs(1)
24
24 8 Intérêts débiteurs(1)
(135 ) (136 ) (78 )
Charges et crédits
(237 )
(2 908 ) -
$ 7 019
$ 200 $ 7 164 $ (2 514 ) $
8 472 $ 1 253 Le 1er juillet 2016,
certaines unités commerciales ont été transférées parmi les groupes
Produits. Les données financières pour les trois mois clos le 30
juin 2016 ont été reclassées pour correspondre à cette nouvelle
présentation. Les effets de ces transferts n'étaient pas
significatifs. (en millions)
Neuf mois clos
au 30 septembre 2016
30 septembre 2015
Chiffre d'affaires
Bénéfice avant
impôts
Chiffre d'affaires
Bénéficeavantimpôts
Caractérisation des réservoirs
$ 5 044 $
913 $ 7 545 $ 1 944 Forage
6 548
760 10 610 2 044 Production
6 529
396 9 679 1 268 Cameron
2 865
465 - - Éliminations et autres
283 )
(72 ) (103 ) (34 ) Bénéfice d’exploitation
avant impôts
2 462 5 222 Dépenses d’entreprise et
autres
(679 ) (587 ) Intérêts créditeurs(1)
61
22 Intérêts débiteurs(1)
(391 ) (234 ) Charges et
crédits
(3 144 )
(439 )
$ 20 703 $
(1 691 ) $ 27 731 $ 3 984
(1)À l’exclusion des intérêts inclus dans
les résultats des groupes Produits.
Informations supplémentaires
1)
Quelle est la définition de la marge
d'exploitation décrémentielle ?
La marge d'exploitation décrémentielle est égale au rapport de la
variation du bénéfice d'exploitation avant impôts et de la
variation du chiffre d'affaires.
2)
Quel a été le flux de trésorerie des
opérations pour le troisième trimestre de 2016 ?
Le flux de trésorerie lié à l'exploitation était de
1,4 milliard USD pour le troisième trimestre 2016 et
incluait environ 170 millions USD d'indemnités de
licenciement durant le trimestre.
3)
Quel a été le flux de trésorerie des
opérations pour les neuf premiers mois 2016 ?
Le flux de trésorerie lié à l’exploitation s’élevait à
4,2 milliards USD pour les neuf premiers mois de 2016 et
incluait environ 700 millions USD d'indemnités de licenciement
et 100 millions USD de paiements liés à des transactions
ponctuelles associés à l'acquisition de Cameron.
4)
Quel a été le flux de trésorerie
disponible en pourcentage du bénéfice net avant intérêts
minoritaires et charges et crédits, pour le troisième trimestre
2016 ?
Le flux de trésorerie disponible, qui s'élevait
à 699 millions USD, incluant environ
170 millions USD d'indemnités de licenciement, en pourcentage
du bénéfice issu des activités poursuivies avant intérêts
minoritaires et hors charges et crédits, était de 190 %
pour le troisième trimestre 2016.
5)
Quel était le flux de trésorerie
disponible en pourcentage du bénéfice net avant intérêts
minoritaires, hors charges et crédits, pour les neuf premiers mois
de 2016 ?
Le flux de trésorerie, qui s'élevait
à 1,5 milliard USD, incluant
environ 700 millions USD d'indemnités de
licenciement, 100 millions USD de paiements liés aux
transactions ponctuelles, en pourcentage du bénéfice net avant
intérêts minoritaires, hors charges et crédits, était
de 121 % pour les neufs premiers mois de 2016.
6)
Quelles sont les projections en termes
de dépenses en capital pour l’exercice
complet 2016 ?
Les dépenses en capital (hors investissements SPM et multiclients)
devraient atteindre 2,0 milliards USD pour 2016, y
compris trois quarts des dépenses en capital pour les entreprises
Cameron acquises.
7)
Qu’est-ce qui a été inclus dans
« Intérêts et autres revenus, nets » pour le troisième
trimestre 2016 ?
Les « Intérêts et autres revenus, nets » étaient
de 54 millions USD pour le troisième trimestre
2016. Ce montant est composé des bénéfices des
investissements appliquant la méthode de mise en équivalence
de 23 millions USD et des intérêts créditeurs
de 31 millions USD.
8)
Comment les intérêts créditeurs et les
intérêts débiteurs ont-ils changé au cours du troisième
trimestre 2016 ?
Les intérêts créditeurs de 31 millions USD ont
augmenté de 1 million USD en séquentiel. Les
intérêts débiteurs de 149 millions USD étaient
stables en séquentiel.
9)
Quelle est la différence entre le
bénéfice d’exploitation avant impôts et le bénéfice consolidé avant
impôts de Schlumberger ?
Il s’agit de postes tels que les postes d’entreprise (incluant les
charges et les crédits), les intérêts créditeurs et les intérêts
débiteurs non affectés aux segments, ainsi que les dépenses de
rémunération à base d’actions, les dépenses d’amortissement
associées à certains actifs incorporels (y compris les dépenses
d’amortissement associées à certains actifs incorporels résultant
de l'acquisition de Cameron), certaines initiatives gérées de
manière centralisée et autres éléments hors exploitation.
10)
Quel était le taux d’imposition
effectif (TIE) pour le troisième trimestre 2016 ?
Le TIE du troisième trimestre 2016 calculé conformément aux PCGR
était de 5,1 % comparé à 14,6 % pour le deuxième
trimestre 2016. Le TIE, hors charges et crédits, était de
16,0 % pour le troisième trimestre 2016,
contre 16,2 % pour le deuxième trimestre 2016.
11)
Combien d’actions ordinaires étaient en
circulation au 30 septembre 2016 et comment cela
a-t-il changé par rapport à la fin du trimestre
précédent ?
Il y avait 1 391 milliards d'actions
ordinaires en circulation au
30 septembre 2016. Le tableau suivant indique
le changement du nombre d'actions en circulation du
30 juin 2016 au 30 septembre 2016.
(en millions) Actions en
circulation au 30 juin 2016
1 391 Actions vendues aux titulaires d’options,
moins les actions échangées - Acquisition des actions à négociation
restreintes - Actions émises en vertu du régime d’achat d’actions
pour les employés 2 Programme de rachat d’actions (2 ) Actions en
circulation au 30 septembre 2016 1 391
12)
Quel était le nombre pondéré moyen
d’actions en circulation au cours du troisième trimestre 2016
et du deuxième trimestre 2016 et comment cela se
rapproche-t-il du nombre moyen d’actions en circulation, compte
tenu de la dilution utilisée dans le calcul des bénéfices dilués
par action issus des opérations poursuivies, hors charges et
crédits ?
Le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours du
troisième trimestre 2016 et du deuxième trimestre 2016
était de 1 392 milliard et 1 389 milliard,
respectivement. Ce qui suit est un rapprochement du nombre
pondéré moyen d’actions en circulation, compte tenu de la dilution
utilisée dans le calcul des bénéfices dilués par action hors
charges et crédits. (en millions)
Troisième trimestre2016
Deuxième trimestre2016
Moyenne pondérée des actions en circulation 1 392
1 389 Exercice présumé des options sur actions 4 3
Actions de négociation restreinte non acquises 5
5 Moyenne des actions en circulation, compte tenu de la
dilution 1 401 1 397
13)
À combien se sont élevées les ventes
multiclients au troisième trimestre 2016 ?
Les ventes multi-clients, frais de transfert compris, étaient de
144 millions USD au troisième trimestre 2016 et de
145 millions USD au deuxième trimestre 2016.
14)
Quel était le carnet de commandes de
WesternGeco à la fin du troisième
trimestre 2016 ?
Le carnet de commandes de WesternGeco, qui est basé sur des
contrats signés avec les clients, s’élevait
à 845 millions USD à la fin du troisième
trimestre 2016. Il était de 865 millions USD à
la fin du deuxième trimestre 2016.
15)
Quels étaient les commandes et le
carnet de commandes pour les segments Sous-marin et Forage de
Cameron ?
Les commandes et le carnet de commandes pour Sous-marin et Forage
ont été les suivants :
(en millions)
Commandes
Troisième trimestre2016
Deuxième trimestre2016
Sous-marin
$ 434 $ 315 Forage
$ 179
$ 166
Carnet de commandes (en fin de période)
Sous-marin
$ 2 527 $ 2 642 Forage
$
865
$ 1 050
À propos de Schlumberger
Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie
pour le traitement, la production, le forage et la caractérisation
de réservoirs pour l’industrie pétrolière et gazière. Présente dans
plus de 85 pays et comptant près de 100 000 employés de plus de 140
nationalités, Schlumberger offre le plus large éventail de produits
et de services allant de l’exploration à la production, ainsi que
des solutions intégrées allant du forage au pipeline qui optimisent
la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement des
gisements.
Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à
Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires
de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site www.slb.com.
*Marque de Schlumberger ou des sociétés Schlumberger.
Notes
Schlumberger organisera une conférence téléphonique pour
discuter de l’annonce ci-dessus et des perspectives commerciales,
le vendredi 21 octobre 2016. Le début de la conférence
est prévu pour 7 h 00 (heure centrale des États-Unis),
8 h 00 (heure de l’Est), 13 h 00 (heure de
Londres). Pour accéder à la conférence téléphonique, qui est
ouverte au public, veuillez contacter l'opérateur au +1 (800)
288-8967 en Amérique du Nord ou au +1 (612) 333-4911 en dehors de
l'Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début
programmé de la conférence. Demandez le « Schlumberger
Earnings Conference Call ». À la fin de la conférence
téléphonique, une rediffusion audio sera disponible
jusqu’au 21 novembre 2016 en composant le
+ 1 (800) 475-6701 en Amérique du Nord, ou le
+ 1 (320) 365-3844 hors de l'Amérique du Nord, et en
indiquant le code d’accès 399092.
La conférence téléphonique sera diffusée simultanément sur le
Web à l’adresse www.slb.com/irwebcast en mode audio uniquement.
Veuillez vous connecter 15 minutes avant l’heure prévue
pour tester votre navigateur et vous inscrire à la conférence
téléphonique. Une rediffusion de la transmission Web sera également
disponible sur le même site Web
jusqu'au 30 décembre 2016.
Le présent communiqué sur les revenus du troisième
trimestre 2016, ainsi que d’autres déclarations que nous
formulons, contiennent des « déclarations
prévisionnelles » au sens des lois fédérales sur les valeurs
mobilières, qui contiennent des déclarations qui ne constituent pas
des faits historiques, telles que nos prévisions ou nos attentes
concernant les perspectives commerciales ; la croissance
de Schlumberger dans son ensemble et de chacun de ses Groupes et de
ses segments (et des produits ou des zones géographiques spécifiées
dans chaque segment) ; la croissance de la demande et de
la production de pétrole et de gaz naturel ; les prix du
gaz naturel et du pétrole ; les améliorations des
procédures d’exploitation et de la technologie, y compris notre
programme de transformation ; les dépenses
d’investissement par Schlumberger et l’industrie du pétrole et du
gaz ; les stratégies commerciales des clients de
Schlumberger ; les bénéfices anticipés de la transaction
Cameron ; le succès des coentreprises et des alliances de
Schlumberger ; la conjoncture économique mondiale
future ; et les résultats d’exploitation futurs. Ces
déclarations sont sujettes à des risques et à des incertitudes y
compris, sans toutefois s’y limiter, la conjoncture économique
mondiale ; les changements dans les dépenses d’exploration et
de production par les clients de Schlumberger et les changements
dans le niveau d’exploration et de développement du pétrole et du
gaz naturel ; la demande pour nos services intégrés et nos
nouvelles technologies ; nos flux de trésorerie futurs ;
le succès de nos efforts de transformation ; la conjoncture
économique, politique et commerciale générale dans des régions clés
du monde ; le risque lié aux devises étrangères ; la pression
sur les prix ; les facteurs climatiques et saisonniers ;
les modifications, retards ou annulations opérationnels ; les
déclins de production ; les changements des réglementations
gouvernementales et des exigences réglementaires, y compris celles
qui sont liées à l’exploration de pétrole et de gaz en mer, aux
sources radioactives, aux explosifs, aux produits chimiques, aux
services de fracturation hydraulique et aux initiatives liées au
climat ; l’incapacité de la technologie à relever les nouveaux
défis dans l'exploration ; l’incapacité à intégrer
l'entreprise Cameron avec succès et à réaliser les synergies
attendues ; l'incapacité à conserver les employés clés ;
ainsi que d'autres risques et incertitudes détaillés dans ce
rapport sur les bénéfices du troisième trimestre 2016, ainsi que
dans nos formulaires 10-K, 10-Q et 8-K les plus récents, déposés
auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC)
ou fournis à cette dernière. En cas de concrétisation d’un ou
plusieurs de ces risques ou incertitudes (ou si les conséquences
d’un tel développement évoluaient), ou d’inexactitude de nos
hypothèses sous-jacentes, il est possible que les résultats réels
diffèrent sensiblement des résultats énoncés dans nos déclarations
prévisionnelles. Schlumberger rejette toute intention ou obligation
de publication de mise à jour ou de révision de toute déclaration
prévisionnelle, que ce soit du fait de nouvelles informations,
d’événements futurs ou pour toute autre raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse
original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161103006002/fr/
Schlumberger LimitedSimon Farrant – Schlumberger Limited,
vice-président des relations avec les investisseursJoy V. Domingo –
Schlumberger Limited, directeur des relations avec les
investisseursBureau +1 (713) 375-3535investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
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From Mar 2024 to Apr 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
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