Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la
« Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du dépôt
anticipé dans son offre publique d'achat en numéraire annoncée
précédemment pour un montant en capital total de
1 200 000 000 USD, des billets de premier rang
en circulation de Cameron International Corporation énumérés dans
le tableau ci-dessous (collectivement, les « Billets »).
Les modalités de cette offre publique d'achat sont décrites dans
l'Offre d'achat du 22 mars 2016 (l'« Offre
d'achat »), ainsi que dans la Lettre de transmission s'y
rattachant. SHC a également annoncé aujourd'hui avoir augmenté le
Montant maximum de l'offre pour les Billets de l'offre publique
d'achat, lequel est passé de 1 200 000 000 USD
à 1 243 157 000 USD ; cette annonce
modifie l'Offre d'achat et les documents connexes de l'OPA, afin de
changer le Montant maximum de l'offre à
1 243 157 000 USD. Toutes les autres modalités
de l'OPA décrites dans l'Offre d'achat demeurent inchangées.
Au moment de l'échéance du dépôt anticipé précédemment annoncée
pour 17 h 00, heure de New York le 4 avril 2016
(la « Date de dépôt anticipé »), le montant en capital
total de 1 243 157 000 USD de Billets avait été
valablement déposé et non valablement retiré.
Prime
Montant Niveau
référence
Page de Rendement de dépôt
Total en capital
total Désignation Priorité
Trésor américain
référence fixe anticipé
Montant en circulation
Montant américain N° CUSIP Niveau américain de Bloomberg (pdb) (1)
(2) Déposé 6,375 % 13342B 1 0,75 % échéant le PXI
90 30 USD 450 000 000 USD
172 581 000 USD Billets de premier rang AC9
28/02/2018 arrivant à échéance en 2018 7,000 % 13342B 1
3,00 % arrivant à échéance le PXI 240 30 USD
300 000 000 USD 130 969 000 USD
Billets de premier rang AD7 15/11/2045 arrivant à échéance en 2038
5,950 % 13342B 1 3,00 % arrivant à échéance le PXI
235 30 USD 250 000 000 USD
148 986 000 USD Billets de premier rang AF2
15/11/2045 arrivant à échéance en 2041 5,125 % 13342B 1
3,00 % arrivant à échéance en PXI 230 30 USD
250 000 000 USD 154 746 000 USD
Billets de premier rang AM7 15/11/2045 arrivant à échéance en 2043
4,500 % 13342B 2 1,125 % arrivant à échéance le PXI 120
30 USD 250 000 000 USD
123 807 000 USD Billets de premier rang AE5
28/02/2021 à échéance en 2021 3,600 % 13342B 2
1,125 % à échéance le PXI 150 30 USD
250 000 000 USD 144 221 000 USD
Billets de premier rang AJ4 28/02/2021 à échéance en 2022
4,000 % 13342B 2 1,625 % à échéance le PXI 135
30 USD 250 000 000 USD
171 686 000 USD Billets de premier rang AL9
15/02/2026 à échéance en 2023 3,700 % 13342B 2
1,625 % arrivant à échéance en PXI 140 30 USD
250 000 000 USD 196 161 000 USD
Billets de premier rang AP0 15/02/2026 arrivant à échéance en 2024
(1) Par
tranche de Billets d'un montant en capital de 1 000 USD.
(2) Montant en capital total en circulation au
21 mars 2016.
S'agissant des Billets valablement déposés et non valablement
retirés avant la Date de dépôt anticipé et acceptés à des fins de
rachat, la contrepartie totale applicable pour chaque tranche de
Billets de chaque série d'un montant en capital de
1 000 USD (pour chaque série, la « Contrepartie
totale ») constituera un prix déterminé tel que décrit dans
l'Offre d'achat destinée à produire un rendement à échéance
(calculé conformément aux pratiques standard du marché) égal à la
somme du (i) rendement à échéance du Titre de référence applicable
du Trésor américain (United States Treasury ou « UST »)
précisé dans le tableau ci-dessus, calculé sur la base du cours
acheteur d'un tel Titre de référence UST le
mardi 5 avril 2016 à 14 h, heure de New York
(premier jour ouvrable consécutif à la Date de dépôt anticipé),
plus (ii) l'Écart fixe applicable précisé dans le tableau
ci-dessus.
Les droits de retrait pour l'OPA ont expiré à 17 h 00,
heure de New York le 4 avril 2016. Les détenteurs qui ont
déposé des Billets avant ou à la date de dépôt anticipé, pourront
recevoir la Contrepartie totale (telle que définie ci-dessus) le
7 avril 2016 (la « Date de règlement
anticipé »). En outre, les détenteurs de Billets acceptés à
des fins de rachat percevront les intérêts courus jusqu'à la Date
de règlement anticipé (non incluse). L'OPA est intégralement
souscrite à la Date de dépôt anticipé. En conséquence, il est prévu
que tous les Billets valablement déposés et non valablement retirés
avant ou à la Date de dépôt anticipé, seront achetés selon les
modalités de l'OPA et aucun Billet déposé après la Date de dépôt
anticipé ne sera acheté dans le cadre de l'OPA.
La réalisation de l'OPA est conditionnée à la satisfaction ou à
la renonciation aux modalités décrites dans l'Offre d'achat.
SHC a fait appel aux services de Deutsche Bank Securities Inc.,
de J.P. Morgan Securities LLC et de Morgan Stanley & Co. LLC en
tant que courtiers-gérants, et aux services de D.F. King & Co.,
Inc. en tant que dépositaire et agent de liaison concernant l'offre
publique d'achat.
Pour plus d'informations concernant les modalités de l'offre
publique d'achat, veuillez contacter : Deutsche Bank
Securities Inc. au (866) 627-0391 (numéro vert) ou au
(212) 250-2955 (PCV), J.P. Morgan Securities LLC au
(866) 834-4666 (numéro vert) ou au (212) 834-2494 (PCV),
ou Morgan Stanley & Co. LLC au (800) 624-1808 (numéro
vert) ou au (212) 761-1057 (PCV). Pour toute demande de
documents et toute question concernant le dépôt de Billets,
veuillez contacter D.F. King & Co., Inc. au (866) 796-7179
(numéro vert) ou au (212) 269-5550 (PCV).
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre
d'achat, ni la sollicitation d'une offre de vente de titres quels
qu'ils soient. SHC procède à cette offre publique d'achat
uniquement dans le cadre, et en vertu, des modalités de l'Offre
d'achat et de la Lettre de transmission s'y rattachant, qui sont
fournies aux détenteurs de Billets. Les détenteurs sont invités à
lire consciencieusement les documents de l'offre publique d'achat.
Sous réserve du droit applicable, SHC est susceptible de modifier,
d'étendre ou, sous réserve de certaines conditions, de résilier
l'offre publique d'achat.
À propos de Schlumberger Holdings Corporation
SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine
propriété par Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE :
SLB) et constituée en 2010. Les sociétés qui l'ont précédée opèrent
aux États-Unis depuis 1928. À travers sa filiale, SHC conduit les
activités du groupe Schlumberger aux États-Unis.
Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de
technologies, de services de gestion intégrée de projets et de
solutions d’information pour les clients opérant dans l’industrie
pétrolière et gazière à travers le monde. Employant plus de
95 000 collaborateurs issus de plus de
140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays,
Schlumberger Limited offre le plus large éventail de produits et de
services de l'industrie, allant de l'exploration à la production.
Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à
Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires
de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site Internet
www.slb.com.
Mise en garde au sujet des déclarations
prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient « des déclarations
prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi
Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi
Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Le
calendrier prévu pour l'achèvement de l'offre publique d'achat
s'inscrit dans le cadre des déclarations prévisionnelles.
Schlumberger Limited ne peut garantir que telles attentes
s’avéreront exactes. Ces déclarations sont notamment assujetties,
entre autres choses, aux facteurs de risque qui sont mentionnés
dans le rapport annuel le plus récent de Schlumberger Limited sur
formulaire 10-K, ainsi que dans les autres documents déposés
par Schlumberger Limited auprès de la Commission des valeurs
mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission,
« SEC ») et disponibles sur le site Internet de la SEC
(http://www.sec.gov). Les résultats réels peuvent différer
matériellement de ceux anticipés, estimés ou projetés. Les
déclarations prévisionnelles ne valent qu’à la date à laquelle
elles sont formulées, et Schlumberger Limited n’assume aucune
obligation de publier une mise à jour ou une révision d’une de ces
déclarations en réponse à de nouvelles informations, à des
événements futurs ou pour toute autre raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse
original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160415005528/fr/
Simon Farrant – Schlumberger Limited, vice-président des
relations investisseursJoy V. Domingo – Schlumberger Limited,
directeur des relations investisseursTél. : +1 (713)
375-3535investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024