Oshkosh Corporation (NYSE : OSK) a annoncé aujourd'hui que
la société a débuté une offre d'échange de l'ensemble de ses
billets de premier rang à 5,375 % en circulation échouant en
2025 (les « Billets originaux ») contre les nouveaux
billets de premier rang à 5,375 % échouant en 2025 (les
« Nouveaux billets ») ayant été enregistrés conformément
à la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée.
Les modalités relatives aux Nouveaux billets à émettre dans le
cadre de cette offre d'échange sont sensiblement identiques à
celles relatives aux Billets originaux, à l'exception du fait que
les Nouveaux billets ne seront pas soumis aux restrictions de
transfert liées à la réglementation sur les valeurs mobilières, et
que les droits d'inscription relatifs aux Billets originaux et aux
Nouveaux billets ne prévoient pas le paiement d'intérêts
supplémentaires conformément aux circonstances liées au calendrier
de l'offre d'échange.
Cette offre d'échange expirera à 17h00, heure de New York, le
24 juin 2015, sauf extension prévue par Oshkosh
Corporation. Avant l'expiration de l'offre d'échange, des offres
valides relatives aux Billets originaux pourront être soumises et
retirées à tout moment.
Les documents décrivant les conditions de cette offre d'échange,
y compris le prospectus et les documents de transmission
nécessaires à la soumission d'une offre, sont disponibles auprès de
l'agent d'échange, Wells Fargo Bank, National Association, par
courrier recommandé ou certifié envoyé à l'adresse Wells Fargo
Bank, N.A., MAC N9303-121, Corporate Trust Operations, P.O. Box
1517, Minneapolis, MN 55480-1517, Attention : DAPS Reorg, ou
par courrier ordinaire ou courrier express envoyé à l'adresse Wells
Fargo Bank, N.A., MAC N9303-121, Corporate Trust Operations, Sixth
Street & Marquette Avenue, Minneapolis, MN 55479,
Attention : DAPS Reorg.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation relative à une offre d’achat de titres. Cette
offre d'échange est émise uniquement conformément à un prospectus
et à la lettre de transmission associée, et concerne exclusivement
les personnes et les juridictions telles qu'autorisées conformément
à la loi applicable.
À propos d’Oshkosh
Corporation
Oshkosh Corporation est l’un des principaux concepteurs,
fabricants et distributeurs d’une vaste gamme de matériels d’accès,
ainsi que de véhicules et de carrosseries de véhicules spéciaux,
commerciaux, militaires, d’incendie et d’urgence. Oshkosh
Corporation fabrique, distribue et assure le service des produits
portant les marques Oshkosh®, JLG®, Pierce®, McNeilus®, Jerr-Dan®,
Frontline™, CON-E-CO®, London® et IMT®. Les produits Oshkosh sont
appréciés dans le monde entier par les sociétés de location, les
entreprises de ramassage de déchets, de pose de béton et les
services d'incendie et d'urgence, les services municipaux et
d'aéroport, et les forces de défense qui privilégient la qualité
élevée, la performance supérieure, la fiabilité à toute épreuve et
la valeur sur le long terme.
®, TM Tous les noms de marques auxquels il est fait référence
dans ce communiqué de presse sont des marques commerciales
d’Oshkosh Corporation ou de ses filiales.
Déclarations
prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des déclarations que la
Société qualifie de « déclarations prévisionnelles » au
sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes
les déclarations autres que les déclarations sur des faits
historiques, y compris sans toutefois s'y limiter, les déclarations
concernant la situation financière future de la Société, sa
stratégie commerciale, ses objectifs, ses ventes prévisionnelles,
coûts, bénéfices, dépenses en immobilisations, niveaux
d'endettement et flux de trésorerie, ainsi que ses plans et
objectifs de gestion des opérations futures, sont des déclarations
prévisionnelles. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent
communiqué de presse, les termes tels que « peut »,
« s'attend à », « a l'intention de »,
« estime », « anticipe », « pense »,
« devrait », « projette » ou
« prévoit », leur forme négative, ou avec des
variations/terminologie similaires, ainsi que la marque du futur
sont généralement utilisés afin d'identifier des déclarations
prévisionnelles. De telles déclarations prévisionnelles ne
sauraient garantir la performance future et sont sujettes à des
risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs, dont certains
échappent au contrôle de la Société, et qui sont susceptibles de
faire varier considérablement les résultats réels de la Société par
rapport à ceux exprimés ou impliqués dans de telles déclarations
prévisionnelles. Ces facteurs incluent la nature cyclique du marché
des équipements d’accès, du marché commercial, ainsi que des
marchés d’incendie et d’urgence de la Société, qui sont
particulièrement impactés par la solidité des économies américaine
et européenne ; la force du dollar américain et son impact sur
les exportations, la traduction des ventes étrangères et des
matériaux acquis de la Société ; le volume et le calendrier
prévus concernant l'approvisionnement de produits et services de la
part du Département américain de la défense (« DoD ») et
des clients internationaux de la défense, ainsi que des
financements s'y rattachant ; les risques associés aux
réductions des dépenses publiques à la lumière des pressions
budgétaires et retenues intéressant la défense américaine, ainsi
que les risques associés à l'incertitude de la stratégie du DoD
concernant les véhicules tactiques à roues, y compris la capacité
de la Société à gérer efficacement les réductions de coûts requises
à la suite d’une baisse des commandes de clients sur le segment de
la défense ; la capacité de la Société à remporter l'octroi de
contrats de production et de contrats de défense internationaux
relatifs au Joint Light Tactical Vehicle américain ; la
capacité de la Société à augmenter les prix afin d'élever les
marges ou de compenser des coûts de production supérieurs ; la
hausse des coûts des produits de base et autres matières premières,
notamment dans le cadre d'une reprise économique soutenue ;
les risques associés à l'expansion, à la consolidation et à
l'alignement des installations, y compris les montants des coûts et
charges connexes, ainsi que l'éventualité dans laquelle les
économies de coûts prévues ne seraient pas atteintes ;
l'incertitude économique mondiale, susceptible d'entraîner des
frais de dépréciation supplémentaires liés à un grand nombre des
actifs incorporels de la Société et/ou une reprise des activités
cycliques de la Société plus lente que les prévisions relatives à
la Société ou aux marchés boursiers ; les taux d'adoption
prévus concernant les travaux effectués par machineries lourdes sur
les marchés émergents ; les risques associés au caractère
perceptible des créances, notamment pour les activités exposées aux
marchés de la construction ; le coût des campagnes de
garanties associées aux produits de la Société ; les risques
associés à des retards de production ou d'expédition résultant de
problèmes de qualité ou de production ; les risques associés
aux exploitations et ventes internationales, y compris la question
de la conformité à la loi intitulée Foreign Corrupt Practices
Act ; la capacité de la Société à se conformer aux lois et
réglementations complexes qui s'appliquent aux entrepreneurs du
gouvernement des États-Unis ; l'impact de graves catastrophes
climatiques ou naturelles susceptibles d'affecter le Société, ses
fournisseurs ou ses clients ; les risques associés à la
cybersécurité ainsi que les coûts liés à la défense contre une
violation de la sécurité des données, ainsi qu'à la réduction et la
réponse à de tels incidents ; ainsi que les risques associés à
la capacité de la Société à exécuter avec succès sa feuille de
route stratégique et à honorer ses objectifs financiers à long
terme. Des informations complémentaires concernant ces facteurs
ainsi que d’autres figurent dans les rapports déposés par la
Société auprès de la commission des valeurs mobilières des
États-Unis, y compris dans le formulaire 8-K déposé le
28 avril 2015. Ces déclarations prospectives ne sont
valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société
n'assume aucune obligation et nie toute obligation de mise à jour
des informations contenues dans le présent communiqué de
presse.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150527006742/fr/
Oshkosh CorporationFinances :Patrick Davidson,
920-966-5939Vice-président, Relations
investisseursMédias :John Daggett, 920-233-9247Vice-président,
Communications
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