Nova subsidiária expande a já crescente divisão
de soluções de capital e gestão de ativos da ORIX na América
Latina
A ORIX Corporation (ORIX), grupo líder em serviços financeiros
integrados, anunciou hoje a aquisição do controle acionário da RB
Capital Empreendimentos S.A. (RB Capital), companhia brasileira
especializada em mercado de capitais e gestão de ativos. A
aquisição alavanca a estratégia da ORIX de expandir sua já
crescente divisão de soluções de capital e gestão de ativos na
América Latina.
"Esta aquisição representa um passo importante na expansão da
cobertura da ORIX na América Latina", disse Hideto Nishitani,
presidente e CEO da ORIX USA Corporation. "A RB Capital está no
mercado há 17 anos e possui uma equipe forte de profissionais de
talento. A aliança estratégica com a RB Capital permite à ORIX
expandir nosso negócio de gestão de ativos e mercado de capitais,
utilizando uma plataforma operacional já estabelecida. Assim,
poderemos fornecer soluções customizadas e ganharemos exposição a
oportunidades únicas de investimento no Brasil e em importantes
mercados vizinhos".
Fundada em 1999 por Luis Claudio Garcia de Souza e com sede em
São Paulo, Brasil, a RB Capital já emitiu cerca de R$ 23 bilhões
(US$ 6,9 bilhões) em produtos de crédito de renda fixa através de
operações no mercado de capitais e possui R$ 2,6 bilhões (US$ 800
milhões) em ativos sob gestão (AUM) em 19 fundos especializados nos
setores imobiliário e de infraestrutura. A equipe de gestores da RB
Capital é composta por profissionais experientes, em sua maioria
com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro
brasileiro.
"Esta é uma parceria poderosa, construída com base na excelente
reputação de duas líderes do setor", disse Marcelo Barbará, CEO da
RB Capital desde 2010. "A combinação dos serviços financeiros
globais da ORIX com o time de líderes experientes e o conhecimento
local da RB Capital acelera nossa estratégia de crescer e melhor
atender nossos parceiros de negócios por meio de ofertas mais
amplas. Esta combinação traz importantes benefícios de longo prazo
para as duas companhias".
"Ao escolher a RB Capital como parceira estratégica de negócios,
a ORIX demonstrou confiança na nossa plataforma e na nossa equipe",
disse Marcelo Michalua, sócio gestor e diretor da RB Capital. "Sob
o guarda-chuva da ORIX, a RB Capital pode continuar a levantar
capital de terceiros, no Brasil e internacionalmente, em
colaboração com outras divisões do grupo ORIX; distribuir fundos
internacionais de alta qualidade através de nossa rede de
distribuição; e expandir nosso negócio de mercado de capitais não
somente nos setores imobiliário e de infraestrutura, mas também em
outros segmentos nos quais nossas qualificações oferecem soluções
únicas no mercado de capitais".
A ORIX fundou a ORIX Brasil Investimentos em São Paulo, no
Brasil, em 2012, sob a supervisão de sua subsidiária integral ORIX
USA. A RB Capital é uma nova subsidiária da ORIX USA, agora sob a
liderança de Jorge Jaramillo, diretor-presidente e head da ORIX
Latin America. Jaramillo será responsável pela RB Capital,
incluindo a assimilação e a colaboração estratégica com o grupo
ORIX.
"Pioneira na estruturação de soluções de mercado de capitais
para o segmento imobiliário no Brasil, a RB Capital é a parceira
estratégica escolhida pela ORIX no país por conta da reputação de
sua marca e sua capacidade de conectar a originação de ativos com
as necessidades dos investidores", disse Jaramillo. "Esta aliança
combina a reputação, expertise local e capacidade da RB Capital de
identificar oportunidades atraentes de negócios com a força da rede
global da ORIX e seu sólido histórico de desempenho. A ORIX está
bastante satisfeita com o fato de que a equipe executiva
excepcional da RB Capital continuará a trabalhar de forma
independente em mercado de capitais e gestão de ativos e facilitará
as oportunidades de crescimento da ORIX no Brasil".
A ORIX possui um histórico de criação de relacionamentos de
longo prazo na América Latina, incluindo uma joint venture com o
Bradesco para criar a primeira companhia de leasing do Brasil, em
1973, além de sua parceria com o Banco do Chile. Desde a abertura
de sua filial em São Paulo, a ORIX realiza investimentos diretos na
América do Sul, com o objetivo de encontrar as melhores plataformas
e parcerias estratégicas na região. As operações da ORIX na
América Latina continuarão a originar, avaliar e administrar
oportunidades de investimento estratégico no Brasil, no Chile, na
Colômbia, no México e no Peru, se concentrando principalmente em
expandir sua plataforma regional de mercado de capitais e gestão de
ativos, complementando a forte presença global da ORIX nestes
setores.
A aquisição foi concluída em 14 de dezembro de 2016 com a venda,
pelos sócios controladores da RB Capital (Luis Claudio Garcia de
Souza, Marcelo Barbará e Marcelo Medeiros), de 100% de sua
participação na companhia, o que representa 68% do capital da RB.
Os outros executivos manterão suas participações e devem adquirir
uma parcela adicional do capital, criando um alinhamento positivo
para o crescimento de longo prazo da organização.
Para mais informações, visite www.orix.com/rbcapital.
Sobre a ORIX
A ORIX Corporation (TOKYO: 8591) (NYSE: IX) é uma potência
global com foco em oportunidades, diversificação e inovação, com um
comprovado histórico de rentabilidade. Fundada em 1964, atualmente
a ORIX opera uma carteira diversificada de negócios nos setores de
operações, serviços financeiros e investimentos. As atividades da
ORIX são altamente complementares e abrangem setores como: energia,
private equity, infraestrutura, automotivo, naval e aviação,
imobiliário e serviços financeiros de varejo. A ORIX também
expandiu seu negócio globalmente através da abertura de escritórios
em 37 países. Em suas atividades, a ORIX há muito tempo se
compromete com cidadania corporativa e sustentabilidade ambiental.
Para mais informações, visite nosso site:
http://www.orix.co.jp/grp/en/
Sobre a ORIX USA Corporation
A ORIX USA, subsidiária da ORIX Corporation, fornece as soluções
de capital inovadoras que os clientes precisam para impulsionar
seus negócios. Com sede em Dallas, a ORIX USA conta com um time de
mais de 600 funcionários em 20 escritórios nos Estados Unidos e no
Brasil. A ORIX USA e suas companhias oferecem serviços de
investimento de capital e gestão de ativos para clientes nos
setores corporativo, imobiliário, municipal e de energia, e possui
US$ 6 bilhões em ativos, além de administrar outros US$ 29 bilhões.
Para mais informações sobre a ORIX USA, visite www.orix.com.
Sobre a RB Capital
Fundada em 1999, a RB Capital é uma companhia independente e
totalmente integrada de mercado de capitais, oferecendo soluções
inovadoras de capitais e investimento, com foco nos setores
imobiliário e de infraestrutura, incluindo projetos customizados,
aquisição de ativos imobiliários, gestão de fundos e securitização.
Com sede em São Paulo, no Brasil, sua marca é altamente
reconhecida, e a companhia possui um histórico de sucesso, além de
uma base de clientes e investidores de altíssima qualidade. As
linhas de negócios da RB Capital incluem Mercado de Capitais e
Gestão de Ativos. Para mais informações sobre a RB Capital, visite
www.rbcapital.com.
Declarações prospectivas
Este release contém, e declarações orais feitas ocasionalmente
por nossos representantes podem conter, declarações prospectivas
baseadas em nossas atuais expectativas e assunções referentes a
eventos futuros, as quais estão sujeitas a vários riscos e
incertezas que podem fazer com que os resultados reais divirjam de
maneira relevante daqueles projetados por nós. As palavras
"esperamos", "prevemos", "estimamos", "iniciativa", "objetivo",
"plano, "projeto", "cenário", "prioridades", "meta", "pretendemos",
"avaliamos", "buscamos", "iniciamos", "poderíamos", "acreditamos",
"potencial", "continuamos", bem como seus antônimos e quaisquer
outras palavras ou expressões semelhantes identificam declarações
prospectivas. Todas as afirmações contidas neste release que não
sejam afirmações de fato histórico, incluindo, sem limitação,
afirmações sobre os benefícios da transação, objetivos,
expectativas e intenções, estratégias, iniciativas de negócios,
possibilidades e a evolução esperada do setor econômico no qual a
RB Capital atua consistem em declarações prospectivas que envolvem
riscos e incertezas que estão além de nosso controle.
Recomendamos, portanto, cautela quanto às declarações
prospectivas contidas neste release. Tais declarações se referem
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