Strategischer Zusammenschluss der zwei sich
ergänzenden Unternehmen schafft Mehrwert für Kunden, Partner und
Aktionäre sowie Wachstumschancen für Mitarbeiter
- Aus CSC und der Enterprise
Services-Sparte von Hewlett Packard Enterprise (HPE) soll der
weltweit führende reine IT-Service-Anbieter entstehen, der
einzigartig positioniert ist, Kunden auf ihrem Weg in die digitale
Transformation zu begleiten;
- Das neue Unternehmen soll
voraussichtlich einen Jahresumsatz von 26 Mrd. US-Dollar
erwirtschaften und über 5.000 Kunden in 70 Ländern in allen
wichtigen Regionen betreuen;
- Das zusammengeschlossene Unternehmen
soll voraussichtlich im ersten Jahr Synergien in H�he von ca. 1
Mrd. US-Dollar nach Abschluss der Transaktion erzielen, bei einer
Vorgabe von 1,5 Mrd. US-Dollar bis zum Ende des ersten Jahres;
- Die Aktionäre von CSC und HPE werden
jeweils ungefähr 50 Prozent der Aktien des neuen Unternehmens
besitzen;
- Übereinkünfte zwischen HPE und dem
neuen Unternehmen sollen stabil vorteilhafte Beziehungen sichern;
und
- Mike Lawrie wird Chairman, President
und CEO des zusammengeführten Unternehmens; Meg Whitman tritt dem
Board bei; Boardbestellungen erfolgen zu gleichen Teilen durch
Kandidaten von HPE und CSC.
CSC (NYSE: CSC) gab heute bekannt, dass sein Board of Directors
einstimmig einem Plan zugestimmt hat, das Unternehmen mit der
Enterprise Services-Sparte von Hewlett Packard Enterprise (HPE) zu
fusionieren.
Aus dem strategischen Zusammenschluss der zwei einander
ergänzenden Unternehmen wird einer der gr�ßten reinen
IT-Service-Anbieter der Welt entstehen, der einzigartig
positioniert ist, Kunden auf ihrem Weg in die digitale
Transformation zu begleiten. Das neue Unternehmen soll
voraussichtlich einen Jahresumsatz von 26 Mrd. US-Dollar
erwirtschaften und über 5.000 Kunden in 70 Ländern betreuen.
Der Abschluss der Fusion erfolgt voraussichtlich Ende März 2017,
vorbehaltlich der Prüfung und Zustimmung durch die Aktionäre und
Aufsichtsbeh�rden. Nach erfolgter Transaktion werden die Aktionäre
von CSC und HPE jeweils ungefähr 50 Prozent der Aktien des neuen
Unternehmens besitzen. Die Transaktion soll für CSC und HPE sowie
ihre jeweilige Aktionäre steuerfrei hinsichtlich der
Bundeseinkommensteuerregelungen sein.
Die heutige Bekanntgabe erfolgte sechs Monate nach der
Aufspaltung von CSC in zwei b�rsennotierte Unternehmen: CSC, das
gewerbliche Kunden und Regierungsstellen weltweit betreut, und
CSRA, das Kunden aus dem �ffentlichen Sektor in den USA betreut.
Sowohl CSC als auch die Enterprise Services-Sparte von HPE
verzeichnen Aufwärtstrends mit bedeutenden Verbesserungen in puncto
Ertragslage und Kundenzufriedenheit.
Nach Abschluss der Transaktion wird Mike Lawrie, der aktuelle
Chairman, President und CEO von CSC, der Chairman, President und
CEO des neuen Unternehmens werden. Meg Whitman, President und CEO
von HPE, tritt dem Board of Directors des neuen Unternehmens bei,
das zu gleichen Teilen aus Kandidaten von CSC und HP gebildet wird.
Der aktuelle CFO von CSC, Paul Saleh, wird diese Rolle nach
erfolgtem Abschluss der Transaktion weiter bekleiden. Mike Nefkens,
der aktuelle EVP und General Manager von HPE Enterprise Services,
wird Lawrie unterstellt sein und ein wichtiges Mitglied des
Führungsteam des neuen Unternehmen darstellen. Weitere
Führungskräfte und Directors sowie der Name des neuen Unternehmens
werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
„Unsere geplante Fusion mit der Enterprise Services-Sparte von
HPE ist der konsequente nächste Schritt bei der Umwandlung von
CSC“, so Lawrie. „Als leistungsstärkerer und vielseitigerer
globaler IT-Service-Anbieter wird das neue Unternehmen gut dafür
aufgestellt sein, in einem sich rasch wandelnden Markt innovativ
und konkurrenzfähig seine Kunden zu betreuen. Wir freuen uns über
die vielen M�glichkeiten, die dieser Zusammenschluss unseren
Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Investoren er�ffnet, und über
die Gelegenheit, unsere Beziehung und Zusammenarbeit mit HPE
auszubauen.”
„Der Weg der Ausgründung seiner Enterprise Services-Sparte und
deren Fusion mit CSC ist für HPE und seine Kunden der richtige
Schritt“, so Whitman. „Die Kunden von Enterprise Services werden
von einem stärkeren und flexibleren Serviceunternehmen profitieren,
das besser für Innovationen aufgestellt ist und sich einfacher an
die sich beständig wandelnde IT-Landschaft anpassen kann. Als zwei
Unternehmen mit globaler Reichweite, starken Bilanzen und einem
Fokus auf Innovation, werden HPE und das neue Unternehmen in ihrem
jeweiligen Markt eine führende Position einnehmen.”
Schaffung eines global führenden IT-Service-Anbieters
Durch den Zusammenschluss von CSC und der Enterprise
Services-Sparte von HPE entsteht ein neues Unternehmen von
beträchtlicher Gr�ße, das Kunden effizienter und effektiver
betreuen kann. Durch die Fusion k�nnen beide Unternehmen ihr
bereits verbessertes finanzielles und operatives Ergebnis noch
schneller steigern.
Den Kunden bietet das neue Unternehmen vermehrten weltweiten
Zugang zu erstklassigen Angeboten der nächsten Generation und
umfassendem Know-how in wichtigen Branchen.
Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen bietet:
- erstklassige Stärke in puncto
Kundenservice und IT-Betrieb– mit die sicherste Hand in der
Branche mit einem breiteren Spektrum an Ressourcen und Know-how zum
Vorteil der Kunden;
- marktführendes Branchen- und
IT-Know-how – branchenführende Erfahrung und geistiges Eigentum
in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheit und
Biowissenschaften, Transport, Konsumgüter und Versicherungen
erm�glicht Kunden eine schnellere Transformation;
- globale Reichweite – 85
Auslieferungszentren und 95 Rechenzentren in 70 Ländern erm�glichen
Zugang zu den weltweit effizientesten IT-Serviceleistungen;
- Technologie-Unabhängigkeit und
erstklassige Kompetenzen in den Bereichen Cloud, Sicherheit,
Applikationsentwicklung und –modernisierung der nächsten
Generation, Big Data und Analysen, Mobilität, Arbeitsplatz und
ausgereifte Geschäftsprozess- und IT-Serviceleistungen;
- vereinte Führung bringt
umfassende Turnaround-Erfahrung und Transformationskompetenzen,
Kundenbeziehungen, Vertrieb/GTM, Branchen- und
Funktions-Know-how;
- erweiterte branchenführende
Technologie-Partnerschaften, die eine gr�ßere Auswahl an
L�sungen erm�glichen; und
- verbesserte Innovations-, F&E-
und Investitionsgelegenheiten für neue Serviceleistungen und
L�sungen.
Blick-nach-Vorn-Strategie von CSC nach Abspaltung
Die heutige Bekanntgabe stellt einen wichtigen Schritt in der
Strategie für die Phase nach der Abspaltung dar, die von der
CSC-Führung im letzten Herbst skizziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt
positionierte sich das Unternehmen als IT-Service-Anbieter der
nächsten Generation, der speziell daraus ausgerichtet ist, auf
einen sich wandelnden Markt zu reagieren, der Kunden schneller in
Richtung einer digitalen Transformation treibt.
In nur sechs Monaten nach der Aufspaltung hat CSC entscheidende
Schritte unternommen, die das Unternehmen dafür ausrüsten sollen,
Kunden auf diesem digitalen Weg zu begleiten. Damit hat sich das
Unternehmen als wirklich führender Anbieter der nächsten Generation
in den betreuten Märkten, Branchen und Tätigkeitsbereichen
positioniert. CSC hat:
- vertikal integrierte Unternehmen der
Gesundheits- und Versicherungsbranche aufgestellt, dass sie von
seinem geistigen Eigentum und seiner bestehenden marktführenden
Position umfassend profitieren k�nnen;
- CeleritiFinTech, ein Joint-Venture mit
HCL, gegründet, um dasselbe im Bankwesen zu machen;
- UXC übernommen, wodurch CSC zu einem
der gr�ßten IT-Service-Unternehmen in der Region
Australien-Neuseeland wurde;
- Xchanging Plc, einen in Großbritannien
ansässigen Anbieter von Versicherungssoftware und
Geschäftsprozessdiensten, übernommen und damit die weltweite Nummer
Eins unter den Anbietern von Kern-Versicherungsl�sungen geschaffen;
und
- Fixnetix und Fruition Partners
übernommen, um seine Führungsposition im Banken- und Kapitalmarkt
bzw. Service-Management zu stärken. Fruition und UXC haben zusammen
CSC zum weltweit führenden Anbieter von Service-Management-L�sungen
gemacht. Gestern meldet das Unternehmen außerdem seine Übernahme
von Aspediens, dem führenden europäischen Anbieter von
IKT-gestützten L�sungen für die Service-Management-Branche.
„Die Kunden spüren den Druck in Richtung einer digitalen
Transformation ihrer Unternehmen, die erforderlich ist, um den
neuen Geschäftsanforderungen und Kundenerwartungen zu genügen“,
merkte Lawrie an. „Sie brauchen einen Partner, der ihnen mit seiner
Innovationsleistung, Reichweite, Führungsposition und
Verlässlichkeit hilft, dieser Herausforderung zu begegnen.
„Als reiner IT-Service-Anbieter ist das zusammengeschlossene
Unternehmen dafür ausgelegt, mithilfe von IT-L�sungen der nächsten
Generation beider Unternehmen die digitale Transformation zu
begleiten“, so Lawrie weiter. „Das neue Unternehmen wird in der
Lage sein, ohne Abhängigkeit von einem einzigen Hardware-Anbieter
zu operieren. Gleichzeitig geht es Partnerschaften mit den weltweit
führenden IT-Anbietern, darunter HPE, ein.”
Über die Transaktion
Die Transaktion zwischen CSC und HPE wird den Aktionären von HPE
voraussichtlich rund 8,5 Mrd. US-Dollar nach Steuern bringen. Darin
enthalten ist eine Aktienbeteiligung an dem neu
zusammengeschlossenen Unternehmen im Wert von mehr als 4,5 Mrd.
US-Dollar, eine Bardividende von 1,5 Mrd. US-Dollar und die
Übernahmen von Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten in
Zusammenhang mit der Enterprise Services-Sparte von HPE.
Der Zusammenschluss der zwei Unternehmen soll voraussichtlich im
ersten Jahr Synergien in H�he von ca. 1 Mrd. US-Dollar nach
Abschluss der Transaktion erzielen, bei einer Vorgabe von 1,5 Mrd.
US-Dollar bis zum Ende des ersten Jahres. Es besteht die
M�glichkeit für weitere Synergien in den nachfolgenden Jahren. Als
Besitzer von rund 50 Prozent des zusammengeschlossenen Unternehmens
werden die Aktionäre von HPE am Wert der Synergien und dem
Ertragszuwachs anteilmäßig profitieren.
RBC Capital Markets fungiert als Finanzberater von CSC und Allen
& Overy LLP als Rechtsberater.
Weitere Informationen
Wenn Sie Näheres zur heutigen Bekanntgabe wissen m�chten,
schauen Sie sich diese Video-Botschaft von Mike Lawrie und Meg
Whitman an. Laden Sie die Informationsgrafik herunter, um mehr zu
erfahren.
Telefonkonferenz für HPE-Investoren
HPE wird seine Telefonkonferenz erweitern, um seine
Finanzergebnisse des zweiten Quartals heute zu er�rtern und die
Transaktion zu erläutern. Die Telefonkonferenz beginnt um 16.30 Uhr
EDT. Mike Lawrie, Chairman, President und CEO von CSC, wird an der
Telefonkonferenz teilnehmen und die Transaktion zusammen mit dem
HPE-Management er�rtern. Näheres zum Webcast erfahren Sie unter
www.investors.hpe.com.
Die heutige Analysten-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen von
CSC im vierten Quartal 2016 wird auf 17.30 Uhr EDT verlegt.
Die Telefonkonferenz mit Webcast der Geschäftsleitung von CSC,
die ursprünglich für heute 17.00 Uhr EDT angesetzt war, beginnt
jetzt um 17.30 Uhr EDT. Die Einwahlnummer für inländische Anrufer
lautet 888-244-2416. Anrufer, die sich außerhalb der USA oder
Kanadas aufhalten, sollten die Rufnummer 913-312-1384 verwenden.
Die Passcode-Nummer lautet für alle Teilnehmer 3124172. Die
Audioaufzeichnung des Webcasts und die Präsentationsfolien werden
auf der Investor-Relations- Website von CSC bereitgestellt.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ab ca. zwei Stunden
nach Schluss der Konferenzschaltung bis zum 31. Mai 2016 verfügbar
sein. Die Einwahlnummer für die Aufzeichnung lautet 888-203-1112
für inländische Anrufer und 719-457-0820 für Anrufer, die sich
außerhalb der USA oder Kanadas aufhalten. Die Passcode-Nummer für
die Aufzeichnung lautet auch 3124172. Ein Aufzeichnung des Webcasts
wird ebenfalls auf der CSC-Website bereitgestellt.
CSC wird die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das
Finanzjahr 2016 heute um etwa 16.30 Uhr EDT bekannt geben.
Über CSC
CSC (NYSE: CSC) begleitet Kunden auf ihrem Weg in die digitale
Transformation. Das Unternehmen bietet innovative
Next-Generation-IT-Dienstleistungen und -L�sungen sowie umfassende
Branchenexpertise, globale Reichweite, Technologie-Unabhängigkeit
und ein weitreichendes Partner-Netzwerk. CSC unterstützt führende
Organisationen aus der Privatwirtschaft sowie dem internationalen
�ffentlichen Sektor auf der ganzen Welt. CSC geh�rt zu den
Fortune-500-Unternehmen und zählt als einer der besten „Corporate
Citizens“. Weitere Informationen finden Sie auf der CSC-Website
unter www.csc.com.
Über HPE
HPE ist ein branchenführendes Technologie-Unternehmen, das
Kunden hilft, sich schneller weiterzuentwickeln. Mit dem
umfassendsten Technologie- und Service-Portfolio der IT-Branche -
von der Cloud über das Rechenzentrum bis hin zur
Arbeitsplatzanwendung - unterstützen wir unsere Kunden weltweit
dabei, ihre IT effizienter, produktiver und sicherer zu machen.
Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind
In Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird Everett
SpinCo, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von
Hewlett Packard Enterprise, die für die Transaktion gegründet wurde
(„Spinco”), bei der US-B�rsenaufsicht SEC ein
Registrierungsdokument (Registration Statement) auf Formblatt
S-4/S-1 einreichen, dass einen Prospekt enthält. CSC wird bei der
SEC ein Proxy Statement auf Schedule 14A und ein Registration
Statement auf Formblatt S-4 (mit Prospekt) einreichen. INVESTOREN
UND WERTPAPIERINHABER WIRD GERATEN, DIE REGISTRATION
STATEMENTS/PROSPEKTE UND DAS PROXY STATEMENT ZU LESEN, SOBALD DIESE
VERFÜGBAR SIND, DA DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE
PARTEIEN UND DIE GEPLANTE TRANSAKTION ENTHALTEN. Investoren und
Wertpapierinhaber k�nnen ein kostenloses Exemplar des Prospekts und
des Proxy Statement (bei Verfügbarkeit) und weitere bei der SEC von
CSC, Hewlett Packard Enterprise und Spinco eingereichte Dokumente
auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov. einsehen. Kostenlose
Exemplare dieser Dokumente (bei Verfügbarkeit) und die jeweiligen
weiteren Einreichung der Unternehmen bei der SEC, k�nnen auf der
CSC-Website unter www.csc.com abgerufen werden.
Diese Mitteilung stellt keine Einholung einer
Legitimationsübertragung (Proxy Solicitation) von Investoren oder
Wertpapierinhabern dar. Allerdings gelten gemäß den Regeln der
US-B�rsenaufsicht CSC, Hewlett Packard Enterprise und einige der
jeweiligen Directors, Executive Officers und weiteren Mitglieder
der Geschäftsleitung sowie gewisse Mitarbeiter als Mitwirkende bei
der Einholung einer Legitimationsübertragung von Aktionären von CSC
in Bezug auf die geplante Transaktion. Informationen über die
Directors und Executive Officers von CSC sind verfügbar im
Jahresbericht von CSC für das Jahr 2015 auf Formblatt 10-K, der am
8. Juni 2015 bei der SEC eingereicht wurde, sowie im Definitive
Proxy Statement des Unternehmens für seine Hauptversammlung, das am
26. Juni 2015 eingereicht wurde. Informationen über die Directors
und Executive Officers von Hewlett Packard Enterprise sind
verfügbar im Jahresbericht von Hewlett Packard Enterprise für das
Jahr 2015 auf Formblatt 10-K, der am 17. Dezember 2015 bei der SEC
eingereicht wurde, sowie im Definitive Proxy Statement des
Unternehmens für seine Hauptversammlung, das am 12. Februar 2015
eingereicht wurde. Diese und weitere Dokumente, die von CSC,
Hewlett Packard Enterprise oder Spinco bei der SEC eingereicht
wurden, sind kostenlos von den oben genannten Quellen erhältlich.
Weitere Informationen zu den Mitwirkenden bei der Proxy
Solicitation sowie eine Beschreibung der direkten und indirekten
Beteiligungen, in Form von Aktienbesitz oder anderweitig, werden in
den Registrierungsdokumenten, Prospekten und Proxy Statement sowie
weiteren relevanten Materialien, die bei der SEC eingereicht
werden, sobald diese verfügbar sind, enthalten sein.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die
Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar, und ein
Verkauf dieser Wertpapiere findet in keinem Rechtsraum statt, in
dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der entsprechenden B�rsenzulassung im Rahmen der
Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums ungesetzlich wäre.
Überhaupt werden keine Wertpapiere angeboten, außer anhand eines
Prospekts gemäß den Anforderungen von Abschnitt 10 des
US-amerikanischen Securities Act aus dem Jahr 1933 in der jeweils
gültigen Fassung.
Alle Aussagen in dieser und allen künftige Pressemitteilungen,
die sich nicht unmittelbar und ausschließlich auf historische
Tatsachen beziehen, sind „zukunftsbezogene Aussagen“. Diese
Aussagen geben die Absichten, Pläne, Erwartungen und Ansichten des
Unternehmens wider und unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten sowie
weiteren Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Viele Faktoren k�nnen
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse hinsichtlich eines
Abschlusses der Transaktion im geplanten zeitlichen Rahmen
erheblich von solchen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen,
darunter der Erhalt der Zustimmung durch die Aktionäre und
Aufsichtsbeh�rden, die erwartete Steuerbehandlung ,
unvorhergesehene Verpflichtungen, künftige Investitionen, das
Nicht-Erreichen der erwarteten Synergien, Ertragseinbußen,
Verz�gerungen oder Betriebsst�rungen durch Schwierigkeiten bei der
Integration der Geschäfte von CSC und Enterprise Services. Eine
schriftliche Beschreibung dieser Faktoren, die dazu führen k�nnen,
dass das tatsächliche Geschäftsergebnis von CSC in maßgeblichem
Umfang von den zukunftsbezogenen Aussagen abweicht, entnehmen Sie
bitte dem Abschnitt „Risk Factors“ im Formulblatt 10-K von CSC für
das am 3. April 2015 beendete Geschäftsjahr sowie eventuellen
Aktualisierungen in weiteren, bei der US-B�rsenaufsichtsbeh�rde
(SEC) eingereichten Unterlagen. Das Unternehmen hat weder die
Absicht noch die Verpflichtung, diese zukunftsbezogenen Aussagen zu
aktualisieren, sei es infolge späterer Ereignisse oder sonstiger
Einflussfaktoren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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+1-862-228-3481radamonis@csc.comoderInvestoren und
Finanzanalysten:Neil DeSilva,
+1-703-641-3000neildesilva@csc.comoderBranchenanalysten:Michaela
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