- La transaction offre de nouvelles
opportunités en créant les premiers systèmes complets de forage et
de production du secteur
- En optimisant et en automatisant les
technologies, la transaction intègre des applications de fond et de
surface qui se complètent
- Au 25 août 2015, la
valeur totale de la transaction s'élevait
à 14,8 milliards USD
- Les actionnaires de Cameron vont
recevoir 0,716 actions Schlumberger
et 14,44 USD en espèces pour chaque action Cameron
- La transaction devrait contribuer à la
croissance du bénéfice par action de Shlumberger durant la première
année après la clôture
- La société fusionnée prévoit des
synergies de 300 et 600 millions USD
durant les deux premières années
26 août, 2015 -- Schlumberger Limited (NYSE : SLB) et
Cameron (NYSE : CAM) ont annoncé conjointement aujourd'hui un
accord définitif de fusion en vertu duquel les sociétés vont
s'associer dans le cadre d'une transaction en actions et en
espèces. L'accord a été approuvé à l'unanimité par les conseils
d'administration des deux sociétés.
Le présent Smart News Release (communiqué de
presse intelligent) contient des éléments multimédias. Consultez
l’intégralité du communiqué ici :
http://www.businesswire.com/news/home/20150901006291/fr/
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Cameron
recevront 0,716 actions ordinaires de Schlumberger et un
paiement en espèces de 14,44 USD pour chaque action
Cameron.
Sur la base des prix de clôture des deux sociétés
le 25 août, 2015, l'accord valorise l'action de
Cameron à 66,36 USD, montant qui représente une prime
de 37,0 % ajoutée aux 48,45 USD du cours moyen
pondéré en fonction du volume sur une période de 20 jours
de l'action Cameron, et une prime de 56,3 % ajoutée au
plus récent prix de fermeture des actions de Cameron, qui était
de 42,47 USD par action. À la clôture, les actionnaires
de Cameron détiendront environ 10 % des actions
ordinaires en circulation de Schlumberger.
Schlumberger prévoit de réaliser des synergies avant impôts
d'environ 300 millions USD et
de 600 millions USD durant la première et la
deuxième année, respectivement. Initialement, les synergies seront
principalement liées à la réduction des coûts d'exploitation, à la
rationalisation des chaînes logistiques, et à l'amélioration des
processus de fabrication. La composante des synergies de revenus
deviendra plus importante durant la deuxième année et au-delà.
Schlumberger s'attend également à ce que la fusion contribue à la
croissance du bénéfice par action à la fin de la première année
après la clôture.
La transaction combine deux portefeuilles de technologies
complémentaires dans une offre de produits et de services
« allant du forage au pipeline » destinés à l'industrie
mondiale du pétrole et du gaz. Sur une base pro forma, la société
combinée a déclaré un chiffre d'affaire
de 59 milliards USD en 2014.
Paal Kibsgaard, Président-directeur général de Schlumberger, a
déclaré : « Cet accord avec Cameron ouvre des
opportunités nouvelles et élargies pour Schlumberger. Lors de notre
conférence des investisseurs de juin 2014, nous avions
souligné que l'industrie E&P devait se transformer pour offrir
des performances accrues lorsque les prix des matières premières
oscillent à l'intérieur d'une fourchette restreinte. Maintenant que
les prix du pétrole atteignent des niveaux inférieurs, les sociétés
de services pétroliers qui offrent une technologie innovante et une
plus grande intégration, tout en améliorant l'efficacité que nos
clients exigent de plus en plus, auront une performance meilleure
que celle du marché.
« Nous pensons que la prochaine percée technique dans le
secteur sera atteinte grâce à l'intégration des technologies de
réservoir et de puits de Schlumberger et du leadership de Cameron
en matière de technologies de surface, de forage, de traitement et
de contrôle des flux. Optimisée par l'instrumentation, l'analyse
logicielle et l'automatisation, la connaissance approfondie des
réservoirs va permettre le lancement d'une nouvelle ère en termes
de performance des systèmes complets de forage et de
production.
« En outre, nous allons réaliser d'importants gains
d'efficacité en réduisant les coûts opérationnels, en
rationnalisant la logistique, en améliorant les processus de
fabrication et en tirant parti de la plateforme de transformation
de Schlumberger. Nous accueillons à bras ouverts les talentueux
employés de Cameron et sommes heureux de les voir rejoindre
l'équipe de Schlumberger en tant que quatrième groupe
produit. »
Jack Moore, Président-directeur général de Cameron, a
ajouté : « Cette transaction majeure s'appuie sur la
réussite de notre partenariat OneSubsea avec Schlumberger et
orientera Cameron vers sa nouvelle phase de croissance. Pour nos
actionnaires, la fusion représente une valeur significative, tout
en leur permettant d'acquérir d'importantes parts de Schlumberger.
Ensemble, nous allons créer une compagnie d'équipements et de
services pétroliers de premier ordre, dotée d'une plateforme
intégrée et renforcée qui dynamisera la croissance.
« En associant Cameron et Schlumberger, nous allons
fusionner deux grandes entreprises ayant des antécédents de succès,
de performance et de création de valeur. Nous sommes impatients de
travailler en étroite collaboration avec Schlumberger pour parvenir
à une parfaite intégration post-fusion et à une création de valeur
à long terme pour l'ensemble de nos actionnaires. »
La clôture de la transaction est soumise à l’approbation des
actionnaires de Cameron, à l’obtention des autorisations
réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Selon les
prévisions, la clôture de la transaction devrait avoir lieu au
cours du premier trimestre de 2016.
Goldman, Sachs & Co. agit à titre de conseiller financier,
et Baker Botts LLP et Gibson Dunn & Crutcher LLP à titre de
conseillers juridiques de Schlumberger. Credit Suisse agit en tant
que conseiller financier et Cravath, Swaine & Moore LLP à
titre de conseiller juridique de Cameron.
Conférence téléphonique
Une téléconférence pour discuter de l'annonce ci-dessus aura
lieu le 26 août 2015
à 08 h 30 (heure de New
York), 07 h 30 (heure centrale
américaine), 13 h 30 (heure de
Londres), 14 h 30 (heure de Paris). Pour
accéder à la téléconférence, qui est ouverte au public, veuillez
contacter l'opérateur de la téléconférence au + 1-800-398-9386
en depuis l’Amérique du Nord ou au + 1-612-234-9960 en dehors
de l'Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début
de la conférence. Demandez « Schlumberger Conference
Call ». À la fin de la téléconférence, une rediffusion audio
de celle-ci sera disponible
jusqu’au 25 septembre 2015 en appelant le
+ 1-800-475-6701 depuis l’Amérique du Nord, ou le
+ 1-320-365-3844 en dehors de l’Amérique du Nord, et en
saisissant le code d’accès 367663.
Après la téléconférence, une présentation audiovisuelle sera
affichée sur les deux sites Web de Schlumberger et de Cameron aux
adresses www.slb.com et www.c-a-m.com.
La conférence téléphonique sera diffusée simultanément sur le
Web à l’adresse www.slb.com/irwebcast en mode audio uniquement.
Veuillez vous connecter 15 minutes avant l’heure prévue
pour tester votre navigateur et vous inscrire à la conférence
téléphonique. Une rediffusion de la transmission Web sera également
disponible sur le même site Internet.
À propos de Schlumberger
Schlumberger, première société mondiale de services pétroliers,
fournit des technologies, des solutions d’information et des
services de gestion intégrée de projets, qui optimisent les
performances des réservoirs de nos clients de l’industrie
pétrolière et gazière internationales. Notre société compte
aujourd’hui près de 108 000 collaborateurs de plus
de 140 nationalités, dans près de 85 pays.
Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de
services allant de l’exploration à la production.
Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à
Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires
de 48,58 milliards USD en 2014. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site Internet
www.slb.com.
À propos de Cameron
Cameron est un fournisseur mondial de premier plan d’équipements
de contrôle de flux pour l’industrie pétrolière et gazière, ainsi
que de systèmes et services. La société emploie plus
de 24 000 personnes, elle est présente sur plus
de 300 sites à travers le monde.
Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations
prévisionnelles, au sens de la Section 27A de la loi
Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi
Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Les
opinions, les prévisions, les projections, le calendrier prévu pour
la finalisation de la transaction proposée, les avantages et
synergies de la transaction proposée, les possibilités futures pour
la société combinée et les produits, le rendement financier futur
et autres déclarations concernant les attentes, avis, plans,
objectifs, conditions financières, hypothèses ou événements et
performances futurs de Schlumberger et Cameron qui ne sont pas des
énoncés de faits historiques, sont des déclarations prévisionnelles
au sens des lois fédérales sur les titres prospectifs. Schlumberger
ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront
exactes. Ces déclarations sont assujetties, notamment, au respect
des conditions de clôture de la fusion, au risque que le projet de
fusion ne se réalise pas, aux effets négatifs du déroulement de
l'opération de fusion, à la capacité d'intégrer avec succès les
entreprises fusionnées et de réaliser les synergies prévues, à
l'obtention ou non des votes requis de la part des actionnaires de
Cameron, au calendrier de finalisation fixé pour la transaction
proposée, à la capacité d'intégrer avec succès les entreprises
fusionnées et à d'autres facteurs de risque qui sont mentionnés
dans les plus récents rapports sur formulaires 10-K de
Schlumberger et de Cameron, ainsi que dans les autres documents des
deux entreprises déposés auprès de la SEC et disponibles sur le
site Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Les résultats réels
peuvent différer de manière significative de ceux anticipés,
estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles sont valables
uniquement à la date à laquelle elles sont formulées, et nous
rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou une
révision d’une quelconque d’entre elles en réponse à de nouvelles
informations, à des événements futurs ou pour toute autre
raison.
Informations supplémentaires :
Cette présentation ne constitue pas une offre d'achat ou de
vente ni la sollicitation d'une offre d'acheter ou de vendre des
titres ou une sollicitation de quelque vote ou approbation que ce
soit. LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS
LEUR INTEGRALITÉ LA SOLLICITATION DE PROCURATION, LE PROSPECTUS, LA
DÉCLARATION D'INSCRIPTION ET LES AUTRES DOCUMENTS POUVANT AVOIR ÉTÉ
DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC CONCERNANT LA TRANSACTION S'ILS SONT
DISPONIBLES ET QUAND ILS DEVIENDRONT DISPONIBLES CAR ILS
CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Ces
documents (lorsqu'ils seront disponibles) contiendront des
informations importantes au sujet de la transaction proposée qui
devront être lues attentivement avant de prendre une décision à
l'égard de la transaction proposée. Ces documents seront mis
gratuitement à la disposition des actionnaires de Cameron. Les
investisseurs pourront obtenir des exemplaires gratuits de ces
documents (s'ils sont disponibles et lorsqu'ils seront disponibles)
et des autres documents déposés auprès de la SEC par Schlumberger
ou Cameron via le site Web de la SEC à l'adresse
http://www.sec.gov. Des exemplaires des documents déposés auprès de
la SEC par Schlumberger seront disponibles gratuitement sur
Internet via le site Web de Schlumberger à l'adresse
http://www.slb.com. Des copies des documents déposés auprès de la
SEC par Cameron seront disponibles gratuitement sur Internet depuis
le site Web de Cameron à l'adresse http://www.cam.com. Vous pouvez
également lire et faire des copies de tous ces documents et des
autres informations déposés par Cameron ou Schlumberger auprès de
la SEC dans la salle publique des références de la SEC
au 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington,
D.C. 20549. Veuillez appeler la SEC au
(800) 732-0330 ou consultez le site Web de la SEC pour
des informations complémentaires sur sa salle de référence
publique.
Participants à la sollicitation
Cameron, Schlumberger, leurs administrateurs et certains de
leurs dirigeants respectifs peuvent être considérés, en vertu des
règles de la SEC, comme des participants à la sollicitation de
procuration en relation avec la transaction proposée. Des
informations sur les administrateurs et les hauts dirigeants de
Schlumberger sont publiées dans son rapport annuel sur
formulaire 10-K pour l'exercice clos
le 31 décembre 2014, qui a été déposé auprès de la
SEC le 29 janvier 2015, et dans sa déclaration de
procuration relative à son assemblée annuelle des actionnaires
pour 2015, qui a été déposée auprès de la SEC
le 19 février 2015. Des informations sur les
administrateurs et les hauts dirigeants de Cameron sont publiées
dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice
clos le 31 décembre 2014, qui a été déposé auprès de
la SEC le 20 février 2015, et dans sa déclaration de
procuration relative à son assemblée annuelle des actionnaires
pour 2015, qui a été déposée auprès de la SEC le
27 mars 2015. Ces documents peuvent être obtenus
gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus. Un complément
d'information sur les participants potentiels d'une telle
sollicitation de procuration et une description de leurs intérêts
directs et indirects, par titres détenus ou autrement, sera inclus
dans la circulaire de sollicitation de procuration et dans les
autres documents pertinents déposés auprès de la SEC quand ils
seront disponibles.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse
original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150901006291/fr/
Schlumberger LimitedInvestisseursSimon
Farrant – Schlumberger Limited, vice-président des
relations avec les investisseursJoy V.
Domingo – Schlumberger Limited, directeur des relations
avec les investisseursBureau
+ 1 (713) 375-3535investor-relations@slb.comScott
Lamb – Cameron, vice-président des relations avec les
investisseursBureau
+ 1 (713) 513-3344scott.lamb@c-a-m.comMédiasJoao
Felix – Schlumberger Limited, Directeur de la
communicationBureau
+ 1 (713) 375-3494corporatecomms@slb.com
Cooper Cameron (NYSE:CAM)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Cooper Cameron (NYSE:CAM)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
