• 業界初の完全な掘削・生産システムを構築し、新たな成長の機会を創出
  • ソフトウエアの最適化と自動化により、相補的な掘削孔サービスと地表サービスを統合
  • 取引総額は、2015年8月25日現在で148億ドル
  • キャメロンの株主は、キャメロン株式1株当たりシュルンベルジェ株式0.716株と14.44ドルの現金を取得
  • この取引により、取引完了後の初年度にはシュルンベルジェの1株当たり利益が増加すると予想
  • 統合後企業の初年度および2年目の相乗効果は、それぞれ3億ドルおよび6億ドル

（ビジネスワイヤ） -- シュルンベルジェ・リミテッド（NYSE: SLB）およびキャメロン（NYSE: CAM）は本日、両社が株式と現金による取引で統合する正式な合併合意を共同で発表しました。この合意は両社の取締役会により全会一致で承認されました。

このSmart News Release（スマート・ニュース・リリース）にはマルチメディアのコンテンツが含まれています。リリース全文はこちらから： http://www.businesswire.com/news/home/20150901006218/ja/

この合意の条�に基づき、キャメロンの株主は、キャメロン株式1株につき、シュルンベルジェの普通株式0.716株と14.44ドルの現金を受け取ります。

この合意では、2015年8月25日の両社の株価終値に基づき、キャメロンの株式1株を66.36ドルと評価しています。これは、キャメロンの20日出来高加重平均株価の48.45ドルに対して37.0%の割増し、キャメロンの直近終値の42.47ドルに対して56.3%の割増価格となります。取引完了後、キャメロンの株主はシュルンベルジェの流通普通株式の約10%を所有することになります。

シュルンベルジェは、初年度および2年目に、それぞれ約3億ドルおよび6億ドルの税引き前相乗効果を実現できると予想しています。当初、この相乗効果は主に、操業コストの削減、サプライチェーンの合理化、製造プロセスの改善によるもので、2年目以降には売上高の相乗効果要素が大きくなります。シュルンベルジェはまた、両社の統合により、取引完了後の初年度末には1株当たり利益が増えると予想しています。

この取引により、両社の相補的な技術ポートフォリオは、「坑井からパイプラインまで」の製品・サービスに統合され、世界的な石油・ガス産業に提供されます。見積ベースでは、統合後企業の2014年度の売上高は590億ドルになります。

シュルンベルジェのポール・キブスガード会長兼最高経�責任者（CEO）は次のように述べています。「キャメロンとのこの合意は、シュルンベルジェに新たな幅広い機会をもたらします。2014年6月の投資�会議で、当社は、コモディティー価格がレンジ内で上下する時代に業績を上げるためには、探鉱開発産業はどのような変革を行わなければならないかを強調しました。原油価格が低い水準にある中で、革新的な技術を提供し、大規模な統合を行うとともに効率を向上させるオイルフィールド・サービス企業が、市場を上回る業績を上げることができるでしょう。」

「シュルンベルジェの油層および坑井技術とキャメロンの地表、掘削、プロセスおよびフロー管理技術が統合されることで、この業界における次の技術的躍進が実現されると考えています。機器、ソフトウエア、自動化によって油層の知識がさらに深まることで、完全な掘削・生産システム性能の新たな時代が始まります。」

「また、操業コストの削減、サプライチェーンの合理化、製造プロセスの改善、ならびにシュルンベルジェの変革プラットフォームにより、大幅な効率向上を実現します。キャメロンの優秀な従業員を迎えられることを楽しみにしており、当社の第4の製品グループとしてシュルンベルジェのチームに参加してくれることをうれしく思っています。」

キャメロンのジャック・ムーア会長兼最高経�責任者（CEO）はさらに次のように述べています。「このすばらしい取引は、OneSubseaでのシュルンベルジェとのパートナーシップの成功に基づくものであり、キャメロンは成長の新たな段階に進みます。この統合により、当社の株主に大きな価値を提供するとともに、株主はシュルンベルジェの有意義な株式を所有することができます。両社の合併により、統合され拡大されたプラットフォームでさらに成長を加速するトップのオイルフィールド機器・サービス企業が誕生します。」

「キャメロンとシュルンベルジェの統合により、実績、業績、価値創造で成功を収めた2社の優良企業が1つになります。シュルンベルジェと密接に協力し、取引完了後の統合を円滑に進め、すべての株主に長期的な価値を提供することを楽しみにしています。」

この取引は、キャメロンの株主の承認および規�当局の承認が必要であり、他の慣例的完了条�を満たすことを前提としています。この取引は2016年第1四半期に完了する予定です。

シュルンベルジェの財務顧問はゴールドマン・サックスが務め、法律顧問はベーカー・ボッツ法律事務所およびギブソン・ダン＆クラッチャー法律事務所が務めます。キャメロンの財務顧問はクレディ・スイスが務め、法律顧問はクラバス・スウェイン＆ムーア法律事務所が務めます。

電話会議

前述の発表について、2015年8月26日午前8時30分（米東部時間）、午前7時30分（米中部時間）、午後1時30分（ロンドン時間）、午後2時30分（パリ時間）より電話会議を開催します。一般公開のこの電話会議に参加するには、会議開始予定時間の約10分前に、北米からは+1-800-398-9386、北米外からは+1-612-234-9960に電話し、電話会議オペレーターに「Schlumberger Conference Call」とお伝えください。電話会議終了後、2015年9月25日まで録音再生をお聴きいただけます。北米からは+1-800-475-6701、北米外からは+1-320-365-3844に電話してください。アクセスコードは367663です。

電話会議終了後、取引に関するスライド・プレゼンテーションが、シュルンベルジェ（www.slb.com）およびキャメロン（www.c-a-m.com）の両社のウェブサイトに掲載されます。

電話会議は、聴取のみのウェブキャストにより、www.slb.com/irwebcastで同時放送されます。聴取される方は、会議開始の15分前にログインしてブラウ�ーをテストし、ウェブキャストに登録してください。ウェブキャストの再生も同じウェブサイトで聴取できます。

シュルンベルジェについて

シュルンベルジェは世界の石油・ガス産業で活動する顧客に技術、総合プロジェクト管理、情報ソリューションを提供する世界的大手企業です。140カ国以上の約10万8000人を雇用するシュルンベルジェは約85カ国で�業し、探鉱から生産まで、業界で最も幅広く商品とサービスを提供しています。

シュルンベルジェ・リミテッドは主要なオフィスをパリ、ヒューストン、ロンドン、ハーグに置き、2014年の報告売上高は485億8000万ドルでした。詳細情報についてはwww.slb.comをご覧ください。

キャメロンについて

キャメロンは、世界の石油・ガス業界にフロー機器製品、システムおよびサービスを提供するトップ企業です。当社は2万4000人以上の常勤社員を擁し、世界の300カ所以上で業務を行っています。

将来予想に関する記述

本発表には1933年証券法第27A条（修正を含む）および1934年証券取引法第21E条（修正を含む）の意味での「将来予想に関する記述」が含まれています。提案されている取引の完了に関する意見、予想、予測、予定の計画、本取引案の利益と相乗効果、統合後企業および製品の将来の機会、将来の財務業績、およびシュルンベルジェとキャメロンの将来の予想、考え、計画、目標、財務�況、想定または将来の出来事や業績に関するその他の記述で過去の事実に関するものでないものは、連邦証券法の意味での将来予想に関する記述です。シュルンベルジェはこのような予想が正しいものになると保証することはできません。これらの記述は、合併の完了条�を満たすこと、計画している合併が実現しないリスク、合併の保留によるマイナスの影響、合併後の事業の統合に成功し、予想される相乗効果を実現する能力、キャメロンの株主から必要な議決が得られない可能性、取引案を完了する時期、合併後の事業統合を成功させる能力、およびシュルンベルジェおよびキャメロンの直近の10-Kおよびそれぞれの会社が証券取引委員会（SEC）に提出した他の文書で議論された他のリスク要因などの影響を受けます。これらの文書はSECのインターネットサイト（http://www.sec.gov）から入手できます。実際の結果は予想、推定、予測したものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は本発表時点のものであり、新たな情報、将来の出来事などが発生した場合でも、シュルンベルジェはこれらの記述を更新して公開するあるいはこれらの記述を改訂する義務を負うものではありません。

追加情報

本発表はいかなる証券の買い付けまたは販売申し出や、または買い付けまたは販売申し出の勧誘、あるいは議決または承認の勧誘に当たるものではありません。株主の皆さんは委任勧誘�／目論見書、登録届出書および本取引に関して証券取引委員会（SEC）に提出する他の文書が入手可能になり次第、その全体をよく読むようにしてください。これらの文書には重要な情報が含まれています。これらの文書には（入手可能になった場合）、本取引案に関する重要な情報が含まれているので、本取引案に関する決定を行う前によく読んでください。キャメロンの株主はこれらの資料を無料で入手できます。投資�の皆さんは、これらの文書（入手可能になり次第）およびシュルンベルジェおよび／またはキャメロンがSECに提出した他の文書（SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）に掲載）のコピーを無料で入手できます。シュルンベルジェがSECに提出した文書のコピーは、シュルンベルジェのインターネット・ウェブサイト（http://www.slb.com）から無料で入手できます。キャメロンがSECに提出した文書のコピーは、キャメロンのインターネット・ウェブサイト（http://www.c-a-m.com）から無料で入手できます。また、キャメロンまたはシュルンベルジェがSECに提出した報告書、届出書およびその他の情報は、SECの公開閲覧室（100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549）で閲覧・コピーすることができます。公開閲覧室の詳細については、SECに電話（(800) 732-0330）で問い合わせるか、SECのウェブサイトをご覧ください。

委任�勧誘の参加者

キャメロン、シュルンベルジェ、その取締役および一部の執行役員は、SECの規�に基づき、提案された取引に関する委任�勧誘の参加者と見なされる可能性があります。シュルンベルジェの取締役および執行役員に関する情報は、2014年12月31日締めのフォーム10-Kによる年次報告書（2015年1月29日にSECに提出）および2015年年次株主総会の委任勧誘�（2015年2月19日にSECに提出）に記載されています。キャメロンの取締役および執行役員に関する情報は、2014年12月31日締めのフォーム10-Kによる年次報告書（2015年2月20日にSECに提出）および2015年年次株主総会の委任勧誘�（2015年3月27日にSECに提出）に記載されています。これらの文書は上記の情報源から無料で入手できます。委任�勧誘の参加者に関する追加情報、ならびに（証券保有などによる）本取引における直接的・間接的利害の説明は、委任勧誘�／目論見書およびSECに提出する他の関連文書に、入手可能になり次第記載されます。

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Schlumberger LimitedInvestorsSimon Farrant – Schlumberger Limited, Vice President of Investor RelationsJoy V. Domingo – Schlumberger Limited, Manager of Investor RelationsOffice +1 (713) 375-3535investor-relations@slb.comScott Lamb – Cameron, Vice President of Investor RelationsOffice +1 (713) 513-3344scott.lamb@c-a-m.comMediaJoao Felix – Schlumberger Limited, Director of Corporate CommunicationOffice + 1 (713) 375-3494corporatecomms@slb.com

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