- Accenture finalise l’acquisition de
47,4% du capital d’OCTO Technology sur une base diluée (incluant
l’achat de 1 941 381 BSA, soit 64,1% des BSA existants)
- Accenture déposera une offre publique
d’achat volontaire auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) pour acquérir le solde du capital
- Le Conseil de surveillance d’OCTO
Technology a unanimement décidé de recommander l’offre publique
d’achat d’Accenture
- Deux représentants d’Accenture
rejoignent le Conseil de surveillance d’OCTO Technology
A la suite de l’annonce du 15 septembre 2016, Accenture
(NYSE : ACN) déclare avoir finalisé l’acquisition de 47,4%,
sur une base diluée, d’OCTO Technology (OCTO : ISIN
FR0004157428), un cabinet de conseil spécialisé dans la
transformation digitale et le développement de logiciels.
Cette acquisition fait suite à la validation des autorités
réglementaires compétentes et à la consultation des instances
représentatives du personnel d’OCTO.
« Avec le soutien de la direction d’OCTO, nous pourrons à
l’issue de l’offre publique d’achat accompagner ensemble nos
clients dans leur transformation numérique en nous appuyant sur
notre vision commune de la technologie, à la fois innovante et
pragmatique, » explique Pascal Delorme, directeur d’Accenture
Digital pour la France et le Benelux.
Le Conseil de surveillance d’OCTO s’est réuni le 24 novembre
2016. Le rapport établi par Ledouble SAS, désigné par OCTO en
qualité d’expert indépendant chargé de se prononcer sur les
conditions financières, a conclu au caractère équitable de l’offre
publique d’achat (l’« Offre »). Après examen de ce
rapport, le Conseil de surveillance a unanimement jugé que
l’Offre était dans le meilleur intérêt d’OCTO, de ses
actionnaires et de ses collaborateurs, et a par conséquent décidé
de recommander aux actionnaires et détenteurs de bons de
souscription d’actions (BSA) d’OCTO d’apporter leurs titres à
l’Offre.
« Les clients d’OCTO pourront bénéficier de l’expertise
sectorielle et de l’envergure internationale d’Accenture Digital,
dont les capacités et activités en France se trouveront renforcées
par cette acquisition, » précise François Hisquin, Président
et fondateur d’OCTO.
Suite à l’acquisition des 47,4% du capital d’OCTO, deux
représentants d’Accenture ont rejoint le Conseil de surveillance
d’OCTO : Christian Nibourel, Président d’Accenture en France
et au Benelux, et Jean-Pierre Bokobza, directeur exécutif senior,
Accenture Digital. Christian Nibourel a été élu Président du
Conseil de surveillance.
L’acquisition a été réalisée par l’achat indirect de 1 962
323 actions et 1 941 381 BSA auprès du Président et fondateur
et d’autres dirigeants d’OCTO, et l’achat de 238 519 actions auprès
de Financière Arbevel, au prix de 22,50 euros par action et de
1,7222 euros par BSA d’OCTO, dans le cadre de transactions de gré à
gré. Accenture Digital France Holdings, filiale à 100% d’Accenture,
déposera l’Offre, aux mêmes conditions de prix, auprès de l’AMF
dans les jours à venir. Par ailleurs, Sycomore Asset Management
s’est irrévocablement engagé à apporter 233 445 actions à l’Offre,
ce qui porterait la participation d’Accenture dans le capital
d’OCTO à environ 52,0% (sur une base diluée).
L’Offre valorise l’intégralité du capital d’OCTO à environ 115
millions d’euros. Le prix de 22,50 euros par action représente une
prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action OCTO le
14 septembre 2016 (dernier jour de cotation avant l’annonce de
l’opération), et de 36,9% par rapport au cours moyen pondéré par
les volumes des 3 derniers mois précédant cette date. L’Offre sera
soumise à l’approbation de l’AMF.
Accenture se réservera le droit de procéder à un retrait
obligatoire des actions et BSA qui n’auront pas été apportés à
l’Offre si les conditions nécessaires sont satisfaites à l’issue de
l’Offre.
Rothschild & Cie est la banque conseil d’OCTO et Société
Générale celle d’Accenture.
A propos d’OCTO Technology
OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation
digitale et le développement de logiciel présent dans 5 pays :
France (siège social), Maroc, Suisse, Brésil et Australie. OCTO
compte environ 360 employés avec des expertises pointues dans les
technologies digitales, telles que le Big Data et l'analyse de
données, le design d'expérience utilisateur et la conception de
solutions mobiles. Positionné en tête du palmarès Great Place to
Work® des entreprises de moins de 500 salariés à chacune de ses
quatre participations, OCTO organise également chaque année à Paris
l'événement Unexpected Sources of Inspiration (USI), qui réunit des
leaders d'opinion, innovateurs et entrepreneurs du secteur
technologique pour échanger des idées, puiser de nouvelles
inspirations et évoquer les transformations numériques dans nos
sociétés.
A propos d’Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises
et administrations, propose une large gamme de services et
solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion
déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise
dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de
l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international
de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de
l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à
renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme
pour leurs parties prenantes. Avec plus de 384 000 employés
intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation
pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet :
www.accenture.com/fr-fr
Accenture Digital, qui réunit Accenture Analytics, Accenture
Interactive et Accenture Mobility, offre un portefeuille complet de
services métier et technologiques dans les domaines du marketing
numérique, de la mobilité et de l’analytique. De l’élaboration des
stratégies au déploiement des technologies, en passant par la
gestion des processus pour le compte des clients, Accenture Digital
permet aux entreprises de tirer parti de leurs équipements mobiles
et connectés, de convertir leurs données en informations
exploitables au moyen d’outils d’analyse et d’enrichir les échanges
avec le client ainsi que l’expérience qui lui est proposée, afin de
produire des résultats tangibles à partir du monde virtuel et de
stimuler la croissance. Pour en savoir plus sur Accenture Digital,
retrouvez-nous sur @AccentureDigi et rendez-vous sur le site
www.accenture.com/digital.
Enoncés prospectifs
À l’exception des données historiques et des citations, les
déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent
constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée
"Private Securities Litigation Reform Act of 1995 " des États-Unis.
De tels énoncés supposent des risques, des incertitudes et d’autres
facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux indiqués ou suggérés. Ceux-ci comprennent,
sans restriction, les risques suivants : la transaction pourrait ne
pas rapporter le profit anticipé pour Accenture ; un contexte
économique volatil, négatif ou incertain pourrait nuire aux
résultats d’exploitation d’Accenture, et les effets de ce contexte
pourraient affecter les affaires des clients de l’entreprise et
leur niveau d’activités commerciales ; les activités d’Accenture
dépendent de la création et du maintien d’un niveau rentable de
demande client pour les services et les solutions de l’entreprise,
y compris à travers l’adaptation et l’expansion de ses services et
solutions en réponse aux évolutions constantes des technologies et
offres, et une réduction importante de cette demande ou une
incapacité à répondre au changement de l’environnement
technologique, pourrait sensiblement nuire aux résultats
d’exploitation de l’entreprise ; si Accenture n’est pas en mesure
de fournir suffisamment de compétences et de ressources pour
répondre à la demande de la clientèle partout dans le monde,
d’attirer et de retenir des professionnels ayant de fortes
compétences en leadership, les activités de l’entreprise, le taux
d’utilisation des professionnels de l’entreprise et ses résultats
d’exploitation pourraient s’en trouver considérablement affectés ;
les marchés du conseil sont hautement concurrentiels et Accenture
pourrait ne pas pouvoir livrer une concurrence efficace ; Accenture
pourrait être tenue responsable ou voir sa réputation entachée si
Accenture ne parvient pas à protéger les données du client et/ou de
l’entreprise à la suite de violations des systèmes de sécurité ou
de cyber-attaques ; la profitabilité d’Accenture pourrait être
considérablement affectés si elle n’est pas en mesure d’obtenir une
tarification favorable pour ses services et solutions, si
l’entreprise est dans l’incapacité à demeurer compétitive, si ses
stratégies de gestion de coûts se révèlent ne portent pas leurs
fruits ou si elle rencontre des problèmes dans la fourniture de ses
services et solutions ; les changements liés au niveau
d’imposition d’Accenture, ainsi que les audits, investigations et
litiges fiscaux, ou les changements des réglementations fiscales ou
dans leur interprétation ou application, pourraient avoir un effet
indésirable significatif sur le taux d’imposition effectif de
l’entreprise, ses résultats d’exploitation, cash flows et
conditions financières ; les résultats d’exploitation
d’Accenture pourraient être considérablement affectés par la
fluctuation défavorable du taux de change des devises étrangères ;
les activités d’Accenture pourraient être considérablement
affectées si elle encourait toute responsabilité juridique ; le
travail d’Accenture effectué auprès de clients gouvernementaux
l’expose à des risques supplémentaires inhérents à l’environnement
des contrats gouvernementaux ; l’entreprise pourrait ne pas réussir
à trouver, acquérir, investir dans ou intégrer d’autres
entreprises, à former des joint-ventures ou à désinvestir ; le
Réseau mondial de centres de services d’Accenture est de plus en
plus concentré en Inde et aux Philippines, ce qui pourrait
l’exposer à des risques opérationnels ; en raison des activités
géographiquement dispersées d’Accenture et de sa stratégie de
croissance visant à poursuivre son expansion géographique,
l’entreprise est plus exposée à certains risques ; les relations
d’Accenture avec des partenaires clés pourraient changer, ou le
secteur d’activité de ces partenaires clés être affecté
négativement, ce qui pourrait nuire aux résultats d’exploitation de
l’entreprise ; les services ou les solutions d’Accenture pourraient
se trouver en violation des droits de propriété intellectuelle ou
autres, ou l’entreprise pourrait perdre son aptitude à utiliser la
propriété intellectuelle d’autres parties ; si Accenture n’est pas
en mesure de protéger ses droits de propriété intellectuelle contre
une utilisation non autorisée de la part de tiers, son activité
pourrait être affectée négativement ; la capacité d’Accenture à
attirer et fidéliser des clients et des employés peut dépendre de
sa réputation sur le marché ; bon nombre des contrats d’Accenture
comprennent le paiement à la performance qui lie certains de ses
tarifs avec la concrétisation de performances ou d’objectifs
d’affaires, ou qui oblige l’entreprise à respecter des niveaux de
service spécifiques, ce qui pourrait accroître la variabilité des
produits de l’entreprise et avoir un impact sur ses marges de
manœuvre ; si Accenture n’est pas en mesure de gérer les enjeux
organisationnels associés à son envergure, elle pourrait ne pas
être en mesure d’atteindre ses objectifs d’affaires ; le cours de
l’action de l’entreprise et ses résultats d’exploitation pourraient
fluctuer et être difficiles à prédire ; les résultats
d’exploitation et le cours de l’action d’Accenture pourraient être
affectés négativement si elle n’est pas en mesure de maintenir
l’efficacité de la vérification interne ; tout changement apporté
aux estimations et aux hypothèses formulées par l’entreprise dans
le cadre de la préparation de ses états financiers consolidés
pourrait nuire à ses résultats financiers ; Accenture peut faire
l’objet de critiques et de publicités négatives en raison du fait
qu’elle est constituée en Irlande ; outre ces risques, il existe
des incertitudes et d’autres facteurs dont il est fait état dans la
section intitulée "Facteurs de risque " dans le plus récent rapport
annuel d’Accenture plc, dans le document "Form 10-K" et d’autres
documents soumis avec ou déposés par l’entreprise auprès de la
Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué de presse s’appliquent
uniquement en date du communiqué, et Accenture ne s’engage
nullement à actualiser les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué de presse ou à les conformer aux résultats réels
ou aux changements des attentes d’Accenture.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161124005292/fr/
OCTO TechnologyNelly Grellier, +33 (0) 1 58 56 10
18ngrellier@octo.comouAccentureFrancois Luu, +33 (0) 1 53 23 68
55Francois.luu@accenture.comouAccentureJoanna Vos, +44 (0)7500
835588Joanna.r.vos@accenture.com
Accenture (NYSE:ACN)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Accenture (NYSE:ACN)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024