• Accenture finalise l’acquisition de 47,4% du capital d’OCTO Technology sur une base diluée (incluant l’achat de 1 941 381 BSA, soit 64,1% des BSA existants)
  • Accenture déposera une offre publique d’achat volontaire auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour acquérir le solde du capital
  • Le Conseil de surveillance d’OCTO Technology a unanimement décidé de recommander l’offre publique d’achat d’Accenture
  • Deux représentants d’Accenture rejoignent le Conseil de surveillance d’OCTO Technology

A la suite de l’annonce du 15 septembre 2016, Accenture (NYSE : ACN) déclare avoir finalisé l’acquisition de 47,4%, sur une base diluée, d’OCTO Technology (OCTO : ISIN FR0004157428), un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciels.

Cette acquisition fait suite à la validation des autorités réglementaires compétentes et à la consultation des instances représentatives du personnel d’OCTO.

« Avec le soutien de la direction d’OCTO, nous pourrons à l’issue de l’offre publique d’achat accompagner ensemble nos clients dans leur transformation numérique en nous appuyant sur notre vision commune de la technologie, à la fois innovante et pragmatique, » explique Pascal Delorme, directeur d’Accenture Digital pour la France et le Benelux.

Le Conseil de surveillance d’OCTO s’est réuni le 24 novembre 2016. Le rapport établi par Ledouble SAS, désigné par OCTO en qualité d’expert indépendant chargé de se prononcer sur les conditions financières, a conclu au caractère équitable de l’offre publique d’achat (l’« Offre »). Après examen de ce rapport, le Conseil de surveillance a unanimement jugé que l’Offre était dans le meilleur intérêt d’OCTO, de ses actionnaires et de ses collaborateurs, et a par conséquent décidé de recommander aux actionnaires et détenteurs de bons de souscription d’actions (BSA) d’OCTO d’apporter leurs titres à l’Offre.

« Les clients d’OCTO pourront bénéficier de l’expertise sectorielle et de l’envergure internationale d’Accenture Digital, dont les capacités et activités en France se trouveront renforcées par cette acquisition, » précise François Hisquin, Président et fondateur d’OCTO.

Suite à l’acquisition des 47,4% du capital d’OCTO, deux représentants d’Accenture ont rejoint le Conseil de surveillance d’OCTO : Christian Nibourel, Président d’Accenture en France et au Benelux, et Jean-Pierre Bokobza, directeur exécutif senior, Accenture Digital. Christian Nibourel a été élu Président du Conseil de surveillance.

L’acquisition a été réalisée par l’achat indirect de 1 962 323 actions et 1 941 381 BSA auprès du Président et fondateur et d’autres dirigeants d’OCTO, et l’achat de 238 519 actions auprès de Financière Arbevel, au prix de 22,50 euros par action et de 1,7222 euros par BSA d’OCTO, dans le cadre de transactions de gré à gré. Accenture Digital France Holdings, filiale à 100% d’Accenture, déposera l’Offre, aux mêmes conditions de prix, auprès de l’AMF dans les jours à venir. Par ailleurs, Sycomore Asset Management s’est irrévocablement engagé à apporter 233 445 actions à l’Offre, ce qui porterait la participation d’Accenture dans le capital d’OCTO à environ 52,0% (sur une base diluée).

L’Offre valorise l’intégralité du capital d’OCTO à environ 115 millions d’euros. Le prix de 22,50 euros par action représente une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action OCTO le 14 septembre 2016 (dernier jour de cotation avant l’annonce de l’opération), et de 36,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois précédant cette date. L’Offre sera soumise à l’approbation de l’AMF.

Accenture se réservera le droit de procéder à un retrait obligatoire des actions et BSA qui n’auront pas été apportés à l’Offre si les conditions nécessaires sont satisfaites à l’issue de l’Offre.

Rothschild & Cie est la banque conseil d’OCTO et Société Générale celle d’Accenture.

A propos d’OCTO Technology

OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciel présent dans 5 pays : France (siège social), Maroc, Suisse, Brésil et Australie. OCTO compte environ 360 employés avec des expertises pointues dans les technologies digitales, telles que le Big Data et l'analyse de données, le design d'expérience utilisateur et la conception de solutions mobiles. Positionné en tête du palmarès Great Place to Work® des entreprises de moins de 500 salariés à chacune de ses quatre participations, OCTO organise également chaque année à Paris l'événement Unexpected Sources of Inspiration (USI), qui réunit des leaders d'opinion, innovateurs et entrepreneurs du secteur technologique pour échanger des idées, puiser de nouvelles inspirations et évoquer les transformations numériques dans nos sociétés.

A propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec plus de 384 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr-fr

Accenture Digital, qui réunit Accenture Analytics, Accenture Interactive et Accenture Mobility, offre un portefeuille complet de services métier et technologiques dans les domaines du marketing numérique, de la mobilité et de l’analytique. De l’élaboration des stratégies au déploiement des technologies, en passant par la gestion des processus pour le compte des clients, Accenture Digital permet aux entreprises de tirer parti de leurs équipements mobiles et connectés, de convertir leurs données en informations exploitables au moyen d’outils d’analyse et d’enrichir les échanges avec le client ainsi que l’expérience qui lui est proposée, afin de produire des résultats tangibles à partir du monde virtuel et de stimuler la croissance. Pour en savoir plus sur Accenture Digital, retrouvez-nous sur @AccentureDigi et rendez-vous sur le site www.accenture.com/digital.

Enoncés prospectifs

À l’exception des données historiques et des citations, les déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée "Private Securities Litigation Reform Act of 1995 " des États-Unis. De tels énoncés supposent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués ou suggérés. Ceux-ci comprennent, sans restriction, les risques suivants : la transaction pourrait ne pas rapporter le profit anticipé pour Accenture ; un contexte économique volatil, négatif ou incertain pourrait nuire aux résultats d’exploitation d’Accenture, et les effets de ce contexte pourraient affecter les affaires des clients de l’entreprise et leur niveau d’activités commerciales ; les activités d’Accenture dépendent de la création et du maintien d’un niveau rentable de demande client pour les services et les solutions de l’entreprise, y compris à travers l’adaptation et l’expansion de ses services et solutions en réponse aux évolutions constantes des technologies et offres, et une réduction importante de cette demande ou une incapacité à répondre au changement de l’environnement technologique, pourrait sensiblement nuire aux résultats d’exploitation de l’entreprise ; si Accenture n’est pas en mesure de fournir suffisamment de compétences et de ressources pour répondre à la demande de la clientèle partout dans le monde, d’attirer et de retenir des professionnels ayant de fortes compétences en leadership, les activités de l’entreprise, le taux d’utilisation des professionnels de l’entreprise et ses résultats d’exploitation pourraient s’en trouver considérablement affectés ; les marchés du conseil sont hautement concurrentiels et Accenture pourrait ne pas pouvoir livrer une concurrence efficace ; Accenture pourrait être tenue responsable ou voir sa réputation entachée si Accenture ne parvient pas à protéger les données du client et/ou de l’entreprise à la suite de violations des systèmes de sécurité ou de cyber-attaques ; la profitabilité d’Accenture pourrait être considérablement affectés si elle n’est pas en mesure d’obtenir une tarification favorable pour ses services et solutions, si l’entreprise est dans l’incapacité à demeurer compétitive, si ses stratégies de gestion de coûts se révèlent ne portent pas leurs fruits ou si elle rencontre des problèmes dans la fourniture de ses services et solutions ; les changements liés au niveau d’imposition d’Accenture, ainsi que les audits, investigations et litiges fiscaux, ou les changements des réglementations fiscales ou dans leur interprétation ou application, pourraient avoir un effet indésirable significatif sur le taux d’imposition effectif de l’entreprise, ses résultats d’exploitation, cash flows et conditions financières ; les résultats d’exploitation d’Accenture pourraient être considérablement affectés par la fluctuation défavorable du taux de change des devises étrangères ; les activités d’Accenture pourraient être considérablement affectées si elle encourait toute responsabilité juridique ; le travail d’Accenture effectué auprès de clients gouvernementaux l’expose à des risques supplémentaires inhérents à l’environnement des contrats gouvernementaux ; l’entreprise pourrait ne pas réussir à trouver, acquérir, investir dans ou intégrer d’autres entreprises, à former des joint-ventures ou à désinvestir ; le Réseau mondial de centres de services d’Accenture est de plus en plus concentré en Inde et aux Philippines, ce qui pourrait l’exposer à des risques opérationnels ; en raison des activités géographiquement dispersées d’Accenture et de sa stratégie de croissance visant à poursuivre son expansion géographique, l’entreprise est plus exposée à certains risques ; les relations d’Accenture avec des partenaires clés pourraient changer, ou le secteur d’activité de ces partenaires clés être affecté négativement, ce qui pourrait nuire aux résultats d’exploitation de l’entreprise ; les services ou les solutions d’Accenture pourraient se trouver en violation des droits de propriété intellectuelle ou autres, ou l’entreprise pourrait perdre son aptitude à utiliser la propriété intellectuelle d’autres parties ; si Accenture n’est pas en mesure de protéger ses droits de propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée de la part de tiers, son activité pourrait être affectée négativement ; la capacité d’Accenture à attirer et fidéliser des clients et des employés peut dépendre de sa réputation sur le marché ; bon nombre des contrats d’Accenture comprennent le paiement à la performance qui lie certains de ses tarifs avec la concrétisation de performances ou d’objectifs d’affaires, ou qui oblige l’entreprise à respecter des niveaux de service spécifiques, ce qui pourrait accroître la variabilité des produits de l’entreprise et avoir un impact sur ses marges de manœuvre ; si Accenture n’est pas en mesure de gérer les enjeux organisationnels associés à son envergure, elle pourrait ne pas être en mesure d’atteindre ses objectifs d’affaires ; le cours de l’action de l’entreprise et ses résultats d’exploitation pourraient fluctuer et être difficiles à prédire ; les résultats d’exploitation et le cours de l’action d’Accenture pourraient être affectés négativement si elle n’est pas en mesure de maintenir l’efficacité de la vérification interne ; tout changement apporté aux estimations et aux hypothèses formulées par l’entreprise dans le cadre de la préparation de ses états financiers consolidés pourrait nuire à ses résultats financiers ; Accenture peut faire l’objet de critiques et de publicités négatives en raison du fait qu’elle est constituée en Irlande ; outre ces risques, il existe des incertitudes et d’autres facteurs dont il est fait état dans la section intitulée "Facteurs de risque " dans le plus récent rapport annuel d’Accenture plc, dans le document "Form 10-K" et d’autres documents soumis avec ou déposés par l’entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse s’appliquent uniquement en date du communiqué, et Accenture ne s’engage nullement à actualiser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou à les conformer aux résultats réels ou aux changements des attentes d’Accenture.

OCTO TechnologyNelly Grellier, +33 (0) 1 58 56 10 18ngrellier@octo.comouAccentureFrancois Luu, +33 (0) 1 53 23 68 55Francois.luu@accenture.comouAccentureJoanna Vos, +44 (0)7500 835588Joanna.r.vos@accenture.com

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