Luxembourg, le 4 mai
2016
Faits marquants |
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Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam,
Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses
résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars
2016
Timoteo di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté:
"En dépit des vents contraires sur le marché, nous sommes heureux
d'avoir réalisé le meilleur résultat net du premier trimestre
depuis le spin-off. Cela nous rend confiants dans notre capacité
d'améliorer continuellement nos performances et de capturer toutes
les opportunités.
À l'avenir nous restons vigilants étant donné les conditions
économiques actuelles. Cependant, les résultats du premier
trimestre confirment que le T4 2015 représentait un creux en termes
de conditions de marché, et nous pensons que nous allons continuer
à améliorer notre profitabilité." |
-
Taux de fréquence santé et sécurité2 de
1,1 au 1er trimestre 2016, contre 0,7 au 4ème trimestre 2015 et 1,0
pour l'année 2015.
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Perspectives |
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Principales données
financières (en IFRS)
(en
millions de dollars US) sauf indication contraire |
T1
2016 |
T4
2015 |
T1
2015 |
Chiffre d'affaires |
1 076 |
1 081 |
1 258 |
EBITDA |
112 |
105 |
133 |
Bénéfice opérationnel |
73 |
65 |
86 |
Bénéfice net |
49 |
33 |
42 |
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
483 |
476 |
469 |
EBITDA/tonne (dollars US) |
232 |
221 |
284 |
Bénéfice de base par action (dollars US) |
0,63 |
0,42 |
0,54 |
Bénéfice par action dilué (dollars US) |
0,57 |
0,40 |
0,50 |
Analyse des
performances en matière de santé et de sécurité
Les performances en
matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence2
des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et
de ses sous-traitants ont été de 1,1 au 1er trimestre 2016 contre
0,7 au 4ème trimestre 2015.
Analyse des résultats
financiers pour le trimestre se terminant le 31 mars 2016
Le chiffre d'affaires au
1er trimestre 2016 est resté stable à 1 076 millions de dollars US
contre 1 081 millions de dollars US au 4ème trimestre 2015. Les
expéditions du 1er trimestre 2016 ont augmenté de 1% pour s'établir
à 483 millions de dollars US contre 476 millions de dollars US au
4ème trimestre 2015.
L'EBITDA s'est établi à
112 millions de dollars US au 1er trimestre 2016 contre un EBITDA
de 105 millions de dollars US au 4ème trimestre 2015. Malgré le
traditionnel effet saisonnier au Brésil, l'EBITDA a augmenté
trimestre par trimestre grâce à une solide performance de la
division Aciers inoxydables et aciers électriques Europe et de la
division Services et Solutions. Le Leadership Journey®5 a continué
de progresser au cours du trimestre et a contribué un montant total
de 487 millions de dollars US à l'EBITDA depuis le début de l'année
2011.
La charge
d'amortissement et de dépréciation au 1er trimestre 2016 a été de
39 millions de dollars US.
Aperam a enregistré un
bénéfice opérationnel de 73 millions de dollars US au 1er trimestre
2016 à comparer à un bénéfice opérationnel de 65 millions de
dollars US au trimestre précédent.
Lors du 1er trimestre
2016, les frais financiers nets et les autres coûts de financement
se sont élevés à 9 millions de dollars US, principalement en raison
de coûts de financement de 4 millions de dollars US, ainsi que 6
millions de dollars US de charges d'intérêts non cash liés à
l'amortissement de la prime d'option sur les obligations
convertibles. Les pertes réalisées et non réalisées sur les
variations de change et produits dérivés ont été de 3 millions de
dollars US au 1er trimestre 2016.
Aperam a enregistré un
bénéfice net de 49 millions de dollars US, y compris une charge
d'impôt sur le revenu de 12 millions de dollars US au 1er trimestre
2016.
Le flux de trésorerie
généré par l'exploitation au 1er trimestre était positif à 39
millions de dollars US avec une augmentation du besoin en fonds de
roulement de 40 millions de dollars US. Les dépenses
d'investissement ont été de 33 millions de dollars US au 1er
trimestre.
Au 31 mars 2016, les
capitaux propres s'élevaient à 2 411 millions de dollars US et la
dette financière nette à 338 millions de dollars US (la dette
financière brute au 31 mars 2016 s'établissait à 468 millions de
dollars US et la trésorerie et équivalents de trésorerie à 130
millions de dollars US).
La Société disposait de
530 millions de dollars US de liquidités au 31 mars 2016,
qui se décomposent en 130 millions de dollars US de
trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que 400 millions de
dollars US de lignes de crédit disponibles6.
Analyse des résultats
par division
Aciers
inoxydable et aciers électriques
Le chiffre d'affaires de
la division Acier inoxydable et aciers électriques s'est établi à
876 millions de dollars US au 1er trimestre 2016. Ceci est
comparable au chiffre d'affaires de 869 millions de dollars US au
4ème trimestre 2015. Au 1er trimestre 2016, les expéditions d'acier
se sont élevées à 474 milliers de tonnes, soit une hausse de 2% par
rapport aux expéditions d'acier de 465 milliers de tonnes au 4ème
trimestre 2015. La hausse des volumes était principalement
due à la reprise saisonnière en Europe. Dans l'ensemble, les prix
de vente moyens pour la division Acier inoxydable et aciers
électriques étaient légèrement plus bas pour le trimestre
principalement due aux mouvements sur les prix des matières
premières.
L'EBITDA de la division
s'est élevé à 90 millions de dollars US au 1er trimestre 2016
contre 95 millions de dollars US au 4ème trimestre 2015. L'effet
saisonnier en Amérique du Sud a été compensé par l'habituelle
reprise saisonnière en Europe ainsi que par la contribution du
Leadership Journey® et de la stratégie Top Line.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 34 millions de
dollars US au 1er trimestre 2016.
La division Aciers
inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice
opérationnel de 56 millions de dollars US au 1er trimestre 2016,
à comparer à un bénéfice opérationnel de 61 millions de
dollars US au 4ème trimestre 2015.
Services et Solutions
La division Services et
Solutions a enregistré une augmentation de 13% de son chiffre
d'affaires au cours du trimestre, passant de 442 millions de
dollars US au 4ème trimestre 2015 à 500 millions de dollars US au
1er trimestre 2016. Au 1er trimestre 2016, les expéditions d'acier
se sont élevées à 210 milliers de tonnes contre 174 milliers de
tonnes au trimestre précédent. La division Services et Solutions a
enregistré des prix de vente moyens plus bas au cours de ce
trimestre.
La division a réalisé un
EBITDA de 19 millions de dollars US au 1er trimestre 2016 contre un
EBITDA de 8 millions de dollars US au 4ème trimestre 2015.
Globalement, la hausse de l'EBITDA résulte principalement de la
reprise saisonnière et de la contribution de la stratégie Top
Line.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 3 millions de
dollars US au 1er trimestre 2016.
La division Services et
Solutions a enregistré un bénéfice opérationnel de 16 millions de
dollars US au 1er trimestre 2016 à comparer à un bénéfice
opérationnel de 3 millions de dollars US au 4ème trimestre
2015.
Alliages et Aciers Spéciaux
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré au 1er trimestre 2016 un chiffre
d'affaires de 109 millions de dollars US, soit une baisse de 16%
par rapport aux 130 millions de dollars US au 4ème trimestre
2015. Les expéditions d'acier ont été stables à 8 milliers de
tonnes au 1er trimestre 2016 contre 8 milliers de tonnes au 4ème
trimestre 2015. Les prix de vente moyens ont diminué sur la
période.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a réalisé un EBITDA de 6 millions de dollars US au
1er trimestre 2016 contre 8 millions de dollars US au 4ème
trimestre 2015. L'EBITDA a diminué principalement en raison des
effets des matières premières et du mix produits.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 1 million de
dollars US au 1er trimestre 2016.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 5 millions
de dollars US au 1er trimestre 2016 contre un bénéfice opérationnel
de 7 millions de dollars US au 4ème trimestre 2015.
Événements récents
Nouveaux développements
Conférence téléphonique
investisseurs
La direction d'Aperam
tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin
de discuter de la performance financière du 1er trimestre 2016 à la
date et aux heures suivantes :
Date |
New York |
London |
Luxembourg |
Mercredi, 4
mai 2016 |
12h30 |
17h30 |
18h30 |
Les numéros de téléphone d'accès sont
les suivants: France (+33(0)1 76 77 22 25); Etats-Unis (+1
646 254 3363); et international (+44(0)20 3427 1911). Le code
d'accès participant est : 3849347#.
La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 10 mai
2016: France (+33 (0)1 74 20 28 00); Etats-Unis (+1 347 366 9565)
et international (+44 (0)20 3427 0598). Le code d'accès est:
3849347#.
Contacts
Corporate Communications / Laurent
Beauloye: +352 27 36 27 27
Relations Investisseurs / Romain Grandsart: +352 27 36 27 36
A propos
d'Aperam
Aperam est un acteur
mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et
des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays.
La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et
Aciers Electriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers
Spéciaux.
Aperam a une capacité de
production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte
valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam
possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de
services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de
biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en
Belgique et en France.
En 2015, Aperam a
réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars US et des
expéditions d'acier de 1,89 million de tonnes.
Pour de plus amples
informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Déclarations prospectives
Ce document peut
contenir des informations et des déclarations prospectives sur
Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections
et des estimations financières ainsi que les hypothèses
sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs
et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux
services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances
futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées
grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre
expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que
les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont
raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de
titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les
déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur
lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui
pourraient entraîner des différences significatives et défavorables
entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont
exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs
analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage
pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ
D'APERAM
(en millions de dollars US) |
31 mars
2016 |
31 décembre
2015 |
31 mars
2015 |
Actifs non courants |
2 771 |
2 642 |
2 856 |
Immobilisations incorporelles |
587 |
556 |
599 |
Immobilisations corporelles (y compris actifs
biologiques) |
1
729 |
1
652 |
1 737 |
Autres actifs non courants |
455 |
434 |
520 |
|
|
|
|
Actifs courants et besoin en fonds
de roulement |
815 |
808 |
999 |
Stocks, créances clients et dettes
fournisseurs |
595 |
520 |
603 |
Autres actifs |
90 |
140 |
120 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
130 |
148 |
276 |
|
|
|
|
Capitaux propres |
2 411 |
2 222 |
2 276 |
Capitaux propres - part du Groupe |
2
406 |
2
217 |
2
272 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
5 |
5 |
4 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
900 |
883 |
906 |
Dettes financières non courantes |
454 |
450 |
443 |
Engagements envers le personnel |
191 |
184 |
187 |
Provisions et autres |
255 |
249 |
276 |
|
|
|
|
Passifs courants (hors dettes
fournisseurs) |
275 |
345 |
673 |
Dettes financières courantes |
14 |
14 |
341 |
Autres |
261 |
331 |
332 |
COMPTE DE RÉSULTAT
RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM
((en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
31 mars 2016 |
31 décembre 2015 |
31 mars 2015 |
Chiffre d'affaires |
1 076 |
1 081 |
1 258 |
EBITDA |
112 |
105 |
133 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
39 |
40 |
47 |
Bénéfice opérationnel |
73 |
65 |
86 |
Pertes d'autres investissements et sociétés mises
en équivalence |
- |
(3) |
- |
Charges financières et autres coûts de financement,
nets |
(9) |
(12) |
(35) |
Gains/ (pertes) sur variations de change et
produits dérivés |
(3) |
(5) |
3 |
Bénéfice avant
impôts |
61 |
45 |
54 |
Charge d'impôt sur le résultat |
(12) |
(12) |
(12) |
Bénéfice net |
49 |
33 |
42 |
TABLEAU CONSOLIDÉ
RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
31 mars 2016 |
31 décembre 2015 |
31 mars 2015 |
Bénéfice net |
49 |
33 |
42 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
39 |
40 |
47 |
Variations du besoin en fonds de roulement |
(40) |
107 |
(43) |
Autres |
(9) |
(11) |
34 |
Flux de trésorerie générés par
l'exploitation |
39 |
169 |
80 |
Acquisition d'immobilisations corporelles,
incorporelles et d'actifs biologiques (CAPEX) |
(33) |
(48) |
(34) |
Autres activités d'investissement (nettes) |
- |
3 |
(1) |
Flux de trésorerie
d'investissement |
(33) |
(45) |
(35) |
Variation des dettes financières courantes et non
courantes |
(4) |
(30) |
52 |
Achat d'actions propres |
- |
(14) |
- |
Dividendes versés |
(24) |
- |
- |
Flux de trésorerie de
financement |
(28) |
(44) |
52 |
Impact des fluctuations de change sur la trésorerie |
4 |
- |
(18) |
Variation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(18) |
80 |
79 |
Annexe 1a -
Statistiques sur la Santé et la sécurité
Statistiques Santé et sécurité |
Trois mois se terminant le |
31 mars
2016 |
31 décembre
2015 |
31 mars
2015 |
Taux de
fréquence |
1,1 |
0,7 |
1,3 |
Le taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées,
sur la base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Appendix 1b -
Principales données financières et opérationnelles
Trimestre se terminant
le 31 mars 2016 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services & Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
474 |
210 |
8 |
(209) |
483 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
1
794 |
2
266 |
12
828 |
|
2
150 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
876 |
500 |
109 |
(409) |
1
076 |
EBITDA (millions de dollars US) |
90 |
19 |
6 |
(3) |
112 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
34 |
3 |
1 |
1 |
39 |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions
de dollars US) |
56 |
16 |
5 |
(4) |
73 |
|
Trimestre se terminant
le 31 décembre 2015 7 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services & Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
465 |
174 |
8 |
(171) |
476 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
1
813 |
2
380 |
16
228 |
|
2
185 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
869 |
442 |
130 |
(360) |
1
081 |
EBITDA (millions de dollars US) |
95 |
8 |
8 |
(6) |
105 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
34 |
5 |
1 |
- |
40 |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions
de dollars US) |
61 |
3 |
7 |
(6) |
65 |
|
1 Les informations
financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe
1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de
reconnaissance des Normes internationales d'information financière
(International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles
qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations
financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été
préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes
intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas
suffisamment d'informations pour constituer un rapport
intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière
intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et
informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas Press
- 8 été audités. Les informations financières et certaines autres
informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué
de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la
décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une
colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans
cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce
communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les
informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent,
peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui
résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis
2 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est
calculé par million d'heures travaillées, sur la base de notre
personnel et de celui de nos sous-traitants.
3 On entend par EBITDA le résultat opérationnel, plus
amortissements et coûts de dépréciation.
4 La dette nette comprend la dette à long terme plus la dette
à court terme, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (y
compris placements à court terme) et les liquidités soumises à
restrictions.
5 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre
2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de
management et une amélioration des profits. Depuis 2011, Aperam
vise une contribution à l'EBITDA de 475 millions de dollars US à
fin 2015 et de 575 millions de dollars US à fin 2017.
6 Sous réserve d'actifs collatéraux disponibles
7 En raison du transfert de la division opérationnelle "Précision"
du segment "Services & Solutions" au segment "Stainless &
Electrical Steel", à partir du 1er Janvier 2016 les chiffres
segmentés pour le trimestre se terminant au 31 Décembre 2015 ont
été retraités.
This
announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aperam via Globenewswire
HUG#2010074
Aperam (EU:APAM)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Aperam (EU:APAM)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024