Moody's Corporation legt Angebot vorrangiger, unbesicherter Anleihen fest
February 28 2015 - 7:35AM
Business Wire
Moody’s Corporation (NYSE:MCO) („Moody’s” oder das
„Unternehmen”) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein
garantiertes �ffentliches Zeichnungsangebot in Gesamth�he von 500
Millionen Euro für 1,75-prozentige vorrangige unbesicherte Anleihen
mit Fälligkeit im Jahr 2027 bepreist hat. Das Zeichnungsangebot
wird voraussichtlich am 9. März 2015 schließen und unterliegt den
üblichen Abschlussbedingungen.
Moody’s geht von einer Verwendung des Nettoemissionserl�s für
allgemeine Unternehmenszwecke aus, darunter Betriebskapital,
Kapitalaufwendungen, Erwerb von oder Investitionen in Unternehmen
oder Anlagegüter, die Tilgung und Rückzahlung von andern
Verbindlichkeiten sowie der Erwerb eigener Stammaktien im Rahmen
seines laufenden Aktienrückkaufprogramms.
J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International und The
Royal Bank of Scotland plc fungieren als gemeinsame
Konsortialführer für die Emission.
Die Emission erfolgt im Rahmen eines bei der US-B�rsenaufsicht
SEC eingereichten, wirksamen „Shelf Registration Statement“. Ein
Prospektnachtrag und begleitender Prospekt, in denen die
Emissionsbedingungen darlegt sind, werden bei der SEC eingereicht.
Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts sind
kostenlos über das EDGAR-System auf der SEC-Website unter
www.sec.gov erhältlich. Alternativ k�nnen J.P. Morgan Securities
plc, Merrill Lynch International und The Royal Bank of Scotland plc
die Zusendung des Prospekts veranlassen, wenn Sie diesen bei J.P.
Morgan Securities plc telefonisch unter der Rufnummer
1-212-834-4533, bei Merrill Lynch International unter
1-800-294-1322 oder bei The Royal Bank of Scotland plc unter
1-866-884-2071 anfordern.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf der hier beschriebenen
Wertpapiere dar. Auch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in
keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung zum Kauf bzw. ein solcher Verkauf vor
einer entsprechenden Registrierung oder Zulassung im Rahmen der
Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums ungesetzlich
wäre.
ÜBER MOODY'S CORPORATION
Moody’s ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen
Kapitalmärkte. Das Unternehmen bietet Kreditratings, Studien, Tools
und Analysen, die zu transparenten und integrierten Finanzmärkten
beitragen. Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ist der
Mutterkonzern von Moody’s Investors Service, der Kreditratings
erstellt und Anleiheninstrumente und Wertpapiere analysiert, sowie
von Moody’s Analytics, der bahnbrechende Softwareprodukte sowie
Beratungs- und Recherchedienste für Kredit- und Wirtschaftsanalysen
und Finanzrisikomanagement anbietet. Der Konzern wies für 2014
Umsätze in H�he von 3,3 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt
weltweit rund 9.900 Mitarbeiter und ist in 33 Ländern
vertreten.
„Safe Harbor“-Erklärung im Sinne des US-amerikanischen Private
Securities Litigation Reform Act von 1995
Bei bestimmten in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen
handelt es sich um sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen.
Derartige Aussagen beruhen auf künftigen Erwartungen, Plänen und
Aussichten für die Geschäfte und Tätigkeiten des Unternehmens, die
mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind. Die
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten mit
Stand ihrer Ver�ffentlichung, und das Unternehmen übernimmt
keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen in Zukunft zu ergänzen, zu
aktualisieren oder zu korrigieren, um späteren Entwicklungen,
geänderten Erwartungen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen.
In Verbindung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995
benennt das Unternehmen bestimmte Faktoren, Risiken und
Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse m�glicherweise in maßgeblichem Umfang von den
Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen
Faktoren geh�ren unter anderen insbesondere die derzeitigen
weltweiten Turbulenzen auf den Kreditmärkten und der
Konjunkturrückgang, der sich gegenwärtig und m�glicherweise auch in
Zukunft auf die Menge der in US-amerikanischen und/oder
internationalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel und anderen
Wertpapieren auswirkt; andere Sachverhalte mit m�glichen
Auswirkungen auf die Menge der an US-amerikanischen und/oder
globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel und anderer
Wertpapiere, darunter Bedenken bezüglich der Kreditqualität,
Zinsänderungen und sonstige Kursschwankungen an den Finanzmärkten;
das Ausmaß der Fusions- und Übernahme-Aktivitäten innerhalb und
außerhalb der USA; die ungewisse Wirksamkeit und etwaige
Nebenwirkungen von Maßnahmen, mit denen US-amerikanische und
internationale Regierungen versuchen, den gegenwärtigen weltweiten
Verwerfungen an den Kreditmärkten und dem wirtschaftlichen
Abschwung zu begegnen; Bedenken von Marktakteuren, die unsere
Glaubwürdigkeit betreffen oder die Wahrnehmung der Integrität oder
Nützlichkeit unabhängiger Agenturbewertungen an den Märkten auf
andere Weise beeinflussen; die Einführung konkurrierender Produkte
oder Technologien durch andere Unternehmen; Preisdruck durch
Konkurrenten und/oder Kunden; das Ausmaß des Erfolgs neuer
Produktentwicklungen und der globalen Expansion; die Auswirkungen
regulatorischer Maßnahmen auf NRSROs, die m�gliche Einführung neuer
US-amerikanischer, bundesstaatlicher oder lokaler Gesetze und
Regulierungen, einschließlich Bestimmungen des Dodd-Frank Wall
Street Reform and Consumer Protection Act (der „Financial Reform
Act”) in den USA sowie erwarteter Regulierungen auf der Grundlage
dieses Gesetzes; die M�glichkeit von verschärftem Wettbewerb und
Regulierungsauflagen in der EU und nicht US-amerikanischen
Rechtsgebieten; Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit unseren
Bonitätsbewertungen sowie andere Rechtsstreitigkeiten, die von Zeit
zu Zeit gegen das Unternehmen angestrengt werden k�nnten;
Bestimmungen im Financial Reform Act-Rechtsvorschriften im
Zusammenhang mit geänderten Klagevorbringungsstandards und
EU-Richtlinien über die Änderung von Haftungspflichten, die für
Kreditrating-Agenturen gelten und sich negativ auf diese auswirken;
Bestimmungen von EU-Richtlinien, welche der Preisgestaltung von
Dienstleistungen zusätzliche prozessuale und materielle
Anforderungen auferlegen; die m�gliche Abwanderung wichtiger
Mitarbeiter; Fehler oder Funktionsst�rungen in unserem
Geschäftsbetrieb oder unserer Infrastruktur; m�gliche
Anfälligkeiten gegenüber Cyberbedrohungen und andere
IT-Sicherheitsbedenken; das Ergebnis von Prüfungen der globalen
Steuerplanungsinitiativen des Unternehmens durch kontrollbefugte
Steuerbeh�rden; das Ergebnis älterer Steuerangelegenheiten und
rechtlicher Eventualitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen,
seinen Vorgängern und verbundenen Unternehmen, für die das
Unternehmen einen Teil der finanziellen Verantwortung übernommen
hat; die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen
Unternehmenszusammenschlüssen und die Fähigkeit des Unternehmens,
übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren; Währungs- und
Devisenschwankungen; die H�he künftiger Cashflows; die H�he der
Kapitalanlagen und ein Rückgang der Nachfrage von Finanzinstituten
nach Hilfsmitteln für das Kreditrisikomanagement . Diese Faktoren,
Risiken und Unwägbarkeiten sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten,
die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens maßgeblich von denen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in Erwägung gezogen, ausgedrückt,
prognostiziert, vorhergesehen oder impliziert werden, werden unter
„Risk Factors” in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts des
Unternehmens auf Formblatt 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2014
und weiteren von Zeit zu Zeit erfolgenden Einreichungen des
Unternehmens bei der SEC oder in darin enthaltene Materialien näher
beschrieben. Aktionäre und Anleger sollten sich bewusst sein, dass
ein Eintreten eines dieser Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten
dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens maßgeblich von denen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in Erwägung gezogen, ausgedrückt,
prognostiziert, vorhergesehen oder impliziert werden. Dies k�nnte
einen maßgeblichen negativen Einfluss auf die Geschäfte,
Betriebsergebnisse und finanzielle Lage des Unternehmens ausüben.
Neue Faktoren k�nnen gelegentlich auftreten. Das Unternehmen kann
weder neue Faktoren vorhersagen, noch die Auswirkungen, die ein
solcher auf das Unternehmen haben k�nnte, abschätzen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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MICHAEL ADLER, 212-553-4667Senior Vice PresidentCorporate
Communicationsmichael.adler@moodys.comoderSALLI SCHWARTZ,
212-553-4862Global Head of Investor
Relationssallilyn.schwartz@moodys.com
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