- Investissement conduit par Abingworth,
un investisseur de renommée mondiale dans le domaine des sciences
de la vie
- Des investisseurs prestigieux
spécialisés dans le domaine de la santé parmi lesquels New
Enterprises Associates (NEA) et Omega Funds, déjà investisseurs de
MEDIAN Technologies, ainsi que d’autres fonds se sont associés à ce
placement privé
- Cette augmentation de capital va
permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à
l’international et d’enrichir son offre client
Regulatory News:
Les informations contenues dans ce communiqué ne sont pas
destinées à être publiées ou distribuées aux Etats-Unis, Canada,
Australie et Japon.
MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels pour
l’imagerie médicale et fournisseur de services pour
l’interprétation et la gestion des images dans les essais cliniques
en oncologie, les programmes de dépistage de cancers et la routine
radiologique en oncologie, annonce aujourd’hui avoir obtenu
l’engagement de sept investisseurs institutionnels étrangers
conduits par Abingworth, dont quatre actionnaires existants de
MEDIAN Technologies, de souscrire pour un montant de 19,8M€, à
1.650.000 actions pour un prix de souscription de 12€ chacune, dont
11,95€ de prime d’émission, dans le cadre d’une augmentation de
capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel
de souscription.
Afin de procéder à cette augmentation de capital, le Conseil
d’Administration de MEDIAN Technologies a utilisé, le 2 juillet
2015, une délégation de compétence donnée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 juin 2015, permettant au Conseil
d’Administration d’émettre des actions de la Société sans droit
préférentiel de souscription dans le cadre d'offres visées au II de
l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier (résolution n°20).
Il est prévu de constater la réalisation définitive de
l’augmentation de capital dès que possible et au plus tard le 15
juillet 2015.
Les actions nouvelles seront assimilables aux 8.256.671 actions
ordinaires déjà existantes et représenteront 19,97% du capital de
MEDIAN Technologies, soit une dilution pour les actionnaires
existants de 16,65%.
Afin de réaliser cette augmentation de capital, MEDIAN
Technologies a conclu avec chacun de ces investisseurs une
convention de souscription de titres. Aux termes de cette
convention, et comme elle l’avait fait précédemment lors de
l’augmentation de capital réalisée le 29 septembre 2014, MEDIAN
Technologies s’est notamment engagée vis-à-vis des investisseurs à
procéder, dans un délai de deux ans à compter du 29 septembre 2014,
à une éventuelle admission à la cotation des actions de la Société
sur le marché réglementé New York Stock Exchange ou le NASDAQ aux
Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le marché Euronext
d’Euronext Paris. Dans le cadre de cette éventuelle cotation sur le
marché américain, le « Registration Right Agreement »
conclu en 2014 avec les investisseurs du tour précédent a été
modifié et mis à jour notamment pour inclure aussi bien les
participants des placements privés de 2014 et 2015. Cette version
modifiée et mise à jour du « Registration Right
Agreement » contient substantiellement des dispositions
similaires à celles du « Registration Right Agreement »
signé en 2014.
En outre, Abingworth étant l’investisseur principal de ce
nouveau tour, les membres du Conseil d’Administration se sont
engagés à nommer un représentant d’Abingworth en qualité
d’administrateur de la Société. En conséquence, chaque membre du
Conseil d’Administration et les principaux actionnaires ont conclu
une convention de vote aux termes de laquelle les signataires se
sont engagés à voter en faveur de cette nomination lors de la
prochaine assemblée générale et ce tant qu’Abingworth détiendra 5%
du capital social de la Société. Ils se sont également engagés à
faire leurs meilleurs efforts afin qu’Abingworth puisse participer,
au pro rata de sa participation, à toute nouvelle augmentation de
capital qui pourrait avoir lieu d’ici le 2 juillet 2017, et
qu’Abingworth puisse participer lors de la toute première offre au
public du tout premier appel public initiée par la Société sur le
NASDAQ ou sur le New York Stock Exchange, sous réserve des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La réalisation de cette opération reste soumise à la bonne fin
des opérations de règlement livraison.
La cotation de l’action est suspendue jusqu’à la réalisation
définitive de l’augmentation de capital.
«Nous sommes enchantés d’investir dans cette société française
innovante,», précise Dr Stephen Bunting, Directeur associé chez
Abingworth. « L’interprétation des résultats d’imagerie est un
champ de plus en plus important en médecine, particulièrement en
oncologie. L’approche de MEDIAN Technologies va contribuer de façon
très importante au traitement du patient et également au
développement de nouvelles thérapies. »
«Depuis notre dernière augmentation de capital le 29 Septembre
2014, nous connaissons une très forte accélération de notre
développement commercial à l’international. Notre offre qui
s’adresse aux grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux attire
en parallèle de plus en plus de sociétés de biotechnologie. Cette
nouvelle augmentation de capital est une marque très nette de
confiance de fonds prestigieux, tels qu’Abingworth, investisseur
principal, mais aussi NEA et Omega Funds, qui avaient déjà
participé à l’augmentation de capital réalisée en Septembre 2014,
en la capacité considérable de développement de MEDIAN Technologies
dans les prochains mois et les prochaines années. Notre
développement international va se faire, d’une part grâce à
l’extension de notre offre, aujourd’hui centrée sur l’oncologie,
vers d’autres aires thérapeutiques et, d’autre part grâce à un
ciblage très important des sociétés de biotechnologie qui
représentent un vivier extraordinaire pour MEDIAN Technologies»,
souligne Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN
Technologies. «Nous sommes également très fiers d’avoir suscité
l’intérêt et la confiance d’autres fonds renommés, tels que
Longwood Capital Partners, Polar Capital et HBM Healthcare AG, qui
ont décidé de devenir de nouveaux actionnaires de
MEDIAN Technologies».
Cowen & Company LLC a agi en partie comme agent de placement
pour la société.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué en français, sa
langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au
texte source, qui fera jurisprudence.
A propos d’Abingworth : Abingworth est un groupe
d’investissement international exclusivement dédié au secteur des
sciences de la vie et de la santé. Fondé en 1973, Abingworth a
développé une longue expérience dans le financement de sociétés
leaders sur leur marché. Abingworth est constitué d’une équipe de
28 collaborateurs représentant une large palette de compétences et
possédant un important réseau de contacts dans le monde de
l’industrie. Les fonds sous gestion d’Abingworth s’élèvent à plus
de 1,25 milliards de dollars et le groupe possède des bureaux à
Londres, Menlo Park (Californie) et Boston.
A propos de MEDIAN Technologies : MEDIAN
Technologies propose des solutions logicielles d’imagerie médicale
et des services dédiés aux essais cliniques en oncologie, au
dépistage du cancer et à la pratique radiologique. MEDIAN
Technologies standardise et automatise l’interprétation des images
médicales pour optimiser le diagnostic des patients et mieux
évaluer l’efficacité de leur thérapie. La société cible deux
marchés : le marché des essais cliniques et celui du soin aux
patients. MEDIAN Technologies a un partenariat stratégique avec la
première CRO (Contract Research Organization) mondiale, afin
d’offrir aux sociétés biopharmaceutiques des services d’imagerie
intégrés pour la conduite des essais cliniques et un partenariat
stratégique avec Canon, afin de développer de nouvelles
technologies liées à l’image et d’adresser le marché du soin aux
patients.
Créée en 2002, MEDIAN Technologies est basée à Sophia Antipolis
en France et possède une filiale aux Etats-Unis à Boston.
D’envergure mondiale, la société participe à des projets en cours
avec des sites cliniques en Asie, en Europe, en Amérique du Nord,
en Amérique du Sud, et en Australie. MEDIAN est labellisée «
Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur
Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : FR0011049824– Code
MNEMO : ALMDT. MEDIAN est éligible au PEA PME. Pour plus
d’informations sur MEDIAN, visitez www.mediantechnologies.com
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative.
Conformément à l’article 211-3 du règlement général de l’AMF, cette
augmentation de capital par placement privé n’a pas donné, et ne
donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public, une offre de
souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une
opération par offre au public de titres financiers et ne constitue
pas non plus une offre d’achat ou une sollicitation pour souscrire,
ou toute offre d’achat de titres en France, aux Etats-Unis et dans
toutes autres juridictions. La diffusion de ce communiqué dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales en vigueur, et MEDIAN Technologies n’a pas autorisé la
diffusion de ce communiqué de presse dans ces pays. Les titres ne
peuvent être ni offerts ou cédés aux Etats-Unis sans enregistrement
de cette offre et de la vente conformément à la Loi sur les valeurs
mobilières américaine de 1933 (« U.S Securities Act »),
telle que modifiée, ou sans exemption de cet enregistrement.
Le présent communiqué contient des déclarations qui sont ou
pourraient être comprises comme étant prospectives. Ces
déclarations peuvent souvent être identifiées par les mots tels que
« entreprendre », « développer », « sous
réserve de », « sera », à travers l’utilisation le
cas échéant du conditionnel ou dans chaque cas, la forme négative
de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie
similaire, ou par une discussion de la stratégie, des objectifs,
événements futurs ou intentions. Ces déclarations prospectives
s’appuient sur des hypothèses que MEDIAN Technologies juge comme
raisonnables. Cependant, ces déclarations prospectives sont
soumises à de nombreux risques incluant les risques présentés dans
le rapport annuel de l’exercice clos en 2014 de MEDIAN Technologies
(dont une copie est disponible à l’adresse suivante :
www.mediantechnologies.com), et à l’évolution des conditions
économiques, des marchés financiers et des marchés sur lesquels
MEDIAN Technologies opère. Si tout ou partie des risques venaient à
se réaliser, les résultats, conditions financières, performances ou
réalisations effectives de MEDIAN Technologies pourraient être très
différents de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.
MEDIAN Technologies décline expressément toute obligation ou
responsabilité de devoir mettre à jour ou modifier les informations
ci-dessus, sauf en cas d’obligation légale.
«S’engager à améliorer le traitement des
patients atteints de cancer grâce à l’innovation en imagerie
médicale et la qualité de son exécution pour offrir un meilleur
dépistage, un meilleur diagnostic et un meilleur suivi de la
maladie»
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150702005770/fr/
MEDIAN TechnologiesFredrik Brag, CEO, +33 4 92 90 65
82fredrik.brag@mediantechnologies.comouPresseALIZE
RPCaroline Carmagnol, + 33 1 44 54 36
66median@alizerp.comouInvestisseursACTIFINGhislaine
Gasparetto, + 33 1 56 88 11 11ggasparetto@actifin.fr
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