Die Jefferies Group LLC gab heute die Finanzergebnisse des
zweiten Geschäftsquartals 2015 bekannt.
H�hepunkte des Dreimonatszeitraums zum 31. Mai 2015 mit
bereinigten Beträgen unter Ausschluss der dem Bache-Bereich
zurechenbaren Betriebsergebnisse:
- Investmentbanking Nettoumsätze 404 Mio.
US-Dollar
- Nettoumsatz von insgesamt 792 Mio.
US-Dollar
- Bereinigte Nettoumsätze (ausgenommen
Bache) von 757 Mio. US-Dollar
- Bereinigte Nettoerträge (ausgenommen
Bache-Nettoverlust) von 86 Mio. US-Dollar
- Nettoerträge von 60 Mio. US-Dollar
(einschließlich Bache-Ausstiegskosten von 20 Mio. US-Dollar nach
Steuern)
H�hepunkte des Sechsmonatszeitraums zum 31. Mai 2015 mit
bereinigten Beträgen unter Ausschluss der dem Bache-Bereich
zurechenbaren Betriebsergebnisse:
- Investmentbanking Nettoumsätze 676 Mio.
US-Dollar
- Nettoumsätze von insgesamt 1.383 Mio.
US-Dollar
- Bereinigte Nettoumsätze (ausgenommen
Bache) von 1.299 Mio. US-Dollar
- Bereinigte Nettoerträge (ausgenommen
Bache-Nettoverlust) von 106 Mio. US-Dollar
- Nettoerträge von 73 Mio. US-Dollar
(einschließlich Bache-Ausstiegskosten von 20 Mio. US-Dollar nach
Steuern)
Richard B. Handler, Chairman und CEO, und Brian P. Friedman,
Chairman of the Executive Committee, äußerten sich dazu wie folgt:
„Wir freuen uns, Quartalsergebnisse melden zu k�nnen, die sowohl
über denen des ersten Quartals als auch über denen des
Vergleichsquartals des Vorjahres liegen. Die Nettoumsätze bei
Investmentbanking betrugen mehr als 400 Mio. US-Dollar, was einem
Anstieg von 49 % im Vergleich zum ersten Quartal bzw. von 22 %
gegenüber dem Vergleichsquartal des letzten Jahres entspricht. Die
Dynamik in der Sparte Investmentbanking war weiterhin spürbar und
unser aktueller Auftragsbestand für das dritte Quartal ist
vergleichbar mit dem von vor drei Monaten. Unsere
Eigenkapital-Nettoumsätze waren gegenüber dem ersten Quartal und
dem Vergleichsquartal des letzten Jahres stark. Nettoumsätze aus
festverzinslichen Wertpapieren (ohne Bache) stiegen im Vergleich
zum schleppenden ersten Quartal um 56 %, verzeichneten allerdings
verglichen mit dem Vorjahresquartal einen Rückgang von 29 %. Die
Ergebnisse bei festverzinslichen Wertpapieren haben sich innerhalb
dieses Quartals jeden Monat verbessert. Wir sind weiterhin dabei
das Bache-Geschäft abzuwickeln und haben bisher 50 % der
Kundenkonten an Societe Generale und andere Broker übergeben. Wir
gehen davon aus, das die Abwicklung von Bache im Wesentlichen bis
Ende des Sommers abgeschlossen sein wird.“
Die beigefügten Finanztabellen sind unter Bezugnahme auf unseren
Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 28. Februar 2015
abgeschlossene Quartal und unseren Jahresbericht auf Formblatt 10-K
für das am 30. November 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr zu lesen.
Die oben erwähnten bereinigten Finanzkennzahlen sind nicht
GAAP-konform. Die Geschäftsleitung vertritt die Ansicht, dass diese
Kennzahlen Anlegern wichtige Informationen bieten, um die
Ergebnisse des Unternehmens im Zusammenhang mit dem existierenden
Bache-Geschäft zu beurteilen. Der Anhang enthält auf den Seiten 5-7
eine Überleitung der bereinigten Zahlen auf die entsprechenden
Finanzkennzahlen nach US-GAAP.
Jefferies, eine weltweit tätige Investmentbankingfirma, ist seit
über 50 Jahren im Dienste ihrer Kunden tätig. Jefferies ist ein
führender Anbieter von Informationen, Kompetenzen und
Abwicklungsdiensten für Investoren, Unternehmen und staatliche
Stellen. Ihr Angebot umfasst das komplette Spektrum an
Investmentbanking, Verkauf, Handel, Recherchen und Strategien für
Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, Terminkontrakten
und Rohstoffen sowie Verm�gensverwaltung in allen Teilen Amerikas,
Europa und Asien. Die Jefferies Group LLC ist eine
hundertprozentige Tochter der diversifizierten Holdinggesellschaft
Leucadia National Corporation (NYSE: LUK).
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
KONSOLIDIERTE ERTRAGSRECHNUNGEN (Beträge in Tausend
US-Dollar) (Ungeprüft) Quartal
zum 31. Mai 2015 28. Februar 2015
31. Mai 2014 Umsätze: Kommissionen $ 173.508 $
166.922 $ 167.378 Eigengeschäfte 155.962 105.477 183.416
Investmentbanking 404.262 271.995 331.149
Verm�gensverwaltungsgebühren undKapitalerträge (-verluste) aus
verwalteten Fonds 5.650 (9.837 ) (3.101 ) Zinserträge 240.552
228.870 283.540 Sonstige Umsätze 28.576 19.905
8.404 Gesamtumsatz 1.008.510 783.332 970.786
Zinsaufwand 216.956 191.660
247.794 Nettoumsatz 791.554 591.672
722.992 Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen
und Leistungen 480.770 365.215 404.876
Nicht-Vergütungsaufwand: Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren
58.713 55.080 54.020 Technologie und Kommunikation 72.361 72.387
70.257 Miete und Gerätemiete 24.420 24.184 26.673
Geschäftsentwicklung 26.401 21.937 24.917 Beratungsdienstleistungen
27.419 24.256 25.345 Sonstige 16.758 15.729
17.767 Nicht-Vergütungsaufwand insgesamt
226.072 213.573 218.979
Nicht-Zinsaufwand insgesamt 706.842 578.788
623.855 Gewinn vor Ertragssteuern 84.712
12.884 99.137 Ertragssteueraufwand 24.530 331
37.323 Nettoerträge 60.182 12.553 61.814 Auf
Minderheitenanteile entfallende Nettoerträge 349
871 488 Auf die Jefferies Group LLC
entfallende Nettoerträge $ 59.833 $ 11.682 $ 61.326
Betriebsmarge vor Steuerabzug 10,7 % 2,2 % 13,7 %
Effektiver Steuersatz 29,0 % 2,6 % 37,6 %
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
KONSOLIDIERTE ERTRAGSRECHNUNGEN (Beträge in Tausend
US-Dollar) (Ungeprüft) Sechs
Monate zum 31. Mai 2015 31. Mai 2014
Umsätze: Kommissionen $ 340.430 $ 329.441 Eigengeschäfte
261.439 421.779 Investmentbanking 676.257 745.469
Verm�gensverwaltungsgebühren undKapitalerträge (-verluste) aus
verwalteten Fonds (4.187 ) 6.856 Zinserträge 469.422 532.808
Sonstige Umsätze 48.481 31.473
Gesamtumsatz 1.791.842 2.067.826 Zinsaufwand 408.616
445.806 Nettoumsatz 1.383.226
1.622.020 Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und
Leistungen 845.985 912.775 Nicht-Vergütungsaufwand:
Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren 113.793 103.533 Technologie
und Kommunikation 144.748 134.563 Miete und Gerätemiete 48.604
53.175 Geschäftsentwicklung 48.338 51.393 Beratungsdienstleistungen
51.675 50.164 Sonstige 32.487 35.011
Nicht-Vergütungsaufwand insgesamt 439.645
427.839 Nicht-Zinsaufwand insgesamt 1.285.630
1.340.614 Gewinn vor Ertragssteuern 97.596 281.406
Ertragssteueraufwand 24.861 104.200
Nettoerträge 72.735 177.206 Auf Minderheitenanteile entfallende
Nettoerträge 1.220 3.448 Auf die
Jefferies Group LLC entfallende Nettoerträge $ 71.515 $
173.758 Betriebsmarge vor Steuerabzug 7,1 % 17,3 %
Effektiver Steuersatz 25,5 % 37,0 %
JEFFERIES
GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE BEREINIGTE
AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN (Beträge in Tausend US-Dollar)
(Ungeprüft) Quartal
zum 31. Mai 2015 GAAP Bereinigungen
Bereinigt Nettoumsätze $ 791.554 $ 34.589 (1) $
756.965 Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 480.770
34.473 (2) 446.297 Nicht-Vergütungsaufwand 226.072
38.536 (3) 187.536 Nicht-Zinsaufwand
insgesamt 706.842 73.009 (4)
633.833 Betriebsgewinn (-verlust) $ 84.712 $
(38.420 ) $ 123.132 Nettogewinn (-verlust) $ 60.182 $
(25.940 ) $ 86.122 Vergütungsquote (a) 60,7 % 59,0 %
Quartal zum Samstag, 28. Februar 2015 GAAP
Bereinigungen Bereinigt Nettoumsätze $ 591.672
$ 49.933 (1) $ 541.739 Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und
Leistungen 365.215 23.980 (2) 341.235 Nicht-Vergütungsaufwand
213.573 38.597 (3) 174.976
Nicht-Zinsaufwand insgesamt 578.788
62.577 516.211 Betriebsgewinn
(-verlust) $ 12.884 $ (12.644 ) $ 25.528 Nettogewinn
(-verlust) $ 12.553 $ (6.961 ) $ 19.514
Vergütungsquote (a) 61,7 % 63,0 %
Quartal zum 31. Mai
2014 GAAP Adjustments Adjusted
Nettoumsätze $ 722.992 $ 50.734 (1) $ 672.258
Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 404.876 29.756 (2)
375.120 Nicht-Vergütungsaufwand 218.979 36.573
(3) 182.406 Nicht-Zinsaufwand insgesamt
623.855 66.329 557.526
Betriebsgewinn (-verlust) $ 99.137 $ (15.595 ) $ 114.732
Nettogewinn (-verlust) $ 61.814 $ (8.341 ) $ 70.155
Vergütungsquote (a) 56,0 % 55,8 % (a) Die
Überleitung der Vergütungsquote für US-GAAP auf Bereinigt stellt
eine Abweichung der Überleitung obiger Komponenten dar. Bei
der Darstellung der bereinigten Finanzdaten handelt es sich um
ungeprüfte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Dabei werden die
Daten zunächst gemäß US-GAAP erstellt und anschließend unter
Ausschluss der Aktivitäten des Bache-Geschäfts bereinigt. Das
Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die bereinigten Zahlen in
Verbindung mit vergleichbaren Zahlen nach US-GAAP Anlegern dienlich
sind, um die Ergebnisse des Unternehmens im Zusammenhang mit der
Verfolgung unterschiedlicher strategischer Alternativen für das
Bache-Geschäft beurteilen zu k�nnen. Diese Kennzahlen sind kein
Ersatz für die Ergebnisse nach US-GAAP, noch sind sie diesen
überlegen.
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE BEREINIGTE AUSGEWÄHLTE
FINANZDATEN (Beträge in Tausend US-Dollar)
(Ungeprüft) Sechs
Monate zum 31. Mai 2015 GAAP Bereinigungen
Bereinigt Nettoumsätze $ 1.383.226 $ 84.522 (1) $
1.298.704 Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen
845.985 58.453 (2) 787.532 Nicht-Vergütungsaufwand 439.645
77.133 (3) 362.512
Nicht-Zinsaufwand insgesamt 1.285.630 135.586
(4) 1.150.044 Betriebsgewinn (-verlust)
$ 97.596 $ (51.064 ) $ 148.660 Nettogewinn
(-verlust) $ 72.735 $ (32.901 ) $ 105.636
Vergütungsquote (a) 61,2 % 60,6 %
Sechs Monate zum
31. Mai 2014 GAAP Bereinigungen Bereinigt
Nettoumsätze $ 1.622.020 $ 99.962 (1) $ 1.522.058
Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 912.775 54.222 (2)
858.553 Nicht-Vergütungsaufwand 427.839 68.443
(3) 359.396 Nicht-Zinsaufwand insgesamt
1.340.614 122.665 1.217.949
Betriebsgewinn (-verlust) $ 281.406 $ (22.703 ) $
304.109 Nettogewinn (-verlust) $ 177.206 $
(11.470 ) $ 188.676 Vergütungsquote (a) 56,3 % 56,4 %
(a) Die Überleitung der Vergütungsquote für US-GAAP auf
Bereinigt stellt eine Abweichung der Überleitung obiger Komponenten
dar. Bei der Darstellung der bereinigten Finanzdaten handelt
es sich um ungeprüfte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Dabei
werden die Daten zunächst gemäß US-GAAP erstellt und anschließend
unter Ausschluss der Aktivitäten des Bache-Geschäfts bereinigt. Das
Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die bereinigten Zahlen in
Verbindung mit vergleichbaren Zahlen nach US-GAAP Anlegern dienlich
sind, um die Ergebnisse des Unternehmens im Zusammenhang mit der
Verfolgung unterschiedlicher strategischer Alternativen für das
Bache-Geschäft beurteilen zu k�nnen. Diese Kennzahlen sind kein
Ersatz für die Ergebnisse nach US-GAAP, noch sind sie diesen
überlegen.
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTENKONSOLIDIERTE BEREINIGTE AUSGEWÄHLTE
FINANZDATENFUSSNOTEN
(1) Umsätze des Bache-Geschäfts, darunter Kommissionen,
Eigengeschäfte und Nettozinsen wurden im dargestellten
Berichtszeitraum als Verringerung der bereinigten Finanzkennzahlen
gewertet. (2) Erfasster Vergütungsaufwand und Leistungen für
Mitarbeiter, deren Aufgaben ausschließlich das Bache-Geschäft
betreffen, darunter die Bereiche Front-Office und Support, wurden
als Aufwandsverringerung von Vergütungen und Leistungen bei den
bereinigten Finanzzahlen klassifiziert. (3) Aufwendungen,
die in den Darstellungszeiträumen direkt dem Betrieb des
Bache-Geschäfts zufallen, wurden im bereinigten
Nicht-Vergütungsaufwand ausgeklammert. Dazu zählen
Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren, Abschreibung von
bilanzierter Software von Bache zur Durchführung der
Geschäftsaktivitäten, Technologieaufwendungen im direkten
Zusammenhang mit Bache sowie durch Bache entstandene Aufwendungen
für Geschäftsentwicklung und Beratungsdienste im Rahmen von
Vertriebs- und Handelsaktivitäten, darunter Schätzungen bestimmter,
das Bache-Geschäft betreffender Supportkosten. (4) In der
Position Nicht-Zinsaufwand insgesamt für den Berichtszeitraum sind
Kosten im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Bache-Geschäft in
H�he von 28,6 Millionen US-Dollar vor Steuern enthalten. Der
Nachsteuereffekt dieser Kosten ist 20,5 Mio. US-Dollar. Diese
Kosten beinhalten im Wesentlichen Abfindungen, garantierte
Bonuszahlungen und Leistungsauszahlungen für die Mitarbeiter,
inkrementelle Abschreibungen auf ausstehende Belegschaftsaktien und
Bargeldpämien, Vertragsbeendigungskosten und inkrementelle
Abschreibungen auf aktivierte Software, die voraussichtlich mit der
Abwicklung des Unternehmens nicht mehr im verwendet wird. Wir
erwarten, das zusätzliche Kosten in H�he von 48,6 Mio. bzw. 34,3
Mio. US-Dollar vor Steuern für den Rest des Geschäftsjahres 2015
anfallen werden.
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN AUSGEWÄHLTE STATISTISCHE ANGABEN
(Beträge in Tausend US-Dollar, ausgenommen sonstige Daten)
(Ungeprüft) Quartal
zum 31. Mai 2015 28. Februar 2015 31. Mai
2014
Umsätze nach
Quelle
Aktien $ 228.198 $ 203.479 $ 177.238 Festverzinsliche Wertpapiere
153.444 126.035 217.706 Verkauf und Handel gesamt
381.642 329.514 394.944 Eigenkapital 108.805 79.071 83.726
Fremdkapital 154.670 60.876 147.000 Kapitalmärkte
263.475 139.947 230.726 Beratung 140.787 132.048 100.423
Investmentbanking gesamt 404.262 271.995 331.149
Verm�gensverwaltungsgebühren und Kapitalerträge (-verluste)aus
verwalteten Fonds: Verm�gensverwaltungsgebühren 4.903 13.985 4.927
Kapitalerträge (-verluste) aus verwalteten Fonds 747 (23.822 )
(8.028 ) Gesamt 5.650 (9.837 ) (3.101 )
Nettoumsätze
$ 791.554 $ 591.672 $
722.992
Sonstige
Daten
Anzahl der Handelstage 63 61 63 Anzahl der Handelsverlusttage 10 11
11 Anzahl der Handelsverlusttage ohne Knight Capital 5 9 4
Durchschnittlicher konzernweiter VaR (in Millionen USD) (A) $ 12,80
$ 13,27 $ 14,94 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight
Capital (in Millionen USD) (A) $ 9,86 $ 9,29 $ 8,63
Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital und HRG
Group Inc. (in Millionen USD) (A) $ 9,86 $ 9,29 $ 7,97 (A)
Der Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust
unserer Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für
einen Horizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau.
Eine weitere Erklärung der Berechnung des VaR finden Sie unter der
Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts
„Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf
Formblatt 10-K für das am 30. November 2014 abgeschlossene
Geschäftsjahr.
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN AUSGEWÄHLTE STATISTISCHE ANGABEN
(Beträge in Tausend US-Dollar, ausgenommen sonstige Daten)
(Ungeprüft) Sechs Monate
zum 31. Mai 2015 31. Mai 2014
Umsätze nach
Quelle
Aktien $ 431.677 $ 366.061 Festverzinsliche Wertpapiere 279.479
503.634 Verkauf und Handel gesamt 711.156 869.695
Eigenkapital 187.876 178.464 Fremdkapital 215.546
320.038 Kapitalmärkte 403.422 498.502 Beratung 272.835
246.967 Investmentbanking gesamt 676.257 745.469
Verm�gensverwaltungsgebühren und Kapitalerträge
(-verluste)aus verwalteten Fonds: : Verm�gensverwaltungsgebühren
18.888 14.373 Kapitalerträge (-verluste) aus verwalteten Fonds
(23.075 ) (7.517 ) Gesamt (4.187 ) 6.856
Nettoumsätze
$ 1.383.226 $ 1.622.020
Sonstige
Daten
Anzahl der Handelstage 124 124 Anzahl der Handelsverlusttage 21 18
Anzahl der Handelsverlusttage ohne Knight Capital 14 5
Durchschnittlicher konzernweiter VaR (in Millionen USD) (A) $ 13,03
$ 15,60 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital
(in Millionen USD) (A) $ 9,58 $ 10,60 Durchschnittlicher
konzernweiter VaR ohne Knight Capital und HRG Group Inc. (in
Millionen USD) (A) $ 9,58 $ 8,59 (A) Der
Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer
Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für einen
Horizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine
weitere Erklärung der Berechnung des VaR finden Sie unter der
Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts
„Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf
Formblatt 10-K für das am 30. November 2014 abgeschlossene
Geschäftsjahr.
EFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN FINANZIELLE ECKDATEN (Beträge
in Millionen US-Dollar, soweit nicht anders vermerkt)
(Ungeprüft) Quartal
zum 31. Mai 2015 28. Februar 2015 31. Mai
2014
Finanzielle
Position:
Gesamtverm�gen (1) $ 44.142 $ 43.787 $ 43.610 Durchschnittliches
Gesamtverm�gen im Zeitraum (1) $ 51.013 $ 49.862 $ 50.379
Gesamtverm�gen, ohne Goodwill und immaterielle Verm�genswerte im
Zeitraum (1) $ 49.118 $ 47.961 $ 48.394 Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente (1) $ 3.289 $ 3.340 $ 3.958
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige
Liquiditätsquellen (1) (2) $ 4.951 $ 4.647 $ 5.824
Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen –
prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen (1) (2) 11,2 % 10,6 % 13,4 %
Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen –
prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen abzgl. Goodwill
und immaterielle Verm�genswerte (1)
(2)
11,7 % 11,1 % 14,0 % Besitz von Finanzinstrumenten (1) $
18.843 $ 19.099 $ 17.144 Goodwill und immaterielle Werte (1) $
1.895 $ 1.900 $ 1.984 Eigenkapital insgesamt (einschließlich
Minderheitenanteile) $ 5.520 $ 5.466 $ 5.527 Eigenkapital der
Mitglieder insgesamt $ 5.480 $ 5.427 $ 5.496 Materielles
Eigenkapital der Mitglieder (3) $ 3.585 $ 3.527 $ 3.512
Bache-Verm�gen (4) $ 2.955 $ 3.926 $ 3.271
Level-3-Finanzinstrumente:
Besitz von Level-3-Finanzinstrumenten (1) (5) (6) $ 540 $ 540 $ 453
Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am
Gesamtverm�gen (1) (6) 1,2 % 1,2 % 1,0 % Prozentualer Anteil von
Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtbesitz von Finanzinstrumenten
(1) (6) 2,9 % 2,8 % 2,6 % Prozentualer Anteil von
Level-3-Finanzinstrumenten am materiellen Eigenkapital der
Mitglieder (1) (6) 15,1 % 15,3 % 12,9 %
Sonstige Daten
und Finanzkennzahlen:
Gesamtkapital (1) (7) $ 10.860 $ 11.193 $ 11.941 Verschuldungsgrad
(1) (8) 8,0 8,0 7,9 Bereinigter Verschuldungsgrad (1) (9) 10,3 10,1
10,0 Materieller Verschuldungsgrad brutto (1) (10) 11,8 11,9 11,9
Verschuldungsgrad – ohne Auswirkung der Leucadia-Transaktion (1)
(11) 10,1 10,1 10,0 Anzahl der Handelstage 63 61 63 Anzahl
der Handelsverlusttage 10 11 11 Anzahl der Handelsverlusttage ohne
Knight Capital 5 9 4 Durchschnittlicher konzernweiter VaR (12) $
12,80 $ 13,27 $ 14,94 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne
Knight Capital (12) $ 9,86 $ 9,29 $ 8,63 Durchschnittlicher
konzernweiter VaR ohne Knight Capital und HRG Group Inc. (12) $
9,86 $ 9,29 $ 7,97 Anzahl der Mitarbeiter am Ende des
Berichtszeitraums 3.830 3.936 3.785
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTENFINANZIELLE ECKDATEN -
FUSSNOTEN
(1) Den 31. Mai 2015 betreffende Summen stellen eine
vorläufige Schätzung zum Zeitpunkt dieser Ergebnismitteilung dar,
die in unserem Quartalsabschluss auf Formblatt 10-Q für das am 31.
Mai 2015 beendete Quartal gegebenenfalls geändert werden.
(2) Sonstige Liquiditätsquellen enthalten mit Stand vom 31. Mai
2015 hochwertige Staatsanleihen und umgekehrte Pensionsgeschäfte,
die mit US-Staatsanleihen und anderen hochwertigen Staatsanleihen
in einer Gesamth�he von 1.135 Millionen US-Dollar und 527 Millionen
US-Dollar besichert sind. Diese stellen die Summe des geschätzten
Betrages zusätzlicher gesicherter Mittel dar, die unter
vernünftigen Erwägungen von unseren Finanzinstrumenten erwartet
werden k�nnen, die zurzeit nicht zu angemessenen Abschlägen
verpfändet sind, sowie weitere Mittel, die unter der zugesagten
vorrangig besicherten revolvierenden Kreditlinie verfügbar sind,
die für den Betriebskapitalbedarf von Jefferies Bache bereitstehen.
Die in sonstigen Liquiditätsquellen enthaltenen entsprechenden
Summen lagen mit Stand vom 28. Februar 2015 bei 911 Millionen
US-Dollar bzw. 396 Millionen US-Dollar und beliefen sich mit Stand
vom 31. Mai 2014 auf 1.202 Millionen US-Dollar bzw. 664 Millionen
US-Dollar. (3)
Das materielle Eigenkapital der Mitglieder
(eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) entspricht dem
Eigenkapital der Mitglieder insgesamt abzüglich Goodwill und
identifizierbarer immaterieller Werte. Wir halten das materielle
Eigenkapital der Mitglieder zu Bewertungszwecken für
aussagekräftig, da Finanzunternehmen oft als ein Vielfaches des
materiellen Eigenkapitals der Mitglieder bewertet werden, weshalb
diese Kennzahlen für Investoren von Bedeutung sind.
(4) Bache-Verm�gen (ein nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl)
beinhaltet Barmittel und Äquivalenten, Barmittel und separate
Wertpapiere, Finanzinstrumente, im Rahmen von Reselling erworbene
Papiere und dem Bache-Geschäft zurechenbare Forderungen. (5)
Level-3-Finanzinstrumente sind nach Accounting Standards
Codification 820 als solche klassifiziert. Sie werden zu ihrem
beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und in den Besitz von
Finanzinstrumenten eingeschlossen. (6) Im Mai 2015
ver�ffentlichte das Financial Accounting Standards Board das
Rechnungslegungsstandards-Update Nr. 2015-07, „Fair Value
Measurement (Topic 820) - Angaben für Investitionen in bestimmte
Unternehmen, die Nettoinventarwert je Anteil (oder dessen
Äquivalent) berechenen.“ Die Vorgabe streicht die Anforderung,
Investitionen in die Fair-Value-Hierarchie aufzunehmen, für welche
der beizulegende Zeitwert am Nettoinventarwert unter Anwendung des
zweckmäßigen Hilfsmittels unter „Fair Value Measurements and
Disclosures (Topic 820)“ bemessen wird. Die Vorgabe streicht
ebenfalls die Anforderung, bestimmte Angaben für alle Investitionen
zu machen, die für eine Bemessung zum beizulegenden Zeitwert unter
Anwendung des zweckmäßigen Hilfsmittels für den Nettoinventarwert
infrage kommen. Vielmehr sind diese Angaben auf Investitionen
begrenzt, bei denen wir uns entschieden haben, deren beizulegenden
Zeitwert anhand des zweckmäßigen Hilfsmittels zu bemessen. Die
Vorgabe gilt rückwirkend ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres
2017. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig und wir haben diese
Vorgabe bereits im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2015
übernommen. (7) Das Gesamtkapital beinhaltet mit Stand vom
31. Mai 2015, 28. Februar 2015 und 31. Mai 2014 unsere
langfristigen Verbindlichkeiten in H�he von 5.340 Millionen, 5.726
Millionen bzw. 6.414 US-Dollar und unser Gesamteigenkapital. Von
den im Gesamtkapital enthaltenen langfristigen Verbindlichkeiten
wurden die unter der revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch
genommenen Beträge und gegebenenfalls die innerhalb eines Jahres
fällig werdenden Verbindlichkeiten abgezogen. (8) Der
Verschuldungsgrad entspricht dem Gesamtverm�gen dividiert durch das
gesamte Eigenkapital. (9) Der bereinigte Verschuldungsgrad
(eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das bereinigte
Verm�gen geteilt durch das materielle gesamte Eigenkapital, also
gesamtes Eigenkapital abzüglich Goodwill und identifizierbare
immaterielle Werte. Das bereinigte Verm�gen (eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das Gesamtverm�gen abzüglich
geliehener Wertpapiere, unter Weiterverkaufsvereinbarungen
erworbener Wertpapiere, getrennt geführter Barbestände und
Wertpapiere, Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte
plus verkaufte, aber noch nicht erworbene Finanzinstrumente (abzgl.
derivativer Verbindlichkeiten). Mit Stand vom 31. Mai 2015, 28
Februar 2015 und 31. Mai 2014 belief sich das bereinigte Verm�gen
auf 37.172 Millionen US-Dollar, 35.977 Millionen US-Dollar bzw.
35.577 Millionen US-Dollar. Wir halten das bereinigte Verm�gen für
eine aussagekräftige Kennzahl, da sie bestimmte Verm�genswerte
ausschließt, die als risikoärmer gelten, weil sie im Allgemeinen
durch Kundenverbindlichkeiten über unsere Wertpapierleihgeschäfte
selbstfinanziert werden. (10) Der materielle
Brutto-Verschuldungsgrad (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl)
ist das Gesamtverm�gen abzüglich Goodwill und identifizierbarer
immaterieller Werte geteilt durch das materielle Eigenkapital der
Mitglieder. Der materielle Brutto-Verschuldungsgrad wird von
Rating-Agenturen zur Beurteilung unseres Verschuldungsgrads
herangezogen. (11) Der Verschuldungsgrad ohne Auswirkungen
der Leucadia-Transaktion (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl)
wird wie folgt berechnet:
31. Mai 28.
Februar 31. Mai Millionen US-Dollar
2015
2015 2014 Gesamtverm�gen $ 44.142 $ 43.787 $ 43.610
Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert im Rahmen der Goodwill-
und
Übernahmebilanzierung bei der Transaktion
mit Leucadia
(1.957 ) (1.957 ) (1.957 ) Bisherige Netto-Abschreibungen auf
Verm�gensanpassungen nach der
Erwerbsmethode
116 112 37 Gesamtverm�gen ohne Auswirkung der
Transaktion $ 42.301 $ 41.942 $ 41.690
Eigenkapital gesamt $ 5.520 $ 5.466 $ 5.527 Eigenkapital aus
Transaktionszahlung (1.426 ) (1.426 ) (1.426 ) Von Leucadia
übernommene Vorzugsaktien 125 125 125 Bisherige
Netto-Abschreibungen auf Verm�gensanpassungen nach der
Erwerbsmethode
nach Steuern
(31 ) (20 ) (48 ) Eigenkapital insgesamt ohne Auswirkung der
Transaktion $ 4.188 $ 4.145 $ 4.178
Verschuldungsgrad – ohne Auswirkungen der Leucadia-Transaktion 10,1
10,1 10,0 (12) Der Value-at-Risk
(VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer Handelspositionen
durch ungünstige Marktbewegungen für einen Horizont von einem Tag
mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine weitere Erklärung der
Berechnung des VaR finden Sie unter der Überschrift „Value at Risk“
in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts „Management's Discussion and
Analysis“ in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am
30. November 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
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Jefferies Group LLCPeregrine C. Broadbent, (212) 284-2338Chief
Financial Officer
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