Die Jefferies Group LLC gab heute die Finanzergebnisse des dritten Geschäftsquartals 2015 bekannt.

H�hepunkte des Dreimonatszeitraums zum 31. August 2015 mit bereinigten Beträgen unter Ausschluss der dem Bache-Bereich zurechenbaren Betriebsergebnisse und Abwicklungskosten, die einen erheblichen Teil der endgültigen Abwicklungskosten und Abschreibungen und den letzten Zeitraum mit aussagekräftigem Betrieb darstellen:

  • Investmentbanking Nettoumsätze von 390 Mio. US-Dollar
  • Nettoumsatz von insgesamt 185 Mio. US-Dollar
  • Bereinigte Nettoumsätze (ausgenommen Bache) von 583 Mio. US-Dollar
  • Bereinigte Nettoerträge (ausgenommen Bache) von 47 Mio. US-Dollar
  • Nettoerträge von 2 Mio. US-Dollar (einschließlich Bache)

H�hepunkte des Neunmonatszeitraums zum 31. August 2015 mit bereinigten Beträgen unter Ausschluss der dem Bache-Bereich zurechenbaren Betriebsergebnisse und Abwicklungskosten:

  • Investmentbanking Nettoumsätze $1.066 Mio. US-Dollar
  • Nettoumsätze von insgesamt 896 Mio. US-Dollar
  • Bereinigte Nettoumsätze (ausgenommen Bache) von 1.882 Mio. US-Dollar
  • Bereinigte Nettoerträge (ausgenommen Bache) von 153 Mio. US-Dollar
  • Nettoerträge von 75 Mio. US-Dollar (einschließlich Bache)

Richard B. Handler, Chairman und Chief Executive Officer, und Brian P. Friedman, Chairman des Executive Committee, äußerten sich dazu wie folgt:

„Trotz solider Ergebnisse in den Bereichen Investmentbanking und Aktien sind unsere Gesamtergebnisse enttäuschend ausgefallen. Unsere Nettoumsätze beliefen sich in diesem Quartal auf 583 Millionen US-Dollar und unsere Nettoerträge auf 47 Millionen US-Dollar, Bache nicht einbegriffen. Nach einem soliden zweiten Quartal lief der Verkauf und Handel im dritten Quartal eher langsam an, in erster Linie aufgrund der Besorgnis über einen m�glichen Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone. In der zweiten Quartalshälfte traten dann in einem schwierigeren Umfeld gr�ßere Marktschwankungen auf, als die Nachricht der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China zu einem weiteren Rückgang des Handelsvolumens und weiterhin rückläufigen globalen Verm�genswertpreisen führte. Von diesem starken Anstieg der Volatilität waren fast alle Verm�genswertklassen weltweit betroffen. Dies hatte unter anderem erhebliche Auswirkungen auf den Markt notleidender Kredite, insbesondere im Energiesektor.“

„Die Nettoumsätze der Sparte festverzinsliche Wertpapiere waren in dem Quartal mit 14 Millionen US-Dollar im negativen Bereich, worin sich das schleppende Umfeld und die Volatilität widerspiegeln, die zu einer Wertminderung unseres Bestandes führten. Die Handelsergebnisse des ertragreichen Handelsgeschäfts mit notleidenden Positionen wirkten sich besonders negativ auf unsere Ergebnisse aus. Entsprechend der Natur des Geschäfts im notleidenden Markt übernimmt Jefferies Positionen in Sektoren, wo die Kunden des Unternehmens und der Markt am aktivsten sind, wobei Wertberichtigungsgewinne und -verluste auf täglicher Basis festgestellt werden. In den letzten neun Monaten wurden Verluste von insgesamt 90 Millionen US-Dollar in mehr als 25 notleidenden Energiepositionen verzeichnet. Im Neunmonatszeitraum stellten wir negative Ergebnisse bei den zehn gr�ßten individuellen Verlust machenden Positionen jeweils zwischen etwa 4 Millionen und 19 Millionen US-Dollar fest bzw. einen Durchschnitt von rund 8 Millionen US-Dollar. Diese Wertminderungen setzten zusammen mit niedrigerer Aktivität und weniger hohen Bestandsabschreibungen in mehreren anderen Bereichen unseres globalen Geschäfts mit festverzinslichen Wertpapieren die Ergebnisse in hohem Maße unter Druck. Als eine der führenden Investmentbanking-Plattformen des Energiesektors, die in jüngster Zeit in bedeutendem Umfang an Umstrukturierungen und Finanzierungen mitgewirkt hat, setzen wir uns weiterhin für unsere Kunden im Energiesektor ein.“

„Wir sind der Auffassung, dass die meisten Probleme des vergangenen Quartals im Bereich festverzinslicher Wertpapiere auf klar umrissene Faktoren zurückzuführen waren, die vor etwa einem Jahr begannen und zum gr�ßten Teil mit den Turbulenzen in der Erd�l- und Erdgasindustrie in Verbindung standen. In den ersten neun Monaten 2015 haben wir Liquidität bereitgestellt und notleidende Energiewertpapiere im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar für unsere Kunden in den Handel gebracht. Unsere Exposition im Geschäft mit notleidenden Energiepapieren ist in diesem Quartal um etwa 50 Prozent zurückgegangen und beläuft sich derzeit auf einen Nettomarktwert von insgesamt 70 Millionen US-Dollar. Angesichts unserer aktuellen verringerten Exposition zu notleidenden Wertpapieren, sind wir davon überzeugt, dass derartige Auswirkungen in künftigen Ergebnissen nicht wieder auftreten sollten.“

„Trotz der negativen Auswirkungen der umfangreichen Verkäufe in den globalen Märkten im August, verzeichnete unser Aktien-Kerngeschäft eine angemessene Leistung. Nettoumsätze aus dem Aktiengeschäft beliefen sich in diesem Zeitraum auf 203 Millionen US-Dollar. Die Nettoumsätze der Investmentbanking-Sparte von Jefferies beliefen sich auf sehr solide 390 Millionen US-Dollar und schlossen unsere besten Quartalsergebnisse der Unternehmensgeschichte in den Equity-Capital-Märkten ein. Im Neunmonatszeitraum zum 31. August 2015 lagen unsere gebührbasierten Investitionen bei 54 Prozent der Nettoumsätze, ein ähnlicher Anteil wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unser Auftragsbestand der Sparte Investmentbanking ist weiterhin robust und vielfältig, gemessen nach Produkten, Sektoren und Regionen. Unsere Level-3-Aktiva sind weiterhin unter 3 Prozent unseres Bestandes und alle Bilanz- und Liquiditätsmesswerte entsprechen jeweils dem historischen Bereich. Unsere KCG-Postion wurde in diesem Quartal durch das Verkaufsangebot von 6,5 Millionen Aktien zum Preis von 14 US-Dollar je Aktie reduziert. Der Barmittelerl�s dieser Maßnahme belief sich auf 91 Millionen US-Dollar.“

„Die Abwicklung des Bache-Segments wurde im Wesentlichen abgeschlossen und lag hinsichtlich Zeitplan, Kosten und Abschreibungen im Rahmen unserer Erwartungen. Es wurden praktisch alle Kundenkonten auf die Societe Generale und andere Dienstanbieter übertragen. Am Ende des dritten Quartals war kein bedeutsames Risiko in Verbindung mit diesem Geschäft mehr in unseren Büchern enthalten. Zur Veranschaulichung, wie sich Bache auf unsere jüngsten Ergebnisse ausgewirkt hat, ist zu bedenken, dass in unserem firmenweiten Nettoumsatz von 158 Millionen US-Dollar im Jahr 2014 ein Nettoverlust von 100 Millionen US-Dollar aus Bache enthalten war. Entsprechend erwarten wir, dass Jefferies für das gesamte Bilanzjahr 2015 denselben Nettoverlust für Bache verzeichnen wird wie 2014, d.h. rund 100 Millionen US-Dollar, einschließlich aller relevanten Kosten der endgültigen Abwicklung. In den ersten neun Monaten 2015 beinhalteten unsere Ergebnisse einen mit Bache in Zusammenhang stehenden Nettoverlust von 77 Millionen US-Dollar. In diesen Gesamtergebnissen waren Goodwill-Abschreibungen von 52 Millionen US-Dollar (2014) und Sachabschreibungen von 24 Millionen US-Dollar (2015) auf vorsteuerlicher Basis enthalten. Wir freuen uns, dass wir dieses Kapitel nun endlich abschließen k�nnen.“

„Marktst�rungen treten zwar von Zeit zu Zeit auf, aber sie bringen in der Regel auch Chancen mit sich, unsere einzigartige Wettbewerbsposition auszunutzen und weiterhin in allen Segmenten von Jefferies zu investieren, um unseren wachsenden Kundenstamm künftig noch besser bedienen zu k�nnen. In diesem Sommer wurden in den Sparten Investmentbanking, Aktienhandel und festverzinsliche Wertpapiere wichtige Neueinstellungen vorgenommen, und wir gehen davon aus, unseren Marktanteil auch in Zukunft durch kompetente Betreuung von bestehenden und neuen Kunden weltweit ausbauen zu k�nnen.“

„Mit der Abwicklung des Bache-Geschäfts wurde unser Business-Mix entkompliziert und stärker fokussiert, so dass Jefferies nun in der Lage sein sollte, gleichmäßigere und stärkere Ergebnisse vorzuweisen. Der Fortschritt und die Dynamik im gesamten Rest der Firma wurden durch die Handelsverluste und schleppende Aktivität in einigen wenigen Geschäftssparten überschattet. Unser überragendes Ziel besteht in guten Ergebnissen im vierten Quartal und im Jahr 2016, die die volle Ertragskraft der Jefferies-Franchise in den Sparten Aktienhandel, festverzinsliche Wertpapiere und Investmentbanking zum Ausdruck bringen.“

Die beigefügten Finanztabellen sind unter Bezugnahme auf unseren Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. Mai 2015 abgeschlossene Quartal und unseren Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. November 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr zu lesen. Beträge mit Bezug auf den 31. August 2015 sind vorläufige Schätzungen zum Ver�ffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung und k�nnen im Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für den Quartalszeitraum zum 21. August 2015 geändert werden. Die oben erwähnten bereinigten Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konform. Die Geschäftsleitung vertritt jedoch die Ansicht, dass diese Kennzahlen Anlegern wichtige Informationen bieten, um die Ergebnisse des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Bache-Geschäft zu beurteilen. Der Anhang enthält auf den Seiten 6-8 eine Überleitung der bereinigten Zahlen auf die entsprechenden US-GAAP-konform ausgewiesenen Finanzkennzahlen.

Diese Mitteilung enthält sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zu zukunftsgerichteten Aussagen geh�ren Aussagen über künftige Ergebnisse und Leistungen, darunter künftige Marktanteile, voraussichtliche Finanzergebnisse und Abwicklungskosten des Bache-Geschäfts. Die tatsächlichen Ergebnisse k�nnen maßgeblich von den in derartigen Aussagen dargestellten erwarteten Ergebnissen abweichen. Bitte lesen Sie unseren jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K, wo wichtige Faktoren er�rtert werden, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse in beträchtlichem Maße von den Prognosen zukunftsgerichteter Aussagen abweichen.

Jefferies, eine weltweit tätige Investmentbankingfirma, ist seit über 50 Jahren im Dienste ihrer Kunden tätig. Jefferies ist ein führender Anbieter von Informationen, Kompetenzen und Abwicklungsdiensten für Investoren, Unternehmen und staatliche Stellen. Ihr Angebot umfasst das komplette Spektrum an Investmentbanking, Verkauf, Handel, Recherchen und Strategien für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Devisen sowie Verm�gensverwaltung in allen Teilen Amerikas, Europa und Asien. Die Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochter der diversifizierten Holdinggesellschaft Leucadia National Corporation (NYSE: LUK).

  JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE ERTRAGSRECHNUNG (Beträge in Tausend US-Dollar) (Ungeprüft)   Quartal zum 31. August 2015   31. Mai 2015   31. August 2014       Umsätze: Kommissionen $ 172.284 $ 173.508 $ 159.085 Eigengeschäfte (50.297 ) 155.962 144.354 Investmentbanking 389.820 404.262 467.793 Verm�gensverwaltungsgebühren und Erträge ausverwalteten Fonds 4.182 5.650 8.463 Zinserträge 230.805 240.552 249.251 Sonstige Umsätze   34.329     28.576     26.489   Gesamtumsatz 781.123 1.008.510 1.055.435 Zinsaufwand   202.195     216.956     212.126   Nettoumsatz   578.928     791.554     843.309     Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 336.499 480.770 477.268   Nicht-Vergütungsaufwand: Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren 45.307 58.713 55.967 Technologie und Kommunikation 89.378 72.361 67.286 Miete und Gerätemiete 25.967 24.420 28.477 Geschäftsentwicklung 30.527 26.401 27.800 Beratungsdienstleistungen 24.684 27.419 31.231 Sonstige   19.473     16.758     19.645   Nicht-Vergütungsaufwand insgesamt   235.336     226.072     230.406   Nicht-Zinsaufwand insgesamt   571.835     706.842     707.674   Gewinn vor Ertragssteuern 7.093 84.712 135.635 Ertragssteueraufwand   4.609     24.530     51.762   Nettoerträge 2.484 60.182 83.873 Auf Minderheitenanteile entfallende Nettoerträge   427     349     312   Auf die Jefferies Group LLC entfallende Nettoerträge   $ 2.057     $ 59.833     $ 83.561     Betriebsmarge vor Steuerabzug 1,2 % 10,7 % 16,1 % Effektiver Steuersatz 65,0 % 29,0 % 38,2 %     JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE ERTRAGSRECHNUNG (Beträge in Tausend US-Dollar) (Ungeprüft)   Neun Monate zum 31. August 2015   31. August 2014     Umsätze: Kommissionen $ 512.714 $ 488.526 Eigengeschäfte 211.142 566.133 Investmentbanking 1.066.077 1.213.262 Verm�gensverwaltungsgebühren und Erträge (Verlust) ausverwalteten Fonds (5 ) 15.319 Zinserträge 700.227 782.059 Sonstige Umsätze   82.810     57.962   Gesamtumsatz 2.572.965 3.123.261 Zinsaufwand   610.811     657.932   Nettoumsatz   1.962.154     2.465.329     Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 1.182.484 1.390.043   Nicht-Vergütungsaufwand: Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren 159.100 159.500 Technologie und Kommunikation 234.126 201.849 Miete und Gerätemiete 74.571 81.652 Geschäftsentwicklung 78.865 79.193 Beratungsdienstleistungen 76.359 81.395 Sonstige   51.960     54.656   Nicht-Vergütungsaufwand insgesamt   674.981     658.245   Nicht-Zinsaufwand insgesamt   1.857.465     2.048.288   Gewinn vor Ertragssteuern 104.689 417.041 Ertragssteueraufwand   29.470     155.962   Nettoerträge 75.219 261.079 Auf Minderheitenanteile entfallende Nettoerträge   1.647     3.760   Auf die Jefferies Group LLC entfallende Nettoerträge   $ 73.572     $ 257.319     Betriebsmarge vor Steuerabzug 5,3 % 16,9 % Effektiver Steuersatz 28,2 % 37,4 %     JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE BEREINIGTE AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN (Beträge in Tausend US-Dollar) (Ungeprüft)           Quartal zum 31. August 2015 GAAP Bereinigungen Bereinigt   Nettoumsätze $ 578.928 $ (4.289 ) (1) $ 583.217   Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 336.499 22.117 (2) 314.382 Nicht-Vergütungsaufwand   235.336     37.708   (3)   197.628   Nicht-Zinsaufwand insgesamt   571.835     59.825   (4)   512.010     Betriebsgewinn (-verlust)   $ 7.093     $ (64.114 )   $ 71.207   Nettogewinn (-verlust)   $ 2.484     $ (44.318 )   $ 46.802     Vergütungsquote (a) 58,1 % 53,9 %   Quartal zum 31. Mai 2015 GAAP Bereinigungen Bereinigt   Nettoumsätze $ 791.554 $ 35.697 (1) $ 755.857   Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 480.770 34.473 (2) 446.297 Nicht-Vergütungsaufwand   226.072     38.536   (3)   187.536   Nicht-Zinsaufwand insgesamt   706.842     73.009     633.833     Betriebsgewinn (-verlust)   $ 84.712     $ (37.312 )   $ 122.024   Nettogewinn (-verlust)   $ 60.182     $ (25.505 )   $ 85.687     Vergütungsquote (a) 60,7 % 59,0 %   Quartal zum 31. August 2014 GAAP Bereinigungen Bereinigt   Nettoumsätze $ 843.309 $ 47.928 (1) $ 795.381   Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 477.268 22.602 (2) 454.666 Nicht-Vergütungsaufwand   230.406     36.068   (3)   194.338   Nicht-Zinsaufwand insgesamt   707.674     58.670     649.004     Betriebsgewinn (-verlust)   $ 135.635     $ (10.742 )   $ 146.377   Nettogewinn (-verlust)   $ 83.873     $ (5.660 )   $ 89.533     Vergütungsquote (a) 56,6 % 57,2 %

(a) Die Überleitung der Vergütungsquote für US-GAAP auf Bereinigt leitet sich aus der Überleitung obiger Komponenten ab.

Bei der Darstellung der bereinigten Finanzdaten handelt es sich um ungeprüfte, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Dabei werden die Daten zunächst gemäß US-GAAP erstellt und anschließend durch Ausblendung des Bache-Geschäfts bereinigt. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die bereinigten Zahlen und entsprechenden Anpassungen in Verbindung mit vergleichbaren Zahlen nach US-GAAP Anlegern dienlich sind, um die Ergebnisse des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Bache-Geschäft beurteilen zu k�nnen. Diese Kennzahlen sind weder als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten Finanzkennzahlen noch als aussagekräftigere Kennzahlen zu betrachten.

  JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE BEREINIGTE AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN (Beträge in Tausend US-Dollar) (Ungeprüft)           Neun Monate zum 31. August 2015 GAAP Bereinigungen Bereinigt   Nettoumsätze $ 1.962.154 $ 80.562 (1) $ 1.881.592   Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 1.182.484 80.570 (2) 1.101.914 Nicht-Vergütungsaufwand   674.981     114.841   (3)   560.140   Nicht-Zinsaufwand insgesamt   1.857.465     195.411   (4)   1.662.054     Betriebsgewinn (-verlust)   $ 104.689     $ (114.849 )   $ 219.538     Nettogewinn (-verlust)   $ 75.219     $ (77.437 )   $ 152.656     Vergütungsquote (a) 60,3 % 58,6 %     Neun Monate zum 31. August 2014 GAAP Bereinigungen Bereinigt   Nettoumsätze $ 2.465.329 $ 147.890 (1) $ 2.317.439   Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 1.390.043 76.824 (2) 1.313.219 Nicht-Vergütungsaufwand   658.245     104.511   (3)   553.734   Nicht-Zinsaufwand insgesamt   2.048.288     181.335     1.866.953     Betriebsgewinn (-verlust)   $ 417.041     $ (33.445 )   $ 450.486     Nettogewinn (-verlust)   $ 261.079     $ (17.130 )   $ 278.209     Vergütungsquote (a) 56,4 % 56,7 %

(a) Die Überleitung der Vergütungsquote für US-GAAP auf Bereinigt leitet sich aus der Überleitung obiger Komponenten ab.

Bei der Darstellung der bereinigten Finanzdaten handelt es sich um ungeprüfte, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Dabei werden die Daten zunächst gemäß US-GAAP erstellt und anschließend durch Ausblendung des Bache-Geschäfts bereinigt. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die bereinigten Zahlen und entsprechenden Anpassungen in Verbindung mit vergleichbaren Zahlen nach US-GAAP Anlegern dienlich sind, um die Ergebnisse des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Bache-Geschäft beurteilen zu k�nnen. Diese Kennzahlen sind weder als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten Finanzkennzahlen noch als aussagekräftigere Kennzahlen zu betrachten.

JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE BEREINIGTE AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN FUSSNOTEN

(1) Umsätze des Bache-Geschäfts, darunter Kommissionen, Eigengeschäfte und Nettozinsen, wurden im dargestellten Berichtszeitraum in den bereinigten Finanzkennzahlen als Umsatzverringerung gewertet.

(2) Im Berichtszeitraum erfasster Vergütungsaufwand und Leistungen für Mitarbeiter, deren Aufgaben ausschließlich das Bache-Geschäft betreffen, darunter die Bereiche Front-Office und Support, wurden in den bereinigten Finanzkennzahlen als Aufwandsverringerung von Vergütungen und Leistungen gewertet.

(3) Aufwendungen, die in den Darstellungszeiträumen direkt dem Betrieb des Bache-Geschäfts zufallen, wurden aus dem bereinigten Nicht-Vergütungsaufwand ausgeklammert. Dazu zählen Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren, Abschreibung von aktivierter Software von Bache zur Durchführung der Geschäftsaktivitäten, Technologie- und Mietaufwendungen im direkten Zusammenhang mit Bache sowie durch Bache entstandene Aufwendungen für Geschäftsentwicklung und Beratungsdienste im Rahmen von Vertriebs- und Handelsaktivitäten, darunter Schätzungen bestimmter, das Bache-Geschäft betreffender Supportkosten.

(4) In der Position Nicht-Zinsaufwand insgesamt für den Drei- bzw. Neunmonatszeitraum zum 31. August 2015 sind Kosten im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Bache-Geschäft in H�he von 33,1 Millionen US-Dollar bzw. 61,7 Millionen US-Dollar vor Steuern enthalten. Der Nachsteuereffekt dieser Kosten beläuft sich im Drei- bzw. Neunmonatszeitraum zum 31. August 2015 auf 23,7 Millionen bzw. 44,2 Millionen US-Dollar. Diese Kosten beinhalten in erster Linie Abfindungen, garantierte Bonuszahlungen und Leistungsauszahlungen für die Mitarbeiter, inkrementelle Abschreibungen auf ausstehende Belegschaftsaktien und Bargeldpämien, Vertragsbeendigungskosten und inkrementelle Abschreibungen auf aktivierte Software, die nach der Abwicklung des Geschäfts voraussichtlich nicht mehr verwendet wird. Für den Rest des Geschäftsjahres 2015 sind zusätzliche Kosten in H�he von 11,8 Millionen bzw. 8,5 Millionen US-Dollar vor bzw. nach Steuern zu erwarten.

  JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN AUSGEWÄHLTE STATISTISCHE ANGABEN (Beträge in Tausend US-Dollar, ausgenommen sonstige Daten) (Ungeprüft)         Quartal zum 31. August 2015 31. Mai 2015 31. August 2014

Umsätze nach Quelle

Aktien $ 203.077 $ 228.198 $ 171.708 Festverzinsliche Wertpapiere (18.151 ) 153.444   195.345 Verkauf und Handel insgesamt 184.926   381.642   367.053   Eigenkapital 127.051 108.805 93.309 Fremdkapital 113.928   154.670   175.597 Kapitalmärkte 240.979 263.475 268.906 Beratung 148.841   140.787   198.887 Investmentbanking insgesamt 389.820   404.262   467.793   Verm�gensverwaltungsgebühren und Kapitalerträge (-verluste)aus verwalteten Fonds: Verm�gensverwaltungsgebühren 7.067 4.903 7.379 Kapitalerträge (-verluste) aus verwalteten Fonds (2.885 ) 747   1.084 Gesamt 4.182   5.650   8.463 Nettoumsätze $ 578.928   $ 791.554   $ 843.309

 

Sonstige Daten

Anzahl der Handelstage 65 63 64 Anzahl der Handelsverlusttage 21 10 9 Anzahl der Handelsverlusttage ohne KCG 18 5 2   Durchschnittlicher konzernweiter VaR (in Mio. USD (A) $ 13,77 $ 12,80 $ 13,50 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne KCG (in Mio. USD) (A) $ 12,16 $ 9,86 $ 8,25

(A) Der Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für einen Zeithorizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine weitere Erläuterung der Berechnung des VaR finden Sie unter der Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts „Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. November 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr.

  JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN AUSGEWÄHLTE STATISTISCHE ANGABEN (Beträge in Tausend US-Dollar, ausgenommen sonstige Daten) (Ungeprüft)       Neun Monate zum 31. August 2015 31. August 2014

Umsätze nach Quelle

Aktien $ 634.754 $ 537.769 Festverzinsliche Wertpapiere 261.328   698.979   Verkauf und Handel insgesamt 896.082   1.236.748     Eigenkapital 314.927 271.773 Fremdkapital 329.474   495.635   Kapitalmärkte 644.401 767.408 Beratung 421.676   445.854   Investmentbanking insgesamt 1.066.077   1.213.262     Verm�gensverwaltungsgebühren und Kapitalerträge (-verluste)aus verwalteten Fonds: Verm�gensverwaltungsgebühren 25.955 21.752 Kapitalerträge (-verluste) aus verwalteten Fonds (25.960 ) (6.433 ) Gesamt (5 ) 15.319   Nettoumsätze $ 1.962.154   $ 2.465.329    

Sonstige Daten

Anzahl der Handelstage 189 188 Anzahl der Handelsverlusttage 42 27 Anzahl der Handelsverlusttage ohne KCG 32 11   Durchschnittlicher konzernweiter VaR (in Mio. USD) (A) $ 13,29 $ 14,88 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne KCG (in Mio. USD) (A) $ 10,47 $ 9,80

(A) Der Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für einen Zeithorizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine weitere Erläuterung der Berechnung des VaR finden Sie unter der Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts „Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. November 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr.

  JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN FINANZIELLE ECKDATEN (Beträge in Millionen US-Dollar, soweit nicht anders vermerkt) (Ungeprüft)       Quartal zum 31. August 2015 31. Mai 2015 31. August 2014  

Finanzielle Position:

Gesamtverm�gen (1) $ 42.785 $ 44.142 $ 44.764 Durchschnittliches Gesamtverm�gen im Zeitraum (1) $ 48.327 $ 51.013 $ 51.369 Gesamtverm�gen, ohne Goodwill und immaterielle Verm�genswerte im Zeitraum (1) $ 46.432 $ 49.118 $ 49.387   Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (1) $ 3.442 $ 3.289 $ 4.035 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen (1) (2) $ 5.151 $ 4.951 $ 5.913 Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen – prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen (1) (2) 12,0 % 11,2 % 13,2 % Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen – prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen abzgl. Goodwill

und immaterielle Verm�genswerte (1) (2)

12,6 % 11,7 % 13,8 %   Besitz von Finanzinstrumenten (1) $ 18.892 $ 18.843 $ 18.420 Goodwill und immaterielle Werte (1) $ 1.891 $ 1.895 $ 1.978   Eigenkapital insgesamt (einschließlich Minderheitenanteile) $ 5.514 $ 5.520 $ 5.602 Eigenkapital der Mitglieder insgesamt $ 5.481 $ 5.480 $ 5.571 Materielles Eigenkapital der Mitglieder (3) $ 3.590 $ 3.584 $ 3.593   Bache-Verm�gen (4) $ 263 $ 2.955 $ 3.641  

Level-3-Finanzinstrumente:

Besitz von Level-3-Finanzinstrumenten (1) (5) (6) $ 474 $ 540 $ 462 Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtverm�gen (1) (6) 1,1 % 1,2 % 1,0 % Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtbesitz von Finanzinstrumenten (1) (6) 2,5 % 2,9 % 2,5 % Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am materiellen Eigenkapital der Mitglieder (1) (6) 13,2 % 15,1 % 12,9 %  

Sonstige Daten und Finanzkennzahlen:

Gesamtkapital (1) (7) $ 10.850 $ 10.860 $ 11.970 Verschuldungsgrad (1) (8) 7,8 8,0 8,0 Bereinigter Verschuldungsgrad (1) (9) 10,3 10,3 10,5 Materieller Verschuldungsgrad, brutto (1) (10) 11,4 11,8 11,9 Verschuldungsgrad – ohne Auswirkung der Leucadia-Transaktion (1) (11) 9,8 10,1 10,1   Anzahl der Handelstage 65 63 64 Anzahl der Handelsverlusttage 21 10 9 Anzahl der Handelsverlusttage ohne KCG 18 5 2 Durchschnittlicher konzernweiter VaR (12) $ 13,77 $ 12,80 $ 13,50 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne KCG (12) $ 12,16 $ 9,86 $ 8,25   Anzahl der Mitarbeiter am Ende des Berichtszeitraums 3.665 3.830 3.885  

JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN FINANZIELLE ECKDATEN - FUSSNOTEN

(1) Den 31. August 2015 betreffende Summen stellen eine vorläufige Schätzung zum Ver�ffentlichungsdatum dieser Ergebnismitteilung dar, die in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. August 2015 beendete Quartal gegebenenfalls geändert werden.

(2) Zu sonstigen Liquiditätsquellen geh�ren mit Stand vom 31. August 2015 hochwertige Staatsanleihen und umgekehrte Pensionsgeschäfte, die mit US-Staatsanleihen und anderen hochwertigen Staatsanleihen in einer Gesamth�he von 1.263 Millionen US-Dollar und 446 Millionen US-Dollar besichert sind. Diese stellen die Summe des geschätzten Betrages zusätzlicher gesicherter Mittel dar, die unter vernünftigen Erwägungen von unseren Finanzinstrumenten erwartet werden k�nnen, die zurzeit nicht zu angemessenen Abschlägen verpfändet sind. Zum 31. Mai 2015 und 31. August 2014 geh�rten zu diesen Beträgen ferner weitere Mittel, die unter der zugesagten vorrangig besicherten revolvierenden Kreditlinie verfügbar waren, die für den Betriebskapitalbedarf von Jefferies Bache bereitstand. Die in sonstigen Liquiditätsquellen enthaltenen entsprechenden Summen lagen mit Stand vom 31. Mai 2015 bei 1.135 Millionen bzw. 527 Millionen US-Dollar und mit Stand vom 31. August 2014 bei 1.530 Millionen bzw. 348 Millionen US-Dollar.

(3) Das materielle Eigenkapital der Mitglieder (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) entspricht dem Eigenkapital der Mitglieder insgesamt abzüglich Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte. Wir halten das materielle Eigenkapital der Mitglieder zu Bewertungszwecken für aussagekräftig, da Finanzunternehmen oft als ein Vielfaches des materiellen Eigenkapitals der Mitglieder bewertet werden, weshalb diese Kennzahlen für Investoren von Bedeutung sind.

(4) Das Bache-Verm�gen (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) beinhaltet Barmittel und Äquivalente, getrennt geführte Barmittel und Wertpapiere, Finanzinstrumente, im Rahmen von Wiederverkaufsvereinbarungen erworbene Wertpapiere und dem Bache-Geschäft zurechenbare Forderungen.

(5) Level-3-Finanzinstrumente sind nach Accounting Standards Codification 820 als solche klassifiziert. Sie werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und in den Besitz von Finanzinstrumenten eingeschlossen.

(6) Im Mai 2015 ver�ffentlichte das Financial Accounting Standards Board das Rechnungslegungsstandards-Update Nr. 2015-07, „Fair Value Measurement (Topic 820) - Angaben für Investitionen in bestimmte Unternehmen, die den Nettoinventarwert je Anteil (oder dessen Äquivalent) berechnen.“ Die Vorgabe streicht die Anforderung, Investitionen in die Fair-Value-Hierarchie aufzunehmen, für welche der beizulegende Zeitwert am Nettoinventarwert unter Anwendung des zweckmäßigen Hilfsmittels unter „Fair Value Measurements and Disclosures (Topic 820)“ bemessen wird. Ebenfalls gestrichen wird die Anforderung, bestimmte Angaben für alle Investitionen zu machen, die für eine Bemessung zum beizulegenden Zeitwert unter Anwendung des zweckmäßigen Hilfsmittels für den Nettoinventarwert infrage kommen. Vielmehr sind diese Angaben auf Investitionen begrenzt, bei denen wir uns entschieden haben, deren beizulegenden Zeitwert anhand des zweckmäßigen Hilfsmittels zu bemessen. Die Vorgabe gilt rückwirkend, und wir haben diese Vorgabe bereits im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2015 übernommen.

(7) Das Gesamtkapital beinhaltet mit Stand vom 31. August 2015, 31. Mai 2015 und 31. August 2014 unsere langfristigen Verbindlichkeiten in H�he von 5.337 Millionen, 5.340 Millionen bzw. 6.368 Millionen US-Dollar und unser Gesamteigenkapital. Von den im Gesamtkapital enthaltenen langfristigen Verbindlichkeiten wurden die unter der revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch genommenen Beträge und gegebenenfalls die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Verbindlichkeiten abgezogen.

(8) Der Verschuldungsgrad entspricht dem Gesamtverm�gen dividiert durch das gesamte Eigenkapital.

(9) Der bereinigte Verschuldungsgrad (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das bereinigte Verm�gen geteilt durch das materielle gesamte Eigenkapital, also gesamtes Eigenkapital abzüglich Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte. Das bereinigte Verm�gen (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das Gesamtverm�gen abzüglich geliehener Wertpapiere, unter Weiterverkaufsvereinbarungen erworbener Wertpapiere, getrennt geführter Barbestände und Wertpapiere, Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte plus verkaufte, aber noch nicht erworbene Finanzinstrumente (abzgl. derivativer Verbindlichkeiten). Mit Stand vom 31. August 2015, 31. Mai 2015 und 31. August 2014 belief sich das bereinigte Verm�gen auf 37.241 Millionen, 37.172 Millionen US-Dollar bzw. 38.100 Millionen US-Dollar. Wir halten das bereinigte Verm�gen für eine aussagekräftige Kennzahl, da sie bestimmte Verm�genswerte ausschließt, die als risikoärmer gelten, weil sie im Allgemeinen durch Kundenverbindlichkeiten über unsere Wertpapierleihgeschäfte selbstfinanziert werden.

(10) Der materielle Brutto-Verschuldungsgrad (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das Gesamtverm�gen abzüglich Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte geteilt durch das materielle Eigenkapital der Mitglieder. Der materielle Brutto-Verschuldungsgrad wird von Rating-Agenturen zur Beurteilung unseres Verschuldungsgrades herangezogen.

(11) Der Verschuldungsgrad ohne Auswirkungen der Leucadia-Transaktion (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) wird wie folgt berechnet:

        31. August 31. Mai 31. August Millionen US-Dollar 2015 2015 2014 Gesamtverm�gen $ 42.785 $ 44.142 $ 44.764 Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert im Rahmen der Goodwill- und Übernahmebilanzierung bei der Transaktion mit Leucadia (1.957 ) (1.957 ) (1.957 ) Bisherige Netto-Abschreibungen auf Verm�gensanpassungen nach der

Erwerbsmethode

120   116   42   Gesamtverm�gen ohne Auswirkung der Transaktion $ 40.948   $ 42.301   $ 42.849     Eigenkapital insgesamt $ 5.514 $ 5.520 $ 5.602 Eigenkapital aus Transaktionszahlung (1.426 ) (1.426 ) (1.426 ) Von Leucadia übernommene Vorzugsaktien 125 125 125 Bisherige Netto-Abschreibungen auf Verm�gensanpassungen nach der Erwerbsmethode

nach Steuern

(41 ) (31 ) (58 ) Eigenkapital insgesamt ohne Auswirkung der Transaktion $ 4.172   $ 4.188   $ 4.243     Verschuldungsgrad – ohne Auswirkungen der Leucadia-Transaktion 9,8   10,1   10,1    

(12) Der Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für einen Zeithorizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine weitere Erläuterung der Berechnung des VaR finden Sie unter der Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts „Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. November 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.

Jefferies Group LLCPeregrine C. Broadbent, 212-284-2338Chief Financial Officer

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