Die Jefferies Group LLC gab heute die Finanzergebnisse des
dritten Geschäftsquartals 2014 bekannt.
H�hepunkte des Dreimonatszeitraums zum 31.
August 2014:
- Nettoumsätze von insgesamt 843 Mio.
US-Dollar
- Erträge vor Steuerabzug von 136 Mio.
US-Dollar
- Nettoerträge von 84 Mio. US-Dollar
- Nettoumsatz der Sparte
Investmentbanking in Rekordh�he von 468 Mio. US-Dollar
- Nettoumsätze aus Aktienhandel in H�he
von 172 Mio. US-Dollar
- Nettoumsätze aus festverzinslichen
Wertpapieren in H�he von 195 Mio. US-Dollar
- Nettoumsätze aus Verkauf und Handel
insgesamt in H�he von 367 Mio. US-Dollar
H�hepunkte des Neunmonatszeitraums zum 31.
August 2014:
- Nettoumsätze insgesamt in Rekordh�he
von 2.465 Mio. US-Dollar
- Erträge vor Steuerabzug in Rekordh�he
von 417 Mio. US-Dollar
- Nettoerträge in Rekordh�he von 257 Mio.
US-Dollar
- Nettoumsätze der Sparte
Investmentbanking in Rekordh�he von 1.213 Mio. US-Dollar
- Nettoumsätze aus Aktienhandel von 538
Mio.US-Dollar
- Nettoumsätze aus festverzinslichen
Wertpapieren von 699 Mio. US-Dollar
- Nettoumsätze aus Verkauf und Handel
insgesamt in H�he von 1.237 Mio. US-Dollar
Richard B. Handler, Chairman und Chief Executive Officer von
Jefferies, und Brian P. Friedman, Chairman of the Executive
Committee, äußerten sich dazu wie folgt: „Diese Ergebnisse
repräsentieren das beste dritte Quartal und den besten
Neunmonatszeitraum eines Jahres, die Jefferies je in seiner über
50-jährigen Geschichte erzielt hat. Unsere Leistung im dritten
Quartal wurde insbesondere von den Nettoumsätzen der Sparte
Investmentbanking von 468 Millionen US-Dollar vorangetrieben. In
diesem Rekordergebnis aus Investmentbanking spiegeln sich solide
Beiträge aus Eigen- und Fremdkapitalmärkten, starke Leistungen im
Beratungsgeschäft zu Fusionen und Übernahmen und eine breit
gefächerte Beteiligung aller Branchengruppen und Regionen wider.
Unsere Verkaufs- und Handelsgeschäftsergebnisse waren in diesem
Quartal mit 367 Millionen US-Dollar ebenfalls solide. Wir setzen
die Ausdehnung unserer Kundenreichweite fort und wir sind
überzeugt, dass wir insgesamt neue Marktanteile hinzugewinnen, da
wir unsere einzigartige Position als gr�ßte weltweit tätige
Investmentbankingfirma mit vollen Servicespektrum in den USA, die
keine eigentliche Bank ist, voll ausnutzen. Das Gesamtumfeld ist
recht positiv, und unsere Wettbewerbsposition ist stärker als je
zuvor.“
Die beigefügten Finanztabellen sind unter Bezugnahme auf unseren
Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. Mai 2014
abgeschlossene Quartal und unseren Jahresbericht auf Formblatt 10-K
für das am 30. November 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr zu lesen.
Am 2. September 2014 haben wir eine Pressemitteilung herausgegeben,
in der die vorläufigen Finanzergebnisse für das dritte
Geschäftsquartal 2014 angekündigt wurden und die auch zusammen mit
einem aktuellen Bericht (Current Report) auf Formblatt 8-K
eingereicht wurde. Die tatsächlichen in der vorliegenden Mitteilung
aufgeführten Ergebnisse unterscheiden sich von den genannten
vorläufigen Ergebnissen aufgrund unseres routinemäßigen
Finanzabschlussverfahrens, das nun abgeschlossen wurde. Die
Unterschiede zwischen den hiermit gemeldeten tatsächlichen
Ergebnissen für das dritte Geschäftsquartal 2014 und den
vorläufigen Ergebnissen sind Ertragszuweisungen zu den jeweiligen
Geschäftssparten, abschließenden Umsatzvereinbarungen,
Marktwertschätzungen und Anpassungen der Kostenrückstellungen
zuzuschreiben.
Jefferies, eine weltweit tätige Investmentbankingfirma, ist seit
über 50 Jahren im Dienste ihrer Kunden tätig. Jefferies ist ein
führender Anbieter von Informationen, Kompetenzen und
Abwicklungsdiensten für Investoren, Unternehmen und staatliche
Stellen. Sein Angebot umfasst das komplette Spektrum von
Investmentbanking, Verkauf, Handel, Recherchen und Strategien für
Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Terminkontrakte und
Rohstoffe sowie Verm�gensverwaltung in allen Teilen Amerikas,
Europa und Asien. Die Jefferies Group LLC ist eine
hundertprozentige Tochter der diversifizierten Holdinggesellschaft
Leucadia National Corporation (NYSE: LUK).
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
KONSOLIDIERTE ERTRAGSRECHNUNGEN (Beträge in Tausend
US-Dollar) (Ungeprüft)
Nachfolger Vorgänger Quartal zum
Quartal zum Neun Monate zum Sechs Monate zum
Quartal zum 31. August 2014 31. August 2013
31. August 2014 31. August 2013 28. Februar
2013 Umsätze: Kommissionen $ 159.085 $ 153.402 $ 488.526
$ 316.161 $ 146.240 Eigengeschäfte 144.354 (24.910) 566.133 109.661
300.278 Investmentbanking 467.793 309.339 1.213.262 586.473 288.278
Verm�gensverwaltungsgebühren und
Kapitalerträge
aus verwalteten Fonds 8.463 13.549 15.319 24.076 10.883 Zinsertrag
249.251 230.672 782.059 489.337 249.277 Sonstige Umsätze
26.489 28.630 57.962 54.875 27.004
Gesamtumsatz 1.055.435 710.682 3.123.261 1.580.583 1.021.960
Zinsaufwand 212.126 178.987 657.932
390.450 203.416 Nettoumsatz 843.309 531.695 2.465.329
1.190.133 818.544
Zinsen auf wandlungspflichtige
Vorzugsanteile konsolidierter
Tochtergesellschaften - - - 3.368
10.961
Nettoumsätze abzüglich Zinsen auf
wandlungspflichtige Vorzugsanteile
konsolidierter Tochtergesellschaften
843.309 531.695 2.465.329 1.186.765
807.583 Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen
477.268 293.771 1.390.043 667.651 474.217
Nicht-Vergütungsaufwand: Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren
55.967 49.166 159.500 98.068 46.155 Technologie und Kommunikation
67.286 62.266 201.849 126.105 59.878 Miete und Gerätemiete 28.477
26.205 81.652 58.430 24.309 Geschäftsentwicklung 27.800 17.624
79.193 40.356 24.927 Beratungsdienstleistungen 31.231 25.269 81.395
54.788 24.135 Sonstige 19.645 34.012 54.656
52.732 14.475 Nicht-Vergütungsaufwand insgesamt
230.406 214.542 658.245 430.479
193.879 Nicht-Zinsaufwand insgesamt 707.674
508.313 2.048.288 1.098.130 668.096
Gewinn vor Ertragssteuern 135.635 23.382 417.041 88.635 139.487
Ertragssteueraufwand 51.762 8.493
155.962 33.500 48.645 Nettoerträge 83.873 14.889
261.079 55.135 90.842
Auf Minderheitenanteile entfallende
Nettoerträge
312 3.149 3.760 3.887 10.704
Auf die Jefferies Group
LLC/Stammaktionäre entfallende Nettoerträge
$ 83.561 $ 11.740 $ 257.319 $ 51.248 $ 80.138 Betriebsmarge
vor Steuerabzug 16,1% 4,4% 16,9% 7,5% 17,3% Effektiver Steuersatz
38,2% 36,3% 37,4% 37,8% 34,9%
JEFFERIES GROUP LLC
UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN AUSGEWÄHLTE STATISTISCHE
ANGABEN (Beträge in Tausend US-Dollar, ausgenommen sonstige
Daten) (Ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger Quartal zum Quartal zum
Neun Monate zum Sechs Monate zum Quartal zum
31. August 2014 31. August 2013 31.
August 2014 31. August 2013 28. Februar
2013
Umsätze nach
Quelle
Aktien $ 171.708 $ 151.038 $ 537.769 $ 292.628 $ 167.354
Festverzinsliche Wertpapiere 195.345 47.769
698.979 276.956 352.029 Gesamt
367.053 198.807 1.236.748 569.584 519.383
Eigenkapital 93.309 56.482 271.773 110.046 61.380 Fremdkapital
175.597 120.187 495.635
253.901 140.672 Kapitalmärkte 268.906 176.669 767.408
363.947 202.052 Beratung 198.887 142.670
445.854 232.526 86.226
Investmentbanking 467.793 319.339 1.213.262 596.473 288.278
Verm�gensverwaltungsgebühren und
Kapitalerträge (-verluste) aus
verwalteten Fonds: Verm�gensverwaltungsgebühren 7.379 9.578
21.752 20.910 11.083 Kapitalerträge (-verluste) aus
verwalteten Fonds 1.084 3.971 (6.433
)
3.166 (200 ) Gesamt 8.463
13.549 15.319 24.076 10.883
Nettoumsatz 843.309
531.695 2.465.329
1.190.133 818.544
Zinsen auf wandlungspflichtige
Vorzugsanteile konsolidierter Tochtergesellschaften
- - - 3.368 10.961
Nettoumsätze abzüglich
wandlungspflichtiger Vorzugsanteile konsolidierter
Tochtergesellschaften
$ 843.309 $
531.695
$ 2.465.329 $ 1.186.765 $
807.583
Sonstige
Daten
Anzahl der Handelstage 64 64 188 128 60 Durchschnittlicher
firmenweiter VaR (in Millionen USD) (A) $ 13,50 $ 11,02 $ 14,88 $
9,89 $ 9,27 Durchschnittlicher firmenweiter VaR ohne Knight Capital
(in Millionen USD) (A) $ 8,25 $ 7,24 $ 9,80 $ 6,51 $ 5,99
Durchschnittlicher firmenweiter VaR ohne
Knight Capital und Harbinger Group
Inc. (in Millionen USD) (A)
$ 8,25 $ 7,24 $ 8,48 $ 6,51 $ 5,99 (A) Der
Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer
Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für einen
Horizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine
weitere Erklärung der Berechnung des VaR finden Sie unter der
Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts
„Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf
Formblatt 10-K für das am 30. November 2013 abgeschlossene
Geschäftsjahr.
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN FINANZIELLE ECKDATEN (Beträge
in Millionen US-Dollar, soweit nicht anders vermerkt)
(Ungeprüft) Nachfolger Quartal
zum Quartal zum Quartal zum 31. August
2014 31. Mai 2014 31. August 2013
Finanzielle
Position:
Gesamtverm�gen (1) $ 44.764 $ 43.610 $ 38.830 Durchschnittliches
Gesamtverm�gen im Zeitraum (1) $ 51.369 $ 50.379 $ 45.824
Gesamtverm�gen, ohne Goodwill und immaterielle Verm�genswerte im
Zeitraum (1) $ 49.387 $ 48.394 $ 43.840 Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente (1) $ 4.035 $ 3.958 $ 4.119
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige
Liquiditätsquellen (1) (2) $ 5.913 $ 5.824 $ 5.574
Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen –
prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen (1) (2) 13,2 % 13,4 % 14,4 %
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen –
prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen abzgl. Goodwill und
immaterielle Verm�genswerte (1)(2)
13,8 % 14,0 % 15,1 % Besitz von Finanzinstrumenten (1) $
18.420 $ 17.144 $ 13.698 Goodwill und immaterielle Werte (1) $
1.978 $ 1.984 $ 1.988 Eigenkapital insgesamt (einschließlich
Minderheitenanteile) $ 5.602 $ 5.527 $ 5.241 Eigenkapital der
Mitglieder/Stammaktionäre insgesamt $ 5.571 $ 5.496 $ 5.164
Materielles Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre (3) $ 3.593
$ 3.512 $ 3.176
Level-3-Finanzinstrumente:
Besitz von Level-3-Finanzinstrumenten (1) (4) $ 499 $ 490 $ 444
Besitz von Level-3-Finanzinstrumenten mit wirtschaftlichem Risiko
(1) (5) $ 480 $ 490 $ 441 Prozentualer Anteil von
Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtverm�gen (1) 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtbesitz
von Finanzinstrumenten (1) 2,7 % 2,9 % 3,2 % Prozentualer Anteil
von Level-3-Finanzinstrumenten mit wirtschaftlichem Risiko am
Gesamtbesitz von Finanzinstrumenten (1) 2,6 % 2,9 % 3,2 %
Prozentualer Anteil von
Level-3-Finanzinstrumenten am materiellen Eigenkapital der
Mitglieder/Stammaktionäre (1)
13,4 % 14,0 % 13,9 %
Sonstige Daten
und Finanzkennzahlen:
Gesamtkapital (1) (6) $ 11.970 $ 11.941 $ 11.034 Verschuldungsgrad
(1) (7) 8,0 7,9 7,4 Bereinigter Verschuldungsgrad (1) (8) 10,5 10,0
9,3 Materieller Verschuldungsgrad brutto (1) (9) 11,9 11,9 11,6
Verschuldungsgrad – ohne Auswirkung der Leucadia-Transaktion (1)
(10) 10,1 10,0 9,4 Anzahl der Handelstage 64 63 64
Durchschnittlicher firmenweiter VaR (11) $ 13,50 $ 14,94 $ 11,02
Durchschnittlicher firmenweiter VaR ohne Knight Capital (11) $ 8,25
$ 8,63 $ 7,24 Durchschnittlicher firmenweiter VaR ohne Knight
Capital und Harbinger Group Inc. (11) $ 8,25 $ 7,97 $ 7,24
Anzahl der Mitarbeiter am Ende des Berichtszeitraums 3.885 3.785
3.805
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN FINANZIELLE ECKDATEN - FUSSNOTEN
(1) Den 31. August 2014 betreffende Summen stellen
eine vorläufige Schätzung zum Zeitpunkt dieser Ergebnismitteilung
dar, die in unserem Quartalsabschluss auf Formblatt 10-Q für den am
31. August 2014 beendeten Dreimonatszeitraum gegebenenfalls
geändert werden. (2) Sonstige Liquiditätsquellen enthalten
mit Stand vom 31. August 2014 hochwertige Staatsanleihen und
umgekehrte Pensionsgeschäfte, die mit US-Staatsanleihen und anderen
hochwertigen Staatsanleihen in einer Gesamth�he von 1.530 Millionen
US-Dollar und 348 Millionen US-Dollar besichert sind. Diese stellen
die Summe des geschätzten Betrages zusätzlicher gesicherter Mittel
dar, die unter begründeten Erwägungen von unseren
Finanzinstrumenten erwartet werden k�nnen, die zurzeit nicht zu
angemessenen Abschlägen verpfändet sind, sowie weitere Mittel, die
unter der zugesagten vorrangig besicherten revolvierenden
Kreditlinie verfügbar sind, die für den Betriebskapitalbedarf von
Jefferies Bache bereitstehen. Die in sonstigen Liquiditätsquellen
enthaltenen entsprechenden Summen lagen mit Stand vom 31. Mai 2014
bei 1.202 Millionen US-Dollar bzw. 664 Millionen US-Dollar und
beliefen sich mit Stand vom 31. August 2013 auf 1.145 Millionen
US-Dollar bzw. 310 Millionen US-Dollar. (3) Das materielle
Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre (eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl) entspricht dem Eigenkapital der
Mitglieder/Stammaktionäre insgesamt abzüglich Goodwill und
identifizierbarer immaterieller Werte. Wir halten das materielle
Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre zu Bewertungszwecken für
aussagekräftig, da Finanzunternehmen oft als ein Vielfaches des
materiellen Eigenkapitals der Mitglieder/Stammaktionäre bewertet
werden, weshalb diese Kennzahlen für Investoren von Bedeutung sind.
(4) Level-3-Finanzinstrumente sind nach Accounting Standards
Codification 820 als solche klassifiziert. Sie werden zu ihrem
beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und in den Besitz von
Finanzinstrumenten eingeschlossen. (5)
Level-3-Finanzinstrumente mit
wirtschaftlichem Risiko sind Level-3-Finanzinstrumente im Besitz
der Firma, die um Level-3-Finanzinstrumente bereinigt sind, welche
mit projektgebundenen (non-recourse) gesicherten Finanzmitteln
finanziert wurden oder Minderheitsbeteiligungen von Fremdparteien
oder Mitarbeitern an bestimmten konsolidierten Einheiten
zuzuschreiben sind.
(6) Das Gesamtkapital beinhaltet mit Stand vom 31. August
2014, 31. Mai 2014 und 31. August 2013 unsere langfristigen
Verbindlichkeiten in H�he von 6.368 Millionen, 6.414 bzw. 5.793
Millionen US-Dollar und unser Gesamteigenkapital. Von den im
Gesamtkapital enthaltenen langfristigen Verbindlichkeiten wurden
die unter der revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch genommenen
Beträge und gegebenenfalls die innerhalb eines Jahres fällig
werdenden Verbindlichkeiten abgezogen. (7) Der
Verschuldungsgrad entspricht dem Gesamtverm�gen dividiert durch das
gesamte Eigenkapital. (8) Der bereinigte Verschuldungsgrad
(eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das bereinigte
Verm�gen geteilt durch das materielle gesamte Eigenkapital, also
gesamtes Eigenkapital abzüglich Goodwill und identifizierbare
immaterielle Werte. Das bereinigte Verm�gen (eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das Gesamtverm�gen abzüglich
geliehener Wertpapiere, unter Weiterverkaufsvereinbarungen
erworbener Wertpapiere, getrennt geführter Barbestände und
Wertpapiere, Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte
plus verkaufte, aber noch nicht erworbene Finanzinstrumente (abzgl.
derivativer Verbindlichkeiten). Mit Stand vom 31. August 2014, 31.
Mai 2014 und 31. August 2013 belief sich das bereinigte Verm�gen
auf 38.100 Millionen US-Dollar, 35.577 Millionen US-Dollar bzw.
30.112 Millionen US-Dollar. Wir halten das bereinigte Verm�gen für
eine aussagekräftige Kennzahl, da es bestimmte Verm�genswerte
ausschließt, die als risikoärmer gelten, weil sie im Allgemeinen
durch Kundenverbindlichkeiten über unsere Wertpapierleihgeschäfte
selbstfinanziert werden. (9) Der materielle
Brutto-Verschuldungsgrad (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl)
ist das Gesamtverm�gen abzüglich Goodwill und identifizierbarer
immaterieller Werte geteilt durch das materielle Eigenkapital der
Mitglieder/Stammaktionäre. Der materielle Brutto-Verschuldungsgrad
wird von Rating-Agenturen zur Beurteilung unseres
Verschuldungsgrads herangezogen. (10) Der Verschuldungsgrad
ohne Auswirkungen der Leucadia-Transaktion (eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl) wird wie folgt berechnet:
31. August
31. Mai 31. August Millionen US-Dollar 2014 2014
2013 Gesamtverm�gen $ 44.764 $ 43.610 $ 38.830 Anpassungen
an den beizulegenden Zeitwert im Rahmen der Goodwill- und
Übernahmebilanzierung bei der Transaktion mit Leucadia (1.957 )
(1.957 ) (1.957 ) Bisherige Netto-Abschreibungen auf
Verm�gensanpassungen nach der Erwerbsmethode 42
37 18 Gesamtverm�gen ohne Auswirkung
der Transaktion $ 42.849 $ 41.690 $ 36.891
Eigenkapital insgesamt $ 5.602 $ 5.527 $ 5.241 Eigenkapital
aus Transaktionszahlung (1.426 ) (1.426 ) (1.426 ) Von Leucadia
übernommene Vorzugsaktien 125 125 125 Bisherige
Netto-Abschreibungen auf Verm�gensanpassungen nach der
Erwerbsmethode, nach Steuern (58 ) (48 ) (17 )
Eigenkapital insgesamt ohne Auswirkung der Transaktion $
4.243 $ 4.178 $ 3.923 Verschuldungsgrad
– ohne Auswirkungen der Leucadia-Transaktion 10,1
10,0 9,4 (11) Der
Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer
Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen über einen
Horizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine
weitere Erklärung der Berechnung des VaR finden Sie unter der
Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts
„Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf
Formblatt 10-K für das am 30. November 2013 abgeschlossene
Geschäftsjahr.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Weitere Informationen:Jefferies Group LLCPeregrine C. Broadbent,
212-284-2338Chief Financial Officer
Leucadia (NYSE:LUK)
Historical Stock Chart
From Feb 2024 to Mar 2024
Leucadia (NYSE:LUK)
Historical Stock Chart
From Mar 2023 to Mar 2024