HOLCIM: OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE PORTANT SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ LAFARGE ET ADMISSION DES ACTIONS HOLCIM LTD AUX N...
May 29 2015 - 06:08AM
Business Wire
Regulatory News:
Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie
et au Japon
OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE
PORTANT SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
LAFARGE
INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ HOLCIM
PRÉSENTÉE PAR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET
UBS
ET
ADMISSION DES ACTIONS HOLCIM LTD AUX
NEGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS A COMPTER DU 9 JUILLET 2015
COMMUNIQUÉ DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE
D’INFORMATION, DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES,
NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE HOLCIM LTD ET DU
PROSPECTUS RELATIF A L’ADMISSION DES ACTIONS HOLCIM LTD EXISTANTES
ET, LE CAS ECHEANT, A ADMETTRE DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE
D’ECHANGE SUR LE MARCHE REGLEMENTE D’EURONEXT PARIS
TERMES DE L’OFFRE : 9 actions nouvelles Holcim Ltd à
émettre contre 10 actions Lafarge S.A.
DURÉE DE L’OFFRE : 25 jours
de négociation
Le présent communiqué est établi et diffusé par Holcim Ltd
conformément aux dispositions des articles 231-27 2°, 231-28
et 212-27 II du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers (l’ « AMF »).
AVIS IMPORTANT
Si les conditions de l’article L. 433-4 III du code monétaire et
financier et des articles 237-14 et suivants du règlement général
de l’AMF sont réunies à l’issue de la clôture de l'offre publique
d’échange, Holcim Ltd se réserve la possibilité de demander à
l'AMF, dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’offre
publique d’échange, la mise en œuvre d’une procédure de retrait
obligatoire afin de se voir transférer les actions Lafarge S.A. non
apportées à l'offre publique d’échange. La mise en œuvre du retrait
obligatoire serait soumise à l’examen de l'AMF.
En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et
financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a,
en application de sa décision de conformité du 28 mai 2015 sur
l’offre publique d’échange, apposé le visa n°15-226 en date du 28
mai 2015 sur la note d’information établie par Holcim Ltd relative
à l’offre publique d’échange visant les actions de Lafarge
(l’ « Offre »).
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement
général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptables de Holcim Ltd ont
été déposées auprès de l’AMF le 28 mai 2015 et mises à la
disposition du public le 29 mai 2015.
Ces informations ainsi que la note d’information visée par l’AMF
sont disponibles sur les sites internet respectifs de l'AMF
(www.amf-france.org) et d’Holcim Ltd (www.holcim.com), et peuvent
également être obtenus sans frais et sur simple demande auprès
de :
Holcim Ltd
Zürcherstrasse 156
8645 Jona
Suisse
Société Générale
Corporate Finance
75886 Paris Cedex 18
France
UBS Securities France S.A.
69 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext
publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et
un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
Mise à disposition du Prospectus de cotation
Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 28 mai 2015 sous
le numéro 15-233 (le « Prospectus »), composé du
document de base enregistré le 11 mai 2015 sous le numéro I.15-034
(le « Document de Base »), d’une note d’opération
(la « Note d’Opération ») et d’un résumé du
Prospectus (inclus dans la Note d’Opération) et de ses éventuels
suppléments sont disponibles sans frais au siège social d’Holcim
Ltd (Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse) et sur le site internet
d’Holcim Ltd (www.holcim.com). Des exemplaires du Prospectus et de
ses éventuels suppléments sont également disponibles sans frais au
siège social de Lafarge S.A. (61, rue des Belles Feuilles, 75116
Paris, France) et sur le site internet de Lafarge S.A.
(www.lafarge.com), ainsi que sur celui de l’AMF
(www.amf-france.org).
L’attention du public est attirée sur les facteurs de risques
relatifs à LafargeHolcim Ltd décrits dans la section 3 de la partie
I du Document de Base, ceux relatifs à Holcim Ltd décrits dans la
section 2 de la partie II du Document de Base, ceux relatifs à
Lafarge S.A. décrits dans la section 5.1 du Document de Référence
2014 de Lafarge S.A. incorporé par référence dans le Document de
Base et ceux relatifs aux actions Holcim Ltd et, à l’avenir, aux
actions LafargeHolcim Ltd décrits dans la section 2 de la Note
d’Opération. La concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques
peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, les
résultats d’exploitation, la situation financière et les
perspectives du groupe Holcim et, à l’avenir, le groupe
LafargeHolcim, ainsi que sur le prix de marché des actions Holcim
Ltd et, à l’avenir, des actions LafargeHolcim Ltd.
Avertissement
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information
uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas
destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La
diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent
faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions
dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises
à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et
n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation
depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont
tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s’y conformer. Holcim Ltd décline toute
responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions
par qui que ce soit.
Consultez la
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relations avec les investisseursTel.: +41 58 858 86 63ouSwetlana
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