EDF : EDF et AREVA signent les accords engageants pour la cession des activités d'AREVA NP
November 16 2016 - 2:45AM
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
EDF et AREVA
signent les accords engageants pour la cession des activités
d'AREVA NP
Paris, le 16 novembre 2016
Faisant suite au protocole
d'accord signé le 28 juillet dernier, AREVA et EDF ont signé le 15
novembre, le contrat fixant les termes de la cession d'une
participation conférant à EDF le contrôle exclusif d'une entité
(« NEW NP ») filiale à 100% d'AREVA NP, qui regroupera
les activités industrielles, de conception et de fourniture de
réacteurs nucléaires et d'équipements, d'assemblages combustible et
de services à la base installée du Groupe AREVA.
Les contrats relatifs au projet
d'EPR Olkiluoto 3 et les moyens nécessaires à l'achèvement du
projet, ainsi que certains contrats relatifs à des pièces forgées
dans l'usine du Creusot, resteront au sein d'AREVA NP, dans le
périmètre d'AREVA SA.
Les obligations contractuelles
liées à la découverte d'anomalies dans le contrôle qualité de
fabrication d'équipements à l'usine du Creusot, et le cas échéant
aux usines de Saint Marcel et de Jeumont, resteront garanties par
AREVA SA.
Le prix de cession pour 100 % de
la valeur des fonds propres de NEW NP est confirmé, à 2,5 milliards
d'euros, hors les éventuels compléments et ajustements de prix et
sans reprise de dette financière à la date de réalisation de
l'opération. Ce prix correspond à un multiple d'EBITDA 2017
prévisionnel de 8x[1].
Après l'information-consultation
des instances représentatives des personnels, maintenant finalisée,
la réalisation de la transaction, prévue pour le deuxième semestre
de l'année 2017, reste notamment soumise à :
-
l'obtention de conclusions favorables de l'ASN
au sujet des résultats des essais concernant le circuit primaire du
réacteur de Flamanville 3
-
la finalisation et la conclusion satisfaisante
des audits qualité dans les usines du Creusot, de Saint-Marcel et
de Jeumont
-
l'approbation des autorités compétentes en
matière de contrôle des concentrations.
Les discussions avec les
investisseurs stratégiques ayant exprimé leur intérêt pour entrer
au capital de NEW NP aux côtés d'EDF, seront engagées dans les
prochaines semaines. La participation acquise par EDF, pouvant
aller jusqu'à 75% aux termes du contrat signé ce jour, serait ainsi
réduite à une participation cible d'au moins 51%, lui assurant un
contrôle exclusif, celle d'Areva - NewCo serait alors de 15% et le
solde étant détenu par des partenaires minoritaires.
Jean-Bernard
Lévy, Président Directeur-Général du Groupe EDF a déclaré :
« Aujourd'hui, nous franchissons une étape
décisive dans la refondation de la filière nucléaire française.
Avec EDF en chef de file du nucléaire français, ce rapprochement
permettra à notre industrie d'être plus performante et efficace
dans la réalisation de travaux majeurs comme le grand carénage du
parc et la construction de nouvelles centrales
nucléaires. Nous serons aussi plus forts et plus compétitifs
pour conquérir de nouveaux marchés à l'international ».
Philippe KNOCHE,
Directeur Général du Groupe AREVA a déclaré : « Nous nous réjouissons de la conclusion de ces accords qui
offrent aux activités d'AREVA NP la perspective à long terme d'un
actionnariat stratégique propice à leur développement. Nous
franchissons avec cette signature une nouvelle étape importante
dans le recentrage d'AREVA sur les activités de maîtrise du cycle
du combustible, notre coeur de métier. La conclusion de cet accord
renforce notre détermination pour poursuivre la mise en oeuvre de
notre plan d'actions ».
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CONTACTS :
EDF
Presse : 01 40 42 46
37
Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40
38
AREVA
Relations presse :
T : +33 (0)1 34 96 12 15
press@areva.com
Relations Investisseurs :
Manuel Lachaux
manuel.lachaux@areva.com
T : +33 (0)1 34 96 11 53
Anne-Sophie Jugean
anne-sophie.jugean@areva.com
T : +33 (0)1 34 96 62 41
A propos
d'EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un
énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente
d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production
diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe
participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,8
millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en
2014 un chiffre d'affaires consolidé de 72,9 milliards d'euros dont
45,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de
Paris.
A propos
d'AREVA
AREVA fournit des produits et services à forte valeur ajoutée pour
le fonctionnement du parc nucléaire mondial. Le groupe intervient
sur l'ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d'uranium
jusqu'au recyclage des combustibles usés, en passant par la
conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur
exploitation. Son expertise, sa maîtrise des procédés
technologiques de pointe et son exigence absolue en matière de
sûreté sont reconnues par les électriciens du monde entier. Les 40
000 collaborateurs d'AREVA contribuent à bâtir le modèle
énergétique de demain : fournir au plus grand nombre une
énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique. Tour
AREVA - 1 Place Jean Millier - 92400 COURBEVOIE - France -
Tél : +33 (0)1 34 96 00 00 - Fax : +33 (0)1 34 96 00
01.
[1] EBITDA
normalisé pro forma du périmètre repris, hors grands projets.
CP EDF AREVA
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Source: EDF via Globenewswire