EDF : Conseil d'administration du 13 février 2017
February 13 2017 - 2:49PM
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COMMUNIQUE DE PRESSE
13 février 2017 |
Ne doit pas être
publié, transmis ou distribué, directement ou
indirectement,
sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie, ou du
Japon. |
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Conseil
d'administration du 13 février 2017
Le Conseil d'administration d'EDF
réuni le 13 février 2017 a décidé d'engager une augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires pour un montant total, prime d'émission incluse,
d'environ 4 milliards d'euros, conformément à ce qui avait été
annoncé le 22 avril 2016.
EDF a l'intention de procéder à
cette augmentation de capital avant la fin du premier trimestre
2017, si les conditions de marché le permettent et après obtention
du visa de l'Autorité des marchés financiers
(l' « AMF ») sur le prospectus.
Cette opération sera réalisée, après nouvelle délibération du
Conseil d'administration, en vertu de la délégation de compétence
qui lui a été accordée par la deuxième résolution adoptée lors de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
du 26 juillet 2016.
L'État, premier actionnaire d'EDF,
s'est engagé à participer à cette opération à hauteur de 3
milliards d'euros sur le montant total d'environ 4 milliards
d'euros.
Les banques en charge de
l'opération, en tant que Coordinateurs Globaux Associés, sont
BNP PARIBAS, HSBC, J.P. MORGAN et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Une communication détaillée de
l'equity story sera mise en ligne sur le site
d'EDF lors de l'annonce de l'augmentation de capital.
Informations
importantes
Aucune communication, ni aucune
information relative à la présente opération ne peut être diffusée
au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une
obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays (autre
que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.
L'émission, la souscription d'actions ou l'achat d'actions ou de
droits préférentiels de souscription Electricité de France S.A.
peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Electricité de France S.A. n'assume
aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Ce communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen
et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par
la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été
transposée dans chacun des Etats membres concernés de l'Espace
Economique Européen (ensemble, la « Directive
Prospectus »).
Aucune offre au public de titres
financiers ne sera effectuée en France avant la délivrance d'un
visa sur un prospectus préparé conformément aux dispositions de la
Directive Prospectus, par l'Autorité des marchés financiers.
S'agissant des Etats membres de
l'Espace Economique Européen qui ont transposé la Directive
Prospectus (chacun étant dénommé l'« Etat membre
concerné ») autre que la France, aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre
au public de titres rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres concernés. Par
conséquent, toute offre d'actions nouvelles d'Electricité de France
S.A. ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des Etats membres
concernés, (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens de la
Directive Prospectus ; ou (ii) dans toute autre hypothèse
dispensant Electricité de France S.A. de publier un prospectus
conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué
n'est pas effectuée, et n'a pas été approuvée par une personne
autorisée (« authorised person ») au sens
de la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En
conséquence, le présent communiqué est destiné uniquement aux
personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont
des professionnels en matière d'investissements au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotions) Order 2005 (tel que modifié, le « Règlement »), ou (iii) sont des sociétés à capitaux
propres élevés (« high net worth entities ») ou toute autre
personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi au sens de l'article 49(2) (a) à (d) du
Règlement (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et
(iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres d'Electricité de
France S.A. sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et
toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription,
l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu
qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une
Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué ou les informations qu'il contient. Le
présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la
Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de
régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial
Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue
pas ou ne fait pas partie d'une offre de valeurs mobilières ou
d'une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de
valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne
peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la
suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933,
tel que modifié (le « U.S. Securities Act »),
ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement, ou dans des opérations non-soumises à cette
obligation d'enregistrement. Les actions d'Electricité de France
S.A. et les droits qui y sont attachés n'ont pas été et ne seront
pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Electricité de
France S.A. n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre
publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent
communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des Etats-Unis (y compris dans leurs territoires
et dépendances et tout État des États-Unis), du Canada, de
l'Australie ou du Japon.
Acteur majeur de la transition énergétique, le
Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce,
la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de
production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique,
les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe
participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,6
millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en
2015 un chiffre d'affaires consolidé de 75 milliards d'euros dont
47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de
Paris.
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N'imprimez ce message que si vous en avez
l'utilité.
EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 054 568 341,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
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Source: EDF via Globenewswire